段譯

代宗睿文孝武皇帝上之下廣德元年（癸卯、763）
唐紀三十九 唐代宗廣德元年（癸卯，公元763年）
[1]秋，七月，壬寅，群臣上尊號曰寶應元聖文武孝皇帝。壬子，赦天下，改元。諸將討史朝義者進官階、加爵邑有差。冊回紇可汗為頡咄登蜜施合俱錄英義建功毗伽可汗，可敦為娑墨光親麗華毗伽可敦；左、右殺以下，皆加封賞。
[1]秋季，七月壬寅（初一），大臣們為唐代宗進獻尊號，稱作寶應元聖文武孝皇帝。壬子（十一日），大赦天下，改年號為廣德。征討史朝義有功的將領加官進爵，封賞食邑，各有等差。又冊封回紇可汗為頡咄登蜜施合俱錄英義建功毗伽可汗，冊封回紇可敦為娑墨光親麗華毗伽可敦，回紇左殺、右殺官職以下的將領也都有封賞。
[2]戊辰，楊綰上貢舉條目：秀才問經義二十條，對策五道；國子監舉人，令博士薦於祭酒，祭酒試通者升之於省，如鄉貢法。明法，委刑部考試。或以為明經、進士，行之已久，不可遽改。事雖不行，識者是之。
[2]戊辰（二十七日），楊綰提出新的科舉考試條例：秀才問經義二十條，對策五道。國子監推舉的人才，首先讓博士向國子祭酒推薦，通過國子監祭酒考試後，再送到尚書省，如同科舉制度中鄉貢法一樣。明法科的考試，則委託刑部進行。有人認為明經、進士二科的考試實施已久，不可以突然改變。楊綰的建議雖然未能實施，但有識之士卻認為它是切實可行的。
[3]以仆固為朔方行營節度使。
[3]代宗任命仆固為朔方行營節度使。
[4]吐蕃入大震關，陷蘭、廓、河、、洮、岷、秦、成、渭等州，盡取河西、隴右之地。唐自武德以來，開拓邊境，地連西域，皆置都督、府、州、縣。開元中，置朔方、隴右、河西、安西、北庭諸節度使以使統之，歲發山東丁壯為戍卒，繒帛為軍資，開屯田，供糗糧，設監牧，畜馬牛，軍城戍邏，萬相望。及安祿山反，邊兵精銳者皆徵發入援，謂之行營，所留兵單弱，胡虜稍蠶食之；數年間，西北數十州相繼淪沒，自鳳翔以西，州以北，皆為左衽矣。
[4]吐蕃侵入大震關，攻陷蘭州、廓州、河州、州、洮州、岷州、秦州、成州、渭州等地，河西、隴右地區均為吐蕃占領。自從武德年間以來，唐朝向外開拓疆域，地域與西域相連。在這些地區都設定了都督、府、州、縣等。開元年間，朝廷設定朔方、隴右、河西、安西、北庭各節度使管理西北地區，每年徵發崤山以東的壯丁為戍守士卒，絲織品為軍費，開荒屯田，為軍隊提供食糧，設定監牧，蓄養牛馬，軍城和巡邏哨所，萬里相望。及至安祿山反叛，邊鎮的精銳部隊都被抽調回來援救朝廷，稱為行營。剩下留守邊鎮的部隊勢單力薄，吐蕃軍隊便逐漸地將他們蠶食。數年時間，西北地區數十州相繼淪陷，自鳳翔以西，州以北，均為吐蕃軍隊所占領。
[5]初，僕固懷恩受詔與回紇可汗相見於太原；河東節度使辛雲京以可汗及懷恩婿，恐其合謀襲軍府，閉城自守，亦不犒師。乃史朝義既平，詔懷恩送可汗出塞，往來過太原，雲京亦閉城不與相聞。懷恩怒，具表其狀，不報。懷恩將朔方兵數萬屯汾州，使其子御史大夫將萬人屯榆次，裨將李光逸等屯祈縣，李懷光等屯晉州，張維岳等屯沁州。懷光，本勃海也，姓茹，為朔方將，以功賜姓。中使駱奉仙至太原，雲京厚結之，為言懷恩與回紇連謀，反狀已露。奉仙還，過懷恩，懷恩與飲於母前，母數讓奉仙曰：“汝與吾兒約為兄弟，今又親雲京，何兩面也！”酒酣，懷恩起舞，奉仙贈以纏頭彩。懷恩欲酬之，曰：“來日端午，當更樂飲一日。”奉仙固請行，懷恩匿其馬，奉仙謂左右曰：“朝來責我，又匿我馬，將殺我也。”夜，逾垣而走；懷恩驚，遽以其馬追還之。八月，癸未，奉仙至長安，奏懷恩謀反；懷恩亦具奏其狀，請誅雲京、奉仙；上兩無所問，優詔和解之。
[5]當初，僕固懷恩奉肅宗詔令在太原與回紇可汗會晤，因為回紇可汗是僕固懷恩的女婿，河東節度使辛雲京害怕他們合謀襲擊軍府，所以關閉城門，守備森嚴，也不去犒勞他們的部隊。史朝義被平定後，僕固懷恩奉詔送回紇可汗北出邊塞，往來途中經過太原，辛雲京都閉城不見。僕固懷恩惱羞成怒，向代宗一一稟報，但是沒有得到答覆。僕固懷恩率領朔方鎮兵數萬人駐紮汾州，派遣其子御史大夫仆固率領士兵一萬人駐紮榆次，副將李光逸、李懷光、張維岳等分別駐紮祁縣、晉州、沁州。李懷光本是勃海人，姓茹，是朔方將領，因功而被賜姓為李。中使駱奉仙到達太原，辛雲京與他深深結納，對他說僕固懷恩與回紇共謀叛亂，謀反的跡象已經暴露。駱奉仙在返京途中經過僕固懷恩的駐地，僕固懷恩當著自己母親的面設宴款待駱奉仙。宴席中，僕固懷恩的母親多次責問駱奉仙說：“你與我兒子是結拜兄弟，如今又和辛雲京親近，你為什麼要兩面結交呢！”酒喝到盡興時，僕固懷恩起身舞蹈，駱奉仙將纏頭彩物贈送給他。僕固懷恩想要酬謝，說道：“到端午節時，我們再開懷痛飲一天。”駱奉仙堅持請求要返回京師，僕固懷恩便將他的馬藏匿起來，駱奉仙對隨從說：“早晨，僕固懷恩的母親來責問我，僕固懷恩又藏了我的馬，他們將要殺掉我了。”夜裡，駱奉仙跳牆而逃。僕固懷恩大驚，趕緊追上去將馬還給他。八月癸未（十三日），駱奉仙回到長安，上奏說僕固懷恩圖謀造反；僕固懷恩也將全部情況上奏代宗，請求殺掉辛雲京、駱奉仙。代宗不問雙方情由，頒發優撫詔書讓他們和解。
懷恩自以兵興以來，所在力戰，一門死王事者四十六人，女嫁絕域，說諭回紇，再收兩京，平定河南、北，功無與比，而為人構陷，憤怨殊深，上書自訟，以為：“臣昨奉詔送可汗歸國，傾竭家貲，俾之上道。行至山北，雲京、奉仙閉城不出祗迎，仍令潛行竊盜。回紇怨怒，亟欲縱兵，臣力為彌縫，方得出塞。雲京、奉仙恐臣先有奏論，遂復妄稱設備，與李抱玉共相組織。臣靜而思之，其罪有六：昔同羅叛亂，臣為先帝掃清河曲，一也；臣男玢為同羅所虜，得間亡歸，臣斬之以令眾士，二也；臣有二女，遠嫁外夷，為國和親，蕩平寇敵，三也；臣與男不顧死亡，為國效命，四也；河北新附，節度使皆握強兵，臣撫綏以安反側，五也；臣說諭回紇，使赴急難，天下既平，送之歸國，六也。臣既負六罪，誠合萬誅，惟當吞恨九泉，銜冤千古，復何訴哉！臣受恩深重，夙夜思奉天顏，但以來受誅，朝廷不示其罪，諸道節度，誰不疑懼！近聞詔追數人，盡皆不至，實畏中官讒口，虛受陛下誅夷；豈惟群臣不忠，正為回邪在側。且臣前後所奏駱奉仙，詞情非不摭實，陛下竟無處置，寵任彌深；皆由同類比周，蒙蔽聖聽。竊聞四方遣人奏事，陛下皆雲與驃騎議之，曾不委宰相可否，或稽留數月不還，遠近益加疑阻。如臣朔方將士，功效最高，為先帝中興主人，乃陛下蒙塵故吏，曾不別加優獎，反信讒嫉之詞。子儀先已被猜，臣今又遭詆毀，弓藏鳥盡，信匪虛言。陛下信其矯誣，何殊指鹿為馬！儻不納愚懇，且貴因循，臣實不敢保家，陛下豈能安國！忠言利行，惟陛下圖之。臣欲公然入朝，恐將士留沮。今托巡晉、絳，於彼遷廷，乞陛下特遣一介至絳州問臣，臣即與之同發。”
僕固懷恩自認為，從他興師討伐叛軍以來，每次戰鬥他都竭力拚殺，一家為報效朝廷而犧牲的家屬就達四十六人，女兒遠嫁回紇，又勸說回紇出兵，再度收復西京長安、東都洛陽，平息河南、河北地區的叛亂，功績誰也無法相比。但是，如今蒙受讒人的誣陷，怨憤重重。他上書為自己辯解，認為：“先前奉詔送回紇可汗回國，我傾家蕩產，才使得回紇可汗踏上歸途。但是我們路經太原時，辛雲京、駱奉仙不僅緊閉城門，不出來恭迎，還命令部下悄悄地出來盜竊財物。這一切引起了回紇人的憤怒，屢次打算縱兵擄掠，幸虧我竭力勸阻，緩和矛盾，方使得他們出塞回國。辛雲京、駱奉仙害怕我先上奏論理，於是妄稱回紇人設定軍備，又與李抱玉相互勾結羅織我的罪名。我冷靜下來，默默地思索著，我的罪狀有六條：第一，過去同羅叛亂，我為先帝掃清了河曲。第二，我兒子仆固玢被同羅俘虜，後來乘機逃回，我將他處斬以號令將士。第三，我有二個女兒遠嫁外夷，為了國家而和親，以消滅叛軍。第四，我與兒子仆固不顧生死，為國效命。第五，河北叛軍近來歸附朝廷，節度使手中仍然掌握重兵，我前去撫慰，安定軍心，使他們不再反叛。第六，我勸說回紇，使他們出兵解救朝廷的危難，天下已經平定，我又送他們回國。我既然有六條罪狀，確實應當殺頭，只該飲恨九泉、含冤千古，還有什麼可說的呢！我深受朝廷的大恩，夙夜都想著到陛下身邊侍奉。然而來被殺，朝廷沒有公布他的罪狀，諸道節度使誰不疑慮恐懼呢！近來聽說陛下頒詔要召回幾個人，但是，他們都不敢來。這實際上是他們畏懼宦官的讒言，害怕枉遭陛下的殺戮。難道是大臣們不忠誠嗎？恰恰相反，這正是因為邪惡的宦官伴隨在陛下的身邊的緣故。況且，我前後上奏控告駱奉仙，所言均是事實，但是，陛下不僅不處置駱奉仙，而且愈加寵幸。這都是由於象駱奉仙一類人結黨營私，蒙蔽陛下視聽的緣故。我私下聽說地方上每次派遣使者上奏言事，陛下都說要與驃騎大將軍程元振商議，卻從來不曾委託宰相來決定事情是否可行。有時，陛下讓使者滯留數月而不能返回，使得地方上更加疑慮。比如我所統領的朔方將士，功勞最大，是先帝中興的中堅人物，又是陛下蒙塵落難時的舊部，陛下卻未曾另外給予嘉獎，反而聽信那些誣陷嫉妒之辭。先前郭子儀已被猜疑，如今我又遭到詆毀。古語說鳥盡弓藏，我相信此話一點不假。陛下相信那些託言誣陷之詞，這與指鹿為馬有什麼不同呢？倘若陛下不採納我誠懇的意見，並且依然如故的話，我實在不敢保家，陛下又豈能安國！忠言有利於行事，只有請陛下考慮了。我想公然入朝，恐怕部下會阻攔我。現在我假託巡視晉州、絳州，在那裡逗留拖延。我懇求陛下特派一人到絳州問候我，我就與他一同入朝。”
九月，壬戌，上遣裴遵慶詣懷恩諭旨，且察其去就。懷恩見遵慶，抱其足號泣訴冤。遵慶為言聖恩優厚，諷令入朝。懷恩許諾。副將范志誠以為不可，曰：“公信其甘言，入則為來，不復還矣！”明日，懷恩見遵慶，以懼死為辭，請令一子入朝，志誠又以為不可，遵慶乃還。御史大夫王翊使回紇還，懷恩先與可汗往來，恐翊泄其事，遂留之。
九月壬戌（二十二日），代宗派裴遵慶到僕固懷恩那兒去宣諭聖旨，並且觀察他的去留動向。僕固懷恩一見到裴遵慶，立即抱住他的腳，痛哭流涕，訴說冤屈。裴遵慶對他說，皇上恩重如山，並勸令他入朝覲見皇上。僕固懷恩表示贊同。但是，僕固懷恩的副將范志誠認為這樣不行，勸說道：“如果你相信他的甜言蜜語，入朝如同來一樣，就不可能再回來了！”第二天，僕固懷恩拜見裴遵慶，以怕死為由，請求讓他的一個兒子隨同裴遵慶入朝。范志誠又認為不可以這樣做，裴遵慶只好回去了。御使大夫王翊出使回紇回來，僕固懷恩早先與回紇可汗往來，害怕王翊泄露這些事，於是將他扣留。
[6]吐蕃之入寇也，邊將告急，程元振皆不以聞。冬，十月，吐蕃寇涇州，刺史高暉以城降之，遂為之鄉導，引吐蕃深入；過州，上始聞之。辛未，寇奉天、武功，京師震駭。詔以雍王適為關內元帥，郭子儀為副元帥。出鎮鹹陽以御之。
[6]吐蕃軍隊入侵唐朝，邊鎮將領告急，但是程元振不向代宗稟報。冬季，十月，吐蕃軍隊進犯涇州，涇州刺史高暉舉城投降。於是，高暉為吐蕃軍隊作嚮導，引導他們向內地深入。吐蕃軍隊經過州時，代宗才知道這個訊息。辛未（初二），吐蕃軍隊進犯奉天、武功，京師大為震驚。代宗下詔任命雍王李适為關內元帥，郭子儀為副元帥，出鎮鹹陽抵禦吐蕃軍隊的進攻。
子儀閒廢日久，部曲離散，至是召募，得二十騎而行，至鹹陽，吐蕃帥吐谷渾、党項、氐、羌二十餘萬眾，瀰漫數十里，已自司竹園渡渭，循山而東。子儀使判官中書舍人王延昌入奏，請益兵，程元振遏之，竟不召見。癸酉，渭北行營兵馬使呂月將將精卒二千破吐蕃於之西。乙亥，吐蕃寇，月將復與力戰，兵盡，為虜所擒。
郭子儀閒居京師已久，部下早已離散。這時，郭子儀才臨時招募，徵得騎兵二十人啟程。到鹹陽時，吐蕃率領吐谷渾、党項、氐、羌等各族軍隊二十多萬人，漫山遍野，前後達數十里，已經從司竹園渡過渭河，順著山脈向東湧來。郭子儀派遣判官中書舍人王延昌入朝奏報軍情，請求增兵支援。程元振阻攔，王延昌竟然沒有被代宗召見。癸酉（初四），渭北行營兵馬使呂月將率領精銳部隊二千人，在以西打敗了吐蕃軍隊。乙亥（初六），吐蕃軍隊進犯，呂月將再次與敵軍拚死作戰，士兵全部戰死，呂月將也為吐蕃軍隊擒獲。
上方治兵，而吐蕃已度便橋，倉猝不知所為，丙子，出幸陝州，官吏藏竄，六軍逃散。郭子儀聞之，遽自鹹陽歸長安，比至，車駕已去。上才出苑門，渡水，射生將王獻忠擁四百騎叛還長安，脅豐王珙等十王西迎吐蕃。遇子儀於開遠門內，子儀叱之，獻忠下馬，謂子儀曰：“今主上東遷，社稷無主，令公身為元帥，廢立在一言耳。”子儀未應。珙越次言曰：“公何不言！”子儀責讓之，以兵援送行在。丁丑，車駕至華州，官吏奔散，無復供擬，扈從將士不免凍餒。會觀軍容使魚朝恩將神策軍自陝來迎，上乃幸朝恩營。豐王珙見上於潼關，上不之責，退至幕中，有不遜語；群臣奏議誅之，乃賜死。
代宗正在操練軍隊，這時，吐蕃軍隊已經跨過便橋，代宗臨事倉促，不知所措。丙子（初七），代宗逃往陝州，官吏躲藏逃竄，禁軍部隊則一鬨而散。郭子儀聞聽此事，急忙從鹹陽趕回長安，等到長安時，代宗已經走了。代宗才出宮苑門，渡過水，射生將王獻忠就率領四百騎兵叛降後返回長安，脅迫豐王李珙等十王西去迎接吐蕃軍隊。當他們走到開遠門內時，遇上郭子儀。郭子儀大聲呵斥，王獻忠跳下馬來，跟郭子儀說道：“如今皇上已經東遷，國家無主，您身為元帥，皇上的廢立就在於您一句話了！”郭子儀沒有回答，李珙上前說道：“你為什麼不說話！”郭子儀訓斥他們一番，然後派兵護送他們前往行在。丁丑（初八），代宗到達華州，這時，州府官吏早已逃散，無法為代宗一行提供食宿，隨從將士不免饑寒交迫。幸虧碰上觀軍容使魚朝恩率領神策軍從陝州前來迎駕，於是代宗前往魚朝恩的營帳。豐王李珙在潼關拜見代宗，代宗沒有責怪他。然而，他珙退回到營帳中，出言不遜。大臣們上奏建議殺掉李珙，於是，代宗將他賜死。
戊寅，吐蕃入長安，高暉與吐蕃大將馬重英等立故王守禮之孫承宏為帝改元，置百官，以前翰林學士於可封等為相。吐蕃剽掠府庫市里，焚閭舍，長安中蕭然一空。苗晉卿病臥家，遣人輿入，迫脅之，晉卿閉口不言，虜不敢殺。於是六軍散者所在剽掠，士民避亂，皆入山谷。
戊寅（初九），吐蕃軍隊進入長安，高暉與吐蕃大將馬重英等立已故王李守禮之孫李承宏為皇帝，更改年號，設定百官，任命前翰林學士於可封等人為宰相，吐蕃軍隊大肆搶劫府庫市裡的財物，焚毀居宅，長安城中一片蕭條。苗晉卿正病臥在家，吐蕃派人將他抬來，脅迫他出任偽職，苗晉卿閉口不言，吐蕃也不敢殺他，此時潰散的禁軍也到處搶劫，士人平民紛紛逃入山谷，躲避戰亂。
辛巳，上至陝，百官稍有至者。郭子儀引三十騎自御宿川循山而東，謂王延昌曰：“六軍將士逃潰者多在商州，今速往收之，並發武關防兵，數日間，北出藍田以向長安，吐蕃必遁。”過藍田，遇元帥都虞候臧希讓、鳳翔節度使高升，得兵近千人。子儀與延昌謀曰：“潰兵至商州，官吏必逃匿而人亂。”使延昌自直逕入商州撫諭之。諸將方縱兵暴掠，聞子儀至，皆大喜聽命。子儀恐吐蕃逼乘輿，留軍七盤，三日乃行，比至商州，行收兵，並武關防兵合四千人，軍勢稍振。子儀乃泣諭將士以共雪國恥，取長安，皆感激受約束。子儀請太子賓客第五琦為糧料使，給軍食。上賜子儀詔，恐吐蕃東出潼關，徵子儀詣行在。子儀表稱：“臣不收京城無以見陛下，若出兵藍田，虜必不敢東向。”上許之。延節度判官段秀實說節度使白孝德引兵赴難，孝德即日大舉，南趣京畿，與蒲、陝、商、華合勢進擊。
辛巳（十二日），代宗到達陝州，一些官員也有逐漸到達的。郭子儀率領三十名騎兵從御宿川沿著山麓向東開來。郭子儀對王延昌說：“潰逃的禁軍將士多在商州，如今，我們應當迅速前去收容他們，同時，徵調防守武關的軍隊。幾天之內，我軍北出蘭田，直指長安，吐蕃軍隊必定會望風而逃的。”郭子儀經過蘭田時，遇到元帥都虞候臧希讓、鳳翔節度使高升，又得到近千名士兵。郭子儀和王延昌商量說：“潰逃的士兵到達商州，當地官吏一定會躲藏起來，那么當地就會人心大亂。”郭子儀派王延昌抄近路去商州安撫人心。諸將正在縱兵虜掠，聽說郭子儀要來，都非常欣喜，甘願聽命。郭子儀恐怕吐蕃軍隊去進去逼代宗的駐地，讓軍隊停留在七盤。三日後，郭子儀才率軍啟程。等到達商州，郭子儀就收容殘兵，與武關守軍合起來共達四千人，這時軍隊的力量稍有振作。於是，郭子儀哭著曉喻將士，勉勵他們要共雪國恥，攻取長安，將士們頗受感動，都表示願意受郭子儀的統帥。郭子儀請太子賓客第五琦擔任糧料使，供給軍糧。代宗賜郭子儀詔書，因為擔心吐蕃軍隊東出潼關，召他前往陝州。郭子儀上表說：“我不收復京城，無法來見陛下。如果我出兵蘭田，吐蕃軍隊一定不敢向東出擊。”代宗表示同意。延節度判官段秀實勸說節度使白孝德率軍前來急救國難，白孝德即日大舉南下，奔赴京畿，與蒲州、陝州、商州、華州的軍隊同心協力，共擊吐蕃軍隊。
吐藩既立廣武王承宏，欲掠城中士、女、百工，整眾歸國。子儀使左羽林大將軍長孫全緒將二百騎出藍田觀虜勢，令第五騎攝京兆尹，與之偕行，又令寶應軍使張知節將兵繼之。全緒至韓公堆，晝則擊鼓張旗幟，夜則多然火，以疑吐蕃。前光祿卿殷仲卿聚眾近千人，保藍田，與全緒相表里，帥二百餘騎直渡水。吐蕃懼，百姓又紿之曰：“郭令公自商州將大軍不知其數至矣！”虜以為然，稍稍引軍去。全緒又使射生將王甫入城陰結少年數百，夜擊鼓大呼於朱雀街，吐蕃惶駭，庚寅，悉眾遁去。高暉聞之，帥麾下三百餘騎東走，至潼關，守將李日越擒而殺之。
吐蕃已經立廣武王李承宏為皇帝，想擄掠長安城中的士人、婦女和工匠，然後整隊回國。郭子儀派左羽林大將軍長孫全緒率領二百騎兵出蘭田，前去觀察吐蕃軍隊的形勢，命令第五琦代理京兆尹，讓他與全緒一起行動，又命令寶應軍使張知節率軍跟隨其後。長孫全緒到達韓公堆，白天就擊鼓搖旗，夜裡就燃起許多火堆，用來迷惑吐蕃軍隊。前光祿卿殷仲卿則聚集近一千人的軍隊保衛蘭田，與長孫全緒內外呼應，又率領二百多騎兵直接渡過水。吐蕃軍隊害怕，而老百姓又哄騙他們說：“郭令公已經從商州率領大軍來了！軍隊多得數不清！”吐蕃軍隊信以為真，逐漸率軍撤退。長孫全緒又派射生將王甫入城秘密糾集數百名少年，夜裡在朱雀街擊鼓吶喊，吐蕃軍隊更加惶恐不安，庚寅（二十一日），他們便都逃跑了。高暉聽到吐蕃軍隊已逃跑，也率領部下三百多名騎兵向東出逃，到達潼關時，被潼關守將李日越抓獲並殺死。
壬辰，詔以元載判元帥行軍司馬，以第五琦為京兆尹。癸巳，以郭子儀為西京留守。甲午，子儀發商州。己亥，以魚朝恩部將皇甫溫為陝州刺史，周智光為華州刺史。
壬辰（二十三日），代宗下詔任命元載兼任元帥行軍司馬，第五琦為京兆尹。癸巳（二十四日），任命郭子儀為西京留守。甲午（二十五日），郭子儀從商州出發。己亥（三十日），代宗任命魚朝恩部將皇甫溫為陝州刺史，周智光為華州刺史。
[7]驃騎大將軍、判元帥行軍司馬程元振專權自恣，人畏之甚於李輔國。諸將有大功者，元振皆忌疾欲害之。吐蕃入寇，元振不以時奏，致上狼狽出幸。上發詔徵諸道兵，李光弼等皆忌元振居中，莫有至者，中外鹹切齒而莫敢發言。太常博士柳伉上疏，以為：“犬戎犯關度隴，不血刃而入京師，劫宮闈，焚陵寢，武士無一人力戰者，此將帥叛陛下也。陛下疏元功，委近習，日引月長，以成大禍，群臣在廷，無一人犯顏回慮者，此公卿叛陛下也。陛下始出都，百姓填然，奪府庫，相殺戮，此三輔叛陛下也。自十月朔召諸道兵，盡四十日，無只輪入關，此四方叛陛下也。內外離叛，陛下以今日之勢為安邪，危邪？若以為危，豈得高枕，不為天下討罪人乎！臣聞良醫療疾，當病飲藥，藥不當病，猶無益也。陛下視今日之病，何繇至此乎？必欲存宗廟社稷，獨斬元振首，馳告天下，悉出內使隸諸州，持神策兵付大臣，然後削尊號，下詔引咎，曰：‘天下其許朕自新改過，宜即募士西赴朝廷；若以朕惡不悛，則帝王大器，敢妨聖賢，其聽天下所往。’如此，而兵不至，人不感，天下不服，臣請闔門寸斬以謝陛下。”上以元振嘗有保護功，十一月，辛丑，削元振官爵，放歸田裡。
[7]驃騎大將軍、判元帥行軍司馬程元振大權獨攬，為所欲為。人們害怕他超過李輔國。對軍功卓著的將領，程元振都忌恨，總想加害於他們。吐蕃進犯唐朝時，程元振不及時上奏，致使代宗狼狽出走。代宗頒發詔書徵調諸道軍隊，李光弼等人都忌恨程元振位居要職，沒有一人前來赴難。朝廷內外也都咬牙切齒，敢怒而不敢言。太常博士柳伉上疏認為，“犬戎侵犯關隴地區，兵不血刃，就從容地進入京師，搶劫皇宮，焚燒陵寢，而士兵沒有一人在拚死作戰，這是將帥背叛陛下。陛下親小人而遠君子，天長日久，釀成大禍，而大臣們身居朝廷，卻沒有一人敢觸犯龍顏，使陛下回心轉意。這是公卿大臣背叛陛下。陛下才出都城，老百姓便大聲鼓譟，爭奪府庫，互相殘殺，這是三輔地區背叛陛下。從十月初一日頒下詔書徵調諸道軍隊以來，已有四十天，但是沒有一兵一卒入關赴難，這是地方背叛陛下。內外叛離，陛下認為今天的形勢是安全呢，還是危險呢？如果陛下認為形勢危險，難道能高枕無憂，不為天下討伐罪人嗎！我聽說良醫治病要對症下藥，不對症下藥是沒有好處的。陛下看看今天的病根，是什麼原因使陛下落到這種地步呢？假如一定要想讓宗廟社稷存在下去，陛下只有將程元振斬首，通告天下，並且讓擔任內諸司使的宦官全部隸屬各州，將神策軍交付大臣統領。然後自削尊號，頒發詔書，引咎自責，說：‘如果天下允許朕改過自新，那么，應當立即招募士兵西來救援朝廷；如果天下認為朕有惡不改，那么，朕願意聽從天下人心向歸，請訪求聖賢登上帝王寶座。’如果陛下那樣做了，而軍隊仍然不來救駕，人們仍不感動，天下仍然不服，那么，我就請求將我滿門抄斬以向陛下謝罪。”代宗因為程元振曾經有保駕之功，十一月辛丑（初二），僅削去程元振的官爵，放歸田裡。
[8]王甫自稱京兆尹，聚眾二千餘人，署置官屬，暴橫長安中。壬寅，郭子儀至水西，甫按兵不出。或謂子儀，城不可入。子儀不聽，引三十騎徐進，使人傳呼召甫；甫失據，出迎拜伏，子儀斬之，其兵盡散。白孝德與寧節度使張蘊琦將兵屯畿縣，子儀召之入城，京畿遂安。
[8]王甫自稱京兆尹，聚集二千多人，設定屬吏，並在長安城中橫行霸道。壬寅（初三），郭子儀來到水西岸，王甫按兵不動。有人跟郭子儀說，不能到城裡去。郭子儀不聽，帶領三十名騎兵慢慢向城裡走去，同時派人去傳呼王甫；王甫進退兩難，只得出來伏拜迎接，於是，郭子儀殺掉了他，其部下也一鬨而散。白孝德和寧節度使張蘊琦率兵駐紮在京畿各縣，郭子儀將他們召入京城。於是京畿地區得到安寧。
[9]宦官廣州市舶使呂太一發兵作亂，節度使張休棄城奔端州。太一縱兵焚掠，官軍討平之。
[9]宦官廣州市舶使呂太一發兵叛亂，節度使張休放棄州城逃往端州。呂太一縱兵焚燒掠奪，最後被官軍鎮壓下去。
[10]吐蕃還至鳳翔，節度使孫志直閉城拒守，吐蕃圍之數日。鎮西節度使馬聞車駕幸陝，將精騎千餘，自河西入赴難；轉斗至鳳翔，值吐蕃圍城，帥眾持滿外向，突入城中，不解甲，背城出戰，單騎先士卒奮擊，俘斬千計而歸。明日，虜復逼城請戰，開懸門以待之。虜引退，曰：“此將軍不惜死，宜避之。”遂去，居於原、會、成、渭之地。
[10]吐蕃軍隊撤退到鳳翔，節度使孫志直閉城堅守，吐蕃軍隊圍城數天。鎮西節度使馬聽說代宗逃往陝州，便率領一千多名精銳騎兵從河西前來救援。馬一路轉戰來到鳳翔，正好遇上吐蕃軍隊圍城。馬便率軍隊，手持滿弓，直指吐蕃軍隊，突入城內，不等脫下盔甲，又出城作戰，匹馬單槍，身先士卒，奮擊敵人，俘殺敵軍數以千計，這才回城。第二天，吐蕃軍隊再次向鳳翔城進逼挑戰，馬打開懸門，嚴陣以待。吐蕃軍隊一見馬出現便退卻了，說道：“這位將軍不怕死，還是避開他吧！”於是，他們撤走了，並在原州、會州、成州、渭州地區留居下來。
[11]十二月，丁亥，車駕發陝州。左丞顏真卿請上先謁陵廟，然後還宮，元載不從，真卿怒曰：“朝廷豈堪相公再壞邪！”載由是銜之。甲午，上至長安，郭子儀帥城中百官及諸軍迎於水東，伏地待罪。上勞之曰：“用卿不早，故及於此。”
[11]十二月，丁亥（十九日），代宗從陝州啟程返京。左丞顏真卿請求代宗先拜謁祖宗陵廟，然後回宮，元載不聽從他的建議，顏真卿憤怒地說：“難道朝廷還能經受住你再去敗壞嗎！”元載由此對他懷恨在心。甲午（二十六日），代宗到達長安，郭子儀率領城中群臣和軍隊，在水東岸迎接代宗，並且伏地等待代宗懲處。代宗慰問郭子儀說：“朕沒能及早任用你，所以落到這種地步。”
[12]以魚朝恩為天下觀軍容宣慰處置使，總禁兵，權寵無比，築城於縣及中渭橋，屯兵以備吐蕃。以駱奉仙為縣築城使，遂將其兵。
[12]代宗任命魚朝恩為天下觀軍容宣慰處置使，總管禁軍，權勢和寵幸無人能比。代宗又下令在縣以及中渭橋修築城池，屯兵防備吐蕃進攻。代宗任命駱奉仙為縣築城使。於是，駱奉仙掌握了那裡的軍隊。
[13]乙未，以苗晉卿為太保，裴遵慶為太子少傅，並罷政事；以宗正卿李峴為黃門侍郎、同平章事。遵慶既去，元載權益盛，以貨結內侍董秀，使主書卓英倩潛與往來，上意所屬，載必先知之，承意探微，言無不合；上以是益愛之。英倩，金州人也。
[13]乙未（二十七日），代宗任命苗晉卿為太保，裴遵慶為太子少傅，停止讓他們參知政事，又任命宗正卿李峴為黃門侍郎、同平章事。裴遵慶被免職後，元載的權勢更盛。元載用財物交結內侍董秀，派遣主書卓英倩與董秀私下往來。這樣，代宗有什麼意圖，元載必然首先知道，他根據聖意作深入細緻的考慮，言無不合，因此代宗更加寵愛他。卓英倩是金州人。
[14]吐蕃既去，廣武王承宏逃匿草野；上赦不誅，丙申，放之於華州。
[14]吐蕃軍隊撤走後，廣武王李承宏便逃避到荒郊野外中。代宗赦令不殺，丙申（二十八日），將他流放到華州。
[15]程元振既得罪，歸三原，聞上還宮，衣婦入服，私入長安，復規任用，京兆府擒之以聞。
[15]程元振已被懲處，回到三原，聽說皇上回到皇宮，便身著女裝，私下潛入長安，謀求再次重用，但被京兆府抓獲，並上報代宗。
[16]吐蕃陷松、維、保三州及雲山新築二城，西川節度使高適不能救，於是劍南西山諸州亦入於吐蕃矣。
[16]吐蕃軍隊攻陷松州、維州、保州和雲山縣新修築的二個城池，西川節度使高適不能前去救援，至此，劍南西山各州都被吐蕃攻陷。
二年（甲辰、764）
二年（甲辰、公元764年）
[1]春，正月，壬寅，敕稱程元振變服潛行，將圖不軌，長流溱州。上念元振之功，尋復令於江陵安置。
[1]春季，正月，壬寅（初四），代宗頒發敕書宣稱程元振改裝潛行，將要圖謀不軌，將他遠遠地流放到溱州。不久，代宗又想到程元振有保駕之功，又下令在江陵安置。
[2]癸卯，合劍南東、西川為一道，在黃門侍郎嚴武為節度使。
[2]癸卯（初五），代宗將劍南東川和劍南西川合為一道，任命黃門侍郎嚴武為劍南節度使。
[3]丙午，遣檢校刑部尚書顏真卿宣慰朔方行營。上之在陝也，顏真卿請奉詔召僕固懷恩，上不許。至是，上命真卿說諭懷恩入朝。對曰：“陛下在陝，臣往，以忠義責之，使之赴難，彼猶有可來之理；今陛下還宮，彼進不成勤王，退不能釋眾，召之，庸肯至乎！且言懷恩反者，獨辛雲京、駱奉仙、李抱玉、魚朝恩四人耳，自余群臣皆言其枉。陛下不若以郭子儀代懷恩，可不戰而服也。”時汾州別駕李抱真，抱玉之從父弟也，知懷恩有異志，脫身歸京師。上方以懷恩為憂，召見抱真問計，對曰：“此不足憂也。朔方將士思郭子儀，如子弟之思父兄。懷恩欺其眾雲，郭子儀已為魚朝恩所殺，眾信之，故為其用耳。陛下誠以子儀領朔方，彼皆不召而來耳。”上然之。
[3]丙午（初八），代宗派遣檢校刑部尚書顏真卿前去安撫慰問朔方行營。代宗在陝州時，顏真卿請求奉詔召回僕固懷恩，代宗不同意。這時，代宗命令顏真卿勸說僕固懷恩入朝。顏真卿回答說：“陛下在陝州時，我去用忠義的道理質問他，讓他前來奔赴國難，他還有可來的道理。如今陛下已經回宮，他進不是勤王赴難，退則無法向大家解釋，這時去召見他，他怎么肯前來呢！再說，告僕固懷恩謀反的人，僅辛雲京、駱奉仙、李抱玉、魚朝恩四人而已，其餘大臣都說他冤枉。陛下不如用郭子儀取代僕固懷恩，這樣可以不戰而使其臣服。”當時，李抱玉的堂弟汾州別駕李抱真知道僕固懷恩胸懷異志，便脫身回到京師。代宗正為僕固懷恩的事憂慮，於是，召見李抱真詢問對策。李抱真回答說：“陛下不必憂慮這件事。朔方將士思念郭子儀，如同子弟思念父兄一樣。僕固懷恩欺騙部下說，郭子儀已為魚朝恩所殺，部下信以為真，所以被僕固懷恩利用。陛下如果讓郭子儀統領朔方軍隊，他們都會不召而至的。”代宗認為這個辦法可行。
[4]甲寅，禮儀使杜鴻漸奏：“自今祀圜丘、方丘請以太祖配，祈谷以高祖配，大雩以太宗配，明堂以肅宗配。”從之。
[4]甲寅（十六日），禮儀使杜鴻漸上奏說：“從今以後，祭圜丘、方丘時附祭太祖，祈禱五穀豐登時附祭高祖，求雨祭祀時附祭太宗，在明堂祭祀時附祭肅宗。”代宗同意。
[5]乙卯，立雍王適為皇太子。
[5]乙卯（十七日），代宗立雍王李适為皇太子。
[6]吐蕃之入長安也，諸軍亡卒及鄉曲無賴子弟相聚為盜；吐蕃既去，猶竄伏南山子午等五穀，所在為患。丁巳，以太子賓客薛景仙為南山五穀防禦使，以討之。
[6]吐蕃軍隊攻入長安時，唐軍逃亡士兵和鄉里無賴子弟相聚為盜。吐蕃撤軍後，他們仍然在南山的子午等五個山谷中流竄隱伏，成為當地一大禍害。丁巳（十九日），代宗任命太子賓客薛景仙為南山五穀防禦使，前去討伐他們。
[7]魏博節度使田承嗣奏名所管曰天雄軍，從之。
[7]魏博節度使田承嗣上奏，要將其所轄更名為天雄軍，代宗表示同意。
[8]僕固懷恩既不為朝廷所用，遂與河東都將李竭誠潛謀取太原；辛雲京覺之，殺竭誠，乘城設備。懷恩使其子將兵攻之，雲京出與戰，大敗而還，遂引兵圍榆次。上謂郭子儀曰：“懷恩父子負朕實深。聞朔方將士思公如枯旱之望雨，公為朕鎮撫河東，汾上之師必不為變。”戊午，以子儀為關內、河東副元帥、河中節度等使。懷恩將士聞之，皆曰：“吾輩從懷恩為不義，何面目見汾陽王！”
[8]僕固懷恩既然不為朝廷所重用，但與河東都將李竭城密謀奪取太原。此事被辛雲京察覺，他殺掉李竭誠，登城設防。僕固懷恩派兒子仆固率軍攻打太原，辛雲京出城應戰，仆固大敗而歸，於是率軍圍攻榆次。代宗對郭子儀說：“僕固懷恩父子太辜負朕了。朕聽說朔方將士思念你如同久旱盼望甘雨一樣，你為朕坐鎮和安撫河東，汾陽的朔方軍隊一定不會叛變。”戊午（二十日），代宗任命郭子儀為關內、河東副元帥、河中節度等使。僕固懷恩的部將聽說此事後，都說：“我們跟隨僕固懷恩，做不義的事，有何面目再見汾陽王郭子儀呢！”
[9]癸亥，以劉晏為太子賓客，李峴為詹事，並罷政事。晏坐與程元振交通；元振獲罪，峴有功焉，由是為宦官所疾，故與晏皆罷。以右散騎常侍王縉為黃門侍郎，太常卿杜鴻漸為兵部侍郎，並同平章事。
[9]癸亥（二十五日），代宗任命劉晏為太子賓客，李峴為詹事，一併停止他們參知政事。劉晏的罷免是因為與程元振交往密切而受株連。而李峴則是因為程元振獲罪是他的功勞，所以為宦官所忌恨。因此，他與劉晏同時被罷免。代宗任命右散騎常侍王縉為黃門侍郎，任命太常卿杜鴻漸為兵部侍郎，二人同平章事。
[10]丁卯，以郭子儀為朔方節度大使。二月，子儀至河中。雲南子弟萬人戍河中，將貪卒暴，為一府患，子儀斬十四人，杖三十人，府中遂安。
[10]丁卯（二十九日），代宗任命郭子儀為朔方節度大使。二月，郭子儀到達河中。當時，有一萬名雲南籍士兵在河中戍守，將官貪婪，士兵殘暴，成為當地一大禍害。郭子儀殺掉十四人，杖撻三十人，於是河中安定。
[11]癸酉，上朝獻太清宮；甲戌，享太廟；乙亥，祀昊天上帝於圜丘。
[11]癸酉（初五），代宗在太清宮舉行朝獻禮。甲戌（初六），代宗去太廟供祭祖先；乙亥（初七），又在圜丘祭祀昊天大帝。
[12]仆固圍榆次，旬余不拔；遣使急發祈縣兵，李光逸盡與之。士卒未食，行不能前，十將白玉、焦暉以鳴鏑射其後者，軍士曰；“將軍何乃射人？”玉曰：“今從人反，終不免死；死一也，射之何傷！”至榆次，責其遲，胡人曰：“我乘馬，乃漢卒不行耳。”捶漢卒，卒皆怨怒，曰：“節度使黨胡人。”其夕，焦暉、白玉帥眾攻，殺之。僕固懷恩聞之，入告其母。母曰：“吾語汝勿反，國家待汝不薄，今眾心既變，禍必及我，將如之何！”懷恩不對，再拜而出。母提刀逐之曰：“吾為國家殺此賊，取其心以謝三軍。”懷恩疾走，得免，遂與麾下三百渡河北走。
[12]仆固圍攻榆次已有十餘天，但未能攻克。仆固派使者急速徵調祈縣的軍隊，李光逸將他的軍隊全部交付使者。因為士兵尚未吃飯，行軍速度很緩慢，十將白玉、焦暉用響箭射擊掉隊者，士兵說道：“將軍為什麼用箭射人？”白玉回答道：“今天跟隨他人造反，終究不免一死。反正都是一死，用箭射人又有什麼關係呢！”軍隊到達榆次時，仆固訓斥他們來遲了，胡人士兵說道：“我們騎馬，遲到的原因是因為漢人士兵不願行動。”仆固就敲打漢人士兵。漢人士兵都憤怒不滿，說道：“節度使偏袒胡人士兵。”當日傍晚，焦暉、白玉率兵攻擊仆固，並將他殺死。僕固懷恩聞聽此事，立即前來告訴他母親，他母親說道：“我曾經跟你說過，朝廷待你不薄，不要謀反。如今眾心已變，大禍必然殃及於我，那將如何是好！”僕固懷恩無言以答，拜了兩拜，便走了出來。他母親提刀出來追逐他，說道：“我要為朝廷殺掉你這個叛賊，剖取你的心以向三軍謝罪。”僕固懷恩快步逃走，才得倖免。於是，僕固懷恩與部下三百人渡過黃河，向北而去。
時朔方將渾釋之守靈州，懷恩檄至，雲全軍歸鎮，釋之曰：“不然，此必眾潰矣。”將拒之，其甥張韶曰：“彼或翻然改圖，以眾歸鎮，何可不納也！”釋之疑未決。懷恩行速，先候者而至，釋之不得已納之。張韶以其謀告懷恩，懷恩以韶為間，殺釋之而收其軍，使韶主之；既而曰：“釋之，舅也，彼尚負之，安有忠於我哉！”他日，以事杖之，折其脛，置於彌峨城而死。
當時，朔方將領渾釋之鎮守靈州。僕固懷恩送來檄文，說全軍返回鎮所。渾釋之說：“不對，這一定是軍隊潰逃了。”他想要拒絕僕固懷恩入靈州，他的外甥張韶勸說：“僕固懷恩或許幡然改悔，率領部眾回歸鎮所，我們怎能不接納他們呢！”渾釋之遲疑不決。僕固懷恩行動迅速，不等接納，便來到靈州。渾釋之迫不得已只好接納他們。張韶將他的陰謀告訴僕固懷恩，僕固懷恩即以張韶為內應，殺掉渾釋之，收編其部下，並派張韶來統領。不久，僕固懷恩又說：“渾釋之是張韶的舅舅，張韶尚且背叛他，哪裡會對我忠誠啊！”有一天，僕固懷恩藉故杖撻張韶，打斷他的小腿，將他拋置在彌峨城死去。
都虞候張維岳在沁州，聞懷恩去，乘傳到汾州，撫定其眾，殺焦暉、白玉而竊其功，以告郭子儀。子儀使牙官盧諒至汾州，維岳賂諒，使實其言。子儀奏維岳殺，傳首詣闕。群臣入賀，上慘然不悅，曰：“朕信不及人，致勛臣顛越，深用為愧，又何賀焉！”命輦懷恩母至長安，給待優厚，月余，以壽終；以禮葬之，功臣皆感嘆。
都虞侯張維岳在沁州，聽說僕固懷恩已經離去，便乘驛馬到達汾州，按撫其部眾，又殺掉焦暉、白玉，將其功勞竊為己有，以此稟告郭子儀。郭子儀派牙官盧諒到汾州，張維岳賄賂盧諒，讓他證實自己所說的都是事實。郭子儀奏稱張維岳殺掉了仆固，並傳送仆固的首級到朝廷。大臣們前來祝賀，代宗心情很不愉快，說道：“朕未能信任好人，使得功臣遭受冷落，朕深感慚愧，有什麼可慶賀的呢！”代宗下令用車接僕固懷恩的母親到長安，待遇豐厚。一個多月後，其母壽終正寢，代宗又按照禮節將她埋葬，功臣們對此都很感嘆。
戊寅，郭子儀如汾州，懷恩之眾悉歸之，鹹鼓舞涕泣，喜其來而悲其晚也。子儀知盧諒之詐，杖殺之。上以李抱真言有驗，遷殿中少監。
戊寅（初十），郭子儀到達汾州，僕固懷恩舊部都來歸順，他們既歡欣鼓舞，又悽然淚下。高興的是郭子儀來了，悲嘆的是他來得晚了。當郭子儀得知盧諒所言有詐，將他用亂棍打死。代宗因為李抱真的話被證實了，便提升他為殿中少監。
[13]上之幸陝也，李光弼竟遷延不至；上恐遂成嫌隙，其母在河中，數遣中使存問之。吐蕃退，除光弼東都留守以察其去就；光弼辭以就江、淮糧運，引兵歸徐州。上迎其母至長安，厚加供給，使其弟光進掌禁兵，遇之加厚。
[13]代宗逃奔陝州時，李光弼竟然拖延時間，不去救援。代宗擔心因此產生嫌隙，恰好其母在河中，代宗就多次派遣中使前去慰問。吐蕃退兵後，唐代宗又任命李光弼為東都留守，以觀察他的去留動向。李光弼藉口江、淮糧運事，率軍返回徐州。代宗將他母親接到長安，供給豐厚。又讓他弟弟李光進執掌禁兵，提高待遇。
[14]戊子，赦天下。
[14]戊子（二十日），大赦天下。
[15]自喪亂以來，汴水堙廢，漕運者自江、漢抵梁、洋，迂險勞費，三月己酉，以太子賓客劉晏為河南、江、淮以來轉運使，議開汴水。庚戌，又命晏與諸道節度使均節賦役，聽便宜行畢以聞。時兵火之後，中外艱食，關中米斗千錢，百姓穗以給禁軍，宮廚無兼時之積。晏乃疏浚汴水，遺元載書，具陳漕運利病，令中外相應。自是每歲運米數十萬石以給關中，唐世推漕運之能者，推晏為首，後來者皆遵其法度雲。
[15]自從安史之亂以來，汴水荒廢不治，漕運都從長江、漢水運抵梁州、洋州，繞道險阻，勞費財力。三月己酉（十二日），代宗任命太子賓客劉晏為河南、江、淮以來轉運使，商議開通汴水。庚戌（十三日），代宗又命令劉晏和諸道節度使節用賦役，見機行事，事後再行上報。當時，戰亂之後全國糧食匱乏，關中一斗米價值一千錢，老百姓摘取麥穗來供給禁軍，宮廷廚師也沒有可供二個季節用的存糧。於是，劉晏就疏浚汴水，又給宰相元載上書，陳述漕運的利弊，要求全國各地回響。從此以後，每年運米數十萬石供給關中地區。終唐一代，掌管漕運之事最有才能的首推劉晏，後來者都遵循他的法令制度。
[16]甲子，盛王琦薨。
[16]甲子（二十七日），盛王李琦去世。
[17]党項寇同州，郭子儀使開府儀同三司李國臣擊之，曰：“虜得間則出掠，官軍至則逃入山，宜使羸師居前以誘之，勁騎居後以覆之。”國臣與戰於澄城北，大破之，斬首捕虜千餘人。
[17]党項進犯同州，郭子儀派開府儀同三司李國臣前去迎擊，說：“党項往往乘隙來虜掠，官軍到時則逃亡入山。因此，我們應當先派贏弱之師居前引誘他們出來，再以精銳騎兵殿後伏擊他們。”在澄城以北，李國臣率軍與党項交戰，結果大獲全勝，斬首和俘虜達一千多人。
[18]夏，五月，癸丑，初行《五紀曆》。
[18]夏季，五月癸丑（十七日），朝廷首次頒行《五紀曆》。
[19]庚申，禮部侍郎楊綰奏歲貢孝弟力田無實狀，及童子科皆僥倖；悉罷之。
[19]庚申（二十四日），禮部侍郎楊綰上奏說，每年上貢的孝弟力田科與實際情況不符；考中童子科的人都純屬僥倖，朝廷將兩科全都取消。
[20]郭子儀以安、史昔據洛陽，故諸道置節度使以制其要衝；今大盜已平，而所在聚兵，耗蠹百姓，表請罷之，仍自河中為始。六月，敕罷河中節度及耀德軍。子儀復請罷關內副元帥；不許。
[20]郭子儀認為，過去安史叛軍盤據洛陽，所以諸道都設定節度使控制軍事要衝，如今叛亂已經平息，而各節度使仍在當地聚集軍隊，加重百姓的負擔。上表請求取消節度使，仍由河中節度使開始。六月，代宗敕令取消河中節度使和耀德軍。郭子儀又請求免去他的關內副元帥職務，代宗沒有同意。
[21]僕固懷恩至靈武，收合散亡，其眾復振。上厚撫其家。癸未，下詔，稱其“勳勞著於帝室，及於天下。疑隙之端，起自群小，察其深衷，本無他志；君臣之義，情實如初。但以河北既平，朔方已有所屬，宜解河北副元帥、朔方節度等使，其太保兼中書令、大寧郡王如故。但當詣闕，更勿有疑。”懷恩竟不從。
[21]僕固懷恩到達靈武，收羅逃散的士兵，部隊再次壯大起來。代宗對他的家屬厚加撫慰。癸未（十七日），代宗頒發詔書說，僕固懷恩“對皇室和天下都功績卓著。他所以產生怨憤，是來自眾小人的挑唆，考察他的內心，本無異志，君臣之間的情義，實際上宛如當初。然而，河北已經平定，朔方已經另有歸屬，因此，應當解除他河北副元帥、朔方節度使等職務，仍為太保兼中書令、大寧郡王。僕固懷恩應當入朝，切勿遲疑。”僕固懷恩竟然不從聖旨。
[22]秋，七月，庚子，稅天下青苗錢以給百官俸。
[22]秋季，七月庚子（初五），朝廷徵收天下青苗錢稅，以供給百官俸祿。
[23]太尉兼侍中、河南副元帥、臨淮武穆王李光弼，治軍嚴整，指顧號令，諸將莫敢仰視，謀定而後戰，能以少制眾，與郭子儀齊名。及在徐州，擁兵不朝，諸將田神功等不復稟畏，光弼愧恨成疾，己酉，薨。八月，丙寅，以王縉代光弼都統河南、淮西、山南東道諸行營。
[23]太尉兼侍中、河南副元帥、臨淮武穆王李光弼治軍嚴整，手指目視，發號施令，諸將不敢仰視。李光弼先決策而後戰，能夠以少勝多，與郭子儀齊名。及至李光弼回到徐州，把持重兵而不回朝，諸將如田神功等人便不再懼怕李光弼了。李光弼愧恨交加，積鬱成疾，於己酉（十四日）去世。八月丙寅（初一），代宗以王縉代替李光弼統帥河南、淮西、山南東道各行營。
[24]郭子儀自河中入朝，會涇原奏僕固懷恩引回紇、吐蕃十萬眾將入寇，京師震駭，詔子儀帥諸將出鎮奉天。上召問方略，對曰：“懷恩無能為也。”上曰：“何故？”對曰：“懷恩勇而少恩，士心不附，所以能入寇者，因思歸之士耳。懷恩本臣偏裨，其麾下皆臣部曲，必不忍以鋒刃相向，以此知其無能為也。”辛巳，子儀發，赴奉天。
[24]郭子儀從河中入朝，這時，涇原節度使上奏說，僕固懷恩招引回紇、吐蕃軍隊共十萬人即將來犯，京師震驚。代宗詔令郭子儀率領諸將出鎮奉天。同時，召見郭子儀詢問對策，郭子儀答道：“僕固懷恩將無所作為。”代宗問道：“為什麼？”郭子儀答道：“僕固懷恩雖然勇敢，但對部下缺少恩義，士兵並不歸心於他，他們之所以能夠前來進犯，這是因為思歸故里的緣故。僕固懷恩本是我的部將，他的部下都是我的部曲，他們一定不忍兵刃相見，由此可知，僕固懷恩不可能有所作為。”辛巳（十六日），郭子儀發兵，奔赴奉天。
[25]甲午，加王縉東都留守。
[25]甲午（二十九日），加王縉擔任東都留守。
[26]河中尹兼節度副使崔發鎮兵西御吐蕃，為法不一。九月，丙申，鎮兵作亂，掠官府及居民，終夕乃定。
[26]河中尹兼節度副使崔徵發鎮兵西御吐蕃，執法不一。九月丙申（初二），鎮兵叛亂，虜掠官府和居民財物，持續到傍晚才被平息。
[27]丙午，加河東節度使辛雲京同平章事。
[27]丙午（十二日），代宗任命河東節度使辛雲京為同平章事。
[28]辛亥，以郭子儀充北道寧、涇原、河西以來通和吐蕃使，以陳鄭、澤潞節度使李抱玉充南道通和吐蕃使。子儀聞吐蕃逼州，甲寅，遣其子朔方兵馬使將兵萬人救之。
[28]辛亥（十七日），代宗任命郭子儀擔任北道寧、涇原、河西以來通和吐蕃使，陳鄭、澤潞節度使李抱玉擔任南道通和吐蕃使。郭子儀聽說吐蕃軍隊進逼州，甲寅（二十日），即派長子朔方兵馬使郭率軍一萬人前去救援。
[29]己未，劍南節度使嚴武破吐蕃七萬眾，拔當狗城。
[29]己未（二十五日），劍南節度使嚴武擊敗吐蕃七萬人的軍隊，攻克當狗城。
[30]關中蟲蝗、霖雨，米斗千餘錢。
[30]關中地區遭蝗災，又連綿大雨，米價一斗值一千多錢。
[31]僕固懷恩前軍至宜祿，郭子儀使右兵馬使李國臣將兵為郭后繼。寧節度使白孝德敗吐蕃於宜祿。冬，十月，懷恩引回紇、吐蕃至州，白孝德、郭閉城拒守。
[31]僕固懷恩的前軍抵達宜祿，郭子儀派右兵馬使李國臣率軍作為郭的後援。寧節度使白孝德在宜祿擊敗吐蕃軍隊。冬季，十月，僕固懷恩又引回紇、吐蕃軍隊到州，白孝德、郭閉城堅守。
[32]庚午，嚴武拔吐蕃鹽川城。
[32]庚午（初六），嚴武攻克吐蕃鹽川城。
[33]僕固懷恩與回紇、吐蕃進逼奉天，京師戒嚴。諸將請戰，郭子儀不許，曰：“虜深入吾地，利於速戰，吾堅壁以待之，彼以吾為怯，必不戒，乃可破也。若遽戰而不利，則眾心離矣。敢言戰者斬！”辛未夜，子儀出陳於乾陵之南，壬申未明，虜眾大至。虜始以子儀為無備，欲襲之，忽見大軍，驚愕，遂不戰而退。子儀使裨將李懷光等將五千騎追虜，至麻亭而還。虜至州，丁丑，攻之，不克；乙酉，虜涉涇而遁。
[33]僕固懷恩與回紇、吐蕃軍隊進逼奉天，京師戒嚴。諸將請求出戰，郭子儀不同意，他說：“敵軍深入我內地，速戰速決對他們有利，我軍堅守壁壘等待他們，他們以為我軍膽怯，必然戒備鬆懈。我們就可以擊敗他們。假如倉促應戰不利，軍心勢必渙散。誰再敢言戰，當斬不赦！”辛未（初七），夜裡，郭子儀在乾陵之南布列軍陣。壬申（初八），天還不亮，敵軍便蜂湧而來。起初，敵軍以為郭子儀沒有防備，想要突襲，忽然看到唐朝大軍，大為驚愕，於是不戰而退。郭子儀派副將李懷光等率五千騎兵追擊敵軍，到麻亭才回師。敵軍到達州，丁丑（十三日），進攻州，沒有成功。乙酉（二十一日），敵軍渡過涇水逃跑了。
[34]懷恩之南寇也，河西節度使楊志烈發卒五千，謂監軍柏文達曰：“河西銳卒，盡於此矣，君將之以攻靈武，則懷恩有返顧之慮，此亦救京師之一奇也！”文達遂將眾擊摧砂堡、靈武縣，皆下之，進攻靈州。懷恩聞之，自永壽遽歸，使蕃、渾二千騎夜襲文達，大破之，士卒死者殆半。文達將餘眾歸涼州，哭而入。志烈迎之曰：“此行有安京室之功，卒死何傷。”士卒怨其言。未幾，吐蕃圍涼州，士卒不為用；志烈奔甘州，為沙陀所殺。沙陀姓朱耶，世居沙陀磧，因以為名。
[34]僕固懷恩南侵時，河西節度使楊志烈發動五千士兵，並對監軍柏文達說：“河西的精銳部隊都在這裡，你率領他們進攻靈武，僕固懷恩就會有後顧之憂，這也是救援京師的一大奇計！”於是柏文達率軍攻克了摧砂堡、靈武縣，又進攻靈州。僕固懷恩聞訊，匆忙從永壽趕回，並派二千名吐蕃、吐谷渾騎兵夜襲柏文達，唐軍大敗，死者近半數。柏文達率領殘餘部隊返回涼州，痛哭而入。楊志烈前去迎接他說：“這次行動有安定京室的功勞，死了一些士兵又有什麼關係呢！”士兵聽後，頗為怨憤。不久，吐蕃圍攻涼州，士兵都不願為他賣命。楊志烈逃奔甘州，為沙陀所殺。沙陀姓朱耶，世代居住在沙陀磧，因而得名。
[35]十一月，丁未，郭子儀自行營入朝，郭在州，縱士卒為暴，節度使白孝德患之，以子儀故，不敢言；涇州刺史段秀實自請補都虞候，孝德從之。既署一月，軍士十七人入市取酒，以刃刺酒翁，秀實列卒取十七人首注槊上，植市門。一營大噪，盡甲，孝德震恐，召秀實曰：“柰何？”秀實曰：“無傷也，請往解之。”孝德使數十人從行，秀實盡辭去，選老者一人持馬至門下。甲者出，秀實笑且入，曰：“殺一老卒，何甲也！吾戴吾頭來矣。”甲者愕。因諭曰：“常侍負若屬邪，副元帥負若屬邪？柰何欲以亂敗郭氏！”出，秀實讓之曰：“副元帥勛塞天地，當念始終。今常侍恣卒為暴，行且致亂，亂則罪及副元帥；亂由常侍出，然則郭氏功名，其存者幾何！”言未畢，再拜曰：“公幸孝以道，恩甚大，敢不從命！”顧叱左右：“皆解甲，散還火伍中，敢嘩者死！”秀實因留宿軍中。通夕不解衣，戒候卒擊柝衛秀實。旦，俱至孝德所，謝不能，請改。州由是無患。
[35]十一月丁未（十四日），郭子儀從行營入朝。郭在州，放縱士兵殘暴橫行。節度使白孝德十分厭恨，因為郭子儀的緣故，不敢說出。涇州刺史段秀實自己請求擔任都虞候，得到白孝德的許可。段秀實到任一個月後，郭部下十七人闖入市場，隨意取酒作樂，又用兵刃刺釀酒老翁，砸壞釀酒器具。段秀實派兵圍捕，砍下這十七人的頭，用長矛串起來，樹立在市門旁。於是郭營中一片嘈雜，士兵們都披上了戰甲。白孝德對此十分驚恐，召見段秀實說道：“怎么辦呢？”段秀實回答道：“沒有什麼了不起的，請讓我前去解決。”白孝德派數十人隨同前往，段秀實將他們全部辭去，只選了一名破腳老翁，為他牽馬，一起來到郭營門前，這時，披甲的士兵從裡面湧出，段秀實邊笑邊往裡走著說：“殺一個老兵，何必披甲呢！我是戴著我的腦袋來的。”士兵頗為驚愕。段秀實又曉諭他們說：“郭常侍辜負你們了嗎？副元帥辜負你們了嗎？為什麼你們想要作亂去敗壞郭氏呢！”郭出來，段秀實責問他說：“副元帥功蓋天地，應當考慮善始善終。如今郭常侍放縱士兵為非作歹，他們的行動將會導致變亂，變亂則會株連副元帥。既然亂由郭常侍一手製造，那么，郭氏的功績聲望還能存下多少呢！”段秀實言猶未盡，郭拜了兩拜說：“多虧您用大道理來教導我，你的恩情太大了，我哪敢不從命呢！”又回頭訓斥隨從說：“都給我脫掉戰甲，回到隊伍中去，誰敢吵嚷就斬首！”段秀實因此就在郭軍中留宿。郭整夜未脫衣服，告誡哨兵敲著木梆守衛段秀實。早晨，段秀實和郭一同來到白孝德的官署，郭承認自己無能，請求讓他改過。州由從此平安無事。
[36]五穀防禦使薛景仙討南山群盜，連月不克，上命李抱玉討之。賊帥高玉最強，抱玉遣兵馬使李崇客將四百騎自洋州入，襲之於桃虢川，大破之；玉走成固。庚申，山南西道節度使張獻誠擒玉，獻之，余盜皆平。
[36]五穀防禦使薛景仙討伐南山強盜，連續數月都未攻克，代宗便命令李抱玉前去討伐。賊軍統帥高玉實力最強，李抱玉就派遣兵馬使李崇客率領四百騎兵從洋州進入南山，在桃虢川襲擊高玉，結果大獲全勝。高玉逃往成固。庚申（二十七日），山南西道節度使張獻誠抓獲高玉，並將他獻給朝廷。其餘強盜均被平定。
[37]十二月，乙丑，加郭子儀尚書令。子儀以為：“自太宗為此官，累聖不復置，近皇太子亦嘗為之，非微臣所宜當。”固辭，不受，還鎮河中。
[37]十二月乙丑（初二），代宗加封郭子儀為尚書令。郭子儀認為：“自從太宗擔任過尚書令以來，歷朝皇帝都不再設定此職。近來皇太子也曾經擔任尚書令，因此，尚書令的職位不是我所應該擔任的。”郭子儀堅決推託不受，並回去鎮守河中。
[38]是歲，戶部奏：戶二百九十餘萬，口一千六百九十餘萬。
[38]這一年，戶部上奏說：全國共有二百九十多萬戶，一千六百九十多萬人。
[39]上遣于闐王勝還國，勝固請留宿衛，以國授其弟曜，上許之；加勝開府儀同三司，賜爵武都王。
[39]代宗遣送于闐王尉遲勝回國，他堅持懇求留下值宿警衛，並將國家傳給他的弟弟尉遲曜。代宗表示同意，並加封尉遲勝為開府儀同三司，賜給他武都王爵位。
永泰元年（乙巳、765）
永泰元年（乙巳、公元765年）
[1]春，正月，癸卯朔，改元；赦天下。
[1]春季，正月癸卯朔（疑誤），改年號為永泰，大赦天下。
[2]戊申，加陳鄭、澤潞節度使李抱玉鳳翔、隴右節度使，以其從弟殿中少監抱真為澤潞節度副使。抱真以山東有變，上黨為兵沖，而荒亂之餘，土瘠民困，無以贍軍，乃籍民，每三丁撰一壯者，免其租、徭，給弓矢，使農隙習射，歲暮都試，行其賞罰。比三年，得精兵二萬，既不費廩給，府庫充實，遂雄視山東。由是天下稱澤潞步兵為諸道最。
[2]戊申（十六日），代宗加封陳鄭、澤潞節度使李抱玉為鳳翔、隴右節度使，任命其堂弟殿中少監李抱真為澤潞節度副使。李抱真認為山東節鎮如有變故，上黨便是軍事要衝。然而，兵荒馬亂之後，上黨土地貧瘠、百姓困苦，沒有力量供給軍隊。於是，李抱真將當地居民登記入冊，每三個男丁選擇一名強壯者，免除他的租稅和徭役，發給弓箭，讓這些人在農閒時練習武藝，年終進行考核，實行賞罰。到第三年，練得精兵二萬人，既不費官府糧食，官府倉庫便充實了，於是，澤潞威震山東。由此，天下都稱澤潞節度使的步兵是各道中最強大的。
[3]二月，戊寅，党項寇富平，焚定陵殿。
[3]二月戊寅（十六日），党項進犯富平，焚燒中宗定陵的殿堂。
[4]庚辰，儀王薨。
[4]庚辰（十八日），儀王李去世。
[5]三月，壬辰朔，命左僕射裴冕、右僕射郭英義等文武之臣十三人於集賢殿待制。左拾遺洛陽獨孤及上疏曰：“陛下召冕等待制以備詢問，此五帝盛德也。頃者陛下雖容其直而不錄其言，有容下之名，無聽諫之實，遂使諫者稍稍鉗口飽食，相招為祿仕，此忠鯁之人所以竊嘆，而臣亦恥之。今師興不息十年矣，人之生產，空於杼軸。擁兵者第館互街陌，奴婢厭酒肉，而貧人羸餓就役，剝膚及髓。長安城中白晝椎剽，吏不敢詰，官亂職廢，將墮卒暴，百揆剌，如沸粥紛麻，民不敢訴於有司，有司不敢聞於陛下，茹毒飲痛，窮而無告。陛下不以此時思所以救之之術，臣實懼焉。今天下惟朔方、隴西有吐蕃、仆固之虞，、涇、鳳翔之兵足以當之矣。自此而往，東洎海，南至番禺，西盡巴、蜀，無鼠竊之盜而兵不為解。傾天下之貨，竭天下之谷，以給不用之軍，臣不知其故。假令居安思危，自可厄要害之地，俾置屯御，悉休其餘，以糧儲扉屨之資充疲人貢賦，歲可減國租之半。陛下豈可持疑於改作，使率土之患日甚一日乎！”上不能用。
[5]三月壬辰朔（初一），代宗命令左僕射裴冕、右僕射郭英義等文武大臣十三人在集賢殿待命。左拾遺洛陽人獨孤及上疏說：“陛下召集裴冕等人待命以備隨時詢問，這是五帝般的大德。近來陛下雖然能夠容忍臣下忠直之言，但並沒有記錄下來。因此，陛下雖有容忍臣下之名，但無聽從勸告之實，於是使得進諫者逐漸閉口不言，飽食終日，為俸祿官位而互相應酬。這正是忠誠耿直之士私下感嘆的原因，而我也感到羞恥。如今勞師出征、戰火不息已有十年了，百姓失去謀生之業，難以耕織，擁有軍隊的將官宅第連線街道，其奴婢連酒肉都感到厭膩，而窮苦百姓拖著羸弱的身體去服勞役，遭受著敲骨吸髓的盤剝，長安城中光天化日之下竟有殺人越貨者，而官吏不敢過問。官吏混亂，職事荒廢，將官墮落，士兵暴虐。朝廷各種規章制度遭到破壞，如同煮沸的粥與紛亂的麻那樣一塌糊塗。百姓不敢向有關部門申訴，有關部門也不敢讓陛下知道。百姓茹毒飲痛，窮困卻無處可告。陛下不在此時思考拯救危難的辦法，我實在感到害怕。如今天下只有朔方、隴西有吐蕃、僕固懷恩之患，而州、涇州、鳳翔的軍隊足以抵擋。自今以後，東到大海，南至番禺，西達巴蜀，已無鼠竊之盜，然而軍隊仍不解散，朝廷傾盡天下的財物和糧食，用來供給閒置的軍隊，我不知道這是什麼緣故。假如陛下居安思危，自然可以扼守要害地區，派兵駐守防禦，但其餘軍隊都可以取消，用這些軍用物資，來充當窮苦百姓的貢賦，這樣每年可以減少國家租賦的一半。陛下難道在改作面前可以持懷疑態度，使國家的憂患日益加重嗎！”代宗沒有採用他的建議。
[6]丙午，以李抱玉同平章事，鎮鳳翔如故。
[6]丙午（十五日），代宗任命李抱玉為同平章事，如過去一樣鎮守鳳翔。
[7]庚戌，吐蕃遣使請和，詔元載、杜鴻漸與盟於興唐寺。上問郭子儀：“吐蕃請盟，何如？”對曰：“吐蕃利我不虞，若不虞而來，國不可守矣。”乃相繼遣河中兵戍奉天，又遣兵巡涇原以覘之。
[7]庚戌（十九日），吐蕃派遣使者前來請和，代宗便下詔讓元載、杜鴻漸在興唐寺與吐蕃結盟。代宗問郭子儀：“吐蕃請求結盟，怎么辦？”郭子儀回答道：“吐蕃利用我們沒有準備，假如我們無備而他們前來的話，國家就保不住了。”於是，相繼派遣河中的軍隊戍守奉天，又派遣軍隊在涇原一帶巡邏以觀察吐蕃的動向。
[8]是春不雨，米斗千錢。
[8]這年春季沒有下雨，一斗米值一千錢。
[9]夏，四月，丁丑，命御史大夫王翊充諸道稅錢使。河東道租庸、鹽鐵使裴入奏事，上問：“榷酤之利，歲入幾何？”久之不對。上復問之，對曰：“臣自河東來，所過見菽粟未種，農夫悉怨，臣以為陛下見臣，必先問人之疾苦，乃責臣以營利，臣是以未敢對也。”上謝之，拜左司郎中。，寬之子也。
[9]夏季，四月丁丑（十六日），代宗任命御史大夫王翊充當諸道稅錢使。河東道租庸、鹽鐵使裴入朝奏報情況，代宗問道：“賣酒專利，每年能夠收入多少？”裴沉默很久沒有回答，代宗再次問他，裴才回答說：“我自河東前來，沿途看到地里沒有種莊稼，農民愁嘆怨憤，我以為陛下見到我，一定首先詢問百姓的疾苦，陛下卻責問我營利之事，我所以沒有敢回答。”代宗對他表示謝意，授予他左司郎中的官職。裴是裴寬的兒子。
[10]辛卯，劍南節度使嚴武薨。武三鎮劍南，厚賦斂以窮奢侈；梓州刺史章彝小不副意，召而杖殺之；然吐蕃畏之，不敢犯其境。母數戒其驕暴，武不從；及死，母曰：“吾今始免為官婢矣！”
[10]辛卯（三十日），劍南節度使嚴武去世。嚴武前後三次出鎮劍南，橫徵暴斂，窮極奢侈。梓州刺史章彝稍不如其意，嚴武便將他召來用亂棍打死。然而，吐蕃卻十分害怕他，不敢侵犯他的轄區。嚴武的母親屢次告誡他不要驕橫暴虐，嚴武不聽。等到嚴武去世，他母親說道：“從今以後，我可以免掉做官婢的命運了！”
[11]五月，癸丑，以右僕射郭英義為劍南節度使。
[11]五月癸丑（二十二日），代宗任命右僕射郭英義為劍南節度使。
[12]畿內麥稔，京兆尹第五琦請稅百姓田，十畝收其一，曰：“此古什一之法也。”上從之。
[12]京畿地區麥子成熟，京兆尹第五琦請求代宗徵收百姓田稅，十畝田收取一畝田的租稅，說：“這是古代徵收十分之一的法制。”代宗表示許可。
[13]平盧節度使侯希逸鎮淄青，好游畋，營塔寺，軍州苦之。兵馬使李懷玉得眾心，希逸忌之，因事解其軍職。希逸與巫宿於城外，軍士閉門不納，奉懷玉為帥。希逸奔滑州，上表待罪，詔赦之，召還京師。秋，七月，壬辰，以鄭王邈為平盧、淄青節度大使，以懷玉知留後，賜名正己。時承德節度使李寶臣，魏博節度使田承嗣，相衛節度使薛蒿，盧龍節度使李懷仙，收安、史餘黨，各擁勁卒數萬，治兵完城，自署文武將吏，不供貢賦，與山南東道節度使梁崇義及正己皆結為婚姻，互相表里。朝廷專事姑息，不能複製，雖名藩臣，羈縻而已。
[13]平盧節度使侯希逸坐鎮淄青，喜歡遊獵，建設佛塔寺院，所在軍州頗受其苦。兵馬使李懷玉頗得人心，侯希逸十分忌恨他，藉故解除了他的軍職。後來，侯希逸與巫師在城外住宿，士兵們就關閉城門不讓他回城，擁立李懷玉為主帥。侯希逸逃奔滑州，上表等待懲處。代宗下詔赦免其罪，將他召回京師。秋季，七月壬辰（初二），代宗任命鄭王李邈為平盧、淄青節度大使，李懷玉擔任留後，並賜名為李正己。這時，承德節度使李寶臣、魏博節度使田承嗣、相衛節度使薛蒿、盧龍節度使李懷仙收羅安史叛軍的餘黨，各自擁有精兵數萬人，操練軍隊，修築城池，自行任命文武官員，不向朝廷上貢賦稅，與山南東道節度使梁崇義以及平盧、淄青留後李正己聯姻，遙相呼應，內外勾結。朝廷對此一味姑息，不能再控制他們，因而這些節度使雖然稱為藩臣，但實際上僅僅是維繫朝廷與地方名義上的關係而已。
[14]甲午，以上女昇平公主嫁郭子儀之子曖。
[14]甲午（初四），代宗將女兒昇平公主嫁給郭子儀的兒子郭曖。
[15]太子母沈氏，吳興人也；安祿山之陷長安也，掠送洛陽宮。上克洛陽，見之，未及迎歸長安；會史思明再陷洛陽，遂失所在。上即位，遣使散求之，不獲。己亥，壽州崇善寺尼廣澄詐稱太子母，按驗，乃故少陽院乳母也，鞭殺之。
[15]太子的母親沈氏是吳興人。當初安祿山攻陷長安，將沈氏擄送到東京洛陽的皇宮中。代宗攻克洛陽時，曾經見到沈氏，但來不及送回長安，又碰上史思明再度攻陷洛陽，於是沈氏下落不明。代宗登基即位後，派遣使者到處尋訪沈氏，沒有找到。己亥（初九），壽州崇善寺尼姑廣澄詐稱是太子的母親，經查驗，廣澄是原少陽院的奶媽，於是，將她用亂鞭打死。
[16]九月，庚寅朔，置百高座於資聖、西明兩寺，講《仁王經》，內出經二寶輿，以人為菩薩、鬼神之狀，導以音樂鹵簿，百官迎於光順門外，從至寺。
[16]九月庚寅朔（初一），代宗在資聖寺、西明寺設定百尺高的壇座，請高僧宣講《護國仁王經》，從皇宮內運出二車佛經，並讓人裝扮成菩薩和鬼神的模樣，前面音樂儀杖隊開道，百官在光順門外迎接，並且跟隨著到寺院。
[17]僕固懷恩誘回紇、吐蕃、吐谷渾、党項、奴剌數十萬眾俱入寇，令吐蕃大將尚結悉贊摩、馬重英等自北道趣奉天，党項帥任敷、鄭庭、郝德等自東道趣同州，吐谷渾、奴剌之眾自西道趣，回紇繼吐蕃之後，懷恩又以朔方兵繼之。
[17]僕固懷恩誘使回紇、吐蕃、吐谷渾、党項、奴剌數十萬人眾共同進犯唐朝，僕固懷恩命令吐蕃大將尚結悉贊摩、馬重英等人從北道奔赴奉天，党項帥任敷、鄭庭、郝德等人從東道奔赴同州，吐谷渾、奴剌的部隊從西道奔赴，回紇部隊則跟隨吐蕃後面，僕固懷恩又讓朔方軍隊緊隨其後。
郭子儀使行軍司馬趙復入奏曰：“虜皆騎兵，其來如飛，不可易也。請使諸道節度使鳳翔李抱玉、滑濮李光庭、寧白孝德、鎮西馬、河南郝庭玉、淮西李忠臣各出兵以扼其衝要。”上從之。諸道多不時出兵；李忠臣方與諸將擊球，得詔，亟命治行。諸將及監軍皆曰：“師行必擇日。”忠臣怒曰：“父母有急，豈可擇日而後救邪！”即日勒兵就道。
郭子儀派行軍司馬趙復入朝奏報：“敵軍都是騎兵，進軍如飛，不可輕敵。請求陛下派遣鳳翔節度使李抱玉、滑濮節度使李光庭、寧節度使白孝德、鎮西節度使馬、河南節度使郝庭玉、淮西節度使李忠臣分別出兵扼守各軍事要衝。”代宗採納了他的建議。當時，諸道節度使大多不按時出兵。然而李忠臣正與諸將領打馬，得到詔書後，馬上下令整隊出發。諸將領及監軍都說：“軍隊出發必須選擇良辰吉日。”李忠臣氣憤地對他們說：“父母有急難，難道也要選擇良辰吉日然後再去援救嗎！”李忠臣當日就統率軍隊出發了。
懷恩中途遇暴疾而歸；丁酉，死於鳴沙。大將張韶代領其眾，別將徐璜玉殺之，范志誠又殺璜玉而領其眾。懷恩拒命三年，再引胡寇，為國大患，上猶為之隱，前後敕制未嘗言其反；及聞其死，憫然曰：“懷恩不反，為左右所誤耳！”
僕固懷恩在進軍途中突然得急病，只好返回靈武。丁酉（初八），在鳴沙縣去世。大將張韶代理僕固懷恩統率軍隊，別將徐璜玉將他殺掉，范志誠又殺掉徐璜玉而統率軍隊。僕固懷恩抗拒聖命三年，兩次勾引胡人軍隊進犯唐朝，成為國家一大禍害。但是代宗仍然隱晦此事，前後敕制都沒有提及僕固懷恩謀反。及至代宗聽到僕固懷恩死訊時，憐憫地說：“僕固懷恩沒有謀反，只是為部下所誤罷了！”
吐蕃至州，白孝德嬰城自守。甲辰，上命宰相及諸司長官於西明寺行香設素饌，奏樂。是日，吐蕃十萬眾至奉天，京城震恐，朔方兵馬使渾、討擊使白元光先戍奉天，虜始列營，帥驍騎二百沖之，身先士卒，虜眾披靡。挾虜將一人躍馬而還，從騎無中鋒鏑者。城上士卒望之，勇氣始振。乙巳，吐蕃進攻之，虜死傷甚眾，數日，斂眾還營；夜引兵襲之，殺千餘人，前後與虜戰二百餘合，斬首五千級。丙午，罷百高座講；召郭子儀於河中，使屯涇陽。己酉，命李忠臣屯東渭橋，李光進屯雲陽，馬、郝庭玉屯便橋，李抱玉屯鳳翔，內侍駱奉仙、將軍李日越屯，同華節度使周智光屯同州，坊節度使杜冕屯坊州，上自將六軍屯苑中。
吐蕃軍隊到達州，白孝德環城固守。甲辰（十五日），代宗命令宰相和各部門長官在西明寺燒香拜佛，擺設素齋，演奏音樂。當天，吐蕃十萬大軍到達奉天，京城一片惶恐。朔方兵馬使渾、討擊使白元光率先戍守奉天，敵軍剛開始布列陣營，渾便率領二百名勇猛的騎兵衝擊敵陣，渾身先士卒，敵軍驚慌潰敗。渾生擒敵軍將領一人，躍馬而回，隨從騎兵沒有一人為敵軍兵器所擊中。城頭上的士兵望到這一情景後，勇氣頓時倍增。乙巳（十六日），吐蕃軍隊又進攻奉天，但傷亡更加慘重。幾天后，吐蕃只好收兵回營。渾夜裡率領士兵襲擊吐蕃軍營，殺死敵軍一千多人。渾與敵軍交戰前後達二百多次，共殺死敵軍五千人。丙午（十七日），代宗取消在百尺高壇座宣講佛經，又召見坐鎮河中的郭子儀，讓他駐兵涇陽。己酉（二十日），代宗命令李忠臣駐兵東渭橋，李光進駐兵雲陽，馬、郝庭玉駐兵便橋，李抱玉駐兵鳳翔，內侍駱奉仙、將軍李日越駐兵，同華節度使周智光駐兵同州，坊節度使杜冕駐兵坊州。代宗親自率領六軍駐守禁苑之中。
庚戌，下制親征。辛亥，魚朝恩請索城中，括士民私馬，令城中男子皆衣皂，團結為兵，城門皆塞二開一。士民大駭，逾垣鑿竇而逃者甚眾，吏不能禁。朝恩欲奉上幸河中以避吐蕃，恐群臣議論不一，一旦，百官入朝，立班久之，閣門不開，朝恩忽從禁軍十餘人操白刃而出，宣言：“吐蕃數犯郊畿，車駕欲幸河中，何如？”公卿皆錯愕不知所對。有劉給事者，獨出班抗聲曰：“敕使反邪！今屯軍如雲，不戮力捍寇，而遽欲脅天子棄宗廟社稷而去，非反而何！”朝恩驚沮而退，事遂寢。
庚戌（二十一日），代宗發布制令親自出征。辛亥（二十二日），魚朝恩請求代宗在京城中搜括士人平民的私人馬匹，命令城中男子都穿黑衣服，並加以編組教練，使他們成為地方武裝力量。又將各城門的兩個門洞關閉，只啟用一個門洞。士人平民聞訊後大為驚恐，翻城牆和鑿地洞逃跑的人很多，官吏都無法禁止。魚朝恩想要讓代宗到河中去躲避吐蕃的進攻，但又害怕大臣們議論不一。一天早晨，大臣們入朝，按班次站立，很長時間不見東西門打開。這時，魚朝恩突然同禁軍十多人手操兵器從門裡出來，宣稱：“吐蕃多次侵犯京畿郊縣，皇上想要到河中去避難，你們看怎么樣？”公卿大臣們都十分驚愕，不知如何答覆。有一位劉給事從朝班中獨自站出來大聲說：“宦官謀反嗎！如今守軍雲集，你不同心戮力抵禦敵寇，而是想匆忙脅迫天子放棄宗廟社稷而逃亡，不是謀反又是什麼呢！”魚朝恩即驚恐又沮喪，便惶惶而退。出走河中一事便擱置下來。
自丙午至甲寅，大雨不止，故虜不能進。吐蕃移兵攻醴泉，党項西掠白水，東侵蒲津。丁巳，吐蕃大掠男女數萬而去，所過焚廬舍，蹂禾稼殆盡。周智光引兵邀擊，破之于澄城北，因逐北至州。智光素與杜冕不協，遂殺州刺史張麟，坑冕家屬八十一人，焚坊州廬舍三千餘家。
從丙午（十七日）到甲寅（二十五日），一直下著大雨，所以吐蕃無法進軍。吐蕃移師轉攻醴泉，党項向西攻掠白水，向東侵犯蒲津。丁巳（二十八日），吐蕃大肆擄掠男子婦女數萬人後便撤軍而去，所經之處焚燒屋舍，踐踏莊稼，毀之殆盡。周智光率軍攔截阻擊，在澄城以北擊敗吐蕃軍隊，並追逐敵軍直到州。周智光平素與杜冕不和，於是，他殺掉州刺史張麟，坑殺杜冕家屬八十一人，焚燒坊州民宅三千多家。
冬，十月，己未，復講經於資聖寺。
冬季，十月己未（初一），又在資聖寺開講佛經。
吐蕃退至州，遇回紇，復相與入寇，辛酉，至奉天。癸亥，党項焚同州官廨、民居而去。
吐蕃軍隊撤退到州時，遇到回紇軍隊，他們相互聯合再次前來進犯，辛酉（初三），到達奉天。癸亥（初五），党項軍隊焚毀同州官署、民宅後便撤軍而去。
丙寅，回紇、吐蕃合兵圍涇陽，子儀命諸將嚴設守備而不戰。及暮，二虜退屯北原，丁卯，復至城下。是時，回紇與吐蕃聞僕固懷恩死，已爭長，不相睦，分營而居，子儀知之。回紇在城西，子儀使牙將李光瓚等往說之，欲與之共擊吐蕃。回紇不信，曰：“郭公固在此乎？汝紿我耳。若果在此，可得見乎？”光瓚還報，子儀曰：“今眾寡不敵，難以力勝。昔與回紇契約甚厚，不若挺身往說之，可不戰而下也。”諸將請選鐵騎五百為衛從，子儀曰：“此適足為害也。”郭扣馬諫曰：“彼，虎狼也；大人，國之元帥，柰何以身為虜餌！”子儀曰：“今戰，則父子俱死而國家危；往以至誠與之言，或幸而見從，則四海之福也！不然，則身沒而家全。”以鞭擊其手曰：“去！”遂與數騎開門而出，使人傳呼曰：“令公來！”回紇大驚。其大帥合胡祿都督藥葛羅，可汗之弟也，執弓注矢立於陣前。子儀免胄釋甲投槍而進，回紇諸酋長相顧曰：“是也！”皆下馬羅拜。子儀亦下馬，前執藥葛羅手，讓之曰：“汝回紇有大功於唐，唐之報汝亦不薄，柰何負約，深入吾地，侵逼畿縣，棄前功，結怨仇，背恩德而助叛臣，何其愚也！且懷因叛君棄母，於汝國何有！今吾挺身而來，聽汝執我殺之，我之將士必致死與汝戰矣。”藥葛羅曰：“懷恩欺我，言天可汗已晏駕，令公亦捐館，中國無主，我是以敢與之來。今知天可汗在上都，令公復總兵於此，懷恩又為天所殺，我曹豈肯與令公戰乎！”子儀因說之曰：“吐蕃無道，乘我國有亂，不顧舅甥之親，吞噬我邊鄙，焚盪我畿甸，其所掠之財不可勝載，馬牛雜畜，長數百里，瀰漫在野，此天以賜汝也。全師而繼好，破敵以取富，為汝計，孰便於此！不可失也。”藥葛羅曰：“吾為懷恩所誤，負公誠深，今請為公盡力，擊吐蕃以謝過。然懷恩之子，可敦兄弟也，願舍之勿殺。”子儀許之。回紇觀者為兩翼，稍前，子儀麾下亦進，子儀揮手卻之，因取酒與其酋長共飲。藥葛羅使子儀先執酒為誓，子儀酹地曰：“大唐天子萬歲！回紇可汗亦萬歲！兩國將相亦萬歲！有負約者，身隕陳前，家族滅絕。”杯至藥葛羅，亦酹地曰：“如令公誓！”於是諸酋長皆大喜曰：“以二巫師從軍，巫言此行甚安隱，不與唐戰，見一大人而還，今果然矣。”子儀遺之彩三千匹，酋長分以賞巫。子儀竟與定約而還。吐蕃聞之，夜，引兵遁去。回紇遣其酋長石野那等六人入見天子。
丙寅（初八），回紇、吐蕃聯軍包圍涇陽，郭子儀命令諸將加強守備而不與敵軍作戰。等到傍晚時，回紇、吐蕃聯軍退駐北原。丁卯（初九），回紇、吐蕃聯軍再次來到城下。正當此時，回紇和吐蕃聽說僕固懷恩已經去世，便開始互爭尊長，不相和睦，分別設定營帳居住，郭子儀知道了這件事。回紇軍隊住在城西，郭子儀便派牙將李光瓚等人前去遊說回紇，打算聯合回紇共同攻擊吐蕃。回紇人不相信李光瓚，說道：“郭子儀真在這裡嗎？你不過是在欺騙我罷了。假如真在這裡的話，我可以見見他嗎？”李光瓚便回去向郭子儀報告，郭子儀說：“如今我們寡不敵眾，難於憑藉軍事力量取勝。過去我們曾與回紇締結協約，交情甚厚。所以不如我挺身前往，去勸說他們，可以不戰而勝。”諸將請求選派鐵騎兵五百人作為郭子儀的警衛隨從，郭子儀說：“此舉恰恰會害了我。”郭拉住郭子儀的馬勸說道：“他們是虎狼，父親大人你是一國元帥，怎么可以讓自己成為敵人口中之食呢！”郭子儀回答道：“如今要是交戰的話，那么我們父子倆都會犧牲，國家就危險了。我前去以真誠勸說他們，或許能僥倖使他們聽從我的勸說，那就是國家的福分了！假如他們不聽我的勸說，我雖身死而我家可以保全。”郭子儀揚鞭抽打郭拉馬的手，說道：“走開！”郭子儀與幾位騎兵打開城門而去，郭子儀又派人傳呼說：“郭令公來了！”回紇軍隊大吃一驚。回紇統帥合胡祿都督藥葛羅是回紇可汗的弟弟，他執弓上箭，立在軍陣前列。郭子儀脫掉盔甲，放下長槍，向前走去，回紇各位酋長相互看了看，說道：“是郭子儀來了！”他們都下馬一起圍著郭子儀跪拜。郭子儀也下了馬，上前拉著藥葛羅的手，責備他說：“你們回紇對我們唐朝是有大功勞的，唐朝報答你們也不薄，為何背信棄義，深入我內地，侵犯進逼京畿郊縣，放棄前功，新結怨仇，違背恩德而幫助叛臣，這是多么愚蠢啊！況且僕固懷恩背叛國君，拋棄母親，對你們國家有什麼好處！今天我挺身前來，任憑你們把我抓起來殺掉，我的部下必定與你們作殊死搏戰。”藥葛羅回答道：“僕固懷恩欺騙我，說大唐天子已經駕崩，郭子儀也已經去世，中國沒有主人了，所以我才敢同他前來。如今我已經知道天子在上都長安，您又在這裡統帥軍隊，僕固懷恩又為蒼天所殺，我們難道願意和您交戰嗎！”郭子儀因此勸說道：“吐蕃暴虐，乘我國有亂，不顧舅甥之國的關係，吞噬我邊疆，焚毀掃蕩我京畿地區，他們所掠奪的財物用車裝都裝不完，馬、牛和其它牲畜前後長達數百里，散布在荒野上，這是蒼天賞賜給你們的。使自己的軍隊完整而能與唐朝重歸於好，擊敗敵軍又能取得財富。從你那方面考慮，還有比這更有利的嗎！機不可失啊！”藥葛羅說道：“我上了僕固懷恩的當，辜負您實在太深，如今請讓我為您盡力，攻擊吐蕃以謝罪。然而，僕固懷恩之子是回紇可敦的兄弟，願您放過他而不要殺他。”郭子儀表示允許。在兩側旁觀的回紇人，逐漸向前靠近，郭子儀的部下也迎上去，郭子儀揮手讓他們退後，於是取酒來與回紇酋長共飲。藥葛羅讓郭子儀先拿酒杯對天發誓，郭子儀將酒灑在地上，發誓說：“大唐天子萬歲！回紇可汗也萬歲！兩國的將相也萬歲！誰要負約，就在陣前隕命，家族滅絕。”酒杯傳到藥葛羅手中，他也將酒灑在地上說：“我的誓言同郭令公一樣！”於是回紇諸位酋長都非常高興地說：“出發時，我們讓兩位巫師從軍，巫師說這次行動非常安穩，不用與唐軍交戰，見到一位大人物就回師，如今果然如此。”郭子儀送給他們彩帛三千匹，回紇酋長分出部分彩帛，獎賞巫師。郭子儀最後與回紇訂好盟約才回來。吐蕃聞訊後，夜裡便率領軍隊逃跑了。回紇派酋長石野那等六人入朝覲見代宗。
藥葛羅帥眾追吐蕃，子儀使白元光帥精騎與之俱；癸酉，戰於靈台西原，大破之，殺吐蕃萬計，得所掠士女四千人。丙子，又破之於涇州東。
藥葛羅率領軍隊追擊吐蕃軍隊，郭子儀派遣白元光率領精銳騎兵與回紇軍隊共同追擊。癸酉（十五日），在靈台西原與吐蕃軍隊交戰，大破吐蕃軍隊，殺死數以萬計的吐蕃士兵，截獲被吐蕃掠走的士人、婦女四千人。丙子（十八日），在涇州東面又將吐蕃軍隊打敗。
丁丑，僕固懷恩將張休藏等降。
丁丑（十九日），僕固懷恩部將張休藏等人向朝廷投降。
辛巳，詔罷親征，京城解嚴。
辛巳（二十三日），代宗下詔停止親征，京城解除戒嚴。
[18]初，肅宗以陝西節度使郭英義領神策軍，使內侍魚朝恩監其軍；英義入為僕射，朝恩專將之。及上幸陝，朝恩舉在陝兵與神策軍迎扈，悉號神策軍，天子幸其營。及京師平，朝恩遂以軍歸禁中，自將之，然尚未得與北軍齒。至是，朝恩以神策軍從上屯苑中，其勢浸盛，分為左、右廂，居北軍之右矣。
[18]當初，肅宗任命陝西節度使郭英義統領神策軍，派遣內侍魚朝恩為神策軍監軍。郭英義入朝擔任僕射，魚朝恩便專門統領神策軍。等到代宗出走陝州，魚朝恩便率領在陝州的部隊和神策軍前去接駕扈從，這些部隊都號稱為神策軍，代宗便到了神策軍的營中。等到京城平定，魚朝恩便將神策軍歸入禁軍中，並由自己統領，然而神策軍尚未取得與北門六軍平起平坐的地位。到這個時候，魚朝恩率領神策軍跟隨代宗駐守禁苑中，神策軍的勢力逐漸增強，分為左廂、右廂二部分，其地位居北門六軍之上。
[19]郭子儀以仆固名臣、李建忠等皆懷恩驍將，恐逃入外夷，請招之。名臣，懷恩之侄也，時在回紇營。上敕並舊將有功者皆赦其罪，令回紇送之。壬午，名臣以千餘騎來降。子儀使開府儀同三司慕容休貞以書諭党項帥鄭庭、郝德等，皆詣鳳翔降。
[19]因為仆固名臣、李建忠等人都是僕固懷恩手下的勇將，郭子儀擔心他們逃到外夷，便請求代宗招撫他們。仆固名臣是僕固懷恩的侄子，當時在回紇軍營中。代宗下敕書赦免仆固名臣、李建忠和有軍功的舊將的罪行，命令回紇將他們送歸朝廷。壬午（二十四日），仆固名臣率領一千多名騎兵前來投降。郭子儀又派遣開府儀同三司慕容休貞攜帶書信曉示党項統帥鄭庭、郝德等人，鄭庭、郝德等人都到鳳翔投降。
[20]甲申，周智光詣闕獻捷，再宿歸鎮。智光負專殺之罪未治，上既遣而悔之。
[20]甲申（二十六日），周智光到皇宮報捷，過了兩夜便回到鎮所。周智光擅殺無辜之罪沒有得到懲治，代宗讓他回去之後頗為後悔。
[21]乙酉，回紇胡祿都督等二百餘人入見，前後贈賚繒帛十萬匹；府藏空竭，稅百官俸以給之。
乙酉（二十七日），回紇胡祿都督藥葛羅等二百多人入朝覲見，朝廷前後贈送他們絲帛十萬匹，庫藏為之空竭，只好收納百官俸祿稅來供給回紇人。