西爨，白蠻也。東爨，烏蠻也。當天寶中，東北自曲靖州，西南至宣城，邑落相望，牛馬被野。在石城、昆川、曲軛、晉寧、喻獻、安寧至龍和城，謂之西爨。在曲靖州、彌鹿川、升麻川，南至步頭，謂之東爨，風俗名爨也。初，爨歸王為南寧川都督，理石城，襲殺蓋騁、蓋啟父子（案：原本訛作“孟軻”“孟啟”，今據《新唐書》改正），遂有升麻川。歸王兄摩?，?生崇道，理曲軛川，為兩爨大鬼主。崇道弟日進、日用在安寧城。及章仇兼瓊開步頭路，方於安寧築城。群蠻騷動，陷殺築城使者。玄宗遣使敕雲南王蒙歸義討之。歸義師次波州，而歸王及崇道兄弟、爨彥璋等十餘人詣軍門拜謝，請奏雪前事。歸義露章上聞，往返二十五日，詔書下，一切釋罪。無何，崇道殺日進，又陰害歸王。歸王妻阿奼，烏蠻女也，走投父母，稱兵相持，諸爨豪亂。阿奼私遣使詣烏蒙舍川求投，歸義即日抗疏奏聞。阿奼男守偶（案：“守偶”《新唐書》作“守隅”），遂代歸王為南寧州都督，歸義仍以女妻之。又以一女妻崇道男輔朝。崇道內懷忿惋，外示和平，猶與守偶母子日相攻伐。阿奼又訴于歸義，興師問罪。行次昆川，信宿，而曲軛川潰散，崇道南走黎川。歸義盡俘其家族羽黨，並殺輔朝而取其女。崇道俄亦被殺，諸爨由是離弱。及歸義卒，子閣羅鳳立，守偶並妻歸河賧（案：“河賧”原本作“阿體”，今從《唐書》改正），從此與皇化隔絕。阿奼自為烏蠻部落王，從京師朝參，大蒙恩賞。閣羅鳳遣昆川城使楊牟利以兵團脅西爨，徙二十餘萬戶於永昌城，烏蠻以言語不通，多散林谷，故得不徙。是後自曲靖州、石城、升麻川、昆川南至龍和以來，蕩然兵荒矣。日用子孫今立在永昌城。界內烏蠻種類稍稍復振，後徙居西爨故地，今與南詔為婚姻之家。

南蠻去安峰州林西原界二十二日程。

自大中八年，安南都護擅罷林西原防冬戍卒，洞主李由獨等七綰首領被蠻誘引，復為親情，日往月來，漸遭侵軼，罪在都護失招討之職，乖經略之任。臣於鹹通三年春三月四日，奉本使尚書蔡襲手示，密委臣單騎及健步二十以下人，深入賊帥朱道古營寨。三月八日，入賊重圍之中。蠻賊將楊秉忠、大羌楊阿觸、楊酋盛悉是烏蠻賊人，同迎，言辭狡詐。臣郤迥一一白於都護王寬。寬自是不明，都無遠慮，領得臣書牒，全無指揮，擅放軍回，苟求朝獎，致令臣本使蔡襲枉傷矢石，陷失城池。征之其由，莫非王寬之過！（案：此條原本文多訛脫，今據《通鑑考異》所引《蠻書》原文，訂正考異。又云：蔡襲將兵代寬，寬為已替之人，安能擅放軍回，令襲陷沒，疑《蠻書》“擅放軍回”上少“蔡京”二字，蓋“蔡京”時為嶺南西道節度，貪懦敗事，故《考異》云然。）

獨錦蠻，烏蠻苗裔也。在秦藏南，去安寧兩日程。天寶中，為蹄州刺史（案：“蹄州”原本作“巋州”，今據《新唐書》改正）。其族多姓李。異牟尋母，獨錦蠻之女也。牟尋之姑，亦嫁獨錦蠻。獨錦蠻之女，為牟尋妻，有子委負監。貞元十年，為大將軍，在勃弄棟川為城。貞元十年，以尚書祠部郎中兼御吏中丞袁滋、內給事俱文珍、劉幽岩入雲南，持節冊南詔異牟尋為雲南王，為西南之藩屏。牟尋男閤勸已後繼為王（案：“貞元十年，以尚書”云云，至“後繼為王”五十八字，與獨錦蠻事不相涉，以文義推之，疑為《八詔篇》“蒙舍條”下之文，當在“不令侵掠”句後，錯簡於此）。

弄棟蠻，則白蠻苗裔也。本姚州弄棟縣部落，其地舊為裒州。嘗有部落首領為刺史，有誤毆殺司戶者，為府城論罪，遂卒家眾（案：《新唐書。南詔傳》云：“有為刺史者，誤殺其參軍，率族北走。”據其文，則此“卒”字當作“率”字，“家眾”下，當有“北走”字，蓋原本脫誤），後分散在磨些江側，並劍共諸川悉有之，餘部落不去。當天寶中，姚州刺史張乾拖守城拒戰，陷死殆盡。貞元十年，南詔異牟尋破掠吐蕃地邑，收穫弄棟城，遷於永昌之城。

青蛉蠻，亦白蠻苗裔也，本青蛉縣部落。天寶中，巂州初陷，有首領尹氏父兄子弟相率南奔河賧，閣羅鳳厚待之。貞元年中，南詔清平官尹輔酋、尹寬求（案：《唐書》作“尹仇寬”），皆其人也。衣服言語與蒙舍略同。

裳人，本漢人也。部落在鐵橋北，不知遷徙年月。初襲漢服，後稍參諸戎風俗，迄今但朝霞纏頭，其餘無異。貞元十年，南詔異牟尋領兵攻破吐蕃鐵橋節度城，獲裳人數千戶，即移於雲南東北諸川。今鐵橋城為南蠻所據，差大將軍為城使。

長褌蠻，本烏蠻之後，部落在劍川，屬浪詔。其本俗皆衣長褌曳地，更無衣服，惟牛羊皮。南詔既破，劍浪遂遷其部落，與施、順諸蠻居養給之。

河蠻，本西洱河人，今呼為河蠻。故城當六詔皆在，而河蠻自固洱河城邑。開元已前，嘗有首領入朝，本州刺史受賞面歸者，及南詔蒙歸義攻拔大城，河蠻遂進遷化，皆羈制於浪詔。貞元十年，浪詔破敗，復徙於雲南東北柘東以居。柘東城去安南城三十九日程。鹹通三年十二月二十七日，蠻賊逼交州池城（案：“逼”原本作“通”，今據《通鑑考異》所引《蠻書》文改正），河蠻在蘇歷舊城置營（案：“蘇歷”原本作“蘇厝”，今從《通鑑考異》改正），及分布賊眾在簰筏，士僅二千餘人。

施蠻，木烏蠻種族也。鐵橋西北大施體，施賧、斂尋皆其所居之地（案：《新唐書。南詔傳》作施蠻居大施賧、斂尋賧，此文疑有誤）。男以繒布為縵襠袴；婦人從頂橫分其發；當額並頂後各為一髻。男女絡身並跣足，披羊皮。部落主承上，皆吐蕃偽封為王。貞元十年（案：原本祗作“貞元年”，據《新唐書》乃“貞元十年”事，今補入），南詔攻城邑，虜其王尋羅並宗族置於蒙舍城，養給之。

順蠻，本烏蠻種類，初與施蠻部落參居劍、共諸川。咩羅皮、鐸羅望既失邆川、浪穹，退而逼奪劍，共，由是遷居鐵橋已上，其地名劍羌，在斂尋賧西北兩百里，男女風俗與施蠻略同，其部落主吐蕃亦封王。貞元十年，南詔異牟尋虜其王傍彌潛宗族，置於雲南白岩，養給之。其施蠻部落百姓，則散隸東北諸川。

磨蠻，亦烏蠻種類也。鐵橋上下及大婆、小婆、三探覽、昆池等川，皆其所居之地也。土多牛羊，一家即有羊群。終身不洗手面，男女皆披羊皮，俗好飲酒歌舞。此種本姚州部落百姓也。南詔既襲破鐵橋及昆池等諸城，凡虜獲萬戶，盡分隸昆川左右及西爨故地。

磨些蠻在施蠻外，與南詔為婚姻家，又與越析詔姻婭。

撲子蠻，勇悍矯捷。以青婆羅緞為通身袴。善用白箕竹，深林間射飛鼠，發無不中。部落首領謂酋為上。無食器，以芭蕉葉藉之。開南、銀生、永昌、尋傳四處皆有，鐵橋西北邊延瀾滄江亦有部落。臣本使蔡襲鹹通四年正月三日陣面上生擒得撲子蠻，拷問之，並不語，截其腕亦不聲。安南子城虞候梁軻雲是“撲子蠻”。今梁軻見在賊中，僣稱朱鳶縣令。其梁軻始由再賓任使（案：“再賓”二字未詳），前後三度到蠻王處通好，結構禍胎。

尋傳蠻，閣羅鳳所討定也。俗無絲綿布帛，披波羅皮。跣足可以踐履榛棘，持弓挾矢射豪豬（案：“豪”字原本作“蒙”，今據《新唐書。南詔傳》改正）。生食其肉，取其兩牙，雙插髻傍為飾，又條豬皮以系腰。每戰鬥，即以籠子籠頭，如兜鑒狀。臣本使蔡襲鹹通三年十二月二十七日，以小槍鏢得一百餘人。臣本使蔡襲問梁軻見有竹籠頭，豬皮系腰，遂說尋傳蠻本末。江西將軍士取此蠻肉為炙。

裸形蠻，在尋傳城西三百里為窠穴，謂之為野蠻。閣羅鳳既定尋傳，而令野蠻散居山谷。其蠻不戰自調伏，集戰自召之（案：二語文義未明，疑有脫誤）。其男女遍滿山野，亦無君長。作擖欄舍屋（案：“擖”《說文》、《集韻》並音“劼”音“臈”，刮也，撻也）。多女少男，無農田，無衣服，惟取木皮以蔽形。或十妻、五妻共一丈夫，盡日持弓，不下擖欄。有外來侵暴者，則射之。其妻入山林採拾蟲魚菜螺蜆等歸，啖食之。去鹹通三年十二月二十一日，亦為群隊，當陣面上。如有不前沖，前監陣正蠻鏇刃其後。

望苴子蠻，在瀾滄江以西，是盛羅皮所討定也。矯捷，善於馬上用槍鏟。騎馬不用鞍，跣足，衣短甲，才蔽胸腹而已。股膝皆露，兜鏊上插犛牛尾，馳突若飛，其婦人亦如此。南詔及諸城鎮大將出兵，則望苴子為前驅。鹹通四年正月二十三日，蔡襲城上以車弩射得望苴子二百人，馬三十餘匹。二月七日城陷，及臣本使蔡襲在左膊中箭，元從已盡。臣右腕中箭，攜印浮水渡江。荊南、江西、鄂、岳、襄州將健約四百餘人（案：此句原脫“荊南”二字，又“岳”字訛作“兵”字，今從《通鑑》改正），攜陌刀，騎馬突到城東水際。荊南都虞候元惟德、管都頭譚可言、江西軍判官傳門謂將士曰：“諸兒郎等，水次無船，入水必死。與諸兄弟每一個人殺得兩蠻賊，我輩亦得便宜。”遂相率入東羅城，擁門裡，一邊排長刀，一邊排長馬，突其蠻賊，從城外水次騎馬入門，悉無備敵。臣見僧無礙說雲（案：此句原本作“臣見僧元得”，今考《通鑑考異》有引樊綽所說“僧無礙”之文，知“得”。“礙”字形相近，而“無”又訛為“元”耳，謹改正），此日午前鏇殺賊並馬，僅二三千賊，馬三百來匹。蠻賊楊思縉（案：《唐書》作“思僣”誤）在子城內一更時始知，出救。翌日，以馬肉分俵十二營賊眾。

望蠻外喻部落，在永昌西北。其人長排持稍，前往無敵，又能用木弓短箭，箭鏃傅毒藥，所中人立斃。婦人亦跣足，以青布為衫裳，聯貫珂貝、巴齒、真珠，斜絡其身數十道。有夫者豎分兩髻，無夫者頂為一髻。其地宜沙牛，亦大於諸處，牛角長四尺已來。婦人惟嗜乳酪，肥白，俗好遨遊。

黑齒蠻、金齒蠻、銀齒蠻、繡腳蠻、繡面蠻，並在永昌、開南（案：“開南”《新唐書》作“關南”與此異），雜類種也。黑齒蠻以漆漆其齒，金齒蠻以金鏤片裹其齒。有事由見人，則以此為飾，食則去之。皆當頂為一髻，以青布為通身袴，又斜披青布條。（案：此處脫銀齒蠻一條）繡腳蠻則於踝上排下周匝刻其膚為文彩，衣以緋布，以青色為飾。繡面蠻初生後出月，以針刺面上，以青黛傅之。僧耆（案“僧耆”亦蠻部之名，此下當有脫文）悉屬西安城，皆為南詔總之，攻戰亦召之。

穿鼻蠻、長鬃蠻、棟峰蠻，其蠻並在柘東南，生雜類也。穿鼻蠻部落以徑尺金環穿鼻中隔，下垂過領。若是君長，即以絲繩系其環，使人牽起乃行。其次者，以花頭金釘兩枚從鼻兩邊穿，令透出鼻孔中。長鬃蠻部落、棟峰蠻部落，發黑而長，當額前為一長髻，下過臍，每行即以物撐起。若是君長，即使兩女人前各持一物，兩邊撐其髻乃行。今亦為南詔所總，攻戰即點之。

茫蠻部落，並是開南雜種也。“茫”是其君之號，蠻呼茫詔。從永昌城南，先過唐封，以至鳳藍茸，以次茫天連，以次茫吐薅。又有大賧、茫昌、茫盛、恐茫、蘚茫（案：“蘚”《新唐書》作“鮓”）、施茫，皆其類也。樓居，無城郭，或漆齒，皆衣青布袴，藤篾纏腰，紅繒布纏髻，出其餘垂後為飾。婦人披五色娑羅籠。孔雀巢人家樹上，象大如水牛。土俗養象以耕田，仍燒其糞。貞元十年，南詔異牟尋攻其族類。鹹通三年十二月二十一日，亦有此茫蠻，於安南蘇歷江岸聚二三千人隊。

粟栗兩姓蠻、雷蠻、夢蠻，皆在茫部台登城東西散居，皆烏蠻、白蠻之種族。丈夫婦人以黑繒為衣，其長曳地。又東有白蠻，丈夫婦人以白繒為衣，下不過膝。夢蠻主苴夢沖（案：“苴”原本作“首”，今從《唐書》改正），開元末，嘗受恩賜於國，而暮年又私於吐蕃。貞元七年，西川節度使韋皋遣巂州刺史蘇隗（案：《唐書》作“蘇峞”）就殺夢沖，因別立鬼主，以總其部落，共推為蠻長。貞元中，船持為都大鬼主，其時夢沖及驃傍皆卑事之，亦呼為東蠻。

豐巴蠻（案：“豐巴”《唐書》作“豐琶”），本出巂州百姓，兩林南二百里而居焉。豐巴部落，貞元中，大鬼主驃傍、阿諾兩姓乃諾蠻部落，皆為豐巴部落。心長向國。（案：此一段文有脫誤）

崇魔蠻，去安南管內林西原十二日程。溪洞而居，俗養牛馬。比年與漢博易，自大中八年經略使苛暴，令人將鹽往林西原博牛馬，每一頭匹只許鹽一斗，因此隔絕，不將牛馬來。

桃花人，本屬安南林西原七綰洞主大首領李由獨管轄，亦為境上戍卒，每年亦納賦稅。自大中八年被峰州知州官申文狀與李涿，請罷防冬將健六千人，（案：“與李涿”三字，原本作“與緣”，今據《通鑑考異》所引《蠻書》文改正）不要味、真、登州境上防遏。（案：“味”原本作“來”，今據《通鑑考異》所引《蠻書》文改正）其由獨兄弟所不禁，被蠻柘東節使與書信（案“書信”原本作“善信”，今據《通鑑考異》所引《蠻書》文改正），將外甥嫁與李由獨小男，補柘東押衙。自此之後，七綰洞悉為蠻收管。臣於鹹通三年三月八日入賊重圍，因見柘東蠻判官楊忠義背後領八個蠻持弓槍，臣因問賊帥朱道古根源。切以桃花人今亦呼桃花蠻也，本安南林西原七綰洞左右側居人，披羊皮，或披氈，前梳髻。雖拘於蠻，心皆向唐化。鹹通三年三月二十一日，僅五六千人，安南城西角下營。蠻賊楊思縉委羅伏州扶邪縣令麻光高部領之（案：“光高”原本作“先高”，今據《通鑑考異》有引《蠻書》思縉、光高部領之文，知“先”字常作“光”字，謹改正）。