於是，彌勒菩薩在大眾中，即從座起，頂禮佛足，右繞三匝，長跪叉手，而白佛言：“大悲世尊，廣為菩薩開秘密藏，令諸大眾深悟輪迴分別邪正，能施末世一切眾生無畏道眼，於大涅槃生決定信，無復重隨輪轉境界起循環見。世尊，若諸菩薩及末世眾生，欲游如來大寂滅海，云何當斷輪迴根本？於諸輪迴，有幾種性？修佛菩提，幾等差別？回入塵勞，當設幾種教化方便度諸眾生？唯願不捨救世大悲，令諸修行一切菩薩及末世眾生，慧目肅清，照曜心鏡，圓悟如來無上知見。”作是語已，五體投地，如是三請，終而復始。

爾時，世尊告彌勒菩薩言：“善哉！善哉！善男子，汝等乃能為諸菩薩及末世眾生，請問如來深奧秘密微妙之義，令諸菩薩潔清慧目，及令一切末世眾生永斷輪迴，心悟實相，具無生忍。汝今諦聽，當為汝說。”時彌勒菩薩奉教歡喜，及諸大眾默然而聽。

“善男子，一切眾生從無始際，由有種種恩愛貪慾故有輪迴。若諸世界一切種性——卵生、胎生、濕生、化生，皆因淫慾而正性命。當知輪迴，愛為根本。由有諸欲，助發愛性，是故能令生死相續。欲因愛生，命因欲有，眾生愛命還依欲本，愛欲為因，愛命為果。由於欲境，起諸違順境背愛心，而生憎嫉造種種業，是故復生地獄、餓鬼。知欲可厭，愛厭業道，舍惡樂善，復現天人。又知諸愛可厭惡故，棄愛樂舍，還滋愛本，便現有為增上善果，皆輪迴故，不成聖道。是故眾生欲脫生死，免諸輪迴，先斷貪慾及除愛渴。善男子，菩薩變化示現世間，非愛為本，但以慈悲令彼舍愛，假諸貪慾而入生死。若諸末世一切眾生，能舍諸欲及除憎愛，永斷輪迴，勤求如來圓覺境界，於清淨心便得開悟。

“善男子，一切眾生由本貪慾，發揮無明，顯出五性差別不等，依二種障而現深淺。云何二障？一者、理障，礙正知見；二者、事障，續諸生死。云何五性？善男子，若此二障未得斷滅，名未成佛。若諸眾生永舍貪慾，先除事障，未斷理障，但能悟入聲聞、緣覺，未能顯住菩薩境界。善男子，若諸末世一切眾生，欲泛如來大圓覺海，先當發願勤斷二障；二障已伏，即能悟入菩薩境界。若事、理障已永斷滅，即入如來微妙圓覺，滿足菩提及大涅槃。善男子，一切眾生皆證圓覺，逢善知識依彼所作因地法行，爾時修習便有頓漸。若遇如來無上菩提正修行路，根無大小，皆成佛果。若諸眾生雖求善友，遇邪見者，未得正悟，是則名為外道種性，邪師過謬，非眾生咎。是名眾生五性差別。

“善男子，菩薩唯以大悲方便，入諸世間開發未悟，乃至示現種種形相，逆順境界，與其同事，化令成佛，皆依無始清淨願力。若諸末世一切眾生，於大圓覺起增上心，當發菩薩清淨大願，應作是言：‘願我今者住佛圓覺，求善知識，莫值外道及與二乘。’依願修行，漸斷諸障，障盡願滿，便登解脫清淨法殿，證大圓覺妙莊嚴域。”

爾時，世尊欲重宣此義，而說偈言：

“彌勒汝當知： 一切諸眾生，
不得大解脫， 皆由貪慾故，
墮落於生死。 若能斷憎愛，
及與貪瞋痴， 不因差別性，
皆得成佛道。 二障永銷滅，
求師得正悟， 隨順菩薩願，
依止大涅槃。 十方諸菩薩，
皆以大悲願， 示現入生死。
現在修行者， 及末世眾生，
勤斷諸愛見， 便歸大圓覺。”