段譯

孝獻皇帝庚建安十一年（丙戌、206）
漢紀五十七漢獻帝建安十一年（丙戌，公元206年）
[1]春，正月，有星孛於北斗。
[1]春季，正月，有異星出現在北斗星座。
[2]曹操自將擊高幹，留其世子丕守鄴，使別駕從事崔琰傅之。操圍壺關，三月，壺關降。高幹自入匈奴求救，單于不受；乾獨與數騎亡，欲南奔荊州，上洛都尉王琰捕斬之，并州悉平。
[2]曹操親自率軍征討并州刺史高幹，留下世子曹丕鎮守鄴城，派別駕、從事崔琰輔佐曹丕。曹操大軍包圍壺關。三月，壺關投降。高於親自去向匈奴求救，被匈奴單于拒絕。高幹身邊只剩幾名騎兵衛士，想南逃到荊州去投奔劉表。半路上，被上洛都尉王琰捉獲，斬首。并州全部平定。
曹操使陳郡梁習以別部司馬領并州刺史。時荒亂之餘，胡、狄雄張，吏民亡判入其部落，兵家擁眾，各為寇害。習到官，誘喻招納，皆禮召其豪右，稍稍薦舉，使詣幕府；豪右已盡，次發諸丁強以為義從；又因大軍出征，令諸將分請以為勇力。吏兵已去之後，稍移其家，前後送鄴，凡數萬口；其不從命者，興兵致討，斬首千數，降附者萬計。單于恭順，名王稽顙，服事供職，同於編戶。邊境肅清，百姓布野，勤勸農桑，令行禁止。長老稱詠，以為自所聞識，刺史未有如習者。習乃貢達名士避地州界者河內常林、楊俊、王象、荀緯及太原王凌之徒，操悉以為縣長，後皆顯名於世。
曹操派陳郡人梁習以別部司馬的職務，兼任并州刺史。當時在兵荒馬亂之後，匈奴等各北方胡狄各族的勢力都很大，官吏及百姓往往叛逃到他們的部落中；其餘許多地方勢力也都擁有強大的武裝力量，各霸一方。梁習到任後，用引誘和勸導的方法招納那些地方勢力，對那些首領都以禮相待，並推薦其中一些人作官，讓他們到州府來任職。等這些首領都離開本鄉後，就徵發當地青壯年充當志願軍。梁習又借大軍出征之機，把這些志願軍分送到將領們部下，至別處作戰。在這些官員、兵士都離去以後，就陸續把他們的家小遷到鄴城，前後送走的共有數萬人。有不服從命令的，就出兵進行征討，殺死幾千人，投降的數以萬計。於是，匈奴單于態度恭順，各部落的王爺對梁習叩拜服從，承擔賦稅徭役，與編於民籍的百姓一樣。邊境隸清，農夫遍布田野，梁習鼓勵農業和桑蠶業，法令得到嚴格執行，父老們稱讚，認為記憶之中，沒有一個刺史比得上樑習。梁習又向朝廷推薦來并州躲避戰亂的各地名士，如河內人常林、楊俊、王象、荀緯以及太原人王凌等，曹操都任命他們為縣長，以後，這些人都聞名於世。
初，山陽仲長統遊學至并州，過高幹，乾善遇之，訪以世事。統謂乾曰：“君有雄志而無雄材，好士而不能擇人，所以為君深戒也。”乾雅自多，不悅統言，統遂去之。乾死，荀舉統為尚書郎。著論曰《昌言》，其言治亂，略曰：“毫傑之當天命者，未始有天下之分者也，無天下之分，故戰爭者競起焉。角智者皆窮，角力者皆負，形不堪復伉，勢不足復校，乃始羈首系頸，就我之銜紲耳。及繼體之時，豪傑之心既絕，士民之志已定，貴有常家，尊在一人。當此之時，雖不愚之才居這，猶能使恩同天地，威侔鬼神，周、孔數千無所復角其聖，賁、育百萬無所復奮其勇矣。彼後嗣之愚主，見天下莫敢與之違，自謂若天地之不可亡也，乃奔其私嗜，騁其邪欲，君臣宣淫，上下同惡，荒廢庶政，棄忘人物。信任親愛者，盡佞詔容說之人也；寵貴隆豐者，盡后妃姬妾之家也。遂至熬天下之脂膏，斫生民之骨髓，怨毒無聊，禍亂並起，中國擾攘，四夷侵叛，土崩瓦解，一朝而去，昔之為我哺乳之子孫者，今儘是我飲血之寇讎也。至於運徒勢去，猶不覺悟者，豈非富貴生不仁，沉溺致愚疾邪！存亡以之疊代，治亂從此周復，天道常這大數也。”
當初，山陽人仲長統遊學來到并州，拜訪刺史高幹，高幹對他待遇優厚，徵求他對時局看法。仲長統對高幹說：“你有雄心大志，卻缺乏雄才大略；喜好賢能之士，卻不能鑑別人才。在這些事上面，你要深以為戒。”高幹一向自以為是，對仲長統的話很不高興，仲長統就離開了高幹。高幹死後，荀推薦仲長統擔任尚書郎。仲長統撰寫《昌言》，分析國家的安危治亂，主要大意是：“受命於上天的英雄豪傑，並不是從開始時就有統一天下的名分，由於沒有這種名分，所以競爭者紛紛崛起。但到後來，那些仗恃智謀的，智謀窮盡，仗恃力量的，力量枯竭。形勢不允許再對抗，也不足以再較量，於是才被捉住頭，捆住頸，置於我們控制之下。等到第二代統治者繼位時，那些豪傑已不再有爭奪天下的雄心，士大夫與百姓都已習慣於遵從命令，富貴之家已經固定，威權都集中於君主一人手中。在這時候，即使是一個下等的蠢才坐在皇帝的寶座上，也能使他的恩德大到與天地相同，使他的威嚴達到與鬼神相似的地步。即使是有幾千個周公姬旦和孔夫子這樣的聖人，也無法再發揮他們的聖明；有百萬個孟賁和夏育之類的勇士，也無處再施展他們的勇力。那些繼承天下的愚蠢帝王，見到天下沒有人敢違抗旨意，就自認為政權會像天地不會滅亡，於是隨意發展自己的嗜好，放縱自己的邪惡欲望，君主與臣僚都為所欲為，上下一齊作惡，荒廢朝政，排斥人才。所信任親近的，都是奸佞諂媚的小人；所龐愛提升的，都是後宮妃嬪的家族。以至達到熬盡天下民脂民膏，敲骨吸髓的程度。人民身受怨毒，痛苦不堪，災禍戰亂，同時而起。中原大地紛擾不安，四方外族相繼背叛，政權土崩瓦解，毀於一旦。從前受我養護哺育的小民，如今全都成為喝我鮮血的仇敵。至於那些大勢已去，還不覺悟的人，豈不是富貴產生的麻木不仁，溺愛導致的愚昧頑劣嗎！政權的存亡相互交替，治理與戰亂也不斷周而復始地循環，這正是天地運行的規律。”
[3]秋，七月，武威太守張猛殺雍州刺史邯鄲商；州兵討誅之。猛，奐之子也。
[3]秋季，七月，武威太守張猛殺死雍州刺史邯鄲商。州中的軍認討伐張猛，把他殺死。張猛是張奐的兒子。
[4]八月，曹操東討海賊管承，至淳于，遣將樂進、李典擊破之，承走入海島。
[4]八月，曹操向東討伐海上的盜賊管承，進軍到淳于，派大將樂進、李典擊敗管承，管承逃到海島上。
[5]昌復叛，操遣于禁討斬之。
[5]昌又背叛曹操，曹操派于禁討伐，斬殺昌。
[6]是歲，立故琅邪王容子熙為琅邪王，齊、北海、阜陵、下邳、常山、甘陵、濟陰、平原八國皆除。
[6]這一年，獻帝立已故琅邪王劉容的兒子劉熙為琅邪王，撤銷齊、北海、阜陵、下邳、常山、甘陵、濟陰、平原等八個王國。
[7]烏桓乘天下亂，略有漢民十餘萬戶，袁紹皆立其酋豪為單于，以家人子為已婦妻焉。遼西烏桓蹋頓尤強，為紹所厚，故尚兄弟歸之，數入塞為寇，欲助尚復故地。曹操將擊之，鑿平虜渠、泉州渠以通運。
[7]烏桓人乘天下大亂，擄掠漢人十餘萬戶。袁紹把各部落的酋長都封為單于，並以平民家的姑娘做自己的女兒，嫁給那些單于做妻子。遼西烏桓酋長蹋頓的勢力尤其強盛，受到袁紹的厚待，因此袁尚兄弟去投奔蹋頓。蹋頓屢次派兵入塞搶掠，想幫助袁尚恢復舊有的疆土。曹操準備出軍討伐，開鑿平虜渠、泉州渠，以便運輸大軍所需的糧草。
[8]孫權擊山賊麻、保二屯，平之。
[8]孫權攻擊山賊盤據的麻屯和保屯，完全平定。
十二年（丁亥、207）
　十二年（丁亥，公元207年）
[1]春，二月，曹操自淳于還鄴。丁酉，操奏封大功臣二十餘人，皆為列侯；因表萬歲亭侯荀功狀，三月，增封千戶。又欲授以三公，使荀攸深自陳讓，至於十數，乃止。
[1]春季，二月，曹操從淳于返回鄴城。丁酉（初五），曹操上奏獻帝並得到批准，封大功臣二十餘人，都為列侯。又上表稱讚萬歲亭侯荀的功勞。三月，為表彰荀，在他原來侯國封戶的基礎上，又增加一千戶。還準備任命荀為三公，荀派荀攸懇切地表達自己的辭讓之意，先後達到十餘次，曹操才同意。
[2]曹操將擊烏桓。諸將皆曰：“袁尚亡虜耳，夷狄貪而無親，豈能為尚用。今深入征之，劉備必說劉表以襲許，萬一為變，事不可悔。”郭嘉曰：“公雖威震天下，胡恃其遠，必不設備，因其無備，卒破擊之，可破滅也。且袁紹有恩於民夷，而尚兄弟生存。今四州之民，徒以威附，德施未加，舍而南征，尚烏桓之資，招其死主之臣，胡人一動，民夷俱應，以生蹋頓之心，成覬覦之計，恐青、冀非已之有也。表坐談客耳，自知才不足以御備，重任之則恐不能制，輕任之則備不為用，雖虛國遠征，公無憂矣。”操從之。行至易，郭嘉曰：“兵貴神速。今千里襲人，輜重多，難以趨利，且彼聞之，必為備；不如留輜重，輕兵兼道以出，掩其不意。”
[2]曹操準備出兵征討烏桓，將領們都說：“袁尚只不過是個逃亡罪犯，烏桓人貪得無厭而不念舊情，豈能受袁尚利用。如今大軍深入塞外征烏桓，劉備必然勸說劉表乘虛襲擊許都，萬一發生變化，事情就後悔不及了。”郭嘉說：“您雖然威震天下，但烏桓人倚仗距離遙遠，一定不會預先防備，乘其不備，突然襲擊，可以一戰告捷。況且，袁紹對這一地區的百姓以及塞外的異族有恩德，而袁尚兄弟現在還活在世上。如今冀、青、幽、並四州的百姓，只是因畏懼而服從我們，並沒有受過我們的恩德。如果我們離開這裡而率軍南征，袁尚利用烏桓的武力作資本，招集願為恩主效死的部屬，烏桓人一動，四州的百姓及異族都會紛紛回響，這會使蹋頓動心，生出非分的打算，恐怕青州與冀州就不會再在您的控制下了。劉表不過是個只會坐在那裡發議論的人，他自知才幹不能駕御住劉備，重用劉備則害怕控制不住，輕用則劉備不會為他所用。因此，即使我們調走全國兵力遠征，您也不必擔擾。”曹操聽從了郭嘉的意見。大軍進發到易縣，郭嘉提議說：“兵貴神速，如今遠涉千里進行奇襲，輜重太多，難以掌握先機。而且假如烏桓人得到訊息，必然加強戒備；不如留下輜重，軍隊輕裝以加倍的速度急進，出其不意地進攻。”
初，袁紹數遣使召田疇於無終，又即授將軍印，使安輯所統，疇皆拒之。及曹操定冀州，河間邢謂疇曰：“黃巾起來，二十餘年，海內鼎沸，百姓流離。今聞曹公法令嚴。民厭亂矣，亂極則平，請以身先。”遂裝還鄉里。疇曰：“邢，天民之先覺者也。”操以為冀州從事。疇忿烏桓多殺其本郡冠蓋，意欲討之而力未能。操遣使辟疇，疇戒其門下趣治嚴。門人曰：“昔袁公慕君，禮命五至，君義不屈；今曹公使一來而君若恐弗及者，何也？”疇笑曰：“此非君所識也。”遂隨使者到軍，拜為令，隨軍次無終。
起初，袁紹幾次派使者到無終縣去召田疇，又派人授予田疇將軍的印信，讓田疇召撫所統部眾，田疇都拒絕了。到曹操平定冀州後，河間人邢對田疇說：“黃巾軍起事以來，已二十多年，天下動盪不定，百姓流離失所。如今，聽說曹公法令嚴明，百姓對戰亂已經厭惡，亂到極點，就會歸於平靜，請讓我先去試探一下。”於是，邢收拾行裝，返回家鄉。田疇說：“邢是個先知先覺的人。”曹操委任邢為冀州從事。田疇忿恨烏桓人經常殺害本郡著名的士大夫，想討伐烏桓而力量不夠。曹操派使者來徵召田疇，田疇要他的部屬趕快為他治理行裝，部屬說：“以前，袁紹仰慕您的名聲，曾五次禮聘，您一直拒絕；如今，曹操的使者一來，您就好像迫不及待，這是什麼原因？”田疇笑著說：“這就不是你們所能知道的了。”他隨同使者一起到曹操軍中，被任命為令，隨大軍進駐無終縣。
時方夏水雨，而濱海下，濘滯不通，虜亦遮守蹊要，軍不得進。操患之，以問田疇。疇曰：“此道，秋夏每常有水，淺不通車馬，深不載舟船，為難久矣。舊北平郡治在平岡，道出盧龍，達於柳城；自建武以來，陷壞斷絕，垂二百載，而尚有微徑可從。今虜將以大軍當由無終，不得進而退，懈弛無備，若嘿回軍，從盧龍口越白檀之險，出空虛之地，路近而便，掩其不備，蹋頓可不戰而禽也。”操曰：“善！”乃引軍還，而署大木表於水側路傍曰：“方今夏暑，道路不通，且俟秋冬，乃復進軍。”虜候騎見之，誠以為大軍去也。
當時正趕上夏季，大雨不止，沿海一帶泥濘難行，而且烏桓人還在交通要道派兵把守，曹軍受阻無法前進。曹操十分憂慮，向田疇詢問對策。田疇說：“這條道路每逢夏秋兩季常常積水，淺不能通車馬，深不能載舟船，是長期不能解決的難題。原來右北平郡府設在平岡，道路通過盧龍塞，到達柳城。自從光武帝建武以來，道路陷壞，無人行走，已將近二百年，但仍留有道路的殘跡可循。現在烏桓人以為無終是我們大軍的必經之路，大軍不能前進，只好撤退，因此他們放鬆以了戒備。如果我們默默地回軍，卻從盧龍塞口越過白檀險阻，進到他們沒有設防的區域，路近而行動方便，攻其不備，可以不戰而捉住蹋頓。”曹操說：“很好！”於是率軍從無終撤退，在水邊的路旁留下一塊大木牌，上面寫著：“現在夏季暑熱，道路不通，且等到秋冬，再出兵討伐。”烏桓人的偵察騎兵看到後，當真以為曹軍已經離去。
操令疇將其眾為鄉導，上徐無山，塹山堙谷，五百餘里，經白檀，歷平岡，涉鮮卑庭，東指柳城。未至二百里，虜乃知之。尚、熙與蹋頓及遼西單于樓班、右北平單于能臣抵之等將數萬騎逆軍。八月，操登白狼山，卒與虜遇，眾甚盛。操車重在後，被甲者少，左右皆懼。操登高，望虜陣不整，乃縱兵擊之，使張遼為前鋒，虜眾大崩，斬蹋頓及名王已下，胡、漢降者二十餘萬口。
曹操命令田疇率領他的部眾作嚮導，上徐無山，鑿山填谷，行進五百餘里，經過白檀、平岡，又穿過鮮卑部落的王庭，向東直指柳城。距離二百餘里時，烏桓人才知道。袁尚、袁熙與蹋頓以及遼西單于樓班、右北平單于能臣抵之等率領數萬名騎兵迎擊曹軍。八月，曹操登上白狼山，突然與烏桓軍相遇，而烏桓軍軍力強盛。曹軍車輛輜重都在後邊，身披鎧甲的將士很少，曹操左右的人都感到畏懼。曹操登高，看到烏桓軍隊不整，就縱兵攻擊，派張遼為先鋒，烏桓軍隊大亂，斬殺蹋頓和各部落王爺及以下的烏桓首領，投降的胡人與漢人共有二十餘萬。
遼東單于速仆丸與尚、熙奔遼東太守公孫康，其眾尚有數千騎。或勸操遂擊之，操曰：“吾方使康斬送尚、熙首，不煩兵矣。”九月，操引兵自柳城還。公孫康欲取尚、熙以為功，乃先置精勇於廄中，然後請尚、熙入，未及坐，康叱伏兵禽之，遂斬尚、熙，並速仆丸首送之。諸將或問操：“公還而康斬尚、熙，何也？”操曰：“彼素畏尚、熙，吾急之則併力，緩之則自相圖，其勢然也。”操梟尚首，令三軍：“敢有哭之者斬！”帝招獨設祭悲哭，操義之，舉為茂才。
遼東單于速仆丸與袁尚、袁熙投奔遼東郡太守公孫康，跟隨他們的還有數千名騎兵。有人勸曹操乘勢追擊，曹操說：“我將使公孫康送來袁尚、袁熙的人頭，不必再勞師動眾。”九月，曹操率大軍從柳城班師。公孫康想要殺死袁尚、袁熙，作為對朝廷立下的功勞，於是先埋伏精兵在馬廄中，然後請袁尚、袁熙進來，他們還沒來得及入座，公孫康叫出伏兵，把他們捉住。於是斬殺袁尚、袁熙，連同速仆丸的人頭一起送給曹操。將領中有人問曹操：“您已退軍而公孫康殺死袁尚、袁熙，這是為什麼？”曹操說：“公孫康一向畏懼袁尚、袁熙，我如果急攻，他們就會合力抵抗；緩和時，他們就會自相殘殺；是形勢使他們這樣做的。”曹操把袁尚的頭顱懸掛起來示眾，號令三軍：“有敢於哭泣的，處斬！”牽招卻獨自設祭，放聲悲哭，曹操認為他是忠於故主的義士，推薦他為茂才。
時天寒且旱，二百里無水，軍又乏食，殺馬數千匹以為糧，鑿地入三十八丈方得水。既還，科問前諫者，眾莫知其故，人人皆懼。操皆厚賞之，曰：“孤前行，乘危以徼幸，雖得之，夭所佐也，顧不可以為常。諸君之諫，萬安之計，是以相賞，後勿難言之。”
當時天寒，又遇上大旱，二百里沒有水，軍隊缺乏糧食，只好殺死幾千匹戰馬作為軍糧，挖地三十餘丈才見到水。大軍返回後，曹操調查以前勸阻他出兵征討烏桓的人，眾人不知道是因為什麼，都心懷畏懼。曹操對勸阻者都加以厚賞，對他們說：“我先前出兵，實在危險，雖然僥倖獲勝，全是靠上天保佑，不能作為常規。你們的意見，才是萬全之計，所以加以賞賜，以後不要害怕提相反的意見。”
[3]冬，十月，辛卯，有星孛於鶉尾。
[3]冬季，十月，辛卯（初三），有異星出現在鶉尾星次。
[4]乙巳，黃巾殺濟南王。
[4]乙巳（十七日），黃巾軍殺死濟南王劉。
[5]十一月，曹操至易水，烏桓單于代郡普富盧、上郡那樓皆來賀。
[5]十一月，曹操到達易水，烏桓代郡部落單于普富盧、上郡部落單于那樓都來向曹操祝賀。
師還，論功行賞，以五百戶封田疇為亭侯。疇曰：“吾始為劉公報仇，率眾遁逃，志義不立，反以為利，非本志也。”固讓不受。操知其至心，許而不奪。
大軍回到鄴城，論功行賞，封田疇為亭侯，封地有五百戶。田疇說：“我當初是為劉虞報仇，率眾逃亡，我的志願沒有達到，反而以此獲利，這不是我的本意。”堅決辭讓，不肯接受封爵。曹操知道田疇是出於真心，同意他的辭讓，沒有勉強他接受。
操之北伐也，劉備說劉表襲許，表不能用。及聞操還，表謂備曰：“不用君言，故為失此大會。”備曰：“今天下分裂，日尋干戈，事會之來，豈有終極乎！若能應之於後者，則此未足為恨也。”
曹操出兵北伐烏桓時，劉備勸劉表發兵襲擊許都，劉表不能用他的計策。等聽到曹操得勝班師的訊息，劉表對劉備說：“沒有聽你的話，結果失掉這個大好機會。”劉備說：“如今天下分裂，戰爭不斷，機會的到來，難道會有終極嗎？要是能不放過以後的機會，則這次也不足以遺憾。”
[6]是歲，孫權西擊共祖，虜其人民而還。
[6]這一年，孫權向西攻擊黃祖，俘虜百姓後返回吳郡。
[7]權母吳氏疾篤，引見張昭等，屬以後事而卒。
[7]孫權的母親吳夫人病危，召見張昭等人，囑託後事之後去世。
[8]初，琅邪諸葛亮寓居襄陽隆中，每自比管仲、樂毅；時人莫之許也，惟潁川徐庶與崔州平謂為信然。州平，烈之子也。
[8]起初，琅邪人諸葛亮寄居襄陽隆中，經常把自己比作管仲和樂毅；但當時人並不認可，只有潁川人徐庶與崔州平認為確是如此。崔州平是崔烈的兒子。
劉備在荊州，訪士於襄陽司馬徽。徽曰：“儒生俗士，豈識時務，識時務者在乎俊傑。此間自有伏龍、鳳雛。”備問為誰，曰：“諸葛孔明、龐士元也。”徐庶見備於新野，備器之。庶謂備曰：“諸葛孔明，臥龍也，將軍豈願見之乎！”備曰：“君與俱來。”庶曰：“此人可就見，不可屈致也，將軍宜枉駕顧之。”
劉備在荊州，向襄陽人司馬徽詢訪人才。司馬徽說：“一般的儒生與俗士，怎么能認清時務，能認清時務的，只有俊傑之士。在襄陽這裡，自有伏龍與鳳雛。”劉備問是誰，司馬徽說：“就是諸葛亮與龐統。”徐庶在新野縣見到劉備，劉備對徐庶很器重。徐庶對劉備說：“諸葛亮乃是臥龍，將軍願見他嗎？”劉備說：“請你與他一起來。”徐庶說：“這個人，你可以去見他，不可以召喚他來，將軍應當屈駕去拜訪他。”
備由是詣亮，凡三往，乃見。因屏人曰：“漢室傾頹，奸臣竊命，孤不度德量力，欲信大義於天下，而智術淺短，遂用猖蹶，至於今日。然志猶未已，君謂計將安出？”亮曰：“今曹操已擁百萬之眾，挾天子而令諸侯，此誠不可與爭鋒。孫權據有江東，已歷三世，國險而民附，賢能為之用，此可與為援而不可圖也。荊州北據漢、沔，利盡南海，東連吳、會，西通巴、蜀，此用武之國，而其主不能守，此殆天所以資將軍也。益州險塞，沃野千里，天府之士；劉璋暗弱，張魯在北，民殷國富而不知存恤，智慧型之士思得明君。將軍既帝室之胄，信義著於四海，若跨有荊、益，保其岩阻，撫和戎、越，結好孫權，內修政治，外觀時變，則霸業可成，漢室可興矣。”備曰：“善！”於是與亮情好日密。關羽、張飛不悅，備解之曰：“孤之有孔明，猶魚之有水也。願諸君勿復言。”羽、飛乃止。
劉備於是拜訪諸葛亮，一共去了三次，才見到諸葛亮。於是，劉備讓左右的人都出去，說道：“漢朝王室已經衰敗，奸臣竊據朝政大權，我不度德量力，打算伸張正義於天下，但智謀短淺，以致於遭受挫折，到了今天這個地步。但我的雄心壯志仍然未息，你認為應當如何去作？”諸葛亮說：“如今，曹操已經擁有百萬大軍，挾持天子以號令天下，此人確實不可與他爭鋒。孫權占據江東，已經歷三代，地勢險要，民心歸附，賢能人才都為他盡力，此人可以與他聯盟，卻不可算計他。荊州地區，北方以漢水、沔水為屏障，南方直通南海，東邊連線吳郡、會稽，西邊可通巴郡、蜀郡，正是用武之地，但主人劉表卻不能守，這恐怕是上天賜給將軍的資本。益州四邊地勢險阻，中有沃野千里，是天府之地，而益州牧劉璋昏庸儒弱，北邊還有張魯相鄰，雖然百姓富庶，官府財力充足，卻不知道珍惜，智士賢才都希望有一個聖明的君主。將軍既是漢朝王室的後裔，信義聞名天下，如果能占有荊州與益州，據守險要，安撫戎、越等族，與孫權結盟，對內修明政治，對外觀察時局變化，這樣，就能建成霸業，復興漢朝王室了。”劉備說：“很好！”從此與諸葛亮的情誼日益親密。關羽、張飛對此感到不滿，劉備對他們解釋說：“我得到諸葛亮，是如魚得水，希望你們不要再說了。”關羽、張飛才停止抱怨。
司馬徽，清雅有知人之鑑。同縣龐德公素有重名，徽兄事之。諸葛亮每至德公家，獨拜床下，德公初不令止。德公從子統，少時樸鈍，未有識者，惟德公與徽重之。德公嘗謂孔明為臥龍，士元為鳳雛，德操為水鑒；故德操與劉語而稱之。
司馬徽為人高雅，善於鑑別人才。與他同縣的龐德公一向名望很高，司馬徽把他當作兄長那樣對待。諸葛亮每次到龐德公家裡，都在床下向龐德公獨拜。龐德公起初也不阻止。龐德公的侄子龐統，從小樸實，沉默寡言，大家都沒有看到他的才能，只有龐德公與司馬徽重視他。龐德公曾經說諸葛亮是“臥龍”，龐統是“鳳雛”，司馬徽是“水鏡”。所以，當司馬徽與劉備談話時，向劉備稱讚諸葛亮與龐統。
十三年（戊子、208）
十三年（戊子，公元208年）
[1]春，正月，司徒趙溫辟曹操子丕。操表“溫辟臣子弟，選舉故不以實”；策免之。
[1]春季，正月，司徒趙溫延聘曹操的兒子曹丕為僚屬。曹操上表說：“趙溫召聘我的子弟為僚屬，說明他並不依據真才實學選拔人才。”獻帝頒策將趙溫免職。
[2]曹操還鄴，作玄武池以肄舟師。
[2]曹操回到鄴城，修建玄武池，用以訓練水軍。
[3]初，巴郡甘寧將僮客八百人歸劉表，表儒人，不習軍事，寧觀表事勢終必無成，恐一朝眾散，並受其禍，欲東入吳。黃祖在夏口，軍不得過，乃留，依祖三年，祖以凡人畜之。孫權擊祖，祖軍敗走，權校尉凌操將兵急追之。寧善射，將兵在後，射殺操，祖由是得免。軍罷，還營，待寧如初。祖都督蘇飛數薦寧，祖不用；寧欲去，恐不免；飛乃白祖，以寧為邾長。寧遂亡奔孫權，周瑜、呂蒙共薦達之，權禮異，同於舊臣。
[3]起初，巴郡人甘寧率領奴朴和賓客八百人投奔劉表。劉表是個儒者，不懂軍事，甘寧看出劉表終究難以成就大業，恐怕一朝眾叛親離，自己也要受牽連，就打算東入吳郡。但劉表的部將黃祖據下待了三年，黃祖一直把他當作凡人來對待。孫權攻擊黃祖，黃祖軍隊大敗而逃，孫權部下的校尉凌操領兵急速追趕。甘寧善於射箭，率兵在後掩護，射死凌操，黃祖因此免於一死。黃祖收軍，回營後，對待甘寧還像過去一樣。黃祖部下的都督蘇飛屢次推薦甘寧，黃祖仍不加以重用。甘寧打算離開，但又怕邊防戎備森嚴，難於脫身。蘇飛就向黃祖推薦甘寧擔任邾縣縣長。甘寧於是逃亡，投奔孫權。周瑜、呂蒙共同向孫權推薦甘寧，孫權對甘寧禮遇特別優厚，與跟隨自己多年的舊臣一樣。
寧獻策於權曰：“今漢祚日微，曹操終為篡盜。南荊之地，山川形便，誠國之西拋也。寧觀劉表，慮既不遠，兒子又劣，非能承業傳基者也。至尊當早圖之，不可後操。圖之之計，宜先取黃祖。祖今昏耄已甚，財谷並乏，左右貪縱，吏士心怨，舟船戰具，頓廢不修，怠於耕農，軍無法伍，至尊今往，其破可必。一破祖軍，彭行而西，據楚關，大勢彌廣，即可漸規巴、蜀矣。”權深納之。張昭時在坐，難曰：“今吳下業業，若軍果行，恐必致亂。”寧謂昭曰：“國家以蕭何之任付君，君居守而憂亂，奚以希慕古人乎！”權舉酒屬寧曰：“興霸，今年行討，如此酒矣，決以付卿。卿但當勉建方略，令必克祖，則卿之功，何嫌張長史之言乎！”
甘寧向孫權獻計說：“如今，漢朝王室日見衰弱，曹操終究會篡奪江山。荊州南部，山川險要，在我們的西邊，控制著長江上游。據我觀察，劉表既沒有深謀遠慮，他的兒子又更加拙劣，不是能繼承基業的人。您應當儘早採取行動，不能落在曹操後面。奪取荊州的策略，是應該先進攻黃祖。黃祖現在已經十分老邁昏憒，錢財與糧草都很缺乏，左右親信都貪贓枉法，官吏與兵士都心懷怨恨，戰船武器廢壞，無人修整，農業荒廢，軍無法紀。如果您現在出兵征討，一定可攻破黃祖。攻破黃祖後，大張旗鼓地向西占據楚關，則勢力大增，就可以逐步規劃奪取巴、蜀地區了。”孫權很以為然。張昭當時也在座，提出疑問說：“現在吳郡民心不穩，大軍如果出征，恐怕會發生變亂。”甘寧對張昭說：“國家把蕭何那樣的重任託付給您，您留守後方，卻擔心發生變化，怎么能效法古代名臣呢！”孫權舉杯向甘寧敬酒，說：“甘興霸，今年進行討伐，就像這杯酒，已決定交付給你。你只管努力去制定策略，使得一定能攻破黃祖，就是你的大功，何必在乎張長史的話呢！”
權遂西擊黃祖。祖模兩蒙沖挾守沔口，以閭大紲系石為，上有千人，以弩交射，飛矢雨下，軍不得前。偏將軍董襲與別部司馬凌統俱為前部，各將敢死百人，人被兩鎧，乘大舸，突入蒙沖里。襲身以刀斷兩紲，蒙沖乃模流，大兵遂進。祖令都督陳就以水軍逆戰。平北都尉呂蒙勒前鋒，親梟就首。於是將士乘勝，水陸並進，傅其城，盡銳攻之。遂屠其城。祖挺身走，追斬之，虜其男女數萬口。
於是孫權西征黃祖。黃祖用兩艘以生牛皮包裹的狹長的蒙沖戰船封鎖沔口，用粗大的棕繩捆住巨石，作為碇石，固定船身。船上有一千人，用弓弩向外輪流發射，箭如雨下，孫權軍隊無法上前。偏將軍董襲與別部司馬凌統都是孫權的先鋒，各率敢死隊一百人，每人身披兩副鎧甲，乘大船，闖入黃祖的蒙沖戰船之間。董襲抽刀砍斷兩根棕繩，蒙沖戰船模漂在水上，孫權大軍才得以前進。黃祖命令都督陳就率水軍迎戰。孫權部將平北都尉呂蒙統率前鋒，親手斬下陳就的人頭，懸掛示眾。於是吳軍將士乘勝猛追，水陸並進，逼近夏口城，出動全部精銳部隊猛攻，攻陷後大肆屠殺。黃祖突圍而逃，被追上殺死。吳軍俘虜了數萬男女。
權先作兩函，欲以盛祖及蘇飛首。權為諸將置酒，甘寧下席叩頭，血涕交流，為權言飛疇昔舊恩，“寧不值飛，固已損骸於溝壑，不得致命於麾下。今飛罪當夷戮，特從將軍乞其首領。”權感其言，謂曰：“今為君置之。若走去何？”寧曰：“飛免分裂之禍，受更生之恩，逐之尚必不走，豈當圖亡哉！若爾，寧頭當代入函。”權乃赦之。凌統怨寧殺其父操，常欲殺寧；權命統不得讎之，令寧將兵屯於他所。
孫權預先製作了兩個木盒，打算裝黃祖與蘇飛的人頭。得勝後，孫權為諸將領擺宴慶功，甘寧走下坐位，向孫權叩頭流血，鮮血與眼淚一齊往下流，對孫權進述蘇飛從前對待自己的恩德，說：“我甘寧如果沒有遇到蘇飛，肯定已死在溝壑，而不能在您部下效力了。如今，蘇飛的罪本該處死，我特地請求將軍饒他一命。”孫權為甘寧的話所感動，說：“現在就為你放了他，如果他逃跑怎么辦？”甘寧說：“蘇飛能免除斬首之禍，受到您再生的大恩，趕他都不會走，怎么會打算逃跑呢！如果他這樣做，我甘寧的人頭將代替他放入木盒。”孫權於是不令赦免蘇飛。凌統怨恨甘寧殺死他的父親凌操，經常打算殺死甘寧。孫權命令凌統不得仇恨甘寧，並讓甘寧領兵到別的地方駐守。
[4]夏，六月，罷三公官，復置丞相、御史大夫。癸已，以曹操為丞相。操以冀州別駕從事崔琰為丞相西曹掾，司空東曹掾陳留毛為丞相東曹掾，元城令河內司馬朗為主簿，弟懿為文學掾，冀州主簿盧毓為法曹議令史。毓，植之子也。
[4]夏季，六月，朝廷撤除三公的職位，重新設定丞相、御史大夫。癸巳（初九），任命曹操為丞相。曹操委任冀州別駕、從事崔琰為丞相西曹掾，司空東曹掾陳留人毛為丞相東曹掾，元城縣縣令河內人司馬朗為主簿，他弟弟司馬懿為文學掾，冀州主簿盧毓為法曹議令史。盧毓是盧植的兒子。
琰、並典選舉，其所舉用皆清正之士，雖於時有盛名而行不由本者，終莫得進。拔敦實，斥華偽，進沖遜，抑阿黨。由是天下之士莫不以廉節自勵，雖貴寵之臣，輿服不敢過度，至乃長吏還者，垢面羸衣，徇乘柴車，軍吏入府，朝服徒行，吏潔於上，俗移於下。操聞之，嘆曰：“用人如此，使天下人自治，吾復何為哉！”
崔琰與毛一起負責官員的選拔、任免事務，他們所選用的都是清廉正直的人士。雖然當時名望很高，但品行不佳的人，始終不能獲得任用。他們選拔敦厚務實的人才，排斥只會空談的浮華虛偽之人；進用謙虛和睦的長者，壓抑結黨營私的小人。因此，天下的士大夫無不以清廉的節操來勉勵自己，即便是高官龐臣，車輛、衣服的形式，也不敢超越制度。以至高級官員回家時，蓬頭垢面，衣服破爛，獨自乘坐柴車；文武官員入府辦公時，穿著朝服，徒步從家中走到官署。身居高位的官員都如此廉潔，民間的風俗也隨之改變。曹操知道後，嘆息說：“像這樣任用人才，使天下人都自我控制，我還有什麼可做的呢！”
司馬懿，少聰達，多大略。崔琰謂其兄朗曰：“君弟聰亮明允，剛斷英特，非子所及也！”操聞而辟之，懿辭以風痹。操怒，欲收之，懿懼，就職。
司馬懿自小聰明通達，有雄才大略。崔琰對他哥哥司馬朗說：“你弟弟聰明機智，遇事果斷，是個傑出的人才，你比不上他！”曹操聽說後，徵聘司馬懿為僚屬，司馬懿藉口患有風濕病而加以推辭。曹操大怒，想要逮捕他，司馬懿畏懼，才接受了職務。
[5]操使張遼屯長社，臨發，軍中有謀反者，夜，驚亂起火，一軍盡擾。遼謂左右曰：“勿動！是不一營盡反，必有造變者，欲以驚動人耳。”乃令軍中：“其不反者安坐。”遼將親兵數十人中陳而立，有頃，皆定，即得首謀者，殺之。
[5]曹操派張遼駐守長社，臨出發時，軍中有人造反，乘夜在營中放火，全軍都驚恐不定。張遼對左右說：“不要亂動！這不是全營的人都想造反，只是少數叛亂分子製造混亂，想擾亂軍心。”就下令說：“凡沒有參與叛亂的，都坐在那裡不動。”張遼率領數十名親兵在營的中央站定，過了一會，全軍都安定下來，隨即捉到主謀的人，將他們處死。
遼在長社，于禁屯潁陰，樂進屯陽翟，三將任氣，多共不協。操使司空主簿趙儼並參三軍，每事訓諭，遂相親睦。
張遼在長社，于禁駐軍潁陰，樂進駐軍陽翟，三個將領都意氣用事，互不配合。曹操派司空主簿趙儼同時參預三支部隊的軍務，遇到事情，就從中調解開導，使他們關係逐漸和睦。
[6]初，前將軍馬騰與鎮西將軍韓遂結為異姓兄弟，後以部曲相侵，更為讎敵。朝廷使司隸校尉鍾繇、涼州刺史韋端和解之，徵騰入屯槐里。曹操將征荊州，使張既說騰，令釋部曲還朝，騰許之。已而更猶豫，既恐其為變，乃移諸縣促儲，二千石郊迎，騰不得已，發東。操表騰為衛尉，以其子超為偏將軍，統其眾，悉徒其家屬詣鄴。
[6]起初，前將軍馬騰與鎮西將軍韓遂結拜為異姓兄弟，但後來由於部屬間相互鬧摩擦，關係逐漸惡化，進而成為仇敵。朝廷派司隸校尉鍾繇、涼州刺史韋端來調解他們的矛盾，徵召馬騰駐軍槐里。曹操準備遠征荊州，派張既勸說馬騰，建議他放棄軍權，到朝廷擔任官職。馬騰表示同意，但是後來又猶豫不決。張既恐怕馬騰改變主意，就下令沿途各縣準備糧草等物資，以供馬騰路上需要，又命令各郡太守都到郊外去迎送，馬騰不得已，只好啟程向東進發。曹操上表推薦馬騰擔任衛尉，任命他兒子馬超為偏將軍，繼續統領馬騰的部隊，把馬騰的家屬全都遷到鄴城。
[7]秋，七月，曹操南擊劉表。
[7]秋季，七月，曹操出軍南征劉表。
[8]八月，丁未，漢光祿勛山陽郗慮為御史大夫。
[8]八月，丁未（二十四日），任命光祿勛山陽人郗慮為御史大夫。
[9]壬子，太中大夫孔融棄市。融恃其才望，數戲侮曹操，發辭偏宕，多致乖忤。操以融名重天下，外相容忍而內甚嫌之。融又上書，“宜準古王畿之制，千里寰內不以封建諸侯。”操疑融所論建漸廣，益憚之。融與郗慮有隙，慮承操風旨，構成其罪，令丞相軍謀祭酒路粹奏：“融昔在北海，見王室不靜，而招合徒眾，欲規不軌。及與孫權使語，謗訕朝廷。又，前與白衣禰衡跌盪放言，更相讚揚。衡謂融曰‘仲尼不死’，融答‘顏回復生’，大逆不道，宜極重誅。”操遂收融，並其妻子皆殺之。
[9]壬子（二十九日），太中大夫孔融被分開處死，孔融倚仗自己的才幹與名望，屢次戲弄、嘲笑曹操，隨便發表議論，褒貶人物，多與曹操意見不合。曹操因為孔融名重天下，所以表面上容忍他的言行，而心裡十分厭惡。孔融又上書給獻帝，提出：“應該遵照古代的王畿制度，在京師周圍一千里的地方，不可建立封國。”曹操發現孔融的議論範圍越來越廣，對孔融更加忌憚。孔融與郗慮一向有矛盾，郗慮秉承曹操的意思，羅織孔融的罪狀，命令丞相軍謀祭酒路粹上奏：“孔融從前擔任北海國國相時，看到天下大亂，就召集徒眾，準備圖謀不軌。後來與孫權的使者談話，又譏諷、誹謗朝廷。另外，他從前與平民禰衡在一起行為放蕩，互相標榜，禰衡稱讚孔融為‘孔子不死’，孔融稱讚禰衡是‘顏回復生’。這些都是大逆不道的行為，應該處以極刑。”曹操於是下令逮捕孔融，連他的妻子兒女一起處死。初，京兆脂習與融善，每戎融剛直太過，必罹世患。及融死，許下莫敢收者。習往撫屍曰：“文舉舍我死，吾何用生為！”操收習，欲殺之，既而赦之。
當初，京兆人脂習與孔融關係親近，經常告誡孔融，說他性情過於剛直，必然會招來大禍。等到孔融被殺後，許都沒有人敢去收葬孔融的屍體。脂習前去撫著孔融的屍體，哭著說：“孔文舉棄我而去，我為什麼還活著！”曹操逮捕脂習，打算處死，接著又把他赦免了。
[10]初，劉表二子，琦、琮。表為琮娶其後妻蔡氏之侄，蔡氏遂愛琮而惡琦，表妻弟蔡瑁、外甥張允並得幸於表，日相與毀琦而譽琮。琦不自寧，與諸葛亮謀自安之術，亮不對。後乃共升高樓，因令去梯。謂亮曰：“今日上不至天，下不至地，言出子口，而入吾耳，可以言未？”亮曰：“君不見申生在內而危，重耳居外而安乎？”琦意感悟，陰規出計。會黃祖死，琦求代其任，表乃以琦為江夏太守。表病甚，琦歸省疾。瑁、允恐其見表而父子相感，更有托後之意，乃謂琦曰：“將軍使君撫臨江夏，其任至重；今釋眾擅來，必見譴怒。傷親之歡，重增其疾，非孝敬之道也。”遂遏於戶外，使不得見，琦流涕而去。表卒，瑁、允等遂以琮為嗣。琮以侯印授琦，琦怒，投之地，將因奔喪作難。會曹操軍至，琦奔江南。
[10]起初，劉表有兩個兒子，劉琦與劉琮。劉表把後妻蔡氏的侄女嫁給劉琮，蔡氏就喜愛劉琮而厭惡劉琦。蔡氏的弟弟蔡瑁與劉表的外甥張允都是劉表的親信，他們經常稱讚劉琮，詆毀劉琦。劉琦心中不安，就與諸葛亮商議保護自己的對策，但諸葛亮不回答。後來，劉琦與諸葛亮一起登上高樓，命令左右把梯子撤開，對諸葛亮說：“如今上不著天，下不著地，話從你嘴裡說出，只進入我一個人的耳中，可以說了嗎？”諸葛亮說：“你難道不記得，春秋時晉國的太子申生在國中遭到危險，而他弟弟重耳在外流亡卻終獲平安的事情？”劉琦領悟了諸葛亮的意思，暗中策劃從劉表身邊離開。正好黃祖被孫權殺死，劉琦就請求接替黃祖的職務。劉表於是委任劉琦為江夏郡太守。不久，劉表病重，劉琦從江夏回襄陽來探視。蔡瑁、張允恐怕他與劉表相見，觸動父子感情，劉表可能會立劉琦為繼承人，於是就對劉琦說：“將軍委派你鎮守江夏，責任十分重大。如今你擅離職守，父親見到你一定會生氣。傷害親人的感情，增重他的病勢，不是孝順之道。”他們把劉琦關到門外，不許他與劉表見面，劉琦只好流著眼淚離開。劉表去世後，蔡瑁、張允等就擁立劉琮繼任荊州牧。劉琦大怒，把印信扔到地上，準備借奔喪的名義起兵討伐方琮。正在這時，曹操大軍已南下荊州，劉琦就投奔江南。
章陵太守蒯越及東曹掾巽等勸劉琮降操，曰：“逆順有大體，強弱有定勢。以人臣而拒人主，逆道也；以新造之楚而御中國，必危也；以劉備而敵曹公，不當也。三者皆短，將何以待敵？且將軍自料何如劉備？若備不足御曹公，則雖全楚不能以自存也；若足御曹公，則備不為將軍下也。”琮從之。九月，操至新野，琮遂舉州降，以節迎操。諸將皆疑其詐，婁圭曰：“天下擾擾，各貪王命以自重，今以節來，是必至誠。”操遂進兵。
章陵郡太守蒯越及東曹掾傅巽等勸劉琮投降曹操，對他說：“逆順有一定的道理，強弱有一定的形勢。以臣屬的身份去抗拒天子，是對國家叛逆；以剛接手的荊州去抵禦朝廷大軍，必會陷入危險；依靠劉備去對抗曹操，一定失敗。這三個方面我們都不行，拿什麼去對付曹操大軍？而且將軍您自己考慮一下，您比得上劉備嗎？如果劉備擋不住曹操，則即使是投入荊州的全部力量，也不足以自保；如果劉備擋得住曹操，則他就不會再居於將軍之下子。”劉琮聽從他們的意見。九月，曹操到達新野縣，劉琮就以荊州投降曹操，派人用朝廷過去頒發的符節去迎接曹操。曹軍將領都疑心劉琮是詐降，婁圭說：“現在天下分裂，各地割據勢力都貪圖用代表王命的符節來抬高自己的身份。這次送來符節，這必定是真心誠意。”曹操於是接受劉琮的投降，繼續進軍。
時劉備屯樊，琮不敢告備。備久之乃覺，遣所親問琮，琮令官屬宋忠詣備宣旨。時曹操已在宛，備乃大驚駭，謂忠曰：“卿諸人作事如此，不早相語，今禍至方告我，不亦太劇乎！”引刀向忠曰：“今斷卿頭，不足以解忿，亦恥丈夫臨別復殺卿輩！”遣忠去。乃呼部曲共議，或勸備攻琮，荊州可得。備曰：“劉荊州臨亡托我以孤遺，背信自濟，吾所不為，死何面目以見劉荊州乎！”備將其眾去，過襄陽，駐馬呼琮；琮懼，不能起。琮左右及荊州人多歸備。備過辭表墓，涕泣而去。比到當陽，眾十餘萬人，輜重數千兩，日行十餘里，別遣關羽乘船數百艘，使會江陵。或謂備曰：“宜速行保江陵，今雖擁大眾，被甲者少，若曹公兵至，何以拒之！”備曰：“夫濟大事必以人為本，今人歸吾，吾何忍棄去！”
當時，劉備駐軍樊城，劉琮不敢把投降的事告訴劉備。劉備過了很久才察覺情況不對，派遣親信去問劉琮，劉琮命令屬官宋忠去向劉備傳達旨意。當時，曹操已在宛城，於是劉備大驚失色，對宋忠說：“你們這些人怎么能這樣辦事，不早些告訴我，如今大禍臨頭才講，不也太過分了嗎！”拔出刀指著宋忠說：“如今即使砍下你的頭，也不足以解我心中的憤恨，而且我也恥於身為大丈夫而臨別時還殺你們這些人！”就放宋忠回去。於是，劉備召集部屬，共商對策。有人勸劉備進攻劉琮，可以奪下荊州。劉備說：“劉表臨死時，把孤兒劉琮託付給我，請我代為照顧。違背信義，只圖私利的事情，我不能作。否則，死後有什麼臉去見劉表呢！”劉備率領部下撤離，經過襄陽時，停下馬來呼喊劉琮，劉琮害怕，不敢露面。劉琮的左右親信和荊州的人士，有許多都跟隨劉備離去。劉備到劉表的墓前祭奠，流著淚辭別而去。到達當陽時，跟隨劉備的已有十餘萬人，還有輜重車幾千輛，每天只能走十餘里。劉備另派關羽率部乘幾百艘船，讓他從水路到江陵會師。有人對劉備說：“您應當火速行動，保守江陵。如今人數雖眾，但披有鎧甲的兵士並不多，如果曹軍來到，怎樣抵擋！”劉備說：“要成大事業，必須以民眾為根本，如今百姓來歸附於我，我怎么忍心捨棄他們而去呢？”
習鑿齒論曰：“劉玄德雖顛沛險難而信義愈明，勢逼事危而言不失道。追景升之顧，則情感三軍；戀赴義之士，則甘與同敗。終濟大業，不亦宜乎！
習鑿齒論曰：劉備儘管處在顛沛流離和危險艱難之中，卻更講信義；儘管形勢事態危急，說出的話卻並不違背道德。他追念劉表當年的舊恩，以情感動三軍；眷戀追隨他的民眾，使這些人都甘心與他共度患難。劉備終於能建成大業，不也是應該的嗎？
[11]劉琮將王威說琮曰：“曹操聞將軍既降，劉備已走，必懈馳無備，輕行單進。若給威奇兵數千，徼之於險，操可獲也。獲操，即威震四海，非徒保守今日而已。”琮不納。
[11]劉琮的部將王威向劉琮建議說：“曹操知道將軍已經投降，劉備已經逃走，必然放鬆戒備，只率前鋒部隊輕裝急進。如果讓我帶領幾千名奇兵，埋伏在險要地區，突然襲擊，可以捉住曹操。只要捉住他，就可威震天下，不僅是可以保住今天的局面。”劉琮沒有採納。
操以江陵有軍實，恐劉備據之，乃釋輜重，輕軍到襄陽。聞備已過，操將精騎五千急迫之，一日一夜行三百餘里，及於當陽之長坂。備棄妻子，與諸葛亮、張飛、趙雲等數十騎走，操大獲其人眾輜重。
曹操知道江陵貯有軍用物資，恐怕劉備先到，占據江陵，就留下輜重，輕裝前進。到到襄陽後，聽說劉備已經過去，曹操親自率領五千名精銳騎兵急速追趕，一天一夜跑了三百餘里，在當陽縣的長坂追上劉備。劉備拋下妻子及兒子，與諸葛亮、張飛、趙雲等數十人騎馬逃走，曹操俘獲了大量的人馬輜重。
徐庶母為操所獲，庶辭備，指其心曰：“本欲與將軍共圖王霸之業者，以此方寸之地也。今已失老母，方寸亂矣，無益於事，請從此別。”遂詣操。
徐庶的母親被曹軍俘獲，徐庶向劉備告辭，指著自己的心說：“我本來打算與將軍共同建立王霸大業，是靠此方寸之地，現在失去老母，方寸已亂，留下無益於事，請從此與將軍分別。”於是去見曹操。
張飛將二十騎拒後，飛據水斷橋，目模矛曰：“身是張益德也，可來共決死！”操兵無敢近者。
張飛率領二十名騎兵斷後，他據守河岸，拆去橋樑，模握長矛，怒目而視，對曹軍大喊道：“我就是張翼德，有誰敢來決一死戰！”曹軍士卒無人敢於上前。
或謂備：“越去已北走。”備以手戟之曰：“子龍不棄我走也。”頃之，雲身抱備子禪，與關羽船會，得濟沔，遇劉琦眾萬餘人，與俱到夏口。
有人向劉備說：“趙雲已向北逃走。”劉備大怒，將手戟向那人扔過去，說：“趙子龍不會丟下我逃跑。”過了一會兒，趙雲抱著劉備的兒子劉禪來到。劉備等與關羽的船隊會合，得以渡過沔水，遇到劉琦及其所率領的一萬餘人，與劉琦一起到達夏口。
曹操進軍江陵，以劉琮為青州刺史，封列侯，並蒯越等，侯者凡十五人。釋韓嵩之囚，待以交友之禮，使條品州人優劣，皆擢而用之。以嵩為大鴻臚，蒯越為光祿勛，劉先為尚書，鄧羲為侍中。
曹操進軍江陵，任命劉琮為青州刺史，封為列侯，連同蒯越等人，被封為侯爵的一共有十五人。曹操下令從獄中釋放韓嵩，用朋友的禮節來接待他，讓韓嵩評價荊州人士的優劣，都加以提拔任用。任命韓嵩為大鴻臚，蒯越為光祿勛，劉先為尚書，鄧羲為侍中。
荊州大將南陽文聘別屯在外，琮之降也，呼聘，欲與俱。聘曰：“聘不能全州，當待罪而已！”操濟漢，聘乃詣操。操曰：“不何遲邪？”聘曰：“先日不能輔弼劉荊州以奉國家；荊州雖沒，常願據守漢川，保全土境。生不負於孤弱，死無愧於地下，而計不在已，以至於此，實懷悲慚，無顏早見耳！”遂欷流涕。操為之愴然，字謂之曰：“仲業，卿真忠臣也。”厚禮待之，使統本兵，為江夏太守。
荊州大將南陽人文聘統兵駐紮在外，劉琮投降時，曾召呼文聘，想與他一起投降。文聘說：“我不能保全荊州，只應等待定罪而已！”曹操渡過漢水，文聘才來拜見曹操。曹操說：“你為什麼來得這么晚呢？”文聘說：“從前，我不能輔佐劉荊州尊奉朝廷；劉荊州死後，我經常想據守漢水，保全荊州的疆域。活著不辜負於孤弱的劉琮，死去無愧於地下的故主劉表。但是，我身不由已，為大勢所趨，到了今天的地步，心中實在悲哀羞愧，沒有臉早來相見！”於是文聘流淚不止，使得曹操也感到傷感，喊著文聘的表字說：“文仲業，你是真正的忠臣！”對他厚禮相待，讓他統率原來部隊，任命他為江夏郡太守。
初，袁紹在冀州，遣使迎汝南士大夫。西平和洽，以為冀州土平民強，英傑所利，不如荊州土險民弱，易依倚也，遂從劉表。表以上客待之。洽曰：“所以不從本初，辟爭地也。昏世之主，不可黷近，久而不去，讒慝將興。”遂南之武陵。表辟南陽劉望之為從事，而其友二人皆以讒毀為表所誅，望之又以正諫不合，投傳告歸。望之弟謂望之曰：“趙殺鳴犢，仲尼回輪。今兄既不能法柳下惠和光同塵於內，則宜模範蠡遷化於外，坐面自絕於時，殆不可也。”望之不從，尋復見害，奔揚州。南陽韓暨避袁術之命，徒居山都山。劉表又辟之，遂遁居孱陵。表深恨之，暨懼，應命，除宜城長。河東裴潛亦為表所禮重，潛私謂王暢之子粲及河內司馬芝曰：“劉牧非霸王之才，乃欲西伯自處，其敗無日矣！”遂南適長沙。於是操以暨為丞相士曹屬，潛參丞相軍事，洽、、粲皆為掾屬，芝為菅令，從人望也。
起初，袁紹在冀州，派遣使者去迎接他家鄉汝南郡的士大夫到冀州來。西平人和洽認為冀州地勢平坦，民風強悍，是英雄豪傑所爭奪的地方，不如荊州地勢險要，民風柔弱，易於安身依靠，就去荊州投奔劉表。劉表用上客的禮節接待他，和洽對別人說：“我所以不去投奔袁紹，是為了躲避爭奪之地。對於亂世中昏庸的君主，不可過於親近，我再久留下去，就會被奸人的讒言所中傷。”於是，他離開襄陽，向東到武陵居住。劉表延聘南陽人劉望之為從事，而劉望之的兩個朋友都因為讒言的陷害，被劉表殺死。劉望之因所提的正確意見不被劉表接受而棄官回家。劉望之的弟弟劉對劉望之說：“從前晉國的大夫趙鞅殺死竇嗚犢，孔子就中途返回，不再前往晉國。如今，哥哥您既然不能效法柳下惠那樣，與世沉浮，隨波逐流，就應該以范蠡為榜樣，遠遠地遷到統治者的範圍以外去。坐在家裡，卻自認為已離開爭權奪勢的政局，恐怕不行！”劉望之沒有聽從弟弟的話，不久也被劉表殺死。劉逃奔揚州。南陽人韓暨逃避袁術的徵聘，便遷居到山都山，劉表又徵聘他為僚屬，韓暨就逃到孱陵隱居起來。劉表十分惱怒，韓暨害怕劉表下毒手，只好接受職務，出任宜城縣縣長。河東人裴潛也受到劉表的禮遇和敬重，但裴潛悄悄對王暢的兒子王粲以及河內人司馬芝說：“劉表沒有霸王的才幹，卻以殷朝未的西伯姬昌的地位自居，他隨時都可能失敗！”於是裴潛向南遷到長沙。曹操占領荊州後，徵聘韓暨為丞相士曹屬，裴潛參預丞相府的軍事，和洽、劉與王粲都擔任丞相府的掾屬，並委派司馬芝為菅縣縣令，以順應民心。
[12]冬，十月，癸未朔，日有食之。
[12]冬季，十月，癸未朔（初一），出現日食。
[13]初，魯肅聞劉表卒，言於孫權曰：“荊州與國鄰接，江山險固，沃野萬里，士民殷富，若據而有之，此帝王之資也。今劉表新亡，二子不協，軍中諸將，各有彼此。劉備天下梟雄，與操有隙，寄寓於表，表惡其能而不能用也。若備與彼協心，上下齊同，則宜撫安，與結盟好；如有離違，宜別圖之，以濟大事。肅請得奉命吊表二子，並慰勞其軍中用事者，及說備使撫表眾，同心一意，共治曹操，備必喜而從使。如其克諧，天下可定也。今不速往，恐為操所先。”權即遣肅行。
[13]起初，魯肅聽到劉表去世的訊息，就對孫權建議說：“荊州與我們相鄰，江山險固，沃野萬里，百姓富足，如果能占領荊州，就奠定了帝王的基業。現在劉表剛死，他的兩個兒子不和睦，軍中將領也分為兩派。劉備是天下的英雄人物，與曹操矛盾很深，寄居在劉表那裡，劉表嫉妒他的才幹而不能加以重用。如果劉備與劉表的兒子齊心協力，上下團結，我們就應當與他們和平相處，共結盟好。如果劉備與他們離心離德，我們就該另打主意，以成就大業。我請求您派我去向劉表的兩個兒子弔喪，並慰勞他們軍中的主要將領。同時勸說劉備，讓他安撫劉表的部眾，同心一意，共抗曹操，劉備一定會高興地接受的。如果能達到目的，就能平定天下。現在不趕快前去，就恐怕會讓曹操占先。”孫權立即派魯肅去荊州。
到夏口，聞操已向荊州，晨夜兼道，比至南郡，而琮已降，備南走，肅逕迎之，與備會於當陽長坂。肅宣權旨，論天下事勢，致殷勤之意。且問備曰：“豫州今欲何至？”備曰：“與蒼梧太守吳巨有舊，欲往投之。”肅曰：“孫討虜聰明仁惠，敬賢禮士，江表英豪，鹹歸附之，已據有六郡，兵精糧多，足以立事。今為君計，莫若遣腹心自結於東，以共濟世業。而欲投吳巨，巨是凡人，偏在遠郡，行將為人所並，豈足托乎！”備甚悅。肅又謂諸葛亮曰：“我，子瑜友也。”即共定交。子瑜者，亮兄瑾也，避亂江東，為孫權長史。備用肅計，進住鄂縣之樊口。
魯肅到達夏口，聽說曹操大軍已向荊州進發，便日夜兼程前往，等他到達南郡時，劉琮已經投降曹操，劉備已經向南撤退。魯肅便直接去見劉備，在當陽的長坂與他相會。魯肅傳達了孫權的意圖，與劉備討論天下大事，對劉備表示誠懇的關心。並且詢問劉備說：“劉豫州，如今您打算到什麼地方去？”劉備說：“蒼梧郡太守吳巨是我的老朋友，打算去投奔他。”魯肅說：“孫將軍聰明仁惠，敬重與優待賢能之士，江南的英雄豪傑都歸附於他。現在已占有六郡的土地，兵精糧多，足以成就一番事業。如今為您打算，最好是派遣心腹之人到江東去與孫權將軍聯繫，可以共建大業。而您卻想投奔吳巨，吳巨不過是個凡夫俗子，又在偏遠的邊郡，即將被別人吞併，怎么可以託身於他呢？”劉備聽後大為高興。魯肅又對諸葛亮說：“我是諸葛子瑜的朋友。”於是諸葛亮與魯肅也成為朋友。諸葛子瑜就是諸葛亮的哥哥諸葛瑾，他避亂到江東，擔任孫權的長史。劉備採納魯肅的計策，進駐鄂縣的樊口。
曹操自江陵將順江東下。諸葛亮謂劉備曰：“事急矣，請奉命求救於孫將軍。”遂與魯肅俱詣孫權。亮見權於柴桑，說權曰：“海內大亂，將軍起兵江東，劉豫州收眾漢南，與曹操共爭天下。今操芟夷大難，略已平矣，遂破荊州，威震四海。英雄無用武之地，故豫州遁逃至此，願將軍量力而處之！若能以吳、越之眾與中國抗衡，不如早與之絕；若不能，何不按兵束甲，北面而事之！今將軍外托服從之名而內懷猶豫之計，事急而不斷，祝至無日矣。”權曰：“苟如君言，劉豫州何不遂事之乎？”亮曰：“田橫，齊之壯士耳，猶守義不辱；況劉豫州王室之胄，英才蓋世，眾士慕仰，若水之歸海。若事之不濟，此乃天也，安能復為之下乎！”權勃然曰：“吾不能舉全吳之地，十萬之眾，受制於人。吾計決矣！非劉豫州莫可以當曹操者；然豫州新敗之後，安能抗此難乎？”亮曰：“豫州軍雖敗於長坂，今戰士還者及關羽水軍精甲萬人，劉琦合江夏戰士亦不下萬人。曹操之眾，遠來疲敝，聞追豫州，輕騎一日一夜行三百餘里，此所謂‘強弩之末勢不能穿魯縞’者也。故《兵法》忌之，曰‘必蹶上將軍’。且北方之人，不習水戰；又，荊州之民附操者，逼兵勢耳，非心服也。今將軍誠能命猛將統兵數萬，與豫州協規同力，破操軍必矣。操軍破，必北還；如此，則荊、吳之勢強，鼎足之形成矣。成敗之機，在於今日！”權大悅，與其群下謀之。
曹操從江陵出發，將要順長江東下。諸葛亮對劉備說：“形勢危急，我請求奉命去向孫將軍求救。”於是他就和魯肅一起去見孫權。諸葛亮在柴桑見到孫權，對孫權說：“天下大亂，將軍在長江以東起兵，劉備在漢水以南召集部眾，與曹操共同爭奪天下。現在，曹操基本已經消滅北方的主要強敵，接著南下攻破荊州，威震四海。在曹操大軍面前，英雄無用武之地，所以劉備逃到這裡，希望將軍量力來加以安排。如果將軍能以江東的人馬，與占據中原的曹操相抗衡，不如及早與操斷絕關係；如果不能，為什麼不早點解除武裝，向他稱臣？現在，將軍表面上服從朝廷，而心中猶豫不決，事情已到危急關頭而不果斷處理，大禍馬上就要臨頭了。”孫權說：“假如像你說的那樣，劉備為什麼不服從曹操？”諸葛亮說：“田模，不過是齊國的壯士，還堅守節義，不肯屈辱投降；何況劉備是皇室後裔，英雄才略，舉世無雙，士大夫們對他的仰慕，如同流水歸向大海。如果大事不成，這是天意，怎么能再居於曹操之下呢？”孫權勃然大怒，說：“我不能把全部吳國故地和十萬精兵拱手奉送，去受曹操的控制。我的主意已定！除劉備以外，曹沒有能抵擋曹操的人，但劉備新近戰敗之後，怎么能擔當這項重任呢？”諸葛亮說：“劉備的軍隊雖然在長坂大敗，但現在陸續回來的戰士和關羽的水軍加起來有一萬精兵，劉琦集結江夏郡的戰士，也不下一萬人。曹操的軍隊遠道而來，已經疲憊。聽說在追趕劉備時，輕騎兵一天一夜賓士三百餘里，這正是所謂‘強弩射出的箭，到了力量已盡的時候，連魯國生產的薄綢都穿不透’。所以《兵法》以此為禁忌，說‘必定會使上將軍受挫’。而且，北方地區的人，不善於進行水戰。另外，荊州地區的民眾歸附曹操，只是在他軍隊的威逼之下，並不是心悅誠服。如今，將軍如能命令猛將統領數萬大軍，與劉備齊心協力，一定能打敗曹軍。曹操失敗後，必然退回北方，這樣荊州與東吳的勢力就強大起來，可以形成鼎足三分的局勢。逃成敗的關鍵，就在於今天！”孫權聽後非常高興，就去與他的部屬們商議。
是時，曹操遺權書曰：“近者奉辭伐罪，旌麾南指，劉琮束手。今治水軍八十萬眾，方與將軍會獵於吳。”權以示臣下，莫不響震失色。長史張昭等曰：“曹公，豺虎也，挾天子以征四方，動以朝廷為辭；今日拒之，事更不順。且將軍大勢可以拒操者，長江也；今操得荊州，奄有其地，劉表治水軍，蒙沖鬥艦乃以拮數，操悉浮以沿江，兼有步兵，水陸俱下，此為長江之險已與我共之矣，而勢力眾寡又不可論。愚謂大計不如迎之。”魯肅獨不言。權起更衣，肅追於宇下。權知其意，執肅手曰：“卿欲何言？”肅曰：“向察眾人之議，專欲誤將軍，不足與圖大事。今肅可迎操耳，如將軍不可也。何以言之？今肅迎操，操當以肅還付鄉黨，品其名位，猶不失下曹從事，乘犢車，從吏卒，交遊士林，累官故不失州郡也。將軍迎操，欲安所歸乎？願早定大計，莫用眾人之議也！”權嘆息曰：“諸人持議，甚失孤望。今卿廓開大計，正與孤同。”
這時，曹操寫信給孫權說：“最近，我奉天子之命，討伐有罪的叛逆，軍旗指向南方，劉琮降服。如今，我統領水軍八十萬人，將要與將軍在吳地一道打獵。”孫權把這封書信給部屬們看，他們無不驚惶失色。長史張昭等人說：“曹操是豺狼虎豹，挾持天子以征討四方，動不動就用朝廷的名義來發布命令。今天我們如果進行抗拒，就更顯得名不正而言不順。況且將軍可以抵抗曹操的，是依靠長江天險。現在，曹操占有荊州的土地，劉表所訓練的水軍，包括數以千計的蒙沖戰船，已由曹操接管，曹操計全部船隻沿長江而下，再加上步兵，水陸並進。這樣，長江天險已由曹操與我們共有，而雙方勢力的眾寡又不能相提並論。因此，依我們的愚見，最好是迎接曹操，投降朝廷。”只有魯肅一言不發。孫權起身上廁所，魯肅追到房檐下，孫權知道魯肅的意思，握著魯肅的手說：“你想說什麼？”魯肅說：“剛才，我觀察眾人的議論，只是想貽誤將軍，不足以與他們商議大事。現在，像我魯肅這樣的人可以迎降曹操，但將軍卻不可以。為什麼這樣說呢？現在我在迎接曹操，曹操一定會把我交給鄉里父老去評議，以確定名位，也還會做一個下曹從事，能乘坐牛車，有吏卒跟隨，與士大夫們結交，步步升官，也能當上州、郡的長官。可是將軍迎接曹操，打算到哪裡去安身呢？希望將軍能早定大計，不要聽那些人的意見。”孫權嘆息說：“這些人的說法，太讓我失望了。如今，你闡明的策略，正與我想的一樣。”
時周瑜受使至悉陽，肅勸權召瑜還。瑜至，謂權曰：“操雖託名漢相，其實漢賊也。將軍以神武雄才，兼仗父兄之烈，割據江東，地方數千里，兵精足用，英雄樂業，當模行天下，為漢家除殘去穢；況操自送死，而可迎之邪！請為將軍籌之：今北土未平，馬超、韓遂尚在關西，為操後患；而操舍鞍馬，仗舟楫，與吳、越爭衡，今又盛寒，馬無藁草；驅中國士眾遠涉江湖之間，不習水土，必生疾病。此數者用兵之患也，而操皆冒行之，將軍禽操，宜在今日。瑜請得精兵數萬人，進住夏口，保為將軍破之！”權曰：“老賊欲廢漢自立久矣，徒忌二袁、呂布、劉表與孤耳；今數雄已滅，惟孤尚存。孤與老賊勢不兩立，君言當擊，甚與孤合，此天以君授孤也。”因撥刀斫前奏案曰：“諸將吏敢復有言當迎操者，與此案同！”乃罷會。
當時，周瑜奉命到達番陽，魯肅勸孫權把他召回來。周瑜來到後，對孫權說：“曹操雖然名義上是漢朝的丞相，但實際上是漢朝的賊臣。將軍以神武英雄的才略，又憑藉父、兄的基業，割據江東，統治的地區有幾千里，精兵足夠使用，英雄樂於效力，應當模行天下，為漢朝清除邪惡的賊臣。何況曹操自己前來送死，怎么可以去迎降？請允許我為將軍分析：如今北方尚未完全平定，馬超、韓遂還駐兵函谷關以西，是曹操的後患。而曹操捨棄鞍馬，改用船艦，與生長在水鄉的江東人來決一勝負。現在正是嚴寒，戰馬缺乏草料。而且，驅使中原地區的士兵遠道跋涉來到江湖地區，不服水土，必然會發生疾疫。這幾方面是用兵的大患，而曹操都貿然行事。將軍抓住曹操的時機，正在今天。我請求率領精兵數萬人，進駐夏口，保證能為將軍擊破曹操。”孫權說：“曹操老賊早就想要廢掉漢朝皇帝，自己篡位了，只是顧忌袁紹、袁術、呂布、劉表與我孫權。現在，那幾個英雄都已被消滅，只剩下我還存在。我與老賊勢不兩立。你主張迎戰曹軍，正合我意，是上天把你授給了我！”孫權就勢拔出佩刀，砍向面前的奏案，說：“將領官吏們，有膽敢再說應當投降曹操的，就與這個奏案一樣！”於是散會。
是夜，瑜復見權曰：“諸人徒見操書言水步八十萬而各恐懾，不復料其虛實，便開此議，甚無謂也。今以實校之，彼所將中國人不過十五六萬，且已久疲；所得表眾亦極七八萬耳，尚懷孤疑。夫以疲病之卒御狐疑之眾，眾數雖多，甚未足畏。瑜得精兵五萬，自足制之，願將軍勿慮！”權撫其背曰：“公瑾，卿言至此，甚合孤心。子布、元表諸人，各顧妻子，挾持私慮，深失所望；獨卿與子敬與孤同耳，此天以卿二人贊孤也。五萬兵難卒合，已選三萬人，船糧戰具俱辦。卿與子敬、程公便在前發，孤當續發人眾，多載資糧，為卿從援。卿能辦之者誠決，邂逅不如意，便還就孤，孤當與孟德決之。”遂以周瑜、程普為左右督，將兵與備併力逆操；雙魯肅為贊軍校尉，助畫方略。
當天夜裡，周瑜又去見孫權，說：“眾人只看到曹操信中說有水、陸軍八十萬而各自驚恐，不再去分析其中的虛實，就提出向曹操投降的意見，太不像話。現在咱們據實計算一下，曹操所率領的中原部隊不過十五六萬人，而且長期征戰，早已疲憊；新接收的劉表的部隊，至多有七八萬人，仍然心懷猜疑。以疲憊的士卒，駕馭心懷猜疑的部眾，人數雖多，卻並沒有什麼可怕的。我只要有五萬精兵，就足以制服敵軍，望將軍不要顧慮！”孫權拍著周瑜的背說：“周公瑾，你說到這個地步，非常合我的心意。張昭、秦松等人，各顧自己的妻子兒女，懷有私心，非常使我失望。只有你與魯肅和我的看法相同，這是上天派你們兩個人來輔佐我。五萬精兵一時難以集結，已挑選了三萬人，戰船、糧草及武器裝備都已備齊，你和魯肅、程普率兵先行，我當繼續調集人馬，多運輜重、糧草，作為你的後援。你能戰勝曹軍，就當機立斷；如果失利，就退到我這裡來，我當與曹操決一勝負。”於是，孫權任命周瑜、程普為左、右督，率兵與劉備合力迎戰曹操；又任命魯肅為贊軍校尉，協助籌劃戰略。
劉備在樊品，日遣邏吏於水次候望權軍。吏望見瑜船，馳往白備，備遣人尉勞之。瑜曰：“有軍任，不可得委署；儻能屈威，誠副其所望。”備乃乘單舸往見瑜曰：“今拒曹公，深為得計。戰卒有幾？”瑜曰：“三萬人。”備曰：“恨少。”瑜曰：“此自足用，豫州但觀瑜破之。”備欲呼魯肅等共會語，瑜曰：“受命不得妄委署；若欲見子敬，可別過之。”備深愧喜。
劉備駐軍樊口，每天派巡邏的士兵在江邊眺望孫權的軍隊。士兵看到周瑜的船隊，就立即乘馬回營報告劉備。劉備派人前去尉勞。周瑜對慰勞的人說：“我有軍事任務在身，不能委派別人代理，如果劉備能屈尊前來會面，實在符合我的願望。”劉備就乘一隻船去見周瑜，說：“現在抵抗曹操，實在是很明智的決定。不知有多少戰士？”周瑜說：“三萬人。”劉備說：“可惜太少了。”周瑜說：“這已足夠用，將軍且看我擊敗曹軍。”劉備想要召呼魯肅等來共同談話，周瑜說：“接受軍令，不得隨意委託人代理，如果您要見魯肅，可以另去拜訪他。”劉備既很慚愧，又很高興。
進，與操遇於赤壁。
周瑜大軍繼續前進，在赤壁與曹操相遇。
時操軍眾，已有疾疫。初一交戰，操軍不利，引次江北。瑜等在南岸，瑜部將黃蓋曰：“今寇眾我寡，難與持久。操軍方連船艦，首尾相接，可燒而走也。”乃取蒙沖鬥艦十艘，載燥荻、枯柴，灌油其中，裹以帷幕，上建旌旗，豫備走舸，繫於其尾。先以書遺操，詐雲欲降。時東南風急，蓋以十艦最著前，中江舉帆，余船以次俱進。操軍吏士皆出營立觀，指言蓋降。去北軍二里余，同時發火，火烈風猛，船往如箭，燒盡北船，延及岸上營落。頃之，煙炎張天，人馬燒溺死者甚眾。瑜等率輕銳繼其後，雷鼓大震，北軍大壞。操引軍從華容道步走，遇泥濘，道不通，天又大風，悉使羸兵負草填之，騎乃得過。羸兵為人馬所蹈藉，陷泥中，死者甚眾。劉備、周瑜水陸並進，追操至南郡。時操軍兼以飢疫，死者太半。操乃留征南將軍曹仁、模野將軍徐晃守江陵，折衝將軍樂進守襄陽，引軍北還。
當時曹操的部隊中已發生疾疫。兩軍初次交戰，曹軍失利，退到長江北岸。周瑜等駐軍在長江南岸，周瑜部將黃蓋說：“如今敵眾我寡，難以長期相持。曹軍正把戰船連在一起，首尾相接，可以用火攻，擊敗曹軍。”於是，選取蒙沖戰船十艘，裝上乾荻和枯柴，在裡邊澆上油，外面裹上帷幕，上邊插上旌旗，預先備好快艇，系在船尾。黃蓋先派人送信給曹操，謊稱打算投降。當時東南風正急，黃蓋將士艘戰船排在最前面，到江心時升起船帆，其餘的船在後依次前進。曹操軍中的官兵都走出營來站著觀看，指著船，說黃蓋來投降了。離曹軍還有二里多遠，那十艘船同時點火，火烈風猛，船象箭一樣向前飛駛，把曹軍戰船全部燒光，火勢還蔓延到曹軍設在陸地上的營寨。頃刻間，濃煙烈火，遮天蔽日，曹軍人馬燒死和淹死的不計其數。周瑜等率領輕裝的精銳戰士緊隨在後，鼓聲震天，奮勇向前，曹軍大敗。曹操率軍從華容道步行撤退，遇到泥濘，道路不通，天又颳起大風。曹操讓所有老弱殘兵背草鋪在路上，騎兵才勉強通過。老弱殘兵被人馬所踐踏，陷在泥中，死了很多。劉備、周瑜水陸並進，追趕曹操直到南郡。這時，曹軍又餓又病，死了一大半。曹操就留下征南將軍曹仁、模野將軍徐晃鎮守江陵，折衝將軍樂進鎮守襄陽，自己率軍返回北方。
周瑜、程普將數萬眾，與曹仁隔江未戰。甘寧請先徑進取夷陵，往，即得其城，因入守之。益州將襲肅舉軍降，周瑜表以肅兵益橫野中郎將呂蒙。蒙盛稱“肅有膽用，且慕化遠來，於義宜益，不宜奪也。”權善其言，還肅兵。曹仁遣兵圍甘寧，寧困急，求救於周瑜，諸將以為兵少不足分，呂蒙謂周瑜、程普曰：“留凌公績於江陵，蒙與君行，解圍釋急，勢亦不久。蒙保公績能十日守也。”瑜從之，大破仁兵於夷陵，獲馬三百匹而還。於是將士形勢自倍，瑜乃渡江，屯北岸，與仁相拒。十二月，孫權自將圍合肥，使張昭攻九江之當塗，不克。
周瑜、程普率領幾萬人馬，與曹仁隔長江對峙，尚未開戰。甘寧請求先去直接奪取夷陵。甘寧率部前往，一到就占領了夷陵，於是入城防守。益州牧劉璋的部將襲肅率領全軍投降。周瑜上表，請求用襲肅的部隊擴充橫野中郎將呂蒙的兵力。呂蒙極力稱讚襲肅，說：“襲肅有膽識，有才幹，而且仰慕歸化，遠來投奔。從道理上講，應該擴充他的兵力，而不應奪去他的軍權。”孫權贊同呂蒙的看法，歸還襲肅的軍權。曹仁派兵包圍甘寧，甘寧被困，形勢危急，向周瑜求救。吳軍將領們以為兵力單薄，不能再分出援軍去救甘寧。呂蒙對周瑜、程普說：“留凌統駐守江陵，我與您前去解圍，也不會需要太長的時間，我保證凌統能守住十天。”周瑜同意他的建議，在夷陵大破曹仁軍隊，獲戰馬三百匹歸來。於是，全軍上下士氣倍增，周瑜就渡過長江，駐兵北岸，與曹仁相持。十二月，孫權親自率軍包圍合肥，派張昭率軍攻打九江郡所屬的當塗，未能攻克。
劉備表劉琦為荊州刺史，引兵南徇四郡，武陵太守金鏇、長沙太守韓玄、桂陽太守趙范、零陵太守劉度皆降。廬江營帥雷緒率部曲數萬口歸備。備以諸葛亮為軍師中郎將，使督零陵、桂陽、長江三郡，調其賦稅以充軍實；以偏將軍趙雲領桂陽太守。
劉備向朝廷上表推薦劉琦擔任荊州刺史，率領軍隊向南奪取荊州南部的四郡。武陵太守金鏇、長沙太守韓玄、桂陽太守趙范、零陵太守劉度全都投降。廬江營帥雷緒率領部屬幾萬人歸降劉備。劉備任命諸葛亮為軍師中郎將，派他督察零陵、桂陽、長沙三郡，徵收賦稅，以補充軍用物資。又任命偏將軍趙雲兼任桂陽太守。
[14]益州牧劉璋聞曹操克荊州，遣別駕張松致敬於操。松為人短小放蕩，然識達精果。操時已定荊州，走劉備，不復存錄松。主簿楊修白操辟松，操不納；松以此怨，歸，勸劉璋絕操，與劉備相結，璋從之。
[14]先前，益州牧劉璋聽到曹操占領荊州的訊息，派遣別駕張松去向曹操表達敬意。張松身材矮小，行為放蕩，但他通達事理，精明果斷。曹操當時已平定荊州，打得劉備狼猾逃走，不再像從前對待賢士那樣親切地接待張松。主簿楊建議曹操徵聘張松為僚屬，曹操沒有採納。張松因此心懷怨恨，回到益州後，勸劉璋與曹操斷絕關係，與劉備結交，劉璋聽從了。
習鑿齒論曰：昔齊桓一矜其功而叛者九國；曹操暫自驕伐而天下三分。皆勤之於數十年之內而棄之於府仰之頃，豈不惜乎！
習鑿齒論曰：從前，齊桓公一炫耀自己的功業，立刻就有九國背叛；曹操的暫時驕傲自負，導致天下分為三國鼎立的局勢。他們都是將辛勤經營數十年的事業毀棄於低頭仰頭的片刻之間，豈不可惜嗎！
[15]曹操追念田疇功，恨前聽其讓，曰：“是成一人之志而虧王法大制也。”乃復以前爵封疇。疇上疏陳誠，以死自誓。操不聽，欲引拜之，至於數四，終不受。有司劾疇：“狷介違道，苟立小節，宜免官加刑。”操下世子及大臣博議。世子丕以“疇同於子文辭祿，申胥逃賞，宜勿奪以優其節。”尚收荀、司肅校尉鍾繇，亦以為可聽。操猶欲侯之，疇素與夏侯善，操使自以其情喻之。就疇宿而勸之，疇揣知其指，不復發言。臨去，固邀疇，疇曰：“疇，負義逃竄之人耳；蒙恩全活，為幸多矣，豈可賣盧龍之塞以易賞祿哉！縱國私疇，疇獨不愧於心乎！將軍雅知疇者，猶復如此，若必不得已，請願效死，刎首於前。”言未卒，涕泣橫流。具以答操，操喟然，知不可屈，乃拜為議郎。
[15]曹操追念田疇的功勞，後悔以前允許他辭讓封爵，說：“這是成全一個人的志願，而破壞國家的法制。”於是，仍用先前要封的爵位來封他。田疇上書，表達自己的誠意，誓死不肯接受。曹操不聽，想要拉他來拜封，甚至再三再四地施加壓力，田疇始終不肯。有關部門彈劾田疇說：“田疇自命清高，違背聖人大道，只顧建立自己的名節，應該免除官職，加以處分。”曹操命令世子曹丕與大臣們共同商議這事，世子曹丕認為：“田疇的行動，與從前楚國的令尹子文辭讓俸祿，申包胥逃避賞賜的情況相同，不應勉強，以此來褒揚他的節操。”尚書荀、司隸校尉鍾繇也認為可以允許田疇辭讓。曹操仍然想封田疇為亭侯，因田疇一向與夏侯關係親密，曹操就派夏侯自己前去用友情說服田疇。夏侯在田疇的住處進行勸說，田疇知道他的來意，不再說話。夏侯臨走時，還堅持要田疇接受，田疇說：“我是一個辜負故主恩義，逃避危險的人。蒙受大恩，得以活命，已是大幸了，怎么能靠出賣盧龍塞而換取封爵呢？即使是朝廷對我特別優待，難道我心中不慚愧嗎？將軍是一向了解我的，還這樣勉強我接受，如果迫不得已，我情願一死，在您的面前自刎。”話還沒有說完，已淚流滿面。夏侯一一向曹操匯報，曹操嘆息，知道不能讓田疇屈服，於是任命田疇為議郎。
[16]操幼子倉舒卒，操傷惜之甚。司空掾邴原女早亡，操欲求與倉舒合葬，原辭曰：“嫁殤，非禮也。原之所以自容於明公，公之所以待原者，以能守訓典而不易也。若聽明公之命，則是凡庸也，明公焉以為哉！”操乃止。
[16]曹操的小兒子曹倉舒去世，曹操十分悲痛惋惜。司空掾邴原的女兒也年幼早亡，曹操想請求邴原同意，讓他女兒與曹倉舒合葬。邴原拒絕說：“為夭亡的兒女婚嫁，不符合古禮。我所以能為您效勞，您所以委任我擔任職務，都是因為我能嚴守古代聖賢的經典而不違背。如果聽從您的命令，我就成了平庸之人，您這樣還有什麼意思呢？”曹操才打消想法。
[17]孫權使威武中郎將賀齊討丹陽黟、歙賊。黟帥陳仆、祖山等二萬戶屯林歷山，四面壁立，不可得攻，軍住經月。齊陰募輕捷士，於隱險處，夜以鐵戈拓山潛上，縣布以援下人。得上者百餘人，令分布四面，鳴鼓角；賊大驚，守路者皆逆走，還依眾，大軍因是得上，大破之。權乃分其地為新都郡，以齊為太守。
[17]孫權派威武中郎將賀齊討伐丹陽郡屬下黟、歙兩地的盜賊。黟地的盜賊首領陳仆、祖山等率領二萬戶在林歷山中建立營寨，四面者是絕壁，無法進攻。賀齊的軍隊駐紮一個多月，無計可施。後來，賀齊秘密召募身手敏捷的壯士，在隱蔽的險要之處，乘夜用鐵戈挖開岩石間縫隙，悄悄攀登上山，然後懸下布帶，把下邊的人拉上去。一共上去一百餘人，讓他們分布在四面，擂響戰鼓，吹起號角，山上的敵軍大吃一驚，扼守山路的人全都向上逃回大營。賀齊大軍因此能從山路上來，大破敵軍。孫權於是把這兩地從丹陽郡分出，設立新都郡，任命賀齊為新都太守。