列傳·卷一百四十三

沙陀

沙陀，西突厥別部處月種也。始，突厥東西部分治烏孫故地，與處月、處蜜雜居。貞觀七年，太宗以鼓纛立利邲咄陸可汗，而族人步真觖望，謀並其弟彌射乃自立。彌射懼，率處月等入朝。而步真勢窮，亦歸國。其留者，咄陸以射匱特勒劫越之子賀魯統之。

西突厥浸強，內相攻，其大酋乙毘咄陸可汗建廷鏃曷山之西，號北庭，而處月等又隸屬之。處月居金娑山之陽，蒲類之東，有大磧，名沙陀，故號沙陀突厥雲。

咄陸寇伊州，引二部兵圍天山，安西都護郭孝恪擊走之，拔處月俟斤之城。後乙毘可汗敗，奔吐火羅。賀魯來降，詔拜瑤池都督，徙其部庭州之莫賀城。處月硃邪闕俟斤阿厥亦請內屬。

永徽初，賀魯反，而硃邪孤注亦殺招慰使連和，引兵據牢山。於是射脾俟斤沙陀那速不肯從，高宗以賀魯所領授之。明年，弓月道總管梁建方、契苾何力引兵斬孤注，俘九千人。又明年，廢瑤池都督府，即處月地置金滿、沙陀二州，皆領都督。賀魯亡，安撫大使阿史那彌射次伊麗水，而處月來歸。乃置昆陵都護府，統咄陸部，以彌射為都護。

龍朔初，以處月酋沙陀金山從武衛將軍薛仁貴討鐵勒，授墨離軍討擊使。長安二年，進為金滿州都督，累封張掖郡公。金山死，子輔國嗣。先天初避吐蕃，徙部北庭，率其下入朝。開元二年，復領金滿州都督，封其母鼠尼施為鄯國夫人。輔國累爵永壽郡王。死，子骨咄支嗣。

天寶初，回紇內附，以骨咄支兼回紇副都護。從肅宗平安祿山，拜特進、驍衛上將軍。死，子盡忠嗣，累遷金吾衛大將軍、酒泉縣公。至德、寶應間，中國多故，北庭、西州閉不通，朝奏使皆道出回紇，而虜多漁擷，尤苦之，雖沙陀之倚北庭者，亦困其暴斂。

貞元中，沙陀部七千帳附吐蕃，與共寇北庭，陷之。吐蕃徙其部甘州，以盡忠為軍大論。吐蕃寇邊，常以沙陀為前鋒。

久之，回鶻取涼州，吐蕃疑盡忠持兩端，議徙沙陀於河外，舉部愁恐。盡忠與硃邪執宜謀，曰：“我世為唐臣，不幸陷污，今若走蕭關自歸，不愈於絕種乎？” 盡忠曰：“善。”元和三年，悉眾三萬落循烏德鞬山而東。吐蕃追之。行且戰，旁洮水，奏石門，轉斗不解，部眾略盡，盡忠死之。執宜裒瘢傷，士裁二千，騎七百，雜畜橐它千計，款靈州塞。節度使范希朝以聞。詔處其部鹽州，置陰山府，以執宜為府兵馬使。沙陀素健斗，希朝欲藉以捍虜，為市牛羊，廣畜牧，休養之。其童耄自鳳翔、興元、太原道歸者，皆還其部。盡忠弟葛勒阿波率殘部七百叩振武降，授左武衛大將軍，兼陰山府都督。

執宜朝長安，賜金幣袍馬萬計，授特進、金吾衛將軍。然議者以靈武迫吐蕃，恐後反覆生變，又濱邊，益口則食翔價。頃之，希朝鎮太原，因詔沙陀舉軍從之。希朝乃料其勁騎千二百，號沙陀軍，置軍使，而處餘眾於定襄川。執宜乃保神武川之黃花堆，更號陰山北沙陀。是時，天子伐鎮州，執宜以軍七百為前鋒，王承宗眾數萬伏木刀溝，與執宜遇，飛矢雨集。執宜提軍橫貫賊陣鏖斗，李光顏等乘之，斬首萬級。鎮兵解，進蔚州刺史。王鍔節度太原，建言：“硃邪族孳熾，散居北川，恐啟野心，願析其族隸諸州，勢分易弱也。”遂建十府以處沙陀。八年，回鶻過磧南取西城、柳谷，詔執宜屯天德。明年，伐吳元濟，又詔執宜隸李光顏，破蔡人時曲，拔凌雲柵。元濟平，授檢校刑部尚書，猶隸光顏軍。長慶初，伐鎮州，悉發沙陀，與易定軍掎角，破賊深州。執宜入朝，留宿衛，拜金吾衛將軍。大和中，柳公綽領河東，奏陘北沙陀素為九姓、六州所畏，請委執宜治雲、朔塞下廢府十一，料部人三千御北邊，號代北行營，授執宜陰山府都督、代北行營招撫使，隸河東節度。

執宜死，子赤心嗣。開成四年，回鶻徑磧口，抵榆林塞。宰相掘羅勿以良馬三百遺赤心，約共攻彰信可汗。可汗死，節度使劉沔以沙陀擊回鶻於殺胡山。久之，伐潞，誅劉稹，詔赤心率代北騎軍三千隸石雄為前軍，破石會關，助王宰下天井，合太原軍，次榆社，與監軍使呂義忠禽楊弁。潞州平，遷朔州刺史，仍為代北軍使。

大中初，吐蕃合党項及回鶻殘眾寇河西，太原王宰統代北諸軍進討，沙陀常深入，冠諸軍。赤心所向，虜輒披靡，曰：“吾見赤馬將軍火生頭上。”始，沙陀臣吐蕃，其左老右壯，溷男女，略與同，而馳射趫悍過之，虜倚其兵，常苦邊。及歸國，吐蕃由此亦衰。宣宗已復三州、七關，征西戍皆罷，乃遷赤心蔚州刺史、雲州守捉使。

龐勛亂，詔義成康承訓為行營招討使，赤心以突騎三千從。承訓兵絕渙水，遇伏，墮圍中幾沒，赤心以騎五百掀出之。勛欲速戰，眾八萬，短兵接，赤心勒勁騎突賊，與官軍夾擊，敗之。其弟赤衰以千騎追之亳東。勛平，進大同軍節度使，賜氏李，名國昌，預鄭王屬籍，賜親仁里甲第。回鶻叩榆林，擾靈、鹽，詔國昌為鄜延節度使。又寇天德，乃徙節振武，進檢校司徒。王仙芝陷荊、襄，朝廷發諸州兵討捕，國昌遣劉遷統雲中突騎逐賊，數有功。

乾符三年，段文楚為代北水陸發運、雲州防禦使。是時無年，文楚晙損用度，下皆怨。邊校程懷信、王行審、蓋寓、李存璋、薛鐵山、康君立等曹議曰：“世多難，丈夫當投罅立功。段公乃儒者，難總計。沙陀雄勁，李振武父子勇冠軍，我若推之，無不應，則代北唾手可定。拾取富貴若何？”鹹曰：“善！”乃夜謁國昌子雲中守捉使克用曰：“歲艱稟食削，吾等不忍餓死，公家威德著聞，請誅虐帥，安部內。”克用許之，募得士萬人，趨雲州，次鬥雞台。城中執文楚至，殺之；據州以聞，共丐克用為大同防禦留後。不許，發諸道兵進捕，諸道不甚力，而黃巢方引度江，朝廷度未能制，乃赦之，以國昌為大同軍防禦使。國昌不受命，詔河東節度使崔彥昭、幽州張公素共擊之，無功。

國昌與党項戰，未決，大同川吐渾赫連鐸襲振武，盡取其貲械。國昌窮，挈騎五百還雲州，州不納，鐸遂取之。克用轉側蔚、朔間，裒兵才三千，屯新城，鐸引萬人圍之，隧而攻，三日不拔，鐸兵殺傷甚。國昌自蔚州來，鐸引去。僖宗以鐸領大同節度，畀討國昌。六年，詔昭義李鈞為北面招討使，督潞、太原兵屯代州；幽州李可舉會鐸攻蔚州，國昌以一隊當之。克用分兵抵遮虜城拒鈞，天大雪，士戺仆，鈞眾潰，還代州，軍遂亂，鈞死於兵。廣明元年，以李琢為蔚、朔招討都統，率兵數萬屯代州。克用使傅文達調蔚、朔兵，朔州刺史高文集縛以送琢。琢進攻蔚州，國昌敗，與克用舉宗奔達靼。鐸密畀酋長圖之，克用得其計，因豪桀大會馳射，百步外針芒木葉無不中，部人大驚，即倡言：“今黃巢北寇，為中原患，一日天子赦我，願與公等南向定天下，庸能終老沙磧哉！”達靼知不留，乃止。

巢攻潼關，入京師，詔河東監軍陳景思發代北軍。時沙陀都督李友金屯興唐軍，薩葛首領米海萬、安慶都督史敬存屯感義軍，克用客塞下，眾數千無所屬。景思聞天子西，乃與友金料騎五千入居絳，兵擅劫帑自私。還代州，益募士三萬，屯崞西，士囂縱，友金不能制，謀曰：“今合大眾，不得威名宿將，且無功。吾兄司徒父子，材而雄，眾所推畏，比得罪於朝，僑戍北部不敢還。今若召之使將兵，代北豪英，一呼可集，整行伍，鼓而南，賊不足平也。”景思曰：“善！”乃丐赦國昌，使討賊贖罪。有詔拜克用代州刺史、忻代兵馬留後，促本軍討賊。克用募達靼萬人，趨代州，將南道太原。節度使鄭從讜塞石嶺關，不得前，克用儳道至太原，營城下五日，邀糧貲，從讜不答，乃大略，還屯代州。

中和二年，蔚州刺史蘇祐會赫連鐸兵將攻代州，克用率騎五百先襲蔚州，下之。祐屯美女谷，鐸與幽州李可舉眾七萬攻蔚州，譙柵相屬。克用直搗營，入蔚州，燔府庫，棄而去，屯雁門。國昌自達靼率兵歸代州。擾汾、並、樓煩，不釋鎧。帝詔克用還軍朔州。

於是義武節度使王處存、河中節度使王重榮傳詔招克用同討巢。克用喜，即大閱雁門，得忻、代、蔚、朔、達靼眾三萬、騎五千而南。於是國昌守代州。鄭從讜不肯假道，克用軍傅太原而營，奉幣馬遺從讜，身從數騎呼曰：“我且西，願與公一言。”從讜升陴慰勉，歸貨幣饔餼。克用乃自陰地趨晉，會河中。帝聞，擢克用雁門節度、神策天寧軍鎮遏、忻代觀察使。明年，宰相王鐸承制，授克用東北面行營都統，河東監軍陳景思為監軍使。克用使弟克脩領彀騎五百度河，克用自夏陽濟，留薛阿檀扼津口，次同州，壁乾坑，與賊戰梁田坡，敗之。進壁渭橋，遂收京師。功第一，進同中書門下平章事、隴西郡公；國昌為代北軍節度使。未幾，以克用領河東節度。

黃巢與秦宗權合寇河南。四年，克用率河東、代北兵將自澤、潞下天井關，河陽諸葛爽堙井以拒，克用乃由河中濟，趨許州，合徐、汴兵破尚讓於太康。戰西華，又破之。賊走，河南平。追北曹州，還過汴，硃全忠邀之，克用留兵於郊，入舍上源館。夜帳飲，全忠自佐饔，進貲寶，握手諄勞。是時，全忠忌克用桀邁難制，則連車外環，陳兵道左右。克用醉。乃攻館，下拒戰，親將郭景銖滅燭扶克用，徐告之，尚被酒，乃引弓射。會煙囂四合，大震電，克用與薛志勤等間關升南譙門，縋走營。部下死者數百人，所獲賊乘輿物盡亡之。克用整眾歸太原，益訓兵，將報仇，使弟克勤以萬騎屯河中，乃請擊全忠。使者八返，內外震恐，帝使內謁慰解。尋進位檢校太傅、隴西郡王。

光啟元年，幽州李可舉、鎮州王景崇言：“易定故燕、趙境，請取分之。”於是可舉攻易州，下之；景崇攻無極。易定節度使王處存求救於克用，克用自將救無極，敗鎮人，攻馬頭，固新城。鎮兵走，處存復取易州。鳳翔李昌符、邠寧硃玫與全忠連和，觀軍容使田令孜惡克用與王重榮合，建言：“不可處近輔，請授王處存河中，而徙重榮於易定，則克用孤矣。”帝從之。重榮以告，克用怒曰：“我當從公提鼓出汜水關誅全忠，回殲穴鼠耳。”重榮計曰：“公兵朝出關，則邠、岐兵夕傅吾堞，願先治邠、岐。”克用乃表言：“玫、昌符連全忠為亂，請以兵十五萬度河梟二豎，然後平汴雪大恥，願陛下戒嚴，無為賊所搖。”帝遣使慰止，背相望也。克用不奉詔，玫亦引邠、鳳兵營沙苑。克用薄戰，玫敗，夜亡去。克用還河中，天子出趣鳳翔，道傳兵且至，即趣寶雞。克用與重榮聯章請還宮，願留兵衛京師，即還鎮。帝懼，走大散關，駐興元。克用引歸。嗣襄王熅偽詔至太原，克用燔之，執其使，間道奉表興元。始，朝廷意玫結克用迫乘輿，及表至，示群臣，因騰曉山南諸鎮，行在少安。王行瑜斬玫，克用以千騎經略京畿。三年，國昌卒。俄而昭宗即位，進克用檢校太師兼侍中。

大順初，克用自攻赫連鐸於雲州，拔東郛。幽州李匡威以兵三萬救之，殺其將安金俊，克用走。鐸與匡威共建言：“山南亂，克用實首之。今乘其敗，可伐而取也。”全忠亦請與河北三鎮共討之。宰相張浚是其計，乃下制削克用官爵、屬籍，以浚為兵馬招討、制置、宣慰使，京兆尹孫揆副之，樞密使駱全諲為行營都監，華州節度使韓建為行營馬步都虞候兼供軍糧料使，王鎔領河東東面，全忠南面，李匡威北面，並為行營招討使。鐸副匡威，先薄戰。克用追潞兵，不肯行，共殺守將李克恭，送款於汴，南首闕下。更詔揆為昭義節度使，克用將李存孝邀揆長子殺之。匡威、鐸並吐蕃、黠戛斯眾十萬攻遮虜軍，殺其將劉鬍子。克用乃屯渾河川，存孝與鐸戰樂安，鐸敗走。浚入陰地關，壁汾、隰，薛鐵山、李承嗣營洪洞迎戰。存孝次趙城，韓建夜出壯士三百乘其營，存孝伏以待，建兵大奔。存孝攻絳州，未下，晉州刺史張行恭棄城走，建與浚遁還。明年，克用奉表自陳，乃復拜檢校太師、守中書令、隴西郡王。

克用悉兵攻鐸雲州，以騎將薛阿檀為前軍，設伏河上。鐸縱騎追阿檀，遇伏而奔。鐸亡入吐渾。克用取雲州，以部將石善友為刺史、大同軍防禦使。

景福初，鎮州王鎔攻堯山，克用使李嗣勛擊之，斬級三萬，克用遂拔天長，略常山，度滹沱，燔其郛。徇地至趙，取鼓、藁二城。赫連鐸眾八萬攻天成軍，克用飛檄發軍太原，匡威已壁雲州北郊，克用自神堆引軍夜入雲州，死戰，走之。乾寧元年，克用次新城，鐸膝行詣軍門降，克用鞭而縱之。進下武州，攻新州。李匡籌引步騎七萬救之，克用迎戰，斬首萬級，俘少將三百，徇城下，新州降。取媯州，匡籌棄幽州走。明年，幽州降，克用以劉仁恭為留後，乃鏇。

王行瑜、韓建、李茂貞連兵南闕下，殺李溪。克用盡調北部兵度河，拔絳州，斬刺史王瑤。次河中，王珂謁於道。同州王行約奔京師。圍韓建於華州，京師震動，帝為幸石門、莎城，遣內謁郗廷昱慰勞，且言茂貞屯盩厔，行瑜屯興平，克用乃進營渭橋。帝以嗣延王戒丕、嗣丹王允詔克用擊邠、鳳。克用奉詔，屯渭北，遣史儼以票騎三千護石門，且令王珂輸河中粟備行在。帝以赤詔嘉答，進克用諸道兵馬都招討使，命二嗣王兄事之，令促討行瑜。克用請帝還京師，以二千騎衛乘輿。時宮室煨殘，駐尚書省，百官喪馬，克用進乘輿金具裝二駟，又上百乘給從官。進太師、兼中書令、邠寧四面行營都統。

行瑜堅壁梨園，茂貞自率師三萬逼鹹陽而屯。克用請帝責茂貞罷兵，因削官爵，願與河中共討之。帝詔弟事行瑜，貸茂貞，俾結好。硃詔賜魏國夫人陳氏。陳，襄陽人也，善書，帝所愛，欲急平賊，故予之。茂貞以兵援龍泉，克用使李罕之、李存審夜引兵劫其餉，援兵亡，行瑜潰而走，追殺萬計。行瑜入邠州，丐歸款，克用使史儼入其城。行瑜死慶州，傳自京師。帝悉論幕府官屬及諸子功，封爵之，克用賜號“忠貞平難功臣”，進封晉王。

克用屯雲陽，遣李習吉入朝，且請與王珂悉力討茂貞，帝不許。克用私於使者曰：“叛根不除，憂未艾也。”天子發度支錢三十萬緡勞其軍。時鄆州硃宣兄弟為全忠所困，使來告，克用請道於魏救之。兵解復斗，克用自將而往，使李存信率兵三萬與史儼等次於莘，為魏兵所破。克用怒，大略相、魏去。

始，茂貞畏克用見討，修貢獻如籓臣。及克用還，絕貢獻，與韓建謀以兵入朝。帝懼，詔克用進衛京師。帝謀度河幸太原，遣延王入克用軍促迎天子。既次渭北，建固請幸華州。克用謂王曰：“患本於不斷，顧上自為之。”李存信攻魏，葛從周引眾三萬來援，戰洹水上，汴人夜坎諸野，哄合，克用子落落馬陷而顛，克用救之，亦顛；追兵迫，射之乃免。存信已傅魏城，克用併力，羅弘信以捉生逆戰，為克用所敗，追及郛，叩闔而還。於是陝州王珙攻河中，李嗣昭援珂，再戰再勝，珙圍解。

帝使延王持節至太原，謂克用曰：“不用卿計，故逮此，無可言者。今我寄於華，百司群官無所託，非卿尚誰與憂？不則不復見宗廟矣！”王至太原，克用留累月，每大張飲，王必以舞屬克用，因陳國事，涕數行下，冀感動之。時劉仁恭據幽州，貳於克用，數召兵不應，克用以書讓之，仁恭得書，抵於地，遂顯絕。故克用內憂幽州，以好辭謝王，不復有西意。俄自將屯蔚州，會晨大雺冥，仁恭來薄戰，克用大敗，走太原，大將多死。

全忠奪邢、磁、洺三州，茂貞度克用沮橈，無能出師，乃與韓建謾好，致書言帝暴露累年，請共治宮室迎天子。初，長安自石門之奔，宮殿焚圮，及岐人再逆，火閭里皆盡，宮城昏夜狐狸鳴啼，無人跡。帝幸華西溪，望舊京必泫然流涕，左右淒塞不得語。王建方盜兩川，茂貞欲披其鄙私之，數南師，不暇東，而全忠繕治洛陽，茂貞因約克用共其勞，克用辭窮，乃出貲為助。

光化初，帝還京師，詔克用與全忠解仇，宰相徐彥若、崔胤皆勸之。克用勢已折，然尚以功高位全忠上，恥先下之，時王鎔方睦於汴，乃遺書鎔，使為己倡。全忠即遣使奉書幣恭甚，克用亦報之。然汴日益張，窮斗不置。王珙請汴兵攻河中，克用使李嗣昭、張漢瑜援之，汴兵走。葛從周取承天軍，氏叔琮取遼州、樂平，進壁榆次，克用使周德威逐出之。李嗣昭以步騎三萬下太行，略河內，拔懷州，進攻河陽，汴人閻寶救之，嗣昭退保懷。天復元年，全忠取晉、絳，逼河中，王珂告急，使相望，汴人扼空道，晉兵不得前，遂虜珂。珂妻，克用女，不能救，全忠遂有河中，克用朝貢道亦梗。

全忠知克用迮不振，乃大舉攻太原，分遣銳將氏叔琮等率魏博、兗鄆、邢洺、義武、晉絳兵環入之，晉城邑多下。會大雨，汴兵糧乏，士瘧癘，遂解。克用雖內憤悒，憚全忠強難與爭，乃厚致幣馬謝，復請修好。全忠遂取同、華，屯渭上。帝如鳳翔，李茂貞、韓全誨請召克用入衛。克用間道遣使者奔問，並詒書全忠勸還汴，全忠不答。

克用率兵趨平陽，攻吉上堡，破汴軍於晉州。李嗣昭、周德威下慈、隰，進屯河中。汴將硃友寧以兵十萬壁其南，全忠自屯晉州。晉人聞全忠至，皆失色。時有虹貫德威營，氏叔琮薄壘疾斗，晉兵大敗，仗械輜儲皆盡。友寧長驅略汾、慈、隰州，皆下，遂圍太原，攻西門。德威、嗣昭循山挈餘眾得歸，克用大恐，身荷版築，率士拒守，陰於嗣昭、德威謀奔雲州。李存信曰：“不如依北蕃。”國昌妻劉語克用曰：“聞王欲委城入蕃，審乎？計誰出？”曰：“存信等為此。”劉曰：“彼牧羊奴，安辦遠計。王常笑王行瑜失城走而死，若何效之？且王頃居達靼，危不免。必一朝去此，禍不鏇跬，渠能及北虜哉？”克用悟，乃止。居數日，散士復集。嗣昭夜擾友寧營，汴人驚，引去。德威追之，抵白壁關，復收慈、隰、汾三州。三年，克用攻晉州，聞帝自鳳翔還京師，乃去。雲州都將王敬暉殺刺史劉再立，以地予劉仁恭；李嗣昭討之。仁恭援敬暉，嗣昭壁樂安，欲戰，仁恭取敬暉，棄城去。

帝東遷，詔至太原，克用泣謂其下曰：“乘輿不復西矣。”遣使者奔問行在，俄加號“協盟同力功臣。”李茂貞、王建與邠州楊崇本遣使者來約義舉，克用顧籓鎮皆附汴，不可與共功，惟契丹阿保機尚可用，乃卑辭召之。保機身到雲中，與克用會，約為兄弟，留十日去，遺馬千匹、牛羊萬計，期冬大舉度河，會昭宗弒而止。四年，王建、李茂貞約克用大舉。建將康晏步騎二萬與克用監軍張承業會鳳翔，是時汴將王重師守長安，劉知俊守同州，與戰長安西，建兵敗，遂不振。

唐亡，建與淮南楊渥請克用自王一方，須賊平訪唐宗室立之。建請悉蜀工制乘輿御物。克用答曰：“自王，非吾志也。”建又勸茂貞王岐，茂貞孱褊，亦不敢當，但侈府第、僭宮禁而已。建、渥乃自王。是歲，克用有疾，城門自壞，明年卒。

贊曰：沙陀始歸命天子，仰哺於邊，世喋血助征討，常為邊兵雄。至克用逢王室亂，遂有太原。虜性惇固，少它腸，自負材果，欲經營天下而不克也。兵雖勝，然數敗；地雖得，輒復失，故熟視帝劫遷，縮頸羞汗，偷景待僵，不亦鄙乎！賴其子慓銳，抑而復振。是時，提兵托勤王者五族，然卒亡硃氏為唐滌恥者，沙陀也。使克用稍知古今，能如齊桓、晉文，唐遽亡乎哉？

譯文

沙陀，是西突厥的別部處月族人。

起初，突厥東西兩部，分別治理烏孫的舊地，與處月、處蜜人混居。貞觀七年(633)，太宗賜給鼓纛，立利必阝咄陸可汗。

其族人步真未得封賞，打算吞併其弟彌射而自立為可汗。彌射害怕，率領處月等入朝，後來步真勢窘也來歸附。留下的人眾，咄陸派射匱特勒劫越之子賀魯統轄。

西突厥漸強，內部互相攻爭，其大酋乙毗咄陸可汗在鏃曷山之西建立牙廷，稱為“北庭”，處月等均隸屬。處月在金娑山之南、蒲類之東，有大磧，名沙陀，所以稱為沙陀突厥。

咄陸入侵伊州，帶領二部的兵圍困天山，安西都護郭孝恪將他們擊走，攻克處月俟斤的城。後來乙毗可汗敗，逃奔吐火羅。賀魯來降，詔任為瑤池都督，將他的部落從庭州遷到莫賀城。處月的朱邪闕俟斤阿厥也請求歸附。

永徽初年，賀魯叛變，朱邪孤注也殺了招慰使與之連手，領兵盤據牢山。那時射脾俟斤沙陀那速不肯跟從，高宗就將原賀魯所轄給了他。第二年，弓月道總管梁建方、契必艹何力率兵斬殺孤注，俘九千人。又過了一年，廢瑤池都督府，在處月的轄地設定金滿、沙陀二州，都任命都督。賀魯死，安撫大使阿史那彌射到伊麗水，處月來歸附。於是設定昆陵都護府，統領咄陸部，任命彌射為都護。

龍朔初年，因處月酋長沙陀金山隨從武衛將軍薛仁貴討伐鐵勒，任金山為墨離軍討擊使。長安二年(702)，升任金滿州都督，累功封爵張掖郡公。金山死，子輔國襲爵。先天初年為避吐蕃，率部遷往北庭，帶領下屬入朝。開元二年(714)，再任金滿州都督，其母鼠尼施受封為鄯國夫人。輔國累爵為永壽郡王。

死後，子骨咄支嗣爵。

天寶初年，回紇來歸附，任骨咄支兼回紇副都護。後來隨肅宗平定祿山之亂，晉升為特進、驍衛上將軍。死，子盡忠即位，累功升金吾衛大將軍、封酒泉縣公。至德、寶應年間，中國多事，北庭、西州閉塞不通，朝奏使臣都借道回紇。虜人常要打劫搶掠，甚苦。即使是倚附北庭的沙陀，也因其暴斂苦不堪言。

貞元年間，沙陀部七千帳依附吐蕃，與之一同攻陷了北庭。吐蕃將其部落遷往甘州，任盡忠為軍大論。吐蕃來侵犯我邊陲，常派沙陀為前鋒。

後來，回鶻攻取了涼州，吐蕃懷疑盡忠腳踏兩隻船，想把沙陀遷到黃河外。

沙陀全部哀愁且害怕。盡忠與朱邪執宜商議，朱邪執宜說：“我世代是唐臣，不幸而落入泥潭。現在如能赴蕭關歸朝，不強似送命絕種嗎？”盡忠說“：好。”元和三年(808)，帶領全部三萬多部眾落沿烏德革建山東去。吐蕃追來，邊走邊戰。經過洮水，又進石門，輾轉戰鬥均不得甩脫，部眾幾乎全完，盡忠戰死。朱邪執宜收集傷殘，士兵僅剩二千，騎兵七百，雜畜及駱駝亦只幾千。到靈州塞降，節度使范希朝上報朝廷，詔令在鹽州安頓他們，設定陰山府，任執宜為府兵馬使。沙陀一向善戰，范希朝想借他們的兵力抵禦入寇者，替他們購置牛羊，發展其畜牧，使他們休養生息。沙陀族中的老人小孩從鳳翔、興元、太原輾轉而來的，都讓他們回原部落。盡忠的弟弟葛勒阿波率殘部七百人到振武降。任他為左武衛大將軍，兼陰山府都督。

執宜到長安朝見，受賜金幣、錦袍、馬等以萬計，委任為特進、金吾衛將軍。

但有人議論認為靈武靠近吐蕃，擔心以後會反覆生變，又靠近邊城，增加人口，糧食會漲價。不久，范希朝鎮守太原，詔令沙陀全軍隨從。希朝挑選了精銳騎兵一千二百人，稱為沙陀軍，設定軍使，將其餘人馬安頓在定襄川。執宜就此守神武川之黃花堆，改名號為陰山北沙陀。

那時，天子伐鎮州，執宜帶領七百人為前鋒，王承宗幾萬人埋伏在木刀溝，與執宜相遇，伏軍萬箭齊發，矢如雨下。執宜領軍橫衝賊陣，勇猛殺敵，李光顏等乘勢而進，殺敵萬人。鎮州亂平。執宜晉升為蔚州刺史。那時王鍔掌管太原，建議：“朱邪族繁衍興旺，散居在北川，可能會引發其野心。如把他的部族分散隸屬各州，則其勢分兵弱了。”於是建立十個府以安頓沙陀的人馬。元和八年(813)，回鶻穿過磧南攻取西城、柳谷，詔令執宜屯守天德。第二年，討伐吳元濟，又詔令執宜隸屬李光顏，擊破蔡人時曲，攻克凌雲柵。元濟之亂平，任執宜為檢校刑部尚書，仍隸屬光顏麾下。長慶初年，再伐鎮州，調發沙陀全軍，與易定軍成犄角，破賊於深州。執宜入朝，留下宿衛，授官金吾衛將軍。大和四年(830)，柳公綽統領河東兵，上奏說：“陘北沙陀一向威懾九姓、六州，請求委派執宜去治理雲、朔塞下的十一個廢府。”執宜選部屬三千御守北部邊界，稱為代北行營，任執宜為陰山府都督、代北行營招撫使，隸屬河東節度。

執宜死，子赤心嗣。開成四年(839)，回鶻穿過磧口，抵達榆林塞，回鶻宰相掘羅勿送赤心三百匹良馬，約赤心共攻彰信可汗。可汗死，節度使劉沔帶沙陀兵在殺胡山擊敗回鶻。後來，討伐潞州、誅殺劉稹，詔令赤心率代北騎兵三千隸屬石雄為前軍，攻破石會關，又助王宰攻克天井，與太原軍會合，到達榆社，與監軍使呂義忠合力擒獲楊弁。潞州平定，赤心升任朔州刺史，仍為代北軍使。

大中初年，吐蕃會合党項及回鶻殘眾入侵河西，太原的河東節度使王宰統領代北各軍進討。沙陀兵常深入敵陣，為諸軍之冠。赤心所向，望風披靡，敗軍們說：“我看見赤心將軍頭上生火。”早先，沙陀臣服吐蕃，其重視壯年輕視老年，男女混居等習俗與吐蕃大致相同，但騎術射技及驕悍勇猛則勝於吐蕃。吐蕃倚仗其兵力，常騷擾邊域。及沙陀歸附，吐蕃自此亦衰。宣宗恢復了三州、七關，征西戍邊之役皆止，升赤心為蔚州刺史、雲州守捉使。

龐勛作亂，詔令義成節度使康承訓為行營招討使，赤心帶三千騎兵隨從。

承訓兵渡渙水，遇到埋伏，落入重圍，幾乎覆沒。赤心帶五百騎兵衝破包圍圈將他們救出。龐勛想速戰速決，發兵八萬，短兵相接，赤心指揮精騎沖入敵陣與官軍夾擊，將其打敗，其弟赤衷率一千騎兵直追到亳東。龐勛之亂平，升赤心為大同軍節度使，賜姓李，名國昌，加入鄭王的屬籍，賜給親仁里的宅第。回鶻攻榆林，擾靈州、鹽州，詔令國昌為..延節度使。後來回鶻又入侵天德，乃命國昌去鎮守振武，升任檢校司徒。王仙芝攻陷荊、襄等州，朝廷徵發各州兵討伐，國昌派劉遷統領雲中精銳殺賊，多次建功。

乾符三年(876)，段文楚任代北水陸發運、雲州防禦使。這年欠收，文楚削減費用，下屬都埋怨。邊校程懷信、王行審、蓋寓、李存璋、薛鐵山、康君立等議論“：時世多難，大丈夫該乘機立功。段公是個儒者，難得與他商量。沙陀兵雄勁，李振武(國昌)父子勇冠三軍。我們若推他為首，肯定會答應。那代北唾手可得，富貴俯拾即是。”大家都說好，於是夜裡去見國昌之子云中守捉使克用，說：“年成不好，供應削減了，我們不願意餓死，您一家威德有名，希望您能誅殺殘虐的統帥以安定部內。”克用同意，召募了一萬人，赴雲州，駐在鬥雞台，城中人捉了文楚送來，誅殺。盤據云州後上報朝廷，共同要求任克用為大同防禦留後。

皇帝不許，調各道兵來討捕，各道兵不很有用，而黃巢此時正引兵渡長江。朝廷估計無力制服克用他們，乃赦罪，任國昌為大同軍防禦使。國昌不受命，皇帝詔河東節度使崔彥昭、幽州的張公素共同去討伐。無功。

國昌與党項戰，勝負尚未定，大同川的吐渾赫連鐸襲擊振武，將財物兵械全搶光。國昌困窘，帶領五百騎兵回雲州，雲州不接納，赫連鐸乃取雲州。克用輾轉蔚州、朔州之間，聚兵才三千人，屯紮新城，鐸領一萬人來圍攻，挖隧道入城，三天不能攻克，鐸兵的傷亡慘重。此時國昌自蔚州來，赫連鐸退兵。僖宗讓鐸指揮大同節度討伐國昌。乾符六年(879)，詔令昭義節度使李鈞為北面招討使，指揮潞州、太原兵屯守代州；幽州節度使李可舉會同赫連鐸攻蔚州。國昌以一隊來抵擋，克用分兵抵達遮虜城迎戰李鈞。天大雪，士兵都凍僵了，李鈞軍潰敗，回到代州，軍中亂起，李鈞被殺死。

廣明元年(880)，任李琢為蔚州、朔州招討都統，率兵幾萬人屯守代州。克用派傅文達調蔚州、朔州之兵，朔州刺史高文集捉住傅文達送給李琢。李琢進攻蔚州，國昌敗，與克用帶領全宗族逃奔韃靼。赫連鐸秘密要韃靼酋長殺死國昌。

克用將計就計，在豪傑大會上馳馬射擊，百步以外樹葉針尖，發箭無不中的。韃靼部人大驚。克用揚言：“如今黃巢作戰，是中原的大患，若天子哪一天赦我罪，我願與公等南下平定天下，豈能終老於沙磧。”韃靼知道他們不會久留，不再謀殺他們。

黃巢攻破潼關，入京師。皇帝命河東監軍陳景思發代北軍入援京師。當時沙陀都督李友金屯駐興唐軍，薩葛首領米海萬、安慶都督史敬存屯駐感義軍，李克用客居塞下，幾千人馬無所屬。陳景思聽說天子已西行，乃與李友金挑選了五千騎兵到達絳州，士兵們擅自搶劫官庫。絳州刺史勸景思多召些兵，景思乃回代州，募兵三萬，屯紮崞西，士兵們獷悍橫暴，李友金駕馭不了，乃與陳景思商議“：如今招募了這些兵，如沒有威信高的宿將來統率，終將無功。我哥哥司徒父子(國昌父子)勇略過人，一向為士兵所敬畏。近來得罪朝廷，僑居北部不敢回來。如果能召他來帶兵，代北的英豪，將會一呼而集，整肅行伍，浩蕩南下，黃巢是不足慮的。”景思說“：對。”於是奏請赦免國昌，讓他討賊贖罪。皇帝乃授克用為代州刺史、忻代兵馬留後，統本軍討賊。克用招募一萬韃靼人前往代州，將南經太原。節度使鄭從讜閉塞石嶺關，不得通，克用走小路到太原，紮營城下五天，要求資助錢糧，從讜不答，於是大打出手，回代州留駐。

中和二年(882)，蔚州刺史蘇..會同赫連鐸兵將攻擊代州，克用率五百騎兵先襲蔚州，攻克。蘇..屯守美女谷，赫連鐸與幽州的李可舉合兵七萬攻蔚州，工事連著工事。克用直搗其軍營，入蔚州，燒毀府庫後棄城而去，屯駐雁門。國昌自韃靼率兵回代州。騷擾汾、並、樓煩，兵不卸甲。皇帝詔令克用回軍朔州。

那時，義武節度使王處存、河中節度使王重榮傳詔召克用共同討伐黃巢。克用喜，即在雁門大閱兵，得忻、代、蔚、朔、韃靼的兵眾三萬、騎兵五千南下。國昌駐守代州。鄭從讜不肯借道，克用的軍隊在太原城邊紮營，送錢及馬給從讜，只帶幾個騎兵大喊：“我即將西行，想與公說句話。”從讜到城垛上對克用慰勉一番，歸還他財幣牲畜。克用即從陰地向晉進發，與王重榮在河中相會。皇帝得知後，升克用為雁門節度使、神策天寧軍鎮遏、忻代觀察使。第二年，宰相王鐸依例，授克用為東北面行營都統。河東監軍陳景思為監軍使。克用讓弟弟克修領弓箭騎兵五百人渡河，克用從夏陽渡河，留薛阿檀扼守津口，屯紮同州，在乾阝亢修築工事，與黃巢軍在梁田坡一戰，大勝，進而駐守渭橋，終於克復京師。因有首功，升同中書門下平章事，封爵隴西郡公，任國昌為代北軍節度使。不久，派克用任河東節度使。

黃巢與秦宗權聯合入侵河南。中和四年(884)，克用率河東、代北兵將從澤、潞州下天井關，河陽的諸葛爽塞井拒絕克用，克用乃由河中渡河，前往許州，會合徐、汴的兵在太康擊破尚讓。再戰西華，又勝。賊逃走，河南平定。克用追敗軍至曹州，回軍時經汴州，朱全忠邀他，乃留兵於郊，入城住在上源館。夜晚宴飲，朱全忠親自把盞，饋贈財寶，握手慰勞。這時，朱全忠嫉恨克用桀驁難制，於是在舍外聯車豎柵，在大路左右排列兵士。那時克用已醉，全忠發兵攻館。手下人迎戰，親將郭景銖吹滅蠟燭扶起克用，告知禍事。克用酒尚未全醒，即援弓而射。全忠兵縱火，煙焰四合，忽大雷電，克用與薛志勤等人覓小路上南譙門，縋城而出，部下被殺幾百人，所繳獲的車物等全沒了。克用整軍回太原，加緊練兵，準備報仇，派弟弟克勤率一萬騎兵屯駐河中，上奏要求討伐全忠，使者八次往返，內外均震恐，皇帝派中使去安慰勸解，不久晉升為檢校太傅，封爵隴西郡王。

光啟元年(885)，幽州的李可舉、鎮州的王..說：“易定舊屬燕趙境，請求能取而分之。”可舉乃攻取了易州；王..攻無極。易定節度使王處存向克用求援。

克用自己帶兵援助無極，打敗王..，進而攻馬頭，拔新城，鎮州兵逃走。王處存收回易州。鳳翔的李昌符、..寧的朱玫與朱全忠聯和，觀軍容使田令孜不喜歡克用與王重榮聯合，乃建議：“不可把他們放在京都附近，請將王處存調往河中，將王重榮調往易定，這樣克用就孤立了。”

皇帝同意。王重榮將此事告訴克用，克用怒，說：“我一定隨公出汜水關誅殺全忠，回頭再來殲滅洞中鼠。”重榮構想說：“公的兵早上出關，則..、岐州的兵晚上就會上我的城頭，希望能先治..、岐。”克用即上表：“朱玫、李昌符連同朱全忠為亂，請求能以十五萬兵渡河殺此二奸賊，然後雪汴州之恥，希望陛下警戒，不要被賊人所動搖。”皇帝派使者安慰勸止。克用不肯聽，朱玫就領..寧、鳳翔的兵屯駐沙苑，克用迫戰，朱玫敗，夜裡逃走。克用回軍河中。天子出京去鳳翔，路上傳說兵將至，天子乃去寶雞。克用與重榮聯名上奏章請皇帝回宮，願留兵衛京師，自己回鎮。皇帝害怕，又行至大散關，駐在興元。克用領兵回。嗣襄王誰的偽詔送到太原，克用拘扣使者，燒掉偽詔，從小路上表到興元皇帝處。當初，朝廷認為是朱玫與克用勾結逼迫皇帝，及克用的表到，群臣傳觀。於是傳諭山南諸鎮討賊，心中稍安。朱玫的將領王行瑜斬殺朱玫，克用以一千騎兵攻克京畿。光啟三年(887)，國昌死。不久，昭宗即位，克用升任檢校太師兼侍中。

大順初年，克用自己在雲州攻擊赫連鐸，拔取東城，幽州李匡威派三萬兵來救援，殺其將安金俊，克用退走。赫連鐸與李匡威共同建議：“山南之亂，克用是首犯。現在可乘他戰敗，一舉殲滅。”朱全忠也請求與河北三鎮共同討伐克用。

宰相張浚肯定了這建議，於是下制削去克用的官爵、屬籍，派張浚為兵馬招討制置使、宣慰使，京兆尹孫揆為副使，樞密使駱全..為行營都監，華州節度使韓建為行營馬步都虞候兼供軍糧料使；王..為河東東面招討使，朱全忠為河東南面招討使，李匡威為河東北面招討使，赫連鐸為李匡威副手，先去迎戰。克用正追潞州兵，鐸不肯行。殺守將李克恭，送書願歸附汴州，獻首京師。皇帝詔派孫揆為昭義節度使，克用的將領李存孝在長子谷攔截並殺死孫揆。李匡威、赫連鐸及吐蕃、黠戛斯帶十萬人馬攻遮虜軍，殺其將劉鬍子。克用乃屯守渾河川，存孝在樂安與鐸戰，鐸敗走。張浚入陰地關，閉守汾州、隰州。薛鐵山、李承嗣營地洪洞迎戰。存孝駐紮趙城，韓建率三百壯士夜襲存孝營地，誰知存孝早有伏兵，建兵大敗。存孝進而攻絳州，城未破時，晉州刺史張行恭就棄城而去，韓建與張浚偷偷逃歸。第二年，克用上表說明攻戰緣由，於是重新委任他為檢校太師、守中書令，封爵隴西郡王。

克用全力攻雲州赫連鐸，派騎將薛阿檀為前軍，設伏兵於河上。鐸縱馬去追阿檀，遇到伏兵，敗逃入吐渾。克用取得雲州，派部將石善友為刺史、大同軍防禦使。

景福初年(892)，鎮州的王..攻堯山，克用派李嗣勛迎戰，殺三萬人。克用攻克天長，侵常山，渡滹沱河，焚燒其外城。巡行至趙，再攻取鼓、藁二城。赫連鐸率眾八百攻天成軍，克用飛傳檄書至太原調兵。李匡威已在雲州北郊築工事堅守，克用從神堆領軍入雲州，死戰，被匡威趕走。乾寧元年(894)，克用駐軍新城，赫連鐸膝行到軍門降，克用鞭打了他一頓後放了他。進而克武州，攻新州，李匡籌率七萬步兵來援，克用迎戰，殺死萬人，俘少將三百。巡行城下，新州降。又攻取媯州，匡籌棄幽州而逃。第二年，幽州也降。克用派劉仁恭為留後，自己領兵歸。

王行瑜、韓建、李茂貞等連兵入京師南門殺了李奚谷。克用盡調北部兵渡河，攻克絳州，斬殺刺史王瑤。到達河中，王珂在道邊迎謁。同州節度使王行約逃奔京師。克用圍韓建於華州，京師震動，皇帝到石門、莎城，派內謁郗廷昱前去慰勞，且告訴克用茂貞屯兵銩稨，行瑜屯兵興平，有劫駕之意，克用乃移駐渭橋。皇帝派嗣延王戒丕、嗣丹王允帶詔書命克用攻擊..州、鳳州。克用遵旨屯駐渭北，派史儼領驃騎軍三千人守護石門，又令王珂將河中糧食運來供行宮所用。皇帝寫赤筆詔嘉獎克用，升克用為諸道兵馬都招討使，命兩個嗣王把克用當哥哥看待，促令他討伐行瑜。克用請皇帝回京師，派二千騎兵護衛。當時宮室殘破，暫駐尚書省。此時百官均無馬，克用貢獻皇帝用金裝車馬兩套，又送上百乘車給隨從。皇帝乃升他為太師、兼中書令、..寧四面行營都統。

行瑜堅壁梨園，茂貞親自率三萬人馬逼近鹹陽而屯紮。克用請皇帝責令茂貞撤兵，削其官爵，願與河中合力討伐他。皇帝詔令只對付王行瑜，寬恕李茂貞，要茂貞與克用言和；且寫朱筆詔書將魏國夫人陳氏賜給克用。陳氏，是襄陽人，長於書法，是皇帝所愛。此刻急於平賊亂，就送給了克用。茂貞派兵到龍泉援助行瑜，克用派李罕之、李存審帶兵夜裡劫其糧餉。援兵亡散，行瑜敗退，追殺以萬計。行瑜奔入..州，乞降。克用派史儼入其城。後行瑜死於慶州，傳首京師。皇帝對所有有功幕府官屬及諸子一一封爵，賜克用號“忠貞平難功臣”，進封晉王。

克用屯守雲陽，派李習吉入朝，且要求與王珂合力討平茂貞，皇帝不允。克用私下對使者說：“叛根不除，憂患不會結束。”天子發庫錢三十萬緡犒勞其軍。

那時，鄆州朱宣兄弟被朱全忠所困，派人來河東告急，克用請求借道魏州前去救援。鄆城之圍解後，又因他事起爭鬥，克用親自帶兵前往，派李存信率兵三萬與史儼等人駐紮莘州，被魏兵攻破。克用怒，在相州、魏州大掠一通而去。

當初，茂貞怕克用來打，向朝廷貢獻有如藩臣。及至克用回河東，就不再貢獻，且與韓建商議要領兵入朝廷。皇帝害怕，詔令克用來保衛京師。皇帝打算渡黃河到太原去，派嗣延王到克用處催促他來護駕。皇帝到達渭北，韓建堅持要皇帝到華州。克用對延王說“：禍患始於當初當斷不斷，實在是皇上自己招來的。”李存信攻魏，葛從周領兵三萬來救，戰於洹水上。汴州人夜裡在野外挖許多深坎，引克用軍追擊，克用之子落落連馬跌入坎中，克用來救，馬也陷落。追兵趕來，克用射殺汴將乃得脫身。存信已迫近魏城，克用與之合力。羅弘信派捉生迎戰，敗。克用追及外城，破城後回。於是，陝州王珙攻河中，李嗣昭援王珂，二戰二勝，王珙之圍解。

皇帝派延王持節到太原，對克用說：“不用你的建議，致有今日之難。現在我寄居華州，百司群官沒一個可信託的。

除了你，誰還能與我分憂？否則，我再也見不到宗廟了。”王到太原，克用留王一個多月。每次宴飲，王都向克用敬酒，陳述國事，涕淚漣漣，希望能感動克用。那時劉仁恭盤踞幽州，對克用離心，克用幾次召用他的兵都不應允。克用寫信責備他，仁恭將信丟在地下，完全背棄克用。

因此克用添了幽州之患，只得好言辭謝延王，不再有西去之意。不久，克用帶兵屯駐蔚州，恰逢大霧迷漫。劉仁恭來逼戰，克用大敗，退走太原，大將很多戰死。

朱全忠奪得邢、磁、氵名三州，茂貞估計克用傷了元氣不可能出師。於是與韓建假意與克用修好，寫信給他。說皇帝在外多年，要克用共同修建宮室迎回天子。當初，皇帝避難石門，宮殿遭焚毀，及至岐人李茂貞再次叛逆，連閭里市肆都遭焚毀。宮城自黃昏至夜杳無人跡，只有狐狸哀鳴。皇帝到華州西溪，遠望舊京方向，必泫然淚下，左右亦悽愴哽咽。此時王建正竊據兩川，茂貞欲控制王建，無暇東顧。朱全忠則修繕洛陽宮室。茂貞約克用共同出力，克用不能推卸，出資助修建。

光化初年(898)，皇帝回到京師，詔克用與全忠和解。宰相徐彥若、崔胤也都勸解。克用雖然威勢已折，但仍以自己功高位在全忠之上，不肯先低頭。那時王..與汴州全忠已言和，克用送信給王..，讓他代自己表達意思。全忠即派使者送信及禮品，十分恭敬，克用也同樣答禮。然而全忠軍日益猖狂，爭戰不已。

王珙請汴兵攻河中，克用派李嗣昭、張漢瑜援河中，汴兵退。葛從周取承天軍，氏叔琮取遼州、東平，進駐榆次。克用派周德威將他趕走。李嗣昭率三萬人馬下太行，攻河內，拔懷州，進攻河陽。汴軍閻寶來救，嗣昭退兵守懷州。天復元年(901)，朱全忠攻取晉州、絳州，逼迫河中。王珂告急，然汴軍扼制道路，晉兵不得來。於是王珂被虜，珂妻是克用之女，也不能救。朱全忠乃據有河中，克用朝見貢獻之路被阻。

全忠知克用窘困不振，乃大舉攻太原，分派銳將氏叔琮等率領魏博、兗鄆、邢氵名、義武、晉絳之兵圍攻，晉城邑大都被攻克。遇天大雨，汴兵缺糧，士兵又傳染疾病，乃解圍。克用雖心中鬱憤，但覺全忠強盛難與爭勝，於是送重禮，請修好。全忠乃攻取同州、華州，屯兵渭上。

皇帝避到鳳翔，李茂貞、韓全誨請皇帝召克用入宮護衛，克用派使者從小路奔回。

並寫信給全忠，勸他回汴州，全忠不答。

克用率兵前往平陽，攻吉上堡，在晉州攻破汴軍。李嗣昭、周德威攻下慈州、隰州，進駐河中。汴將朱友寧以十萬兵駐軍晉州南，全忠自己屯駐晉州。晉州人聽說全忠兵來都大驚失色。那時有虹貫穿德威軍營，氏叔琮逼近城堡猛攻，晉兵大敗，兵械輜重全都丟失。朱友寧長驅攻取汾、慈、隰三州。進而圍困太原，攻西門。德威、嗣昭沿山邊帶領餘眾歸來，克用驚恐，帶領士兵築工事拒守。暗中與嗣昭、德威商議打算投奔雲州。李存信說“：不如去倚靠北蕃。”國昌妻劉氏對克用說：“聽說王準備棄城入蕃，是真的嗎？誰出的主意？”克用答“：存信等建議。”劉氏說：“他是個牧羊奴，怎會有深謀遠慮。王常笑王行瑜輕易棄城，終致身死。你為何蹈他覆轍？況且王前居韃靼，幾乎送命。現在一旦出城，禍患接踵即來，還能到達塞外么？”克用醒悟，棄城計作罷。幾天后，走散的士兵漸漸回來。

嗣昭夜晚去偷襲友寧營，汴人驚恐，退走。德威追敵，到達白壁關，再收復慈、隰、汾三州。天復三年(903)，克用攻晉州。聽說皇帝從鳳翔回京師，乃退去。

雲州都將王敬暉殺刺史劉再立，將地送劉仁恭，李嗣昭討伐王敬暉，仁恭援助敬暉，嗣昭駐紮樂安。正準備出戰，仁恭與敬暉棄城去。

皇帝東遷洛陽，詔書到太原。克用流淚對下屬說“：皇上再也不會回來了。”

派使者馳往行宮問安。不久加號克用為“協盟同力功臣”。李茂貞、王建與..州的楊崇本都派使者來約發兵舉義旗。克用環顧眾藩鎮，都是倚附朱全忠的，不可能一心舉大事，只有契丹阿保機尚可用，於是婉言召他。阿保機親自到雲中，與克用相會，約為兄弟。停留十天才去，送他馬千匹，牛羊以萬計，相約冬天渡河行大事。適遇昭宗被害，義舉作罷。天復四年(904)，王建、李茂貞約克用聲討全忠，王建率康晏人馬兩萬與克用監軍張承業會於鳳翔。那時全忠的將領王重師守長安，劉知俊守同州。在長安西與義軍戰，王建兵敗，義軍後不振。

唐朝亡，王建與淮南的楊渥請克用稱王於一方，待賊亂平定後尋訪唐宗室扶立為帝。王建提議召集全部蜀地工匠製造皇帝用的車輛等物。克用回答說：“自己稱王，不是我的志願。”王建又勸茂貞在岐地稱王，茂貞沒有魄力也不敢當。

只是大修宅第，豪華得有如宮殿而已。

王建、楊渥乃自己稱王一方。這一年，克用生病，城門自己壞了。第二年，克用死。

評論：沙陀開始時歸順天子，在邊區仰受皇恩，世代喋血助天子東征西討，是邊兵中的雄傑。到克用時，王室內亂，遂據有太原。少數民族生性淳厚固執，少有二心。又自負才幹，想治理天下而終不能。戰爭雖多勝，但也幾次失敗；地雖取得，但終究又失。所以眼看著皇帝被劫持，卻只是含羞而龜縮，苟且觀望，不也可鄙嗎？有幸其子剽悍，故能抑而復振。這時，藉口勤王而舉兵的有五家，但最終擊敗朱氏而為唐雪恥的，只有沙陀。

假若克用略知古今之事，能如齊桓公、晉文公時那樣，唐朝怎會這么快的滅亡呢？