慕容垂，字道明，皝之第五子也。少岐嶷有器度，身長七尺七寸，手垂過膝。 皝甚寵之，常目而謂諸弟曰：“此兒闊達好奇，終能破人家，或能成人家。”故名 霸，字道業，恩遇逾於世子俊，故俊不能平之。以滅宇文之功，封都鄉侯。石季龍 來伐，既還，猶有兼併之志，遣將鄧恆率眾數萬屯于樂安，營攻取之備。垂戍徒河， 與恆相持，恆憚而不敢侵。垂少好畋游，因獵墜馬折齒，慕容俊僭即王位，改名， 外以慕郤為名，內實惡而改之。尋以讖記之文，乃去“夬”，以“垂”為名焉，

石季龍之死也，趙魏亂，垂謂俊曰：“時來易失，赴機在速，兼弱攻昧，今其 時矣。”俊以新遭大喪，不許。慕輿根言於俊曰：“王子之言，千載一時，不可失 也。”俊乃從之，以垂為前鋒都督。俊既克幽州，將坑降卒，垂諫曰：“吊伐之義， 先代常典。今方平中原，宜綏懷以德，坑戮之刑不可為王師之先聲。”俊從之。及 俊僭稱尊號，封垂吳王，徙鎮信都，以侍中、右禁將軍錄留台事，大收東北之利。 又為征南將軍、荊、兗二州牧，有聲於梁、楚之南。再為司隸，偽王公已下莫不累 跡。時莫容嗣偽位，慕容恪為太宰。恪甚重垂，常謂曰：“吳王將相之才十倍 於臣，先帝以長幼之次，以臣先之，臣死之後，願陛下委政吳王，可謂親賢兼舉。” 及敗桓溫於枋頭，威名大振。慕容評深忌惡之，乃謀誅垂。垂懼禍及己，與世子全 奔於苻堅。

自恪卒後，堅密有圖之謀，憚垂威名而未發。及聞其至，堅大悅，郊迎執手， 禮之甚重。堅相王猛惡垂雄略，勸堅殺之。堅不從，以為冠軍將軍，封賓都侯，食 華陰之五百戶。王猛伐洛，引全為參軍。猛乃令人詭傳垂語於全曰：“吾已東還， 汝可為計也。”全信之，乃奔。猛表全叛狀，垂懼而東奔，及藍田，為追騎所獲。 堅引見東堂，慰勉之曰：“卿家國失和，委身投朕。賢子志不忘本，猶懷首丘。 《書》不云乎：“父父子子，無相及也。”卿何為過懼而狼狽若斯也！”於是復垂 爵位，恩待如初。

及堅擒，垂隨堅入鄴，收集諸子，對之悲慟，見其故吏，有不悅之色。前郎 中令高弼私於垂曰：“大王以命世之姿，遭無妄之運，迍邅妻伏，艱亦至矣。天 啟嘉會，靈命暫遷，此乃鴻漸之始，龍變之初，深願仁慈有以慰之。且夫高世之略 必懷遺俗之規，方當網漏吞舟，以弘苞養之義；收納舊臣之胄，以成為山之功，奈 何以一怒捐之？竊為大王不取。”垂深納之。垂在堅朝，歷位京兆尹，進封泉州侯， 所在征伐，皆在大功。

堅之敗於淮南也，垂軍獨全，堅以千餘騎奔垂。垂世子寶言於垂曰：“家國傾 喪，皇綱廢馳，至尊明命著之圖籙，當隆中興之業，建少康之功。但時來之運未至， 故韜光俟奮耳。今天厭亂德，凶眾土崩，可謂乾啟神機，授之於我。千載一時，今 其會也，宜恭承皇天之意，因而取之。且夫立大功者不顧小節，行大仁者不念小惠。 秦既盪覆二京，空辱神器，仇恥之深，莫甚於此，願不以意氣微恩而忘社稷之重。 五木之祥，今其至矣。”垂曰：“汝言是也。然彼以赤心投命，若何害之！苟天所 棄，圖之多便。且縱令北還，更待其釁，既不負宿心，可以義取天下。”垂弟德進 曰：“夫鄰國相吞，有自來矣。秦強而並燕，秦弱而圖之，此為報仇雪辱，豈所謂 負宿心也！昔鄧祁侯不納三甥之言，終為楚所滅；吳王夫差違子胥之諫，取禍句踐。 前事之不忘，後事之師表也。願不棄湯、武之成蹤，追韓信之敗跡，乘彼土崩，恭 行天罰，斬逆氐，復宗祀，建中興，繼洪烈，天下大機，弗宜失也。若釋數萬之眾， 授干將之柄，是郤天時而待後害，非至計也。語曰：‘當斷不斷，反受其亂。’願 兄無疑。”垂曰：“吾昔為太傅所不容，投身於秦主，又為王猛所譖，復見昭亮， 國士之禮每深，報德之分未一。如使秦運必窮，歷數歸我者，授首之便，何慮無之。 關西之地，會非吾有，自當有擾之者，吾可端拱而定關東。君子不怙亂，不為禍先， 且可觀之。”乃以兵屬堅。初，寶在長安，與韓黃、李根等因摴蒱，寶危坐整容， 誓之曰：“世雲摴蒱有神，豈虛也哉！若富貴可期，頻得三盧。”於是三擲盡盧， 寶拜而受賜，故云五木之祥。

堅至澠池，垂請至鄴展拜陵墓，因張國威刑，以安戎狄。堅許之，權翼諫曰： “垂爪牙名將，所謂今之韓、白，世豪東夏，志不為人用。頃以避禍歸誠，非慕德 而至，列土干城未可以滿其志，冠軍之號豈足以稱其心！且垂猶鷹也，飢則附人， 飽便高颺，遇風塵之會，必有陵霄之志。惟宜急其羈靽，不可任其所欲。”堅不從， 遣其將李蠻、閔亮、尹國率眾三千送垂，又遣石越戍鄴，張蚝戍并州。

時堅子丕先在鄴，及垂至，丕館之於鄴西，垂具說淮南敗狀。會堅將苻暉告丁 零翟斌聚眾謀逼洛陽，歪謂垂曰：“惟斌兄弟因王師小失，敢肆凶勃，子母之軍， 殆難為敵，非冠軍英略，莫可以滅也。欲相煩一行可乎？”垂曰：“下官殿下之鷹 犬，敢不惟命是聽。”於是大賜金帛，一無所受，惟請舊田園。丕許之，配垂兵二 千，遣其將苻飛龍率氐騎一千為垂之副。丕戒飛龍曰：“卿王室肺腑，年秩雖卑， 其實帥也。垂為三軍之統，卿為謀垂之主，用兵制勝之權，防微杜貳之略，委之於 卿，卿其勉之。”垂請入鄴城拜廟，丕不許。乃潛服而入，亭吏禁之，垂怒，斬吏 燒亭而去。石越言於丕曰：“垂之在燕，破國亂家，及投命聖朝，蒙超常之遇，忽 敢輕侮方鎮，殺吏焚亭，反形已露，終為亂階。將老兵疲，可襲而取之矣。”歪曰： “淮南之敗，眾散親離，而垂侍衛聖躬，誠不可忘。”越曰：“垂既不忠於燕，其 肯盡忠於我乎！且其亡虜也，主上寵同功舊，不能銘澤誓忠，而首謀為亂，今不擊 之，必為後害。”丕不從。越退而告人曰：“公父子好存小仁，不顧天下大計，吾 屬終當為鮮卑虜矣。”

垂至河內，殺飛龍，悉誅氐兵，召募遠近，眾至三萬，濟河焚橋，令曰：“吾 本外假秦聲，內規興復。亂法者軍有常刑，奉命者賞不逾日，天下既定，封爵有差， 不相負也。”

翟斌聞垂之將濟河也，遣使推垂為盟主。垂距之曰：“吾父子寄命秦朝，危而 獲濟，荷主上不世之恩，蒙更生之惠，雖曰君臣，義深父子，豈可因其小隙，便懷 二三。吾本救豫州，不赴君等，何為斯議而及於我！”垂進欲襲據洛陽，故見苻暉 以臣節，退又未審斌之誠款，故以此言距之。垂至洛陽，暉閉門距守，不與垂通。 斌又遣長史河南郭通說垂，乃許之。斌率眾會垂，勸稱尊號，垂曰：“新興侯，國 之正統，孤之君也。若以諸君之力，得平關東，當以大義喻秦，奉迎反正。無上自 尊，非孤心也。”謀於眾曰：“洛陽四面受敵，北阻大河，至於控馭燕、趙，非形 勝之便，不如北取鄴都，據之而制天下。”眾鹹以為然。乃引師而東，遣建威將軍 王騰起浮橋於石門。

初，垂之發鄴中，子農及兄子楷、紹，北子宙，為苻丕所留。及誅飛龍，遣田 生密告農等，使起兵趙、魏以相應。於是農、宙奔列人，楷、紹奔辟陽，眾鹹應之。 農西招庫辱官偉於上黨，東引乞特歸於東阿，各率眾數萬赴之，眾至十餘萬。丕遣 石越討農，為農所敗，斬越於陳。

垂引兵至滎陽，以太元八年自稱大將軍、大都督、燕王，承制行事，建元曰燕 元。令稱統府，府置四佐，王公已下稱臣，凡所封拜，一如王者，以翟斌為建義大 將軍，封河南王；翟檀為柱國大將軍、弘農王；弟德為車騎大將軍、范陽王；兄子 楷征西大將軍、太原王。眾至二十餘萬，濟自石門，長驅攻鄴。農、楷、紹、宙等 率眾會垂。立子寶為燕王太子，封功臣為公侯伯子男者百餘人。

苻丕乃遣侍郎姜讓謂垂曰：“往歲大駕失據，君保衛鑾輿，勤王誠義，邁蹤前 烈。宜述修前規，終忠貞之節，奈何棄崇山之功，為此過舉！過貴能改，先賢之嘉 事也。深宜詳思，悟猶未晚。”垂謂讓曰：“孤受主上不世之恩，故欲安全長樂公， 使盡眾赴京師，然後修復家國之業，與秦永為鄰好。何故暗於機運，不以鄴見歸也？ 大義滅親，況於意氣之顧！公若迷而不返者，孤亦欲竊兵勢耳。今事已然，恐單馬 乞命不可得也。”讓厲色責垂曰：“將軍不容於家國，投命於聖朝，燕之尺土，將 軍豈有分乎！主上與將軍風殊類別，臭味不同，奇將軍於一見，托將軍以斷金，寵 逾宗舊，任齊懿籓，自古君臣冥契之重，豈甚此邪！方付將軍以六尺之孤，萬里之 命，奈何王師小敗，便有二圖！夫師起無名，終則弗成，天之所廢，人不能支。將 軍起無名之師，而欲興天所廢，竊未見其可。長樂公主上之元子，聲德邁於唐、衛， 居陝東之任，為朝廷維城，其可束手輸將軍以百城之地！大夫死王事，國君死社稷， 將軍欲裂冠毀冕，拔本塞源者，自可任將軍兵勢，何復多雲。但念將軍以七十之年， 懸首白旗，高世之忠，忽為逆鬼，竊為將軍痛之。”垂默然。左右勸垂殺之，垂曰： “古者兵交，使在其間，犬各吠非其主，何所問也！”乃遣讓歸。

垂上表於苻堅曰：“臣才非古人，致禍起蕭牆，身嬰時難，歸命聖朝。陛下恩 深周、漢，猥叨微顧之遇，位為列將，爵忝通侯，誓在戮力輸誠，常懼不及。去夏 桓沖送死，一擬雲消，回討鄖城，俘馘萬計，斯誠陛下神算之奇，頗亦愚臣忘死之 效。方將飲馬桂州，懸旌閩會，不圖天助亂德，大駕班師。陛下單馬奔臣，臣奉衛 匪貳，豈陛下聖明鑑臣單心，皇天后土實亦知之。臣奉詔北巡，受制長樂。然丕外 失眾心，內多猜忌，今臣野次外庭，不聽謁廟。丁零逆豎寇逼豫州，丕迫臣單赴， 限以師程，惟給弊卒二千，盡無兵杖，復令飛龍潛為刺客。及至洛陽，平原公暉復 不信納。臣竊惟進無淮陰功高之慮，退無李廣失利之愆，懼有青蠅，交亂白黑，丁 零夷夏以臣忠而見疑，乃推臣為盟主。臣受託善始，不遂令終，泣望西京，揮涕即 邁。軍次石門，所在雲赴，雖復周武之會於孟津，漢祖之集於垓下，不期之眾，實 有甚焉。欲令長樂公盡眾赴難，以禮發遣，而丕固守匹夫之志，不達變通之理。臣 息農收集故營，以備不虞，而石越傾鄴城之眾，輕相掩襲，兵陣未交，越已隕首。 臣既腳踏車懸軫，歸者如雲，斯實天符，非臣之力。且鄴者臣國舊都，應即惠及，然 後西面受制，永守東籓，上成陛下遇臣之意，下全愚臣感報之誠。今進師圍鄴，並 喻丕以天時人事。而丕不察機運，杜門自守，時出挑戰，鋒戈屢交，恆恐飛矢誤中， 以傷陛下天性之念。臣之此誠，未簡神聽，輒遏兵止銳，不敢竊攻。夫運有推移， 去來常事，惟陛下察之。”

堅報曰：“朕以不德，忝承靈命，君臨萬邦，三十年矣。遐方幽裔，莫不來庭， 惟東南一隅，敢違王命。朕爰奮六師，恭行天罰，而玄機不弔，王師敗績。賴卿忠 誠之至，輔翼朕躬，社稷之不隕，卿之力也。《詩》云：‘中心藏之，何日忘之。’ 方任卿以元相，爵卿以郡侯，庶弘濟艱難，敬酬勛烈，何圖伯夷忽毀冰操，柳惠倏 為淫夫！覽表惋然，有慚朝士。卿既不容於本朝，匹馬而投命，朕則寵卿以將位， 禮卿以上賓，任同舊臣，爵齊勛輔，歃血斷金，披心相付。謂卿食椹懷音，保之偕 老。豈意畜水覆舟，養獸反害，悔之噬臍，將何所及！誕言駭眾，夸擬非常，周武 之事，豈卿庸人所可論哉！失籠之鳥，非羅所羈；脫網之鯨，豈罟所制！翹陸任懷， 何須聞也。念卿垂老，老而為賊，生為叛臣，死為逆鬼，侏張幽顯，布毒存亡，中 原士女，何痛如之！朕之歷運興喪，豈復由卿！但長樂、平原以未立之年，遇卿於 兩都，慮其經略未稱朕心，所恨者此焉而已。”

垂攻拔鄴郛，丕固守中城，垂塹而圍之，分遣老弱於魏郡、肥鄉，築新興城以 置輜重，擁漳水以灌之。

翟斌潛諷丁零及西人，請斌為尚書令。垂訪之群僚，其安東將軍封衡厲色曰： “馬能千里，不免羈靽，明畜生不可以人御也。斌戎狄小人，遭時際會，兄弟封王， 自驩兜已來，未有此福。忽履盈忘止，復有斯求，魂爽錯亂，必死不出年也。”垂 猶隱忍容之，令曰：“翟王之功宜居上輔，但台既未建，此官不可便置。待六合廓 清，更當議之。”斌怒，密應苻丕，潛使丁零決防潰水。事泄，垂誅之。斌兄子真 率其部眾北走邯鄲，引兵向鄴，欲與丕為內外之勢，垂令其太子寶、冠軍慕容隆擊 破之。真自邯鄲北走，又使慕容楷率騎追之，戰於下邑，為真所敗，真遂屯於承營。 垂謂諸將曰：“苻丕窮寇，必守死不降。丁零叛擾，乃我腹心之患。吾欲遷師新城， 開其逸路，進以謝秦主疇昔之恩，退以嚴擊真之備。”於是引師去鄴，北屯新城。 慕容農進攻翟嵩於黃泥，破之。垂謂其范陽王德曰：“苻丕吾縱之不能去，方引晉 師規固鄴都，不可置也。”進師又攻鄴，開其西奔之路。

垂將有北都中山之意，農率眾數萬迎之。群僚聞慕容為苻堅所殺，勸垂僭位。 垂以慕容沖稱號關中，不許。

晉龍驤將軍劉牢之率眾救苻丕，至鄴，垂逆戰，敗績，遂撤鄴圍，退屯新城。 垂自新城北走，牢之追垂，連戰皆敗。又戰於五橋澤，王師敗績，德及隆引兵要之 於五丈橋，牢之馳馬跳五丈澗，會苻丕救至而免。

翟真去承營，徙屯行唐，真司馬鮮于乞殺真，盡誅翟氏，自立為趙王。營人攻 殺乞，迎立真從弟成為主，真子遼奔黎陽。

高句驪寇遼東，垂平北慕容佐遣司馬郝景率眾救之，為高句驪所敗，遼東、玄 菟遂沒。

建節將軍徐岩叛於武邑，驅掠四千餘人，北走幽州。垂馳敕其將平規曰：“但 固守勿戰，比破丁零，吾當自討之。”規違命距戰，為岩所敗。岩乘勝入薊，掠千 余戶而去，所過寇暴，遂據令支。

翟成長史鮮于得斬成而降，垂入行唐，悉坑其眾。

苻丕棄鄴城，奔於并州。

慕容農攻克令支，斬徐岩兄弟。時伐高句驪，復遼東、玄菟二郡，還屯龍城。

垂定都中山，群僚勸即尊號，具典儀，修郊燎之禮。垂從之，以太元十一年僭 即位。赦其境內，改元曰建興，置百官，繕宗廟社稷，立寶為太子。以其左長史庫 辱官偉、右長史段崇、龍驤張崇，中山尹封衡為吏部尚書，慕容德為侍中、都督中 外諸軍事、領司隸校尉，撫軍慕容麟為衛大將軍，其餘拜授有差。追尊母蘭氏為文 昭皇后，遷皝後段氏，以蘭氏配饗。博士劉詳、董謐議以堯母妃位第三，不以貴陵 姜嫄，明聖王之道以至公為先。垂不從。

遣其征西慕容楷、衛軍慕容麟、鎮南慕容紹、征虜慕容宙等攻苻堅冀州牧苻定、 鎮東苻紹、幽州牧苻謨、鎮北苻亮。楷與定等書，喻以禍福，定等悉降。

垂留其太子寶守中山，率諸將南攻翟遼，以楷為前鋒都督。遼之部眾皆燕、趙 人也，鹹曰：“太原王之子，吾之父母。”相率歸附。遼懼，遣使請降。垂至黎陽， 遼肉袒謝罪，垂厚撫之。

為其太子寶起承華觀，以寶錄尚書政事，巨細皆委之，重總大綱而已。立其夫 人段氏為皇后。又以寶領侍中、大單于、驃騎大將軍、幽州牧。建留台於龍城，以 高陽王慕容隆錄留台尚書事。時慕容及諸宗室為苻堅所害者，並招魂葬之。

清河太守賀耕聚眾定陵以叛，南應翟遼，慕容農討斬之，毀定陵城。進師入鄴， 以鄴城廣難固，築鳳陽門大道之東為隔城。

其尚書郎婁會上疏曰：“三年之喪，天下之達制，兵荒殺禮，遂以一切取士。 人心奔兢，苟求榮進，至乃身冒縗絰，以赴時役，豈必殉忠於國家，亦昧利於其間 也。聖王設教，不以顛沛而虧其道，不以喪亂而變其化，故能杜豪兢之門，塞奔波 之路。陛下鍾百王之季，廓中興之業，天下漸平，兵革方偃，誠宜蠲盪瑕穢，率由 舊章。吏遭大喪，聽終三年之禮，則四方知化，人斯服禮。”垂不從。

翟遼死，子釗代立，攻逼鄴城，慕容農擊走之。垂引師伐釗於滑台，次於黎陽 津，釗於南岸距守，諸將惡其兵精，鹹諫不宜濟河。垂笑曰：“堅子何能為，吾今 為鯽等殺之。”遂徙營就西津，為牛皮船百餘艘，載疑兵列杖，溯流而上。釗先以 大眾備黎陽，見垂向西津，乃棄營西距。垂潛遣其桂林王慕容鎮、驃騎慕容國於黎 陽津夜濟，壁於河南。釗聞而奔還，士眾疲渴，走歸滑台，釗攜妻子率數百騎北趣 白鹿山。農追擊，盡擒其眾，釗單騎奔長子。釗所統七郡戶三萬八千皆安堵如故。 徙徐州流人七千餘戶於黎陽。

於是議征長子。諸將鹹諫，以慕容永未有釁，連歲征役，士卒疲怠，請俟他年。 垂將從之，及聞慕容德之策，笑曰：“吾計決矣。且吾投老，扣囊底智，足以克之， 不復留逆賊以累子孫也。”乃發步騎七萬，遣其丹陽王慕容贊、龍驤張崇攻永弟支 於晉陽。永遣其將刁雲、慕容鍾率眾五萬屯潞川。垂遣慕容楷出自滏口，慕容農入 自壺關，垂頓於鄴之西南，月余不進。永謂垂詭道伐之，乃攝諸軍還杜太行軹關。 垂進師入自天井關，至於壺壁。永率精卒五萬來距，阻河曲以自固，馳使請戰。垂 列陣於壺避之南，農、楷分為二翼，慕容國伏千兵於深澗，與永大戰。垂引軍偽退， 永追奔數里，國發伏兵馳斷其後，楷、農夾擊之，永師大敗，斬首八千餘級，永奔 還長子。慕容贊攻克晉陽。垂進圍長子，永將賈韜潛為內應。垂進軍入城，永奔北 門，為前驅所獲，於是數而戮之，並其所署公卿刁雲等三十餘人。永所統新舊八郡 戶七萬六千八百及乘輿、服御、伎樂、珍寶悉獲之，於是品物具矣。

使慕容農略地河南，攻廩丘、陽城，皆克之，太山、琅邪諸郡皆委城奔潰，農 進師臨海，置守宰而還。垂告捷於龍城之廟。

遣其太子寶及農與慕容麟等率眾八萬伐魏，慕容德、慕容紹以步騎一萬八千為 寶後繼。魏聞寶將至，徙往河西。寶進師臨河，懼不敢濟。還次參合，忽有大風黑 氣，狀若堤防，或高或下，臨覆軍上。沙門支曇猛言於寶曰：“風氣暴迅，魏軍將 至之候，宜遣兵御之。”寶笑而不納。曇猛固以為言，乃遣麟率騎三萬為後殿，以 御非常。麟以曇猛言為虛，縱騎遊獵。俄而黃霧四塞，日月晦冥，是夜魏師大至， 三軍奔潰，寶與德等數千騎奔免，士眾還者十一二，紹死之。初，寶至幽州，所乘 車軸無故自折。術士靳安以為大凶，固勸寶還，寶怒不從，故及於敗。

寶恨參合之敗，屢言魏有可乘之機。慕容德亦曰：“魏人狃於參合之役，有陵 太子之心，宜及聖略，摧其銳志。”垂從之，留德守中山，自率大眾出參合，鑿山 開道，次於獵嶺。遣寶與農出天門，征北慕容隆、征西慕容盛逾青山，襲魏陳留公 泥於平城，陷之，收其眾三萬餘人而還。

垂至參合，見往年戰處積骸如山，設弔祭之禮，死者父兄一時號哭，軍中皆慟。 垂慚憤歐血，因而寢疾，乘馬輿而進。過平城北三十里，疾篤，築燕昌城而還。寶 等至雲中，聞垂疾，皆引歸。及垂至於平城，或有叛者奔告魏曰：“垂病已亡，輿 屍在軍。”魏又聞參合大哭，以為信然，乃進兵追之，知平城已陷而退，還館陰山。 垂至上谷之沮陽，以太元二十一年死，時年七十一，凡在位十三年。遺令曰：“方 今禍難尚殷，喪禮一從簡易，朝終夕殯，事訖成服，三日之後，釋服從政。強寇伺 隙，秘勿發喪，至京然後舉哀行服。”寶等遵行之。偽謚成武皇帝，廟號世祖，墓 曰宣平陵。