段譯

顯宗成皇帝下鹹康八年（壬寅、342）
晉紀十九晉成帝鹹康八年（壬寅，公元342年）
[1]春，正月，己未朔，日有食之。
[1]春季，正月，己未朔（初一），出現日食。
[2]乙丑，大赦。
[2]乙丑（初七），東晉大赦天下。
[3]豫州刺史庾懌以酒餉江州刺史王允之；允之覺其毒，飲犬，犬斃，密奏之。帝曰：“大舅已亂天下，小舅復欲爾邪！”二月，懌飲鴆而卒。
[3]豫州刺史庾懌送酒犒餉江州刺史王允之。王允之覺得有毒，用酒餵狗，狗飲酒後死亡，王允之將此事秘密奏報成帝。成帝說：“我大舅庾亮曾經導致國內大亂，小舅庾懌又想這樣嗎！”二月，庾懌飲毒藥自殺。
[4]三月，初以武悼後配食武帝廟。
[4]三月，開始把武悼後的牌位供奉在武帝廟。
[5]庾翼在武昌，數有妖怪，欲移鎮樂鄉。征虜長史王述與庾冰箋曰：“樂鄉去武昌千有餘里；數萬之眾，一旦移徙，興立城壁，公私勞擾。又江州當溯流數千里供給軍府，力役增倍。且武昌實江東鎮戍之中，非但捍禦上流而已；緩急赴告，駿奔不難。若移樂鄉，遠在西陲，一朝江渚有虞，不相接救。方岳重將，固當居要害之地，為內外形勢，使窺之心不知所向。昔秦忌亡胡之讖，卒為劉、項之資；周惡弧之謠，而成褒姒之亂。是以達人君子，直道而行，禳避之道，皆所不取；正當擇人事之勝理，思社稷之長計耳。”朝議亦以為然。翼乃止。
[5]庾翼在武昌，常有妖異的事情發生，便想將鎮守地點轉移到樂鄉。征虜長史王述給庾冰寫信說：“樂鄉距離武昌有千里之遙，數萬士眾，一旦真的移徙，又要修築城郭，對公家、對私人都是煩勞困擾。再說江州需要溯水而上，行進幾千里供給軍府資用，所費的勞力徭役加倍，此外，武昌處在江東鎮戍地至西陲的中點，作用不僅是防禦抵抗由上流而下的敵寇，而且一旦發生緊急情況或者有需要快速稟報的事，快馬賓士都不難及時趕到。如果移鎮樂鄉，遠處西陲邊遠之地，一旦長江沿岸有憂患發生，就來不及相救。駐守地方的重要將領，本來就應當居住在要害的地方，成為對內對外的屏障要衝，使寇賊雖有窺伺之心卻無機可乘。以往秦王贏政忌憚胡人將滅亡秦國的讖言，最終被劉邦、項羽所利用；周宣王厭惡弧的童謠，卻造成周幽王時的褒姒之亂。所以通達之人、有道君子，直道而行，都不採取禳避妖異的作法，此時正應當決擇人事的大道理，考慮國家的長遠之計。”朝廷論議都認為很對，庾翼這才打消遷徙的念頭。
[6]夏，五月，乙卯，帝不豫；六月，庚寅，疾篤。或詐為尚書符，敕宮門無得內宰相；眾皆失色。庾冰曰：“此必詐也。”推問，果然。帝二子丕、奕，皆在襁褓。庾冰自以兄弟秉權日久，恐易世之後，親屬愈疏，為他人所間，每說帝以國有強敵，宜立長君；請以母弟琅邪王岳為嗣，帝許之。中書令何充曰：“父子相傳，先王舊典，易之者鮮不致亂。故武王不授聖弟，非不愛也。今琅邪踐阼，將如孺子何！”冰不聽。下詔，以岳為嗣，並以奕繼琅邪哀王。壬辰，冰、充及武陵王、會稽王昱、尚書令諸葛恢並受顧命。癸巳，帝崩。帝幼沖嗣位，不親庶政；及長，頗有勤儉之德。
[6]夏季，五月，乙卯（疑誤），成帝身體不適。六月，庚寅（初五），病情加重。有人偽造尚書符令，敕令皇宮門人不許讓宰相入內，眾人都大驚失色。庾冰說：“這一定有詐。”推究查問，果然如此。成帝的兩個兒子司馬丕和司馬奕年幼，都在襁褓之中。庾冰因為自己兄弟執掌朝政已久，怕皇帝換代之後，自己與皇帝親屬之間的關係愈加疏遠，因而被他人所乘，常常勸說成帝國家外有強敵，應當冊立年紀大的君王，並請求讓成帝的同母兄弟、琅邪王司馬岳為皇位繼承人，成帝同意了。中書令何充說：“皇位父子相傳，這是先王確立的舊制，改變舊制很少有不導致禍亂的。所以周武王不把天子之位傳授聖賢的兄弟周公，並不是因為不愛他。現在如果琅邪王即位，拿兩子孺子怎么辦！”庾冰不聽。成帝下詔，讓司馬岳為皇位繼承人，並讓自己的兒子司馬奕承襲琅邪哀王司馬安國的封號。壬辰（初七），庾冰、何充以及武陵王司馬、會稽王司馬昱、尚書令諸葛恢同時受任顧命國政。癸己（初八），成帝駕崩。成帝年幼時繼位，不親自處理政務。等到年歲漸大，頗有勤儉的德行。
[7]甲午，琅邪王即皇帝位，大赦。
[7]甲午（初九），琅邪王司馬岳即帝位，大赦天下。
[8]己亥，封成帝子丕為琅邪王，奕為東海王。
[8]己亥（十四日），封成帝兒子司馬丕為琅邪王，司馬奕為東海王。
[9]康帝亮陰不言，委政於庾冰、何充。秋，七月，丙辰，葬成帝於興平陵。帝徒行送喪，至閶闔門，乃升素輿至陵所。既葬，帝臨軒，庾冰、何充侍坐。帝曰：“朕嗣鴻業，二君之力也。”充曰：“陛下龍飛，臣冰之力也；若如臣議，不睹昇平之世。”帝有漸色。己未，以充為驃騎將軍、都督徐州、揚州之晉陵諸軍事、領徐州刺史，鎮京口，避諸庾也。
[9]康帝居喪不言，把朝政委交給庾冰和何充。秋季，七月，丙辰（初一），成帝入葬興平陵。康帝徒步行走送葬，直至閶闔門，然後登上素白的車輿到達陵墓所在地。葬事結束後，康帝駕臨殿前，庾冰、何充侍坐於旁。康帝說：“朕繼承國家大業，靠得是你們二人之力。”何充說：“陛下龍飛登寶座，是庾冰出的力。如果像我所說的那樣，那么陛下就不能目睹這昇平之世了。”康帝面有慚色。己未（初四），任命何充為驃騎將軍、都督徐州、揚州的晉陵諸軍事、兼領徐州刺史，鎮守京口，以避讓庾氏家族。
[10]冬，十月，燕王遷都龍城，赦其境內。
[10]冬季，十月，前燕王慕容遷都至龍城，赦其境內罪囚。
建威將軍翰言於曰：“宇文強盛日久，屢為國患。今逸豆歸篡竊得國，群情不附；加之性識庸暗，將帥非才，國無防衛，軍無部伍。臣久在其國，悉其地形；雖遠附強羯，聲勢不接，無益救援；今若擊之，百舉百克。然高句麗去國密邇，常有窺之志；彼知宇文既亡，禍將及己，必乘虛深入，掩吾不備。若少留兵則不足以守，多留兵則不足以行。此心腹之患也，宜先除之；觀其勢力，一舉可克。宇文自守之虜，必不能遠來爭利。既取高句麗，還取宇文，如返手耳。二國既平，利盡東海。國富兵強，無返顧之憂，然後中原可圖也。”曰：“善！”
建威將軍慕容翰對慕容說：“宇文部強盛日久，屢次成為國家的憂患，現在宇文逸豆歸篡權奪國，群情不肯依附。加上他性情見識都平庸昏昧，所用將帥沒有才能，國家沒有防衛措施，軍隊沒有嚴密組織。我長久地居住在他們國家，熟知地形。他們雖然依附遠方強大的羯人，但聲威、力量都遠不可及，對救援沒什麼幫助。現在如果攻擊宇文部，定是百戰百勝。不過高句麗與我國近在咫尺，對我們常有窺探的心志。他們知道宇文氏滅亡後，禍患將降臨到自己的頭上，必定會乘虛而入，襲我不備。如果留下少量兵力，不足以守御；多留軍隊則又不能攻克宇文部，這是我們的心腹之患，應當先行除去。我觀察高句麗的力量，我們可以一戰而勝。宇文氏是自己保守自己的人，一定不會到遠方來與我國爭奪利益。攻取高句麗後，回過頭來攻取宇文部，就易如反掌了。這兩個國家被平定後，我們便可以盡得東海之利，國富兵強，沒有後顧之憂，然後就有可能圖謀中原了。”慕容說：“好！”
將擊高句麗。高句麗有二道，其北道平闊，南道險狹，眾欲從北道，翰曰：“虜以常情料之，必謂大軍從北道，當重北而輕南。王宜帥銳兵從南道擊之，出其不意，丸都不足取也。別遣偏師從北道；縱有蹉跌，其腹心已潰，四支無能為也。”從之。
前燕軍準備進攻高句麗。通住高句麗的道路有兩條，一條是北道，地形平闊，一條是南道，地勢險要狹窄，大家都想走北道。慕容翰說：“敵虜據常情忖度，必定認為大軍會走北道，肯定是重北而輕南。大王應當率領精兵由南道攻擊，出其不意，其都城丸都唾手可得。另遣偏師由北道進發，即使遭受挫折，但他們的腹心已經潰敗，四肢便無能為力了。”慕容聽從了他的獻策。
十一月，自將勁兵四萬出南道，以慕容翰、慕容霸為前鋒；別遣長史王等將兵萬五千出北道以伐高句麗。高句麗王釗果遣弟武帥精兵五萬拒北道，自帥贏兵以備南道。慕容翰等先至，與釗合戰，以大眾繼之。左常侍鮮于亮曰：“臣以俘虜蒙王國士之恩，不可以不報；今日，臣死日也。”獨與數騎先犯高句麗陳，的向摧陷。高句麗陳動，大眾因而乘之，高句麗兵大敗。左長史韓壽斬高句麗將阿佛和度加，諸軍乘勝追之，遂入丸都。釗單騎走，輕車將軍慕輿追獲其母周氏及妻而還。會王等戰於北道，皆敗沒，由是不復窮追。遣使招釗，釗不出。
十一月，慕容親自帶領精銳士兵四萬人循南道進發，讓慕容翰、慕容霸為先鋒，另派長史王等率兵眾一萬五千人由北道進發，征伐高句麗。高句麗王釗果然派遣兄弟武率領精兵五萬人在北道迎敵，自己帶領羸弱的士兵防備南道。慕容翰等人最先到達，與釗交戰，慕容率領大軍陸續趕來。左常侍鮮于亮說：“我以俘虜的身份蒙受燕王以國士之禮相待的恩澤，不能不報答。今天就是我以死報效的日子。”獨自同數名騎兵先行衝擊高句麗的戰陣，所到之處敵軍均遭挫敗。高句麗的軍陣騷動，燕國大軍乘勢攻擊，高句麗軍隊大敗。左長史韓壽斬殺高句麗將領阿佛和度加，各路軍隊乘勝追襲，於是進入丸都。高句麗王釗獨自騎馬逃跑，輕車將軍慕輿追擊，抓獲高句麗王的母親周氏和他的妻子後返回。適逢王等人在北道與高句麗的軍隊作戰，均遭敗績，因此慕容不再窮追高句麗王，派使者招安他，他躲藏不肯出來。
將還，韓壽曰：“高句麗之地，不可戍守。今其主亡民散，潛伏山谷；大軍既去，必復鳩聚，收其餘燼，猶足為患。請載其父屍、囚其生母而歸，俟其束身自歸，然後返之，撫以恩信，策之上也。”從之。發釗父乙弗利墓，載其屍，收其府庫累世之寶，虜男女五萬餘口，燒其宮室，毀丸都城而還。
慕容準備返回，韓壽說：“高句麗這地方，不能留兵戍守。現在他們君主逃亡，民眾流散，潛伏在山谷之中。我方大軍離開後，他們必定又會聚集在一起，收拾殘餘，仍然可以造成禍患。我請求用車載上釗父的屍體、用囚車載上釗母帶回國去，等釗自縛來歸降，然後再交還給他，以恩信撫慰他，這是上策。”慕容聽從，發掘高句麗國王父親乙弗利的陵墓，用車運載屍體，收繳府庫中歷代積累的財寶，擄獲男女民眾五萬多人，焚毀高句麗王的宮室，又毀壞丸都城郭，然後返回。
[11]十二月，壬子，立妃褚氏為皇后。征豫章太守褚裒為侍中、尚書。裒自以後父，不願居中任事，苦求外出，乃除建威將軍、江州刺史，鎮半洲。
[11]十二月，壬子（二十九日），康帝立妃子褚氏為皇后。徵召豫章太守褚裒為侍中、尚書。褚裒因為自己是褚皇后的父親，不願意在內廷任職，苦苦乞求外出，於是被任為建威將軍、江州刺史，鎮守半洲。
[12]趙王虎作台觀四十餘所於鄴，又營洛陽、長安二宮，作者四十餘萬人；又欲自鄴起閣道至襄國，敕河南四州治南伐之備，並、朔、秦、雍嚴西討之資，青、冀、幽州為東征之計，皆三五發卒。諸州軍造甲者五十餘萬人，船夫十七萬人，為水所沒、虎狼所食者三分居一。加之公侯、牧宰競營私利，百姓失業愁困。貝丘人李弘因眾心之怨，自言姓名應讖，連結黨與，署置百寮；事發，誅之，連坐者數千家。
[12]後趙王石虎在鄴城建設四十多所台觀，又建設洛陽、長安二處宮室，參與勞作的達四十多萬人。石虎又想從鄴城修建閣道到襄國，敕令黃河以南的四個州郡整治南伐的軍備，并州、朔州、秦州、雍州準備西討的軍資，青州、冀州、幽州為東征作準備，都是三個男丁中調遣二人，五人中徵發三人。各州郡的軍隊共有甲士五十多萬人，船夫十七萬人，溺水而死、被虎狼吞噬的占三分之一。再加上公侯，牧宰競相謀取私利，百姓們失去所從事的家業，愁困不堪。貝丘人李弘順應民心的怨恚，自稱姓名與讖言相符，聚集黨羽，設定百官，事發後被殺，連坐獲罪的有幾千家。
虎畋獵無度，晨出夜歸，又多微行，躬察作役。侍中京兆韋諫曰：“陛下忽天下之重，輕行斤斧之間，猝有狂夫之變，雖有智勇，將安所施！又興役無時，廢民耘獲，吁嗟盈路，殆非仁聖之所忍為也。”虎賜谷帛，而興繕滋繁，游察自若。
石虎打獵沒有節制，清晨外出，夜間返回，又經常微服出行，親自檢視工地的勞役情況。侍中京兆人韋勸諫說：“陛下輕視天下的重位，輕易地來往於危險之地，倘若突然發生狂人的變亂，即使有智有勇，又將何處施展！況且徵發徭役不分時節，荒廢民眾的農業生產，吁嗟嘆息之聲充溢於行路。恐怕不是仁聖之人所能忍心幹的事。”石虎賞賜韋穀物錢帛，但修建工程更加繁多，自己游巡察看泰然自若。
秦公韜有寵於虎，太子宣惡之。右僕射張離領五兵尚書，欲求媚於宣，說之曰：“今諸侯吏兵過限，宜漸裁省，以壯本根。”宣使離為奏：“秦、燕、義陽、樂平四公，聽置吏一百九十七人，帳下兵二百人；自是以下，三分置一，余兵五萬，悉配東宮。”於是諸公鹹怨，嫌釁益深矣。
秦公石韜得到石虎的寵愛，太子石宣憎惡他。右僕射張離兼領五兵尚書職位，想討好石宣，勸說石宣道：“現在諸侯的屬吏、兵眾都超出了限度，應當逐漸裁省，以增強朝廷的勢力。”石宣讓張離寫上奏章說：“秦公、燕公、義陽公、樂平公四人，允許設定吏屬一百九十七人，帳下士兵二百人。由此而下，依照等位高低按三分之一的比例設定官吏，配備士卒。所餘下的五萬士卒，全部配備給東宮。”於是各位王公莫不怨恨，矛盾、隔閡越來越深了。
青州上言：“濟南平陵城北石虎一夕移於城東南，有狼狐千餘跡隨之，跡皆成蹊。”虎喜曰：“石虎者，朕也；自西北徙而東南者，天意欲使朕平盪江南也。其敕諸州兵明年悉集，朕當親董六師，以奉天命。”群臣皆賀，上《皇德頌者》一百七人。制：“徵士五人出車一乘，牛二頭，米十五斛，絹十匹，調不辦者斬。”民至鬻子以供軍須，猶不能給，自經於道樹者相望。
青州上報說：“濟南平陵城北的石雕老虎，一夜間被移到城東南，沿途有一千多隻狼狐的足跡，已經踩出了小路。”石虎高興地說：“所謂石虎，就是朕。自西北遷徙到東南，表明天意想讓朕蕩平江南。現在敕令各州軍隊明年全部會齊，朕將親自統領六師，以遵循天命。”群臣都稱賀，一百零七人呈上《皇德頌》。石虎頒發詔令：“被徵調的士卒每五人出車一輛，牛二頭，米十五斛，絹十匹，不備者斬首。”民眾以至於典賣子女供給軍需，仍然不能湊齊，在路邊樹上上吊自盡的遠近相望。
康皇帝建元元年（癸卯、343）
晉康帝建元元年（癸卯，公元343年）
[1]春，二月，高句麗王釗遣其弟稱臣入朝於燕，貢珍異以千數。燕王乃還其父屍，猶留其母為質。
[1]春季，二月，高句麗王釗派兄弟去前燕國入朝稱臣，進貢珍寶異物數以千計。前燕王慕容這才交還其父屍體，但仍然扣留他們的母親作人質。
[2]宇文逸豆歸遣其相莫淺渾將兵擊燕；諸將爭欲擊之，燕王不許。莫淺渾以為畏之，酣飲縱獵，不復設備，使慕容翰出擊之，莫淺渾大敗，僅以身免，盡俘其眾。
[2]宇文逸豆歸派丞相莫淺渾率兵進攻前燕，前燕國眾將爭著迎擊，前燕王慕容不允許。莫淺渾以為慕容畏懼自己，酣飲縱獵，不再設防。慕容讓慕容翰出擊，莫淺渾大敗，僅僅獨自倖免，士眾全部被俘獲。
[3]庾翼為人慷慨，喜功名。琅邪內史桓溫，彝之子也，尚南康公主，豪爽有風概，翼與之友善，相期以寧濟海內。翼嘗薦溫於成帝曰：“桓溫有英雄之才，願陛下勿以常人遇之，常婿畜之；宜委以方、邵之任，必有弘濟艱難之勛。”時杜、殷浩並才名冠世，翼獨弗之重也，曰：“此輩宜束之高閣，俟天下太平，然後徐議其任耳。”浩累辭徵辟，屏居墓所，幾將十年，時人擬之管、葛。江夏相謝尚、長山令王常伺其出處，以卜江左興亡。嘗相與省之，知浩有確然之志，既返，相謂曰：“深源不起，當如倉生何！”尚，鯤之子也。翼請浩為司馬；詔除侍中、安西軍司，浩不應。翼遺浩書曰：“王夷甫立名非真，雖雲談道，實長華競。明德君子，遇會處際，寧可然乎！”浩猶不起。
[3]庾翼為人慷慨，喜好功名。琅邪內史桓溫即桓彝的兒子，娶南康公主為妻，為人豪爽而有風範和氣慨，庾翼和他關係友善，二人相約共同平定、拯救天下。庾翼曾經向成帝舉薦桓溫，說：“桓溫具備英雄的才能，希望陛下不要用常人的禮節對待他，按尋常的女婿豢養。應當委派給他周宣王時方叔、邵虎那樣的重任，他必能建立匡救世事艱難的功勳。”當時杜、殷浩都是才氣、聲名冠絕當代，唯獨庾翼輕視他們，說：“這種人應當束之高閣，等天下太平後，再慢慢商議他們的職務。”殷浩多次拒絕官府的徵辟，摒絕世事，隱居於墓地。如此將近十年，當時人把他和管仲、諸葛亮相比。江夏相謝尚、長山縣令王經常觀察他的出仕與隱居，來推測江南的興亡。他們曾經共同前往探視，明了殷浩有堅定的志向，回來後相顧而言說：“殷浩不出來為官，百姓們該怎么辦！”謝尚即謝鯤的兒子。庾翼請殷浩出任司馬，康帝下詔任他為侍中、安西軍司，殷浩不從命。庾翼送信給殷浩說：“王導樹立的聲名並不真切，雖說是在談論玄道，其實助長了浮華豪奢之風。具有完美德行的君子，遇到機會時難道能這樣嗎！”殷浩仍然不出仕。
殷羨為長沙相，在郡貪殘，庾冰與翼書屬之。翼報曰：“殷君驕豪，亦似由有佳兒，弟故小令物情容之。大較江東之政，以嫗豪強，常為民蠹；時有行法，輒施之寒劣。如往年偷石頭倉米一百萬斛，皆是豪將輩，而直殺倉督監以塞責。山遐為餘姚長，為官出豪強所藏二千戶，而眾共驅之，令遐不得安席。雖皆前宰之謬，江東事去，實此之由。兄弟不幸，橫陷此中，自不能拔足於風塵之外，當共明目而治之。荊州所統二十餘郡，唯長沙最惡；惡而不黜，與殺督監復何異邪！”遐，簡之子也。
殷羨任長沙相，在郡中貪婪殘暴，庾冰寫信給庾翼，托他庇護。庾翼答覆說：“殷羨驕縱豪強，恐怕就是因為有好兒子，所以我也從物理人情出發對他稍加寬容。總體考較一下江南的朝政，因為縱容豪強，經常成為危害百姓的蠹蟲。當時實行的法令，就在寒門百姓身上施行。比如往年有人偷石頭城倉庫藏米一百萬斛，都是豪強之輩，卻只殺死倉庫的督監搪塞責任，山遐任餘姚的長官，為官府清理出豪強藏匿不報的百姓二千戶，於是眾豪強共同驅逐他，使他不得安寧。這雖然都是前任宰相王導為官昏昧荒謬所致，但江東的大業日漸衰微，實在由此而生。你我兄弟身遭不幸，枉自陷身政務之中，自己無法拔足於風塵之外，就應當共同睜亮眼睛加以治理。荊州所統轄的二十多個郡，唯有長沙惡跡最為昭著，惡而不遭貶黜，這與只殺督監有什麼不同呢！”山遐即山簡的兒子。
翼以滅胡取蜀為己任，遣使東約燕王，西約張駿，刻期大舉。朝議多以為難，唯庾冰意與之同，而桓溫、譙王無忌皆贊成之。無忌，承之子也。
庾翼以攻滅胡虜、收取蜀地為己任，派使者向東與前燕王慕容相約，向西與張駿相約，商定日期大舉行動。朝廷論議大多認為困難，唯有庾凍的意見與庾翼相同，而桓溫、譙王司馬無忌都贊成。司馬無忌即司馬承的兒子。
秋，七月，趙汝南太守戴開帥數千人詣翼降。丁巳，下詔議經略中原。翼欲悉所部之眾北伐，表桓宣為都督司·雍·梁三州·荊州之四郡諸軍事、梁州刺史，前趣丹水；桓溫為前鋒小督、假節，帥眾入臨淮；並發所統六州奴及車牛驢馬，百姓嗟怨。
秋季，七月，後趙汝南太守戴開率領數千人向庾翼投降。丁已（初八），康帝下詔讓朝廷論議經略中原的事宜。庾翼想全數出動所統領的士眾北伐，表薦桓宣為都督司州、雍州、梁州、荊州的四個郡諸軍事及梁州刺史，前赴丹水；任桓溫為前鋒小督、假節，率士眾進入臨淮。同時出動自己統領的六州奴僕及車牛驢馬，百姓嘆息怨恨。
[4]代王什翼犍復求婚於燕，燕王使納馬千匹為禮；什翼犍不與，又倨慢無子婿禮。八月，遣世子俊帥前軍師評等擊代。什翼犍帥眾避去，燕人無所見而還。
[4]代王拓跋什翼犍又向前燕求婚，前燕王慕容讓他獻出一千匹馬作為聘禮，拓跋什翼犍不肯給，又驕傲自大，毫無女婿應有的禮節，八月，慕容派世子慕容俊率前軍師慕容評等人進攻代國。拓跋什翼犍率領士眾避開，前燕軍沒有遇見敵人，於是返回。
[5]漢主壽卒，謚曰昭文，廟號中宗；太子勢即位，大赦。
[5]成漢國主李壽死，諡號為昭文，廟號為中宗。太子李勢即位，大赦境內罪囚。
[6]趙太子宣擊鮮卑斛提，大破之，斬首三萬級。
[6]後趙太子石宣進攻鮮卑部斛提，重創其軍，斬首三萬級。
[7]宇文逸豆歸執段遼弟蘭，送於趙，並獻駿馬萬匹。趙王虎命蘭帥所眾鮮卑五千人屯令支。
[7]宇文逸豆歸執獲段遼的兄弟段蘭，送到後趙國，並且獻上駿馬一萬匹。後趙王石虎命令段蘭率領追從他的鮮卑部五千人屯軍令支。
[8]庾翼欲移鎮襄陽，恐朝廷不許，乃奏雲移鎮安陸。帝及朝士皆遣使譬止翼，翼遂違詔北行；至夏口，復上表請鎮襄陽。翼時有眾四萬，詔加翼都督征討諸軍事。先是車騎將軍、揚州刺史庾冰屢求出外，辛巳，以冰都督荊·江·寧·益·梁·交·廣七州·豫州之四郡諸軍事、領江州刺史、假節，鎮武昌，以為翼繼援。征徐州刺史何充為都督揚·豫·徐州之琅邪諸軍事，領揚州刺史，錄尚書事，輔政。以琅邪內史桓溫為都督青·徐·兗三州諸軍事、徐州刺史，褚裒為衛將軍，領中書令。
[8]庾翼想轉移鎮守地到襄陽，怕朝廷不同意，於是上奏說移鎮安陸。康帝和朝廷大臣都派使者曉諭制止，庾翼便違背詔令向北行進，到達夏口後，又上表請求鎮守襄陽。庾翼當時擁有兵眾四萬人，康帝下詔加授他都督征討諸軍事。此前，車騎將軍、揚州刺吏庾冰多次請求外出任職，辛巳（初二），任命庾冰都督荊州、江州、寧州、益州、梁州、交州、廣州及豫州等四郡諸軍事，兼領江州刺史、假節，鎮守武昌，作為庾翼的後援。徵召徐州刺史何充為都督揚州、豫州、徐州的琅邪諸軍事，兼領揚州刺史，錄尚書事，輔佐朝政。任命琅邪內史桓溫為都督青州、徐州、兗州諸軍事及徐州刺史，褚裒任衛將軍，兼領中書令。
[9]冬十一月，己巳，大赦。
[9]冬季，十一月，己巳（二十二日），東晉大赦天下。
二年（甲辰、344）
二年（甲辰，公元344年）
[1]春，正月，趙王虎享群臣於太武殿，有白雁百餘集馬道之南，虎命射之，皆不獲。時諸州兵集者百餘萬，太史令趙攬密言於虎曰：“白雁集庭，宮室將空之象，不宜南行。”虎信之，乃臨宣武觀大閱而罷。
[1]春季，正月，後趙王石虎在太武殿宴享群臣，有一百多隻白雁停棲在馬道的南面，石虎讓人射雁，都沒射中。當時各州軍隊會集起來已有一百多萬人，太史令趙攬秘密地對石虎說：“白雁停棲庭院，是宮室將要空寂無人的徵兆，不適宜向南進發。”石虎相信他，於是駕臨宣武觀，舉行盛大的閱兵式，然後作罷。
[2]漢主勢改元太和；尊母閻氏為皇太后，立妻李氏為皇后。
[2]成漢國主李勢改年號為太和，尊奉母親閻氏為皇太后，冊立妻子李氏為皇后。
[3]燕王與左司馬高詡謀伐宇文逸豆歸，詡曰：“宇文強盛，今不取，必為國患，伐之必克；然不利於將。”出而告人曰：“吾往必不返，然忠臣不避也。”於是自將伐逸豆歸。以慕容翰為前鋒將軍，劉佩副之；分命慕容軍、慕容恪、慕容霸及折衝將軍慕輿根將兵，三道並進。高詡將發，不見其妻，使人語以家事而行。
[3]前燕王慕容和左司馬高翊謀議，準備討伐宇文逸豆歸。高翊說：“宇文氏強盛，現在不攻滅，必然成為國家的禍患。如果攻伐必能取勝，只是對將帥有所不利。”高翊出來後告訴別人說：“我這一去必定回不來了，但是忠臣不避禍。”於是慕容自為統帥，攻伐宇文逸豆歸。任命慕容翰為前鋒將軍，劉佩作他的副手；分別命令慕容軍、慕容恪、慕容霸及折衝將軍慕輿根率領軍隊，分三路同時進發。高翊臨行前，不見他的妻子，讓人轉告家中事務，然後出發。
逸豆歸遣南羅大涉夜干將精兵逆戰，遣人馳謂慕容翰曰：“涉夜乾勇冠三軍，宜小避之。”翰曰：“逸豆歸掃其國內精兵以屬涉夜乾，涉夜乾素有勇名，一國所賴也；今我克之，其國不攻自潰矣。且吾孰知涉夜乾之為人，雖有虛名，實易與耳，不宜避之以挫吾兵氣。”遂進戰。翰自出沖陳，涉夜乾出應之；慕容霸從傍邀擊，遂斬涉夜乾。宇文士卒見涉夜乾死，不戰而潰；燕軍乘勝逐之，遂克其都城。逸豆歸走死漠北，宇文氏由是散亡。悉收其畜產、資貨，徙其部眾五千餘落於昌黎，闢地千餘里。更命涉夜乾所居城曰威德城，使弟彪戍之而還。高詡、劉佩皆中流矢卒。
宇文逸豆歸派南羅城主涉夜乾統率精兵迎戰，慕容派人急速告訴慕容翰：“涉夜乾勇冠三軍，應當稍稍避讓。”慕容翰說：“宇文逸豆歸盡數出動國內精兵交付給涉夜乾，涉夜乾素來有勇悍的名聲，被他們全國所仰仗。現在我戰敗他，他們的國家便會不戰自潰。況且我熟知涉夜乾的為人，雖有虛名，其實容易對付，不應當避讓他，這會挫傷我軍的士氣。”於是前進接戰。慕容翰親自出馬衝擊敵陣，涉夜乾出陣應戰，慕容霸從側面截擊，於是斬殺了涉夜乾。宇文氏的士卒見涉夜乾死亡，不戰自潰。燕軍乘勝追擊，於是攻克宇文氏的都城。宇文逸豆歸逃跑，死於大漠以北，宇文氏由此離散滅亡。慕容盡數收繳他們的畜產、物資、錢財，把宇文氏五千多個村落遷徙到昌黎，開闢國土一千多里。把涉夜乾原先居住的城鎮改名為威德城，讓兄弟慕容彪戍守，然後班師回國。高翊、劉佩都被流矢射中身亡。
詡善天文，嘗謂曰：“卿有佳書而不見與，何以為忠盡！”詡曰：“臣聞人君執要，人臣執職。執要者逸，執職者勞。是以后稷播種，堯不預焉。占候、天文，晨夜甚苦，非至尊之所宜親，殿下將焉用之！”默然。
高翊擅長天文，慕容曾對他說：“你有好書卻不見你給我看，怎么能說盡忠！”高翊說：“我聽說人君執掌大要，人臣執掌具體事務。執掌大要的人安逸，執掌具體事務的人辛苦。所以后稷播種莊稼，唐堯不參與其事。從事占候、天文，清晨、夜晚十分辛苦，不是至尊之人應當親自參與的，殿下準備學來乾什麼？”慕容默然不語。
初，逸豆歸事趙甚謹，貢獻屬路。及燕人伐逸豆歸，趙王虎使右將軍白勝、并州刺史王霸自甘松出救之，比至，宇文氏已亡，因攻威德城，不克而還；慕容彪追擊，破之。
當初，宇文逸豆歸侍奉後趙國甚為恭敬，貢獻物品的人不絕於路。等到前燕人攻伐宇文逸豆歸，後趙王石虎派右將軍白勝、并州刺史王霸從甘松出發救援，等到達時，宇文氏已經滅亡，順勢進攻威德城，不勝而退。慕容彪追襲，擊敗後趙軍。
慕容翰之與宇文氏戰也，為流矢所中，臥病積時不出。後漸差，於其家試聘馬。或告翰稱病而私習騎乘，疑欲為變，燕王雖藉翰勇略，然中心終忌之，乃賜翰死。翰曰：“吾負罪出奔，既而復還，今日死已晚矣。然羯賊跨據中原，吾不自量，欲為國家盪一區夏；此志不遂，沒有遺恨，命矣夫！”飲藥而卒。
慕容翰與宇文氏交戰時，被流箭射中，長期臥床養傷，不出門。後來逐漸痊癒，在家中試著騎馬。有人告發慕容翰假稱有病卻私下練習騎乘，懷疑他想作亂。前燕王慕容雖然仰仗慕容翰的勇悍和謀略，但心中終究有所忌憚，於是賜令慕容翰自裁。慕容翰說：“我當初負罪出逃，後來又返回，今天死亡已算晚了。不過羯族寇賊占據中原，我不自量力，原想為國家蕩平、統一宇內。這一志向不能實現，我死了也會遺憾，這就是命運吧！”隨即飲毒藥身死。
[4]代王什翼犍遣其大人長孫秩迎婦於燕。
[4]代王拓跋什翼犍派其大人長孫秩到前燕國迎娶妻子。
[5]夏，四月，涼州將張敗趙將王擢於三交城。
[5]夏季，四月，涼州將領張在三交城擊敗後趙將領王擢。
[6]初，趙領軍王朗言於趙王虎曰：“盛冬雪寒，而皇太子使人伐宮材，引於漳水，役者數萬，吁嗟滿道，陛下宜因出遊罷之。”虎從之。太子宣怒。會熒惑守房，宜使太史令趙攬言於虎曰：“房為天王，今熒惑守之，其殃不細。宜以貴臣王姓者當之。”虎曰：“誰可者？”攬曰：“無貴於王領軍。”虎意惜朗，使攬更言其次。攬無以對，因曰：“其次唯中書監王波耳。”虎乃下詔，追罪波前議矢事，腰斬之，及其四子，投屍漳水；既而愍其無罪，追贈司空，封其孫為侯。
[6]當初，後趙領軍王朗對後趙王石虎陳言說：“隆冬雪寒的季節，太子卻讓人砍伐修建宮室的木材，沿漳水運送而來，參與勞役的人有數萬，吁嗟嘆息之聲充溢道路，陛下應當乘出遊時加以制止。”石虎聽從。太子石宣發怒。適逢火星在房宿，石宣讓太史令趙攬對石虎說：“房宿是天王，現在火星停留於此，禍殃不小。應當用顯貴大臣中姓王的人承當罰責。”石虎說：“誰能承當？”趙攬說：“沒有比領軍王朗更顯貴的了。”石虎心中憐惜王朗，讓趙覽再說其次的人選。趙攬無法回答，於是說：“其次只有中書監王波了。”石虎於是下詔，追窮王波從前評議送矢給漢國，自取其辱一事的罪責，處以腰斬之刑，連同四個兒子，將屍體丟入漳水。不久又憐憫王波沒有罪過而遭極刑，追贈為司空，封王波孫子為侯。
[7]趙平北將軍尹農攻燕凡城，不克而還。
[7]後趙北平將軍尹農進攻前燕國凡城，不勝而退。
[8]漢太史令韓皓上言：“熒惑守心，乃宗廟不修之譴。”漢主勢命群臣議之。相國董皎、侍中王嘏以為：“景、武創業，獻、文承基，至親不遠，無宜疏絕。”乃更命祀成始祖、太宗，皆謂之漢。
[8]成漢國太史令韓皓上書說：“火星在心宿，是對不修繕宗廟的譴責。”成漢國主李勢令群臣論議此事。相國董皎、侍中王嘏認為：“景皇帝李特、武皇帝李雄創定國家大業，獻皇帝李驤、文皇帝李壽稟承國家政權，至親的關係並不疏遠，不應當疏遠絕祀。”於是重新下令祭祀成始祖李特和太宗李雄，都用漢的稱謂。
[9]征西將軍庾翼使梁州刺史桓宣擊趙將李羆于丹水，為羆所敗，翼貶宣為建威將軍。宣漸憤成疾，秋，八月，庚辰，卒。翼以長子方之為義城太守，代領宣眾；又以司馬應誕為襄陽太守，參軍司馬勛為梁州刺史，戍西城。
[9]征西將軍庾翼讓梁州刺史桓宣進攻在丹水後趙將領李羆，被李羆戰敗。庾翼貶黜桓宣為建威將軍。桓宣為此慚愧、氣憤，因而染病。秋季，八月，庚辰（初七），桓宣故去。庾翼讓長子庾方之出任義城太守，代為統領桓宣的部眾。又讓司馬應誕出任襄陽太守，參軍司馬勛任梁州刺史，戍守西城。
[10]中書令褚裒固辭樞要；閏月，丁巳，以裒為左將軍、都督兗州·徐州之琅邪諸軍事、兗州刺史，鎮金城。
[10]晉中書令褚裒堅持辭絕樞要的重任，閏月，丁巳（十四日），任褚裒為左將軍、都督兗州和徐州的琅邪諸軍事、兗州刺史，鎮守金城。
[11]帝疾篤，庾冰、庾翼欲立會稽王昱為嗣；中書監何充建議立皇子聃，帝從之。九月，丙申，立聃為皇太子。戊戌，帝崩於式乾殿。己亥，何充以遺旨奉太子即位，大赦。由是冰、翼深恨充。尊皇后褚氏為皇太后。時穆帝方二歲，太后臨朝稱制。何充加中書監，錄尚書事。充自陳既錄尚書，不宜復監中書；許之，復加侍中。
[11]康帝病重，庾冰、庾翼想扶立會稽王司馬昱為嗣君，中書監何充建議冊立皇子司馬聃，康帝聽從何充的建議。九月，丙申（二十四日），立司馬聃為皇太子。戊戌（二十六日），康帝在式乾殿駕崩。己亥（二十七日），何充按康帝遺詔推奉太子即皇帝位，大赦天下。由此庾冰、庾翼深深痛恨何充。穆帝尊奉康帝皇后褚氏為皇太后。當時穆帝剛兩歲，太后臨朝親政。何充被加授中書監，錄尚書事。何充自己陳述，既任錄尚書事，不應再領導中書，獲得允許，又加授他為侍中。
充以左將軍褚裒，太后之父，宜綜朝政，上疏薦裒參錄尚書；乃以裒為侍中、衛將軍、錄尚書事，持節、督、刺史如故。裒以近戚，懼獲譏嫌，上疏固請居藩；改授都督徐·兗·青三州·揚州之二郡諸軍事、衛將軍、徐·兗二州刺史，鎮京口。尚書奏：“裒見太后，在公庭則如臣禮，私覿則嚴父；”從之。
何充認為左將軍褚裒是褚太后的父親，應當總攬朝政，便上疏舉薦褚裒參錄尚書，於是朝廷任命褚裒為侍中、衛將軍、錄尚書事，持節和原先的都督、刺史職位不變。褚裒因為是親近的外戚身份，懼怕由此遭人譏諷猜忌，便上疏堅持請求出任藩鎮長官。於是改授他都督徐州、兗州、青州三州及揚州的二郡諸軍事，衛將軍，徐州和兗州刺史，鎮守京口。尚書奏議說：“褚裒與太后相見，在朝廷則褚裒執臣子禮節，私下見面則太后尊禮父親。”太后聽從。
[12]冬，十月，乙丑，葬康帝於崇平陵。
[12]冬季，十月，乙丑（二十三日），康帝入葬崇平陵。
[13]江州刺史庾冰有疾；太后征冰輔政，冰辭，十一月，庚辰，卒。庾翼以家國情事，留子方之為建武將軍，戍襄陽；方之年少，以參軍毛穆之為建武司馬以輔之。穆之，寶之子也。翼還鎮夏口。詔翼復督江州，又領豫州刺史。翼辭豫州，復欲移鎮樂鄉，詔不許。翼仍繕修軍器，大佃積穀，以圖後舉。
[13]江州刺史庾冰有病，太后徵召庾冰入朝輔佐國政，庾冰辭謝不受。十一月，庚辰（初九），庾冰故去。庾翼因為家事國事難以兼顧，留下兒子庾方之任建武將軍，戍守襄陽。因庾方之年輕，讓參軍毛穆之任建武將軍司馬，輔佐庾方之。毛穆之即毛寶的兒子。庾翼返回，鎮守夏口。朝廷下詔讓庾翼再督察江州，又兼領豫州刺史。庾翼辭謝豫州刺史職務，仍然想移鎮樂鄉，朝廷下詔不同意。庾翼仍然修繕兵器，大舉屯田，積蓄穀物，以圖後舉。
[14]趙王虎作河橋於靈昌津，採石為中濟，石下，輒隨流，用功五百餘萬而橋不成，虎怒，斬匠而罷。
[14]後趙王石虎在靈昌津建造黃河渡橋，開採石料作為橋墩，但石塊投下後，便被水沖走，耗用勞力五百多萬，渡橋卻未建成。石虎發怒，斬殺工匠，停止建造。
孝宗穆皇帝上之上永和元年（乙巳、345）
晉穆帝永和元年（乙巳，公元345年）
[1]春，正月，甲戌朔，皇太后設白紗帷於太極殿，抱帝臨軒。
[1]春季，正月，甲戌朔（疑誤），皇太后在太極殿設定白紗帷悵，抱著穆帝駕臨殿前。
[2]趙義陽公鑒鎮關中，役煩賦重；文武有長發者，輒拔為冠纓，余以給宮人。長史取發白趙王虎，虎征鑒還鄴，以樂平公苞代鎮長安。發雍、洛、秦、并州十六萬人治長安未央宮。
[2]後趙義陽公石鑒鎮守關中，徭役繁多，賦稅沉重。文武官員頭髮長的，就拔下來當冠帽的纓繩，剩下的送給宮女。長史拿著頭髮稟報後趙王石虎，石虎徵召石鑒回鄴城，讓樂平公石苞代為鎮守長安。又徵發雍州、洛州、秦州、并州的十六萬人建設長安未央宮。
虎好獵，晚歲，體重不能跨馬，乃造獵車千乘，刻期校獵。自靈昌津南至滎陽東極陽都為獵場，使御史監察其中禽獸，有犯者罪至大辟。民有美女、佳牛馬，御史求之不得，皆誣以犯獸，論死者百餘人。發諸州二十六萬人修洛陽宮。發百姓牛二萬頭配朔州牧官。增置女官二十四等，東宮十二等，公侯七十餘國皆九等，大發民女三萬餘人，料為三等以配之；太子、諸公私令采發者又將萬人。郡縣務求美色，多強奪人妻，殺其夫及夫自殺者三千餘人。至鄴，虎臨軒簡第，以使者為能，封侯者十二人。荊楚、揚、徐之民流叛略盡；守令坐不能綏懷，下獄誅者五十餘人。金紫光祿大夫逯明因侍切諫，虎大怒，使龍騰拉殺之。
石虎喜歡打獵，晚年身體沉重不能騎馬，就建造打獵用的車子一千輛，定期比賽打獵。從靈昌津向南到滎陽東境的陽都，都劃為獵場，讓御史監護，其中的禽獸有人敢傷害，便獲罪，被處以大辟的極刑。百姓有美麗女子或上好的牛馬，御史如果弄不到手，就誣陷他們傷害禽獸，論罪處死的有一百多人。又徵發各州二十六萬人修建洛陽宮，徵發百姓牛畜二萬頭調配給朔州的牧官。又增設宮中女官，分置二十四等，東宮十二等，七十多個公侯封國都分九等，大舉徵選民女三萬多人，分成三等配置各處。太子、各王公私下發令徵選的美女又將近萬人。各個郡縣極力選取美女，經常強行奪占百姓的妻子，殺害她們的丈夫，加上丈夫自殺的，人數達三千多。美女送到鄴後，石虎在殿前挑選分等，因為使者能幹，被封侯的有十二人。荊楚、揚州、徐州的民眾流失、背叛幾乎無存。當地的守令坐罪因不能安綏關切他們，被下獄誅殺的有五十多人。金紫光祿大夫明乘侍奉石虎時直言力諫，石虎大怒，讓驍勇的龍騰中郎將他摧折而死。
[3]燕王以牛假貧民，使佃苑中，稅其什之八，自有牛者稅其七。記室參軍封裕上書諫，以為“古者什一而稅，天下之中正也。降及魏、晉，仁政衰薄，假官田官牛者不過稅其什六，自有牛者中分之，猶不取其七八也。自永嘉以來，海內盪析，武宣王綏之以德，華夷之民，萬里輻湊，襁負而歸之者，若赤子之歸父母，是以戶口十倍於舊，無田者什有三四。及殿下繼統，南摧強趙，東兼高句麗，北取宇文，拓地三千里，增民十萬戶；是宜悉罷苑囿以賦新民，無牛者官賜之牛，不當更收重稅也。且以殿下之民用殿下之牛，牛非殿下之有，將何在哉！如此，則戎旗南指之日，民誰不簞食壺漿以迎王師，石虎誰與處矣！川瀆溝渠有廢塞者，皆應通利，旱則灌溉，潦則疏泄。一夫不耕，或受之飢，況游食數萬，何以得家給人足乎！今官司猥多，虛費廩祿，苟才不周用，皆宜澄汰。工商末利，宜立常員。學生三年無成，徒塞英俊之路，皆當歸之於農。殿下聖德寬明，博察芻蕘，參軍王憲、大夫劉明並以言事忤旨，主者處以大辟，殿下雖恕其死，猶免官禁錮。夫求諫諍而罪直言，是猶適越而北行，必不獲其所志矣。右長史宋該等阿媚苟容，輕劾諫士，已無骨鯁，嫉人有之，掩蔽耳目，不忠之甚者也。”乃下令，稱：“覽封記室之諫，孤實懼焉。國以民為本，民以谷為命，可悉罷苑囿以給民之無田者。實貧者，官與之牛；力有餘願得官牛者，並依魏、晉舊法。溝瀆各有益者，令以時修治。今戎事方興，勛伐既多，官未可減，俟中原平一，徐更議之。工商、學生皆當裁擇。夫人臣關言於人主，至難也，雖有狂妄，當擇其善者而從之。王憲、劉明，雖罪應廢黜，亦由孤之無大量也，可悉複本官，仍居諫司。封生蹇蹇，深得王臣之體，其賜錢五萬。宣示內外，有欲陳孤過者，不拘貴賤，勿有所諱！”雅好文學，常親臨庠序講授，考校學徒至千餘人，頗有妄濫者，故封裕及之。
[3]前燕王慕容把牛借給貧民，讓他們在苑囿中佃耕，賦稅收取十分之八，自己有牛的收稅十分之七。記室參軍封裕上書規諫，認為：“古時按十分之一的比例收稅，這是天下最公正的稅法。延及魏、晉，仁政衰微，借官田、官牛的也不過納稅十分之六，自己有牛的只納稅一半，尚且不採用十分之七八的稅制。從永嘉年以來，國內動盪離析，武宣王用仁德安綏民眾，漢族和夷族的民眾，不遠萬里前來匯集，背負襁褓來歸附的情景，如同幼兒歸附父母。所以人口戶數比起以往增長十倍，沒有田地的人達十分之三四。等到殿下繼位，在南方挫敗強大的趙國，在東方兼併了高句麗，在北方攻取宇文部，拓展國土三千里，增加民眾十萬戶。此時應當全部放棄苑囿分給新附民眾耕種，沒牛的官府賜給牛，不應再收取重稅。況且以殿下之民的身份使用殿下的牛，牛不為殿不私有，又為何人所有呢！這樣，則戰旗南指的那一天，百姓們誰不送飯送水，勇躍犒勞，迎接大王的軍隊呢？石虎又能與誰共處呢！川瀆溝渠有毀廢堵塞的，都應開通、疏浚，天旱可以灌溉，天澇可以泄洪。一人不耕種，就會有人挨餓，更何況遊動民眾有數萬人，怎能做到家有裕財，人人豐足呢！現在各種官吏眾多，白白耗費俸祿，只要才能不堪任用，都應淘汰。從事工商業獲利，應當設定固定人數。學員三年無所成就，白白堵塞才的晉升之路，都應當遣返他們重新務農。殿下聖德寬明，廣泛地考察徵求樵人、漁夫的意見。參軍王憲、大夫劉明都因論事違背聖旨，主持的官員判處大辟酷刑，殿下雖然饒恕他們死罪，但仍然免去官職，禁錮不用。尋求諫諍卻懲罰直言的人，這如同要去越國卻向北行走，必定不能實現志向。右長史宋該等人阿媚奉承，苟且安身，輕率地彈劾直諫之士，自己沒有脊骨，嫉妒別人具有，遮掩殿下耳目，這是最嚴重的不忠。”慕容於是下令，內稱：“省覽記室封裕的勸諫，孤實在為此恐懼。國以民為根本，民以糧食為命根，可以全部廢除苑囿，交給百姓中沒有田地的人耕種。實在貧窮的，官府借給耕牛；財力有餘卻想得到官府耕牛的，都依照魏、晉舊法收稅。溝瀆對生產有益的，命令按時修治。現在戰事剛剛興起，建立功勳的機會很多，百官不便裁減，等平定、統一中原後，再慢慢論議此事。工商之人、學員人數，都應當裁減選擇。人臣向人主陳言，這是很難的事，雖然有狂妄之處，應當擇善而從。王憲、劉明，雖然按罪應廢黜，也是因為孤沒有雅量，可以恢復原來官職，仍然當諫議官。封裕忠正耿直，深知王臣的禮節，特賜錢五萬。現在向內外宣示曉諭，如有想指出孤的過失的，不論貴賤，不必有所忌諱！”慕容雅好文學，經常親臨學校講授，考查錄用生徒達一千多人，其中頗有姑妄濫收之人，所以封裕談到此事。
[4]詔征衛將軍褚裒，欲以為揚州刺史、錄尚書事。吏部尚書劉遐、長史王胡之說裒曰：“會稽王令德雅望，國之周公也，足下宜以大政授之。”裒乃固辭，歸藩。壬戌，以會稽王昱為撫軍大將軍，錄尚書六條事。
[4]朝廷下詔徵召衛將軍褚裒，想讓他任揚州刺史，錄尚書事。吏部尚書劉遐、長史王胡之勸說褚裒道：“會稽王司馬昱德行昭著、素負雅望，是國家的周公，足下應把國家大政交給他。”褚裒於是堅決辭謝不受封職，回歸藩鎮。壬戌（疑誤），朝廷任命會稽王司馬昱為撫軍大將軍，錄尚書六條事。
昱清虛寡慾，尤善玄言，常以劉、王及潁川韓伯為談客，又辟郗超為撫軍掾，謝萬為從事中郎。超，鑒之孫也，少卓犖不羈。父，簡默沖退而嗇於財，積錢至數千萬，嘗開庫任超所取；超散施親故，一日都盡。萬，安之弟也，清曠秀邁，亦有時名。
司馬昱清虛寡慾，特別擅長談論玄言，經常讓劉、王及潁川人韓伯作談客，又徵用郗超為撫軍椽吏，謝萬為從事中郎。郗超即郗鑒的孫子，少年時便卓絕出眾，不受羈絆。父親郗，簡微寡言，性情淡泊卻吝惜錢財，積蓄錢財無數。曾經打開庫房任由郗超取用，郗超發放、施捨給親朋故舊，一日之內都散發殆盡。謝萬即謝安的兄弟，清靜曠遠，卓爾不群，當時也很有名望。
[5]燕有黑龍、白龍見於龍山，交首遊戲，解角而去。燕王親祀以太牢，赦其境內，命所居新宮曰和龍。
[5]前燕國在龍山出現黑龍和白龍，交首戲游，丟下龍角離開。前燕王慕容親自用太牢的禮節祭祀，赦免境內罪犯，把自己居住的新宮殿命名為和龍。
[6]都亭肅侯庾翼疽發於背，表子爰之行輔國將軍、荊州刺史，委以後任；司馬義陽朱燾為南蠻校尉，以千人守巴陵。秋，七月，庚午，卒。
[6]都亭肅侯庾翼的背疽發作，上表乞請兒子庾爰之行輔國將軍職、荊州刺史，把後事委託給他。又任司馬義陽人朱燾為南蠻校尉，率一千人駐守巴陵。秋季，七月，庚午（初三），庾翼故去。
翼部將乾瓚等作亂，殺冠軍將軍曹據。朱燾與安西長史江、建武司馬毛穆之、將軍袁真共誅之。，統之子也。
庾翼的部將乾瓚等人作亂，殺害冠軍將軍曹據。朱燾和安西長史江、建武司馬毛穆之、將軍袁真共同討殺他。江即江統的兒子。
[7]八月，豫州刺史路永叛奔趙，趙王虎使永屯壽春。
[7]八月，豫州刺史路永背叛晉投奔後趙，後趙王石虎讓他屯軍壽春。
[8]庾翼既卒，朝議皆以諸庾世在西藩，人情所安，宜依翼所請，以庾爰之代其任。何充曰：“荊楚，國之西門，戶口百萬，北帶強胡，西鄰勁蜀，地勢險阻，周鏇萬里；得人則中原可定，失人則社稷可憂，陸抗所謂‘存則吳存，亡則吳亡’者也，豈可以白面少年當之哉！桓溫英略過人，有文武器乾，西夏之任，無出溫者。”議者又曰：“庾爰之肯避溫乎？如令阻兵，恥懼不淺。”充曰：“溫足以制之，諸君勿憂。”
[8]庾翼死後，朝廷論議都認為庾氏家族世世代代駐守西部藩鎮，為人心所向，應當同意庾翼的請求，讓庾爰之接替職位。何充說：“荊楚是國家的西方門戶，有民眾百萬，北邊連結強大的胡虜，西邊鄰近強大的漢國，地勢險阻，周邊有萬里之遙。得到合適的人選那么中原可以平定，所用非人那么國家命運可堪憂慮，這就是陸抗所說的：‘存則吳存，亡則吳亡’。怎能讓白臉少年人擔當這樣的職位呢！桓溫英氣、謀略過人，有文武兩方面的才幹，西邊這個職位，沒有比桓溫更合適的人了。”論議者又說：“庾爰之肯讓給桓溫嗎？如果他率軍抗命，國家所受的恥辱和驚懼都不會小。”何充說：“桓溫足以制服他，你們不必擔憂。”
丹楊尹劉每奇溫才，然後其有不臣之志，謂會稽王昱曰；“溫不可使居形勝之地，其位號常宜抑之。”勸昱自鎮上流，以己為軍司，昱不聽；又請自行，亦不聽。
丹楊尹劉經常為桓溫的才幹驚奇，但知道他有不甘為臣的志向，劉對會稽王司馬昱說：“桓溫不能讓他占據地形便利的地方，對他的地位、封號也應當經常貶抑。”勸司馬昱自己鎮守長江上游，讓自己任軍司，司馬昱不聽。劉又請求自己前往，也不獲準許。
庚辰，以徐州刺史桓溫為安西將軍、持節、都督荊·司·雍·益·梁·寧六州諸軍事、領護南蠻校尉、荊州刺史，爰之果不敢爭。又以劉監沔中諸軍事，領義成太守，代庾方之。徙方之、爰之於豫章。
庚辰（疑誤），任命徐州刺史桓溫為安西將軍，持節，都督荊州、司州、雍州、益州、梁州、寧州諸軍事，領護南蠻校尉，荊州刺史，庾爰之果然不敢與他爭位。又任命劉監察沔中諸軍事，兼領義成太守，替代庾方之。把庾方之、庾爰之遷徙到豫章。
桓溫嘗乘雪欲獵，先過劉，見其裝束甚嚴，謂之曰：“老賊欲持此何為？”溫笑曰：“我不為此，卿安得坐談乎！”
桓溫曾經想乘下雪外出打獵，先過訪劉，劉見他裝束十分齊整，對他說：“老賊想這樣去乾什麼？”桓溫笑著回答：“我不去打獵，你還哪能在家中坐談呢！”
[9]漢主勢之弟大將軍廣，以勢無子，求為太弟；勢不許。馬當、解思明諫曰：“陛下兄弟不多，若復有所廢，將益孤危，”固請許之。勢疑其與廣有謀，收當、思明斬之，夷其三族。遣太保李奕襲廣於涪城，貶廣為臨邛侯，廣自殺。思明被收，嘆曰：“國之不亡，以我數人在也，今其殆矣！”言笑自若而死。思明有智略，敢諫諍；馬當素得人心；及其死，士民無不哀之。
[9]成漢國主李勢的兄弟、大將軍李廣，因為李勢沒有兒子，請求讓自己當皇太弟，李勢不同意。馬當、解思明勸諫說：“陛下兄弟不多，如果再有所廢免，將會更加孤弱危險。”堅決請求答應李廣的請求。李勢懷疑他們和李廣有預謀，拘捕馬當、解思明斬首，夷滅三族。又派太保李奕進攻在涪城的李廣，貶黜李廣為臨邛侯，李廣自殺。解思明被捕時，嘆息說：“國家之所以不滅亡，是因為有我們這幾個人在，現在危險了！”談笑自若赴死。解思明有智慧、謀略，敢於直言諫諍。馬當素來得人心，他們死後，士民們無不哀悼。
[10]冬，十月，燕王使慕容恪攻高句麗，拔南蘇，置戍而還。
[10]冬季，十月，前燕王慕容派慕容恪進攻高句麗，攻克南蘇，設定戍守後返回。
[11]十二月，張駿伐焉耆，降之。是歲，駿分武威等十一郡為涼州，以世子重華為刺史；分興晉等八郡為河州，以寧戎校尉張為刺史；分敦煌等三郡及西域都護三營為沙州，以西胡校尉楊宣為刺史。駿自稱大都督、大將軍、假涼王，督攝三州；始置祭酒、郎中、大夫、舍人、謁者等官，官號皆仿天朝而微變其名；車服旌旗擬於王者。
[11]十二月，張駿攻伐焉耆，使之投降。這年，張駿分出武威等十一郡；設定涼州，讓世子張重華任刺史；分出興晉等八郡為河州，讓寧戎校尉張任刺史；又分出敦煌等三個郡及西域都護的三營為沙州，讓西胡校尉楊宣任刺史。張駿自稱大都督、大將軍、假涼王，督攝三州，開始設定祭酒、郎中、大夫、舍人、謁者等官員，官號都仿效東晉朝廷，只是稍稍改變名稱。車服旌旗都仿效帝王。
[12]趙王虎以冠軍將軍姚弋仲為持節、十郡六夷大都督、冠軍大將軍。弋仲清儉鯁直，不治威儀，言無畏避，虎甚重之；朝之大議，每與參決，公卿皆憚而下之。武城左尉，虎寵姬之弟也，嘗入弋仲營，侵擾其部眾。弋仲執而數之曰：“爾為禁尉，迫脅小民；我為大臣，目所親見，不可縱也。”命左右斬之；尉叩頭流血，左右固諫，乃止。
[12]後趙王石虎任冠軍將軍姚弋仲為持節、十郡六夷大都督、冠軍大將軍。姚弋仲清靜儉樸耿直，不修威儀，說話無所畏懼，石虎非常器重他。朝廷的重大決議，姚弋仲時常參與決斷，公卿大臣都對他心存忌憚，執禮恭敬。武城左尉是石虎寵姬的兄弟，曾闖入姚弋仲的營地，侵擾部眾。姚弋仲將他擒獲，數落他說：“你身為制止邪妄行為的校尉，卻脅迫小小百姓，我身為大臣，親眼所見，就不能寬縱你。”令左右侍從推出斬首。左尉謝罪求饒，叩頭直至流血，左右侍從極力勸阻，姚弋仲這才饒他性命。
[13]燕王以為古者諸侯即位，各稱元年，於是始不用晉年號，自稱十二年
[13]前燕王慕容認為古代諸侯即位，都各自稱為元年，便開始不用晉年號，自稱十二年。
[14]趙王虎使征東將軍鄧恆將兵數萬屯樂安，治攻具，為取燕之計。燕王以慕容霸為平狄將軍，戍徒河；恆畏之，不敢犯。
[14]後趙王石虎讓征東將軍鄧恆率數萬軍隊屯兵樂安，修制進攻器械，為攻打前燕國作準備。前燕王慕容任慕容霸為平狄將軍，戍守徒河。鄧恆畏懼，不敢侵犯。
二年（丙午、346）
二年（丙午，公元346年）
[1]春，正月，丙寅，大赦。
[1]春季，正月，丙寅（初一），晉大赦天下。
[2]己卯，都鄉文穆公何充卒。充有器局，臨朝正色，以社稷為己任，所選用皆以功效，不私親舊。
[2]己卯（十四日），都鄉文穆公何充死。何充兼具才識和度量，上朝時面容端肅，以治國為己任，所選用的人都有所成就，不為親朋故友徇私情。
[3]初，夫餘居於鹿山，為百濟所侵，部落衰散，西徙近燕，而不設備。燕王遣世子俊帥慕容軍、慕容恪、慕輿根三將軍、萬七千騎襲夫餘。俊居中指授，軍事皆以任恪，遂拔夫餘，虜其王玄及部落五萬餘口而還。以玄為鎮軍將軍。妻以女。
[3]當初，扶餘部居住在鹿山，遭百濟的侵攏，部落衰敗離散，便向西遷徙靠近前燕國，但不設防備。前燕王慕容派世子慕容俊率慕容軍、慕容恪、慕輿根三位將軍、騎兵共一萬七千人進攻扶餘部。慕容俊居中指揮，具體軍務都委派給慕容恪，於是攻克扶餘，擄獲扶餘王玄和部落民眾五萬多人返回。慕容任玄為鎮軍將軍，把女兒許配給他為妻。
[4]二月，癸丑，以左光祿大夫蔡謨領司徒，與會稽王昱同輔政。
[4]二月，癸丑（十九日），晉任左光祿大夫蔡謨兼領司徒職務，與會稽王司馬昱共同輔佐朝政。
[5]褚裒薦前光祿大夫顧和、前司徒左長史殷浩；三月，丙子，以和為尚書令，浩為建武將軍、揚州刺史。和有母喪。固辭不起，謂所親曰：“古人有釋衰從王事者，以其才足乾時故也；如和者，正足以虧孝道，傷風俗耳。”識者美之。浩亦固辭。會稽王昱與浩書曰：“屬當厄運，危弊理極，足下沈識淹長，足以經濟。若復深存挹退，苟遂本懷，吾恐天下之事於此去矣。足下去就，即時之廢興，則家國不異，足下宜深思之！”浩乃就職。
[5]褚裒向朝廷薦舉前光祿大夫顧和、前司徒左長史殷浩，三月，丙子（十二日），朝廷任命顧和為尚書令，殷浩為建武將軍、揚州刺史。顧和為亡母服喪，堅持辭絕不肯出仕，對自己親近的人說：“古人中有脫下喪服從事君王事務的，是因為他們的才能足以濟世治事。像我這樣的人如果這么做，就只有使孝道有損，傷風敗俗而已。”有見地的人都稱讚他。殷浩也堅持辭謝不受職。會稽王司馬昱給殷浩寫信說：“國家正當困厄的命運，危殆的弊病理當終盡，足下的見識深遠、廣博、出眾，足以經世救國。如果再深存謙抑之心，隨隨便便滿足個人的心愿，我怕天下之事就此無可挽回了。足下的去就，就是時世的廢興，家庭與國家命運緊密相連不可分割，足下還是好好想想！”殷浩這才就職。
[6]夏，四月，己酉朔，日有食之。
[6]夏季，四月，己酉朔（疑誤），出現日食。
[7]五月，丙戌，西平忠成公張駿薨。官屬上世子重華為使持節、大都督、太尉、護羌校尉、涼州牧、西平公、假涼王；赦其境內；尊嫡母嚴氏為大王太后，母馬氏為王太后。
[7]五月，丙戌（二十三日），西平忠成公張駿去世。前涼的官員屬吏表請世子張重華為使持節、大都督、太尉、護羌校尉、涼州牧、西平公、假涼王，赦其境內罪囚。張重華尊奉父親的正妻嚴為氏大王太后，生母馬氏為王太后。
[8]趙中黃門嚴生惡尚書朱軌，會久雨，生譖軌不修道路，又謗訕朝政，趙王虎囚之。蒲洪諫曰：“陛下既有襄國、鄴宮，又修長安、洛陽宮殿，將以何用！作獵車千乘，環數千里以養禽獸，奪人妻女十餘萬口以實後宮，聖帝明王之所為，固若是乎！今又以道路不修，欲殺尚書。陛下德政不修，天降淫雨，七旬乃霽。霽方二日，雖有鬼兵百萬，亦未能去道路之塗潦，而況人乎！政刑如此，其如四海何，其如後代何！願止作徒，罷苑囿，出宮女，赦朱軌，以副眾望。”虎雖不悅，亦不之罪，為之罷長安、洛陽作役，而竟誅朱軌。又立私論朝政之法，聽吏告其君，奴告其主。公卿以下，朝覲以目相顧，不敢復相過從談語。
[8]後趙國中黃門嚴生與尚書朱軌交惡，適逢淫雨連綿，嚴生譖毀朱軌不修整道路，又誹謗、譏諷朝政，後趙王石虎將朱軌囚禁。蒲洪勸諫說：“陛下已經擁有襄國、鄴宮，又建設長安、洛陽的宮殿，準備用來乾什麼！又製造獵車一千輛，圍地幾千里用來豢養禽獸，強奪百姓妻子、女兒十多萬人充實後宮，賢聖的帝王、明智的君主的所作所為，難道原本就是如此嗎！現在又因道路沒有修整，就想殺害尚書。陛下的德政不修，上天才降淫雨，歷經七十天剛放晴，天晴才兩天，即使有鬼神之兵一百萬人，也不能去除道路上的泥濘和積水，何況人呢！政治和刑法變成這樣，對天下人如何交待，對後人如何交待！希望能停止勞作的徒役，廢除苑囿，釋放宮女，赦免朱軌，用以滿足眾人的期望。”石虎雖然不高興，但也沒有降罪蒲洪，為此停止了長安、洛陽兩地的勞作徒役，但終究誅殺了朱軌。又制定懲治私下議論朝政的刑法，允許屬吏告發君長，奴僕告發主人。自此公卿大臣以下，朝會覲見時以目光互相示意，不再敢互相來往交談。
[9]趙將軍王擢擊張重華，襲武街，執護軍曹權、胡宣，徙七千餘戶於雍州。涼州刺史麻秋、將軍孫伏都攻金城，太守張沖請降，涼州震恐。
[9]後趙將軍王擢攻打張重華，襲擊武街，抓獲了護軍曹權、胡宣，將七千多戶百姓遷徙到雍州。涼州刺史麻秋、將軍孫伏都攻打金城，太守張沖請求投降，涼州人十分震驚恐懼。
重華悉發境內兵，使征南將軍裴恆將之以御趙；恆壁於廣武，久而不戰。涼州司馬張耽言於重華曰：“國之存亡在兵，兵之勝敗在將。今議者舉將，多推宿舊。夫韓信之舉，非舊德也。蓋明主之舉，舉無常人，才之所堪，則授以大事。今強寇在境，諸將不進，人情危懼。主簿謝艾，兼資文武，可用以御趙。”重華召艾，問以方略；艾願請兵七千人，必破趙以報。重華拜艾中堅將軍，給步騎五千，使擊秋。艾引兵出振武，夜有二梟鳴於牙中，艾曰：“六博得梟者勝；今梟鳴牙中，克敵之兆也。”進與趙戰，大破之，斬首五千級。重華封艾為福祿伯。
張重華出動了境內的全部軍隊，讓征南將軍裴恆統率著他們去抵禦後趙。裴恆在廣武堅壁固守，久不交戰。涼州司馬張耽向張重華進言說：“國家的存亡取決於軍隊，軍隊的勝敗取決於將領。如今評議者薦舉將領，大多推舉故舊。韓信被薦舉，並非由於他是過去的功臣，所以賢明君主的薦舉，並沒有固定不變的人選，只要才能勝任，就授以重任。如今強敵就在境內，眾將領都不前進，人心恐懼。主簿謝艾，才兼文武，可以起用他來抵禦趙。”張重華召見謝艾，問他用什麼辦法抵禦後趙，謝艾請求給他七千兵眾，一定攻破趙以作報答。張重華授予謝艾中堅將軍，配給他步兵騎兵五千人，讓他去攻打麻秋。謝艾帶領軍隊出了振武，夜裡有兩隻貓頭鷹在軍營中嗚叫，謝艾說：“玩六博棋時，得到飾有貓頭鷹圖案棋子的人獲勝。如今貓頭鷹在軍營中嗚叫，這是戰勝敵人的徵兆。”於是就進軍與後趙交戰，大敗後趙軍隊，斬首五千多人。張重華封謝艾為福祿伯。
麻秋之克金城也，縣令敦煌車濟不降，伏劍而死。秋又攻大夏，護軍梁式執太守宋晏，以城應秋，秋遣晏以書誘致宛戍都尉敦煌宋矩，矩曰：“為人臣，功既不成，唯有死節耳。”先殺妻子而後自刎。秋曰：“皆義士也，”收而葬之。
麻秋攻克金城的時候，縣令敦煌人車濟不投降，用劍自殺而死。麻秋又攻打大夏，護軍梁式拘捕了太守宋晏，舉城投降以回響麻秋。麻秋派遣宋晏帶著書信去勸誘宛戍都尉敦煌人宋矩前來投降，宋矩說：“作為人主的臣下，既然不能成就功業，只有為氣節而死了。”於是他就先把妻兒殺掉，然後自刎而死。麻秋說：“這些人全都是義士。”為他們收屍安葬。
[10]冬，漢太保李奕自晉壽舉兵反，蜀人多從之，眾至數萬。漢主勢登城拒戰，奕單騎突門，門者射而殺之，其眾皆潰。勢大赦境內，改元嘉寧。
[10]冬季，成漢太保李奕在晉壽起兵反叛，蜀人大多都跟從他，兵眾多達數萬。成漢國主李勢登上城牆抵禦，李奕單身匹馬衝擊城門，守衛城門的人向他射擊，射死了他，其兵眾全都潰逃。李勢在境內實行大赦，改年號為嘉寧。
勢驕淫，不恤國事，多居禁中，罕接公卿，疏忌舊臣，信任左右，讒諂並進，刑罰苛濫，由是中外離心。蜀土先無獠，至是始從山出，自巴西至犍為、梓潼，布滿山谷十餘萬落，不可禁制，大為民患；加以饑饉，四境之內，遂至蕭條。
李勢驕奢淫佚，不操心國家大事，常常身居宮中，很少與公卿大臣接觸，疏遠忌憚昔日的臣下，信任跟隨在身邊的人，讒言媚語並進，刑罰苛刻泛濫，因此宮廷內外的人們全都與他離心。蜀地以前沒有獠族人，到這時他們開始從山中出來，從巴西至犍為、梓潼，十多萬個部落布滿了山谷，無法禁止控制，給百姓帶來了深重的禍患。再加上臨逢荒年，國境之內，終於變得一片蕭條。
[11]安西將軍桓溫將伐漢，將佐皆以為不可。江夏相袁喬勸之曰：“夫經略大事，固非常情所及，智者了於胸中，不必待眾言皆合也。今為天下之患者，胡、蜀二寇而已，蜀雖險固，比胡為弱，將欲除之，宜先其易者。李勢無道，臣民不附，且恃其險遠，不修戰備。宜以精卒萬人輕齎疾趨，比其覺之，我已出其險要，可一戰擒也。蜀地富饒，戶口繁庶，諸葛武侯用之抗衡中夏，若得而有之，國家之大利也。論者恐大軍既西，胡必窺覦，此似是而非。胡聞我萬里遠征，以為內有重備，必不敢動；縱有侵軼，緣江諸軍足以拒守，必無憂也。”溫從之。喬，之子也。
[11]安西將軍桓溫準備討伐成漢，將領輔佐全都認為不可行。江夏相袁喬勸諫桓溫說：“攻取天下這樣的大事，本來就不是按常理所能預測的，智慧高超的人自己在心中決定就可以了，不必非要等眾人的意見全都統一。如今作為天下禍患的，只有胡、蜀二敵而已，蜀國雖然地勢險固，但力量比胡人軟弱，如果準備除掉他們，應該先攻打容易攻取的一方。李勢毫無道義，臣僚百姓與他離心，而且他憑藉著自己的天險與偏遠，沒有做交戰的準備。應該派一萬精銳士兵輕裝迅速開進，等到他察覺以後，我們已經穿越過了他的險要之地，一次交戰就可以擒獲他。蜀地物產富饒，人口眾多，諸葛亮用它與中原抗衡，如果我們得到而占有了此地，這對國家大有好處。談論此事的人唯恐大軍西進以後，胡人一定會乘虛圖謀，這是似是而非的說法。胡人聽說我們萬里遠征。會認為國內設有嚴密的防備，一定不敢輕舉妄動。縱然有所侵擾，沿長江布防的各路軍隊也足以抵禦防守，肯定沒有什麼憂患。”桓溫聽從袁喬的意見。袁喬是袁的兒子。
十一月，辛未，溫帥益州刺史周撫、南郡太守譙王無忌伐漢，拜表即行；委安西長史范汪以留事，加撫都督梁州之四郡諸軍事；使袁喬帥二千人為前鋒。
十一月辛未（初五日），桓溫率領益州刺史周撫、南郡太守譙王司馬無忌討伐成漢，進上表章後立即行動。將留守事務委託給安西長史范汪，讓周撫擔任都督梁州的四郡諸軍事。讓袁喬率領二千人作為前鋒。
朝廷以蜀道險遠，溫眾少而深入，皆以為憂，惟劉以為必克。或問其故，曰：“以博知之。溫，善博者也，不必得則不為。但恐克蜀之後，溫終專制朝廷耳。”
朝廷因為蜀道艱險遙遠，桓溫的兵力不足而又深入敵後，都為此擔憂，只有劉認為一定能取勝。有人問他為什麼，劉說：“通過博戲知道的。桓溫是善於博戲的人，不能肯定取勝的他就不乾。只是恐怕攻克蜀地之後，桓溫最終要在朝廷專權罷了。”
三年（丁未、347）
三年（丁未，公元347年）
[1]春，二月，桓溫軍至青衣。漢主勢大發兵，遣叔父右衛將軍福、從兄鎮南將軍權、前將軍昝堅等將之，自山陽趣合水。諸將欲設伏於江南以待晉兵，昝堅不從，引兵自江北鴛鴦渡向犍為。
[1]春季，二月，桓溫的部隊抵達青衣。成漢國主李勢大舉出兵，派叔父右衛將軍李福、堂兄鎮南將軍李權、前將軍昝堅等人率領兵眾，從山陽開赴合水。眾將領想要在長江以南設下埋伏以等待東晉的軍隊，昝堅沒有聽從，帶領軍隊從長江以北的鴛鴦渡過長江，奔赴犍為。
三月，溫至彭模；議者欲分為兩軍，異道俱進，以分漢兵之勢。袁喬曰：“今懸軍深入萬里之外，勝則大功可立，不可勝則噍類無遺，當合勢齊力，以取一戰之捷。若分兩軍，則眾心不一，萬一偏敗，大事去矣。不如全軍而進，棄去釜甑，齎三日糧，以示無還心，勝可必也。”溫從之。留參軍孫盛、周楚將羸兵守輜重，溫自將步卒直指成都。楚，撫之子也。
三月，桓溫抵達彭模。有人提議應該兵分兩路，分頭並進，用以削弱成漢軍的威勢。袁喬說：“如今孤軍深入萬里之外，勝利可以建立大功，敗則盡死無遺，應當聚合威勢，齊心協力，以爭取一戰成功。如果兵分兩路，則眾心不一，萬一一方失敗，討伐蜀漢的大事就完了。不如以完整的軍隊前進，扔掉釜甑一類的炊具，只帶三天的軍糧，以顯示義無返顧的決心，肯定可以取勝。”桓溫聽從了他的意見。留下參軍孫盛，周楚帶領瘦弱的士兵守衛輕重裝備，桓溫親自統率步兵直接開赴成都。周楚是周撫的兒子。
李福進攻彭模，孫盛等奮擊，走之。溫進，遇李權，三戰三捷，漢兵散走歸成都，鎮軍將軍李位都迎詣溫降。昝堅至犍為，乃知與溫異道，還，自沙頭津濟，比至，溫已軍於成都之十里陌，堅眾自潰。
李福進軍攻打彭模，孫盛等人奮力反擊，趕跑了他。桓溫進軍，遇上了李權，三次交戰，三次獲勝，成漢的軍隊潰散逃回了成都，鎮軍將軍李位都迎到桓溫那裡投降。昝堅到了犍為以後，才知道和桓溫走的不是一條路，掉頭返回，從沙頭津渡過長江，等到抵達成都，桓溫已經駐紮在成都的十里陌，昝堅的兵眾自己就潰散了。
勢悉眾出戰於成都之笮橋，溫前鋒不利，參軍龔護戰死，矢及溫馬首。眾懼，欲退，而彭吏誤鳴進鼓；袁喬拔劍督士卒力戰，遂大破之。溫乘勝長驅至成都，縱火燒其城門。漢人惶懼，無復鬥志。勢夜開東門走，至葭萌，使散騎常侍王幼送降文於溫，自稱“略陽李勢叩頭死罪，”尋輿櫬面縛詣軍門。溫解縛焚櫬，送勢及宗室十餘人於建康；引漢司空譙獻之等以為參佐，舉賢旌善，蜀人悅之。
李勢把全部兵眾都調往成都的笮橋迎戰，桓溫的前鋒部隊出師不利，參軍龔護戰死，流箭射中了桓溫的馬頭。兵眾見狀十分害怕，想要撤退，而負責擊鼓的官吏卻誤擊了前進的鼓聲。袁喬拔出戰劍督促士兵奮力攻戰，終於大敗李勢的軍隊。桓溫乘勝長驅直入抵達成都，放火焚燒了城門。成漢人驚慌恐懼，再沒有繼續抵抗的鬥志了。李勢趁夜打開東門逃跑，到了葭萌，讓散騎常侍王幼給桓溫送去了請求投降的文書，自稱“略陽人李勢叩頭請求死罪。”不久便拉著棺材，雙手反綁於身後來到了桓溫的軍營門前投降。桓溫為他鬆開了雙手，焚燒了棺材，把李勢及宗室親屬十多人送到了建康。任用漢司空譙獻之等作為參佐，舉拔賢能獎掖善事，蜀人十分高興。
[2]日南太守夏侯覽貪縱，侵刻胡商，又科調船材，雲欲有所討，由是諸國恚憤，林邑王文攻陷日南，將士死者五六千，殺覽，以屍祭天；檄交州刺史朱蕃，請以郡北橫山為界。文既去，蕃使督護劉雄戍日南。
[2]日南太守夏侯覽貪婪放縱，侵吞掠奪胡族商人，又下令徵調造船用的木材，說準備討伐征戰使用，因此各國對他十分憤恨。林邑王範文攻陷了日南，日南的將士有五六千人死亡，殺掉了夏侯覽，用他的屍體祭祀上天。給交州刺史朱蕃送去檄文，請求以郡北的橫山作為與晉的分界。範文離開以後，朱蕃讓督護劉雄戍守日南。
[3]漢故尚書僕射王誓、鎮東將軍鄧定、平南將軍王潤、將軍隗文等皆舉兵反，眾各萬餘。桓溫自擊定，使袁喬擊文，皆破之。溫命益州刺史周撫鎮彭模，斬王誓、王潤。溫留成都三十日，振旅還江陵。李勢至建康，封歸義侯。夏，四月，丁巳，鄧定、隗文等入據成都，征虜將軍楊謙棄涪城，退保德陽。
[3]成漢過去的尚書僕射王誓、鎮東將軍鄧定、平南將軍王潤、將軍隗文等人全都起兵反叛，各自擁有兵眾數萬。桓溫親自攻打鄧定，讓袁喬攻打隗文，全都大敗了他們。桓溫命令益州刺史周撫鎮守彭模，斬殺了王誓、王潤。桓溫在成都逗留了三十天，整頓部隊後返回了江陵。李勢抵達建康，被封為歸義侯。夏季，四月，丁巳（二十九日），鄧定、隗文等人進占成都，征虜將軍楊謙放棄了涪城，退守德陽。
[4]趙涼州刺史麻秋攻罕。晉昌太守郎坦以城大難守，欲棄外城。武成太守張悛曰：“棄外城則動眾心，大事去矣。”寧戎校尉張璩從悛言，固守大城。秋帥眾八萬圍塹數重，雲梯地突，百道皆進；城中御之，秋眾死傷數萬。趙王虎復遣其將劉渾等帥步騎二萬會之。郎坦恨言不用，教軍士李嘉潛引趙兵千餘人登城；璩督諸將力戰，殺二百餘人，趙兵乃退。璩燒其攻具，秋退保大夏。
[4]後趙涼州刺史麻秋攻打罕。晉昌太守郎坦因為罕城大難以防守，想放棄外城。武成太守張悛說：“放棄了外城就會動搖眾心，大事也就完了。”寧戎校尉張琚聽從了張悛的話，固守城池。麻秋率領八萬兵眾將護城河團團包圍，雲梯地道，各路俱進，城中的士兵頑強抵抗，麻秋的兵眾死傷數萬。後趙王石虎又派他的將領劉渾等人率領步、騎兵二萬人與麻秋會合。郎坦痛恨張悛不採納自己的意見，叫軍士李嘉悄悄地帶領一千多趙士兵登上城牆。張琚督促眾將領奮力戰鬥，殺死了二百多人，後趙軍隊這才後退。張琚焚燒了後趙軍隊進攻的器械，麻秋退守大夏。
虎以中書監石寧為征西將軍，帥並、司州兵二萬餘人為秋等後繼。張重華將宋秦等帥戶二萬降於趙。重華以謝艾為使持節、軍師將軍，帥步騎三萬進軍臨河。艾乘軺車，戴白，鳴鼓而行。秋望見，怒曰：“艾年少書生，冠服如此，輕我也，”命黑龍驤三千人馳擊之；艾左右大擾。或勸艾宜乘馬，艾不從，下車，踞胡床，指麾處分，趙人以為有伏兵，懼不敢進。別將張瑁自間道引兵截趙軍後，趙軍退，艾乘勢進擊，大破之，斬其將杜勛、汲魚，獲首虜萬三千級，秋單馬奔大夏。
石虎任命中書監石寧為征西將軍，率領并州、司州的軍隊二萬多人作為麻秋的後繼部隊。張重華的部將宋秦等人率領二萬多戶人家向後趙投降。張重華任命謝艾為使持節、軍師將軍，率領步、騎兵三萬人進軍臨河。謝艾乘著輕車，戴著白色便帽，擊鼓前進。麻秋遠遠望見，憤怒地說：“謝艾是年輕書生，如此穿著，這是輕視我。”於是就命令裝備黑色矛的三千龍驤兵馳馬攻打他，跟隨在謝艾周圍的人大為驚憂。有人勸謝艾應該騎馬，謝艾不聽，下車以後，坐在交椅上，指揮部署，後趙軍以為有伏兵，因害怕不敢再前進了。別將張瑁率兵從小路截斷了後趙軍隊的後路，後趙軍隊兵退，謝艾乘勢進攻，大破後趙軍，斬殺了後趙將領杜勛、汲魚，斬殺其兵眾一萬三千多人，麻秋單身匹馬逃奔大夏。
五月，秋與石寧復帥眾十二萬進屯河南，劉寧、王擢略地晉興、廣武、武街，至於曲柳。張重華使將軍牛鏇拒之，退守罕，姑臧大震。重華欲親出拒之，謝艾固諫。索遐曰：“君者，一國之鎮，不可輕動。”乃以艾為使持節、都督征討諸軍事、行衛將軍，遐為軍正將軍，帥步騎二萬拒之。別將楊康敗劉寧於沙阜，寧退屯金城。
五月，麻秋和石寧又率領十二萬兵眾進軍駐紮在黃河以南，劉寧、王擢攻略晉興、廣武、武街，直至曲柳。張重華讓將軍牛鏇抵抗他們，後退固守罕，姑臧城內大為震恐。張重華想親自出征抵抗，謝艾退切勸諫。索遐說：“君王鎮攝一國，不可輕率行動。”張重華於是任命謝艾為使持節，都督征討諸軍事、行衛將軍職，任命索遐為軍正將軍，率領二萬步、騎兵抵抗趙軍。別將楊康在沙阜打敗劉寧，劉寧後退駐紮在金城。
[5]六月，辛酉，大赦。
[5]六月，辛酉（初五），晉實行大赦。
[6]秋，七月，林邑復陷日南，殺督護劉雄。
[6]秋季，七月，林邑的軍隊又攻陷日南，殺掉了督護劉雄。
[7]隗文、鄧定等立故國師範長生之子賁為帝而奉之，以妖異惑眾，蜀人多歸之。
[7]隗文、鄧定等人立前國師範長生的兒子范賁為帝，並尊奉他，他們靠妖異之辭迷惑民眾，蜀人大多歸附。
[8]趙王虎復遣征西將軍孫伏都、將軍劉渾帥步騎二萬會麻秋軍，長驅濟河，擊張重華，遂城長最。謝艾建牙誓眾，有風吹旌旗東南指，索遐曰：“風為號令，今旌旗指敵，天所贊也。”艾軍於神鳥，王擢與艾前鋒戰，敗，走還河南。八月，戊午，艾進擊秋，大破之，秋遁歸金城。虎聞之，嘆曰：“吾以偏師定九州，今以九州之力困於罕，彼有人焉，未可圖也！”艾還，討叛虜斯骨真等萬餘落，皆破平之。
[8]後趙王石虎又派征西將軍孫伏都、將軍劉渾率領步、騎兵二萬人與麻秋的軍隊會合，長驅直入，渡過黃河，攻打張重華，屯軍長最。謝艾在軍前豎起大旗與兵眾誓師，恰好風吹旌旗指向東南，索遐說：“風向就是號令，現在旌旗指向敵人，這是上天的助。”謝艾屯軍於神鳥，王擢與謝艾的前鋒部隊交戰，被打敗，逃回黃河以南。八月，戊午（初三），謝艾進軍攻打麻秋，大敗麻秋，麻秋逃回金城。石虎聽說以後，嘆息道：“我靠部分軍隊平定了九州，如今擁有九州的兵力卻受困於罕，他們有人才在這裡，不可圖謀！”謝艾班師返回，討伐反叛敵虜的斯骨真等一萬多個部落，全都打敗平定了他們。
[9]趙王虎據十州之地，聚斂金帛，及外國所獻珍異，府庫財物，不可勝紀；猶自以為不足，悉發前代陵墓，取其金寶。
[9]後趙王石虎占據了十州的地域，聚集收斂金帛，以及外國所進獻的珍異寶物，府庫里的財物，不可勝數，但自己還是覺得不夠，把前代的陵墓全都挖掘開，奪走了其中的金寶。
沙門吳進言於虎曰：“胡運將衰，晉當復興，宜苦役晉人以厭其氣。”虎使尚書張群發近郡男女十六萬人，車十萬乘，運土築華林苑及長牆於鄴北，廣袤數十里。申鍾、石璞、趙攬等上疏陳天文錯亂，百姓凋弊。虎大怒曰：“使苑牆朝成，吾夕沒，無恨矣。”促張群使然燭夜作；暴風大雨，死者數萬人。郡國前後送蒼麟十六，白鹿七，虎命司虞張曷柱調之以駕芝蓋，大朝會列於殿庭。
僧人吳進向石虎進言說：“胡族的命運將要衰落，晉王朝當要復興，應當讓晉人服艱苦的勞役，以抑制他們的氣勢。”石虎讓尚書張群徵發附近各郡的男女十六萬人，車十萬輛，運土到鄴城以北，修築華林苑及漫長的圍牆，占地方圓數十里。申鍾、石璞、趙攬等人上疏，陳述目前天文星象錯亂，百姓凋敝。石虎勃然大怒，說：“即使宮苑和圍牆早晨建成，而我晚上就死去，也死無遺憾。”石虎督促張群讓人們占燃燭火，夜不停工。天降暴風大雨，死亡的人達數萬。各郡國先後送上蒼麟十六隻，白鹿七頭，石虎命令司虞張曷柱調馴它們，用來駕芝蓋車，舉行盛大朝會時陳列在殿堂庭院。
九月，命太子宣出祈福于山川，因行遊獵。宣乘大輅，羽葆華蓋，建天子旌旗，十有六軍戎卒十八萬出自金明門，虎從其後宮升陵霄觀望之，笑曰：“我家父子如此，自非天崩地陷，當復何愁！但抱子弄孫，日為樂耳。”
九月，石虎命令太子石宣到各地的山川祈求福祉，順便週遊打獵。石宣乘坐大車，車子飾以鳥羽華蓋，樹立天子旌旗，十六路軍隊的十八萬士卒從金明門出發，石虎從後宮登上陵霄觀眺望，笑著說：“我家父子如此，除非天崩地陷，還有什麼可愁的呢！我只管去抱兒子逗孫子，終日享受天倫之樂吧。”
宣所舍，輒列人為長圍，四面各百里，驅禽獸，至暮皆集其所，使文武皆跪立，重行圍守，炬火如晝，命勁騎百餘馳射其中，宣與姬妾乘輦臨觀，獸盡而止。或獸有迸逸，當圍守者，有爵則奪馬，步驅一日，無爵則鞭之一百。士卒飢凍死者萬有餘人，所過三州十五郡，資儲皆無孑遺。
石宣每到一地停留，就讓人們結成漫長的圍圈，四邊各有一百多里，然後驅趕禽獸，到傍晚讓禽獸全都匯集在他的住所附近，讓文武官員全都跪立，再把禽獸圍攏起來，火炬把四周照得如同白晝，石宣命令強勁騎兵一百多人馳馬向圍圈中射擊，石宣和姬妾們乘車觀看，直到禽獸全被射死才停止。有時個別禽獸逃出圍圈，負責圍守該地段的人，有爵位的就剝奪他的馬讓他步行一天，沒爵位的就責罰一百鞭。士卒饑寒交迫，死亡的人有一萬多，所經過的三州十五郡，物資儲備全都揮霍無遺。
虎復命韜繼出，自并州至於秦、雍亦如之。宣怒其與己鈞敵，愈嫉之。宦者趙生得幸於宣，無寵於韜，微勸宣除之，於是始有殺韜之謀矣。
石虎又命令石韜繼石宣之後出行，從并州到秦州、雍州，情況和石宣一樣。石宣對石韜和自己勢均力敵很惱怒，對他越發嫉恨。宦官趙生得寵於石宣，在石韜面前不受寵愛，於是就暗地裡勸說石宣除掉石韜，從此開始有了殺石韜的圖謀。
[10]趙麻秋又襲張重華將張瑁，敗之，斬首三千餘級。罕護軍李逵帥眾七千降於趙，自河以南，氐、羌皆附於趙。
[10]後趙的麻秋又攻襲張重華的部將張瑁，打敗了他，斬首三千多級。罕護軍李逵率領七千兵眾投降了後趙，自黃河以南，氐族、羌族全都歸附了後趙。
[11]冬，十月，乙丑，遣侍御史俞歸至涼州，授張重華侍中、大都督、督隴右·關中諸軍事、大將軍、涼州刺史、西平公。歸至姑臧，重華欲稱涼王，未肯受詔，使所親沈猛私謂歸曰：“主公奕世為晉忠臣，今曾不如鮮卑，何也？朝廷慕容為燕王，而主公才為大將軍，何以褒勸忠賢乎！明台宜移河右，共勸州主為涼王。人臣出使，苟利社稷，專之可也。”歸曰：“吾子失言！昔三代之王也，爵之貴者莫若上公；及周之衰，吳、楚始僭號稱王，而諸侯不之非，蓋以蠻夷畜之也；借使齊、魯稱王，諸侯豈不四面攻之乎！漢高祖封韓、彭為王，尋皆誅滅，蓋權時之宜，非厚之也。聖上以貴公忠賢，故爵以上公，任以方伯，寵榮極矣，豈鮮卑夷狄所可比哉！且吾聞之，功有大小，賞有重輕。今貴公始繼世而為王，若帥河石之眾，東平胡、羯，修復陵廟，迎天子返洛陽，將何以加之乎？”重華乃止。
[11]冬季，十月，乙丑（十一日），晉派侍御史俞歸到涼州，授予張重華侍中、大都督、督隴右、關中諸軍事、大將軍、涼州刺史、西平公。俞歸抵達姑臧，張重華想稱涼王，不肯接受詔命，讓親信沈猛私下裡對俞歸說：“主公世代都是晉王室的忠臣，如今卻竟然不如鮮卑，為什麼？朝廷封慕容為燕王，而主公僅僅才是大將軍，靠什麼褒獎勉勵忠臣賢良呢！您應該向黃河以西的民眾發布文告，共同勸州主作涼王。臣下出使於外，如果是對國家有利的事情，擅自決定也是可以的。”俞歸說：“閣下說錯了！過去三代稱王的時候，尊貴的爵位沒有什麼能比得上上公；等到周室衰微，吳國、楚國開始僭越封號稱為王，而其他諸侯國不加非難，是因為把他們作為蠻夷來對待，假使齊國、魯國稱王，其他諸侯國豈不四面攻擊他們嗎！漢高祖封韓信、彭越為王，不久把他們全都誅滅，這是一時的權宜之計，不是厚待他們。聖主因為主公忠誠賢明，所以賜爵上公，授以一方重任，恩寵榮耀登峰造極，難道是鮮卑夷狄所能比擬的嗎？況且我聽說，功有大小，賞有重輕。如今主公剛剛繼位就稱王，如果率領黃河以西的民眾，東進平定胡人、羯人，修復陵廟，迎接天子返回洛陽，將會被加授什麼職位呢？”張重華於是放棄了稱涼王的打算。
[12]武都氐王楊初遣使來稱藩，詔以初為使持節、征南將軍、雍州刺史、仇池公。
[12]武都氐王楊初派使者前來向晉稱藩，朝廷下詔，任命楊初為使持節、征南將軍、雍州刺史、仇池公。
[13]十二月，振威護軍蕭敬文殺征虜將軍楊謙，攻涪城，陷之，自稱益州牧；遂取巴西，通於漢中。
[13]十二月，振威護軍蕭敬文殺掉了征虜將軍楊謙，攻打涪城，攻了下來，自稱益州牧。占據了巴西，直達漢中。