列傳·卷一百四十五

部分譯文

高麗，本是扶餘的別種。其地域：東邊跨海可到新羅，南邊渡海可到百濟，西北渡遼水與營州接壤，北邊是....。其國君住在平壤城，也稱作長安城，即漢時的樂浪郡，距離京師有五千多里，順山勢環繞作為外郭，南邊濱臨氵貝水，王就在其左側建築宮室。還有國內城、漢城，稱之為別都。河流有大遼、少遼：大遼源於....西南山中，南流經安市城；少遼源於遼山西，也南流，還有梁水源自塞外，西流與少遼會合。還有馬訾水，源於....的白山。水色如鴨頭，故稱鴨綠水。流經國內城之西，與鹽難水會合，又西南流至安市，最後入海。平壤在鴨綠水東南，用大船渡人。並依仗此水為天塹。

官職共分十二級：大對盧(或稱吐扌卒)、郁折、太大使者、帛衣頭大兄、大使者、大兄、上位使者、諸兄、小使者、過節、先人、古鄒大加。郁折，主管地圖戶籍；帛衣頭大兄，掌管國政。所謂帛衣，乃指先人。三年一換，若政績卓著就不換。

到交替之時，如有不服就互相攻擊。王則關閉宮門守衛，聽憑得勝者任該職。

州縣共有六十個。大城設定一亻辱薩，有如都督；其他的城設定處閭近支，也叫道使，有如刺史。下有參佐，分掌各事。還有大模達，有如衛將軍；末客，有如中郎將。

全國分五部：內部，即漢時的桂婁部，也叫黃部；北部，即絕奴部，或叫後部；東部，即順奴部，或叫左部；南部，即灌奴部，也叫前部；西部，即消奴部。

王穿五彩服，用白羅做冠，皮帶都用金扣。大臣戴青羅冠，次一級戴絳羅冠，插兩根鳥羽，用金銀雜色扣。衣服窄袖，褲子大腳口，用白皮帶，穿黃皮鞋。百姓們則穿粗布衣，戴便帽。婦女頭上用巾幗裝飾。民俗喜歡下圍棋、投壺、踢球。

進餐時用籩、豆、..、簋、..、洗等用具。

人們倚山谷而居，用茅草蓋屋，只有王宮、官府、佛廬才用瓦。貧民冬天都做一長坑，下面燒微火以取暖。其治國之道，用嚴刑峻法，所以很少有犯罪的。如有叛國的，用許多火炬燒灼身體，然後斬首，沒收財產；降敵、戰敗、殺人及搶劫的斬首；偷盜的賠償十倍；殺牛馬的沒收為奴婢。所以能做到道不拾遺。婚娶不用聘禮，有收聘禮的大家都認為可恥。父母死，服喪三年；兄弟死，喪期只一個月。

民間有眾多祭祠，祭祀靈星神、日神、箕子神、可汗神。國城東有個大穴，叫作神隧，每年十月，王都要親自祭奠。人民愛好學習，即使是窮家小戶，也學習認真努力。通衢大道都建有大屋，稱之為局堂。

未婚的子弟都在此集中，讀書習射。

隋朝末年，其王高元死，異母弟建武即位。武德初年，兩次派使臣入朝獻貢。

高祖寫信給王修好，約定高麗人因故留在中國的將護送他們回國，中國人因故留在高麗的也請讓他們回國。於是高建武搜尋全部留於此的亡命華人，將他們交還有司，前後將近萬人。三年後，皇帝派使者去委任王為上柱國、遼東郡王、高麗王。還派道士帶了天尊像及道法前去，為他們講《老子》。建武非常高興，帶領國人一起聽講，每日都有幾千人。皇帝對左右說“：名實之間應該相符。以前高麗雖然稱臣於隋，但終於抗拒煬帝，哪裡稱得上是臣子呢？我的目的在於使人民安居樂業，何必一定要他們對我們稱臣？”侍中裴矩、中書侍郎溫彥博勸諫說：“遼東，周時是箕子的封國，魏晉時猶在故封之內，不可以不稱臣。況且中國與夷狄，就好像太陽之與眾星，不可以降尊。”高祖的想法作罷。第二年，新羅、百濟上書，說建武封閉道路，使他們不能入朝，且又多次侵擾他們。皇帝詔令散騎侍郎朱子奢持節前往調解。建武謝罪，請求與兩國和好。

太宗擒獲突厥的頡利，建武派使者入朝慶賀，同時獻上封域圖。皇帝詔令廣州司馬長孫師去收葬隋朝時戰死者的骸骨，毀掉高麗所埋的大墳。建武擔心會打他，於是築長城一千里。東北起自扶餘城，西南迄于海。後來，派太子桓權入朝獻特產，皇帝賞賜甚厚。詔令陳大德持節前去答謝慰勞，同時暗察情況。

大德到了高麗，對各官守都有厚贈，因此得以了解其國內的所有情況。見到客居於此的華人，就一一告訴他們親戚的存亡情況，以致人人感動得流淚。所以大德所到之處，士女們都夾道觀看。建武陳列大規模武裝部隊讓大德觀看。大德回來匯報情況，皇帝很高興。大德又說：“聽說高昌滅亡時，高麗的大對盧曾三次至館，禮貌甚周。”皇帝說：“高麗，地只有四郡，我發兵幾萬人攻遼東，各城一定來相救。我用水軍從東萊泛海到平壤，是十分容易的事。只是天下剛剛太平，我不想再勞動人民。”

有個叫蓋蘇文的人，或稱作蓋金，姓泉氏，自稱是水裡湧出來的，用以惑眾。

他生性兇猛殘暴，他的父親是東部的大人、大對盧。死後，其職位該由蓋蘇文繼任，但是國內人民不喜歡他，因此不能任職。蓋蘇文向人民叩頭道歉，請求讓他暫代此職，如果有不稱職的地方，再被大家罷免也不懊悔。人民同情了他，讓他繼任。蓋蘇文任職後，依然兇殘不講人道。各位大臣與建武商議準備除掉他。

蓋蘇文知道了，把各部的兵力都召集攏來，假稱要大閱兵，還陳列豐盛的酒宴請大臣們來檢閱。大臣們到了後，蓋蘇文把他們全殺了，共有一百多人。接著就馳馬入宮殺了建武，分其屍，丟在溝里。

改立建武弟弟的兒子藏為王，自己任莫離支，掌管國事，有如唐朝的兵部尚書、中書令的職務。蓋蘇文的形象魁梧英俊，有一部漂亮的大鬍鬚，他的衣服、帽子都用金子裝飾，身佩五刀，雄赳赳的左右都不敢仰視。他要貴人跪伏在地上，踏著貴人的背上馬。出入都要陳列儀仗及軍隊，開路者大聲呼喊驅趕閒人，行人們都因害怕而逃竄，甚至自投坑谷。

皇帝聽說建武被手下人所殺，為他難過，派使者持節前往弔祭。有人勸皇帝討伐蓋蘇文，皇帝不想在喪事中出兵討伐。乃委任藏為遼東郡王、高麗王。

皇帝說“：蓋蘇文殺君竊國，我攻取他是很容易的。不過我不願意辛苦人民，怎么辦？”司空房玄齡說：“陛下兵強力壯，藏而不用，是實踐‘止戈為武’的道理。”

司徒長孫無忌說：“高麗沒一個人來告難，那就賜書安撫一下，不提他國內發生的問題，只撫恤活著的人。他們一定會感恩聽命的。”皇帝說“：好的。”

正好新羅派使者上書說：“高麗、百濟正在聯合，準備侵擾我國，希望能得天子的保護。”皇帝問：“怎么樣才能免禍呢？”使者說：“我們毫無辦法了，只求陛下憐憫我們。”皇帝說“：我派一支隊伍率領契丹、....兵入遼東，你們國家可以緩和一年。這是一個辦法。我賜給你國絳袍丹旗幾千，裝佩陳列起來。那兩國見了，會認為我的軍隊到了，一定會退走。

這是第二個辦法。百濟自恃有海，所以軍械準備不多。我用幾萬水軍去打他；你國是女王，所以被鄰國欺侮，我派宗室去主持你國，待國家安定了再交你們自己管理。這是第三個辦法。你看用哪一種辦法好呢？”使者無法回答。皇帝乃派司農丞相里玄獎帶了璽書去責備高麗，要他們不去打新羅。使者還沒有到達，蓋蘇文已攻取了新羅的兩個城。玄獎宣諭皇帝的旨意，蓋蘇文回答說：“往日隋侵略我們時，新羅藉機奪了我五百里地。

今日不把地全部奪回來決不罷兵。”玄獎說“：過去的事不要再計較了。遼東原本是中國的郡縣，現在天子尚且不取，高麗怎敢違抗旨意？”蓋蘇文不聽。玄獎回來據實匯報，皇帝說：“莫離支殺了國君，殘虐其下屬如驅獸入坑阱，百姓怨聲載道，我出師還怕無名嗎？”諫議大夫褚遂良說“：陛下發兵渡遼，一舉成功固然很好；但萬一不能速決，將會繼續發兵，則安危不可臆測。”兵部尚書李責力說：“不，過去薛延陀侵擾邊陲，陛下打算追擊，魏徵苦諫後作罷。當初如果窮追下去，不讓一馬生還就好了。後來他們又來騷擾，至今是一憾事。”皇帝說“：確實如此。不過因一念之失而埋怨，以後還有誰為我出主意了？”新羅多次請求援助，於是發吳船四百艘運糧，詔令營州都督張儉等調幽州、營州的兵及契丹、奚、....的兵出討。正遇遼水泛濫，撤軍。莫離支害怕了，派使者獻金，皇帝不接受。使者又說“：莫離支派官員五十人入朝宿衛。”皇帝怒責使者：“你等本獻身高武，而不為他殉節死義；而今又與叛逆者同謀，罪不可恕。”將他們全部下獄。

於是皇帝準備親征，召長安的老人告慰說“：遼東原是中國的疆域，而莫離支叛殺其主，我準備親自去處理。現在向父老們保證：你們的子或孫跟我去的，我會照顧他們的，不用擔心。”當即厚賜布、粟。群臣都勸皇帝不要去。皇帝說：“你們的意思我知道。離本而就末，舍高而取下，棄近而去遠，三者都是不祥之舉，伐高麗就是這樣的事。不過，蓋蘇文殺他君王，又殺害大臣以逞己意。他一國之人都伸頸待救。勸我不去的人只是還不了解情況。”於是北運糧到營州，東儲糧古大人城。皇帝到達洛陽，派張亮為平壤道行軍大總管，常何、左難當做副總管，派冉仁德、劉英行、張文乾、龐孝泰、程名振為總管，統率江、吳、京、洛等地召募之兵四萬人，吳船五百艘，泛海去平壤；派李責力為遼東道行軍大總管，江夏王道宗做副總管，張士貴、張儉、執失思力、契必艹何力、阿史那彌射、姜德本、麴智盛、吳黑闥為行軍總管，統帥騎兵六萬去遼東。皇帝下詔：“我所過之處，行營安頓不要通告地方，飲食不需山珍海味，河水淺可以徒涉的不要架橋。行宮不是靠近州縣的不得令學生、老人夾道迎接。

往日我提劍平亂，當時百姓家無一月糧，所到之處尚極靡費。如今有幸家富人足，只怕更要為餉軍操勞了，所以趕牛羊來以供軍用。我有必勝把握五個：以我大軍擊他小軍，以我有道伐他無道，以我國安乘他國亂，以我逸軍敵他疲軍，以我民樂抵他眾怨，還怕不能取勝嗎？”又調撥契丹、奚、新羅各君長的兵會合。

貞觀十九年(645)二月，皇帝從洛陽到定州，對左右說：“現在天下大定，只有遼東尚未賓服。其後代因兵馬強盛，又有謀臣誘勸出兵征討，喪亂由此而起。

這次我親自征伐，決不留遺患給後代。”

皇帝坐在城門口，軍隊走過時，對每一個人都加撫慰，有害病的，皇帝必定親自去看望，下令州縣治療，士兵們十分歡欣。

長孫無忌上奏“：天下的符節魚契均隨陛下來此，而宮官只有十人，會使天下以神器為輕。”皇帝說“：度遼水來此的士兵有十萬，他們都拋家別親，我有十個隨從，還因多而有些慚愧呢。你不要再說了。”

皇帝親佩弓箭，還結兩箭袋在鞍後。四月，李責力渡過遼水，高麗都閉城堅守，皇帝發大量酒肉讓士兵飽餐，於是結帳幽州之南，詔令長孫無忌誓師，引兵東進。

李責力攻克了蓋牟城，得戶二萬，糧十萬石，以其地列為蓋州。程名振攻沙卑城，夜攻入城西，全城潰敗，俘虜八千人，並派兵在鴨綠江上游弋。李責力圍困遼東城。皇帝到達遼澤，詔令收葬隋時戰死而未掩埋的骸骨。高麗集中新城、國內城的四萬騎兵來救遼東。道宗率領張君耣迎戰，君耣退卻，道宗帶領騎兵猛殺過來，高麗兵敗退。道宗攻占橋樑，收集散兵，登高而望，見高麗兵陣中雜亂喧鬧，急攻，一舉而破，斬首一千多人，又誅殺君耣示眾。皇帝渡過遼水，下令撤掉橋樑，以堅士兵之志，紮營馬首山。皇帝到城下，見士兵挑土填塹，為他們分擔，對那些擔得重的，皇帝親自在馬上為他們幫一把力。群臣都震驚而感奮，爭先恐後地搬土塊送去。遼東城內有個朱蒙祠，祠內有鎧甲、利矛，胡說這是前燕世時天降之物。那時，圍城正緊，城中用美女裝扮成女神，說什麼朱蒙心情好，城市必能受福完好。李責力將拋車排列城下，用車拋大石，可飛出三百步以外，石落處人物均被砸壞。高麗架木為戰樓，結粗繩網，都無法抵禦飛來的大石。李責力又用衝車撞其樓閣，無不傾塌。這時，百濟奉上漆金鎧，又用玄金做山五文鎧，讓士兵披著隨後。皇帝與李責力會合，鎧甲在陽光下閃閃耀眼。這時，南風緊吹，士兵縱火燒城西南。火勢延入城中，房屋幾乎燒盡，被燒死的人約有萬餘。戰士登城，高麗人蒙著盾抵禦，士兵們用長矛搗，且用擂石拋擊如雨。城破，俘獲強兵一萬人，百姓四萬人，糧食五十萬石。列其地為遼州。當初，皇帝從太子所居的行宮起，每三十里置一烽火台，並與太子約定：攻下遼東，點烽火通報。這一天，烽火直傳入塞內。

王師進攻白崖城，城背山臨水，十分險峻。皇帝紮營西北。高麗酋長孫伐音暗中來請降，但城中尚意見不一。皇帝賜他一面旗，說：“如果全城能降，就把旗豎在城樓上。”不一會兒，旗子豎起來了，城內的人都以為唐兵已經登上城樓了，於是投降。當初，伐音請降後曾經後悔。

皇帝氣他反覆，乃與王師約：城破後城中人物都給各將。現在伐音降，李責力說：“戰士所以奮勇向前，為的是想得到敵方的財物。現在城即將攻破，不能接受投降辜負了將士們。”皇帝說“：將軍的話說得不錯，不過，縱兵殺戮，搶人妻兒是我不忍見到的。將軍麾下有功的，我用國庫中東西賞賜他們，大概可以為你贖下這一城吧。”受降後，獲男女一萬人，兵二千。皇帝即以其地列為岩州，委任伐音為刺史。莫離支調加屍的人七百名戍守蓋牟。李責力將他們全俘虜了。這些人都要求隨軍效力。皇帝說“：你們的家都在加屍，你們為我作戰，他們都會被殺的。

夷滅一家人而求得一個人之用，是不可以的。”發給糧食讓他們回家。

皇帝進駐安市。高麗北部亻辱薩高延壽、南部亻辱薩高惠真率高麗及....的兵十五萬來援救。皇帝說“：他們如果將兵憑據高山，連線安市而堅守，取城中糧吃，縱....兵搶掠我們的牛馬，我們進攻將不能取勝，這是他們的上策；整個城乘夜色離去，這是他們的中策；如果要與我刀兵爭鋒，那就要成我的俘虜了。”有個大對盧為高延壽謀劃“：我聽說前不久中國大亂，英雄並起，其中秦王最神武，所向無敵，遂平天下，南面稱帝，北狄、西戎無不臣服。現在傾國而來，謀臣重將都集中在此，其鋒銳不可當。現在最好是屯兵不戰，曠日持久，暗中派遣奇兵絕其糧道。不要十天半月他們糧盡，那時他們欲戰不得，欲歸無路，我們就可以取勝了。”高延壽不聽。領軍在安西四十里外屯紮。皇帝說“：敵人落到我的計策里來了。”命左衛大將軍阿史那社爾帶突厥一千騎兵試與之交手。高麗人常將....的尖兵打先鋒，社爾的兵與之交手即敗。

延壽說：“唐兵容易打。”前進三十里，挨著山麓列陣。皇帝下詔書給高延壽“：我因為你們國內有悍臣殺害國君，所以來問罪。雖有交戰，非我本意。”延壽相信，按兵不進。皇帝夜裡召集各將，派李責力率領步兵騎兵一萬五千人在城西嶺列陣擋敵；長孫無忌、牛進達率精兵一萬人從狹谷出擊敵背；皇帝自己帶四千騎兵偃旗息鼓到敵營北山上。與各軍約定“：聽見鼓聲同時舉旗。”又命令在朝堂旁扎一大帳篷，說：“明天中午，在此地接納降敵。”當天夜裡，流星墮落延壽軍營。第二天早上，敵人看李責力人馬不多，就出戰。皇帝望見長孫無忌那邊塵土飛揚，就令鼓角並作，兵旗齊舉。敵惶惑無措，準備分兵抵禦，但隊伍已經亂了。李責力用步兵長槍擊敗敵人，長孫無忌擊其後背，皇帝則從山上馳下。賊人因之大亂，斬首二萬。延壽收集餘眾背山堅守。無忌、責力合力包圍。又拆掉橋樑，斷他歸路。皇帝在馬上觀察敵營壘，說：“高麗傾國而來，一戰而敗，是天助我也。”於是下馬再拜謝天。高延壽等估計勢窮，舉眾來降，入轅門後，跪著前行，拜手請命。

皇帝問“：以後還敢與天子抗敵嗎？”延壽惶懼無法作答。皇帝選拔了酋長三千五百人，全部授以官職，允許他們內遷。其餘三萬多人全部放還。誅殺....三千多人，獲馬牛十萬、明光鎧一萬件。高麗全國震驚，後黃城和銀城兩城人民全部遷走，以致幾百里內沒有人煙。皇帝手書由驛使飛報太子及各臣：“朕為將如此，汝等以為如何？”因稱皇帝所到的山為駐蹕山，畫破陣圖，刻石紀功。授官高延壽為鴻臚卿，高惠真為司農卿。巡守兵抓到個偵察人送來，皇帝為他解綁。那人說已有三天沒吃東西了，皇帝命讓他飽餐，賜他麻鞋，對他說：“回去告訴莫離支，若想知軍中訊息，可派人到我這裡來。”皇帝每次紮營，都不挖塹築壘，只是派巡邏而已，士兵們運糧，雖只單人匹馬，高麗人也不敢掠奪。

皇帝與李責力商議下一步進攻方案，皇帝說“：我聽說安市地險而兵強，以前莫離支打他都不能勝，這才與他交好。

建安自恃地勢險絕，糧多而兵少，若出其不意而攻之，必能勝。得到建安後，則安市在我掌握之中了。”李責力說：“不。我們的糧食囤積在遼東，而卻西去擊建安。

賊人將會堵住我們的歸路，不如先攻安市。”皇帝說：“好的！”乃攻安市，但不能攻下。高延壽、高惠真獻計：“烏骨城的亻辱薩已年邁，一攻即得。烏骨城攻克了，平壤城就易得了。”眾臣也認為張亮軍在沙城，召他一夜就能到。假若攻取烏骨，渡過鴨綠江，迫其腹心，確是好主意。長孫無忌說：“天子親征，不宜行險僥倖。如果前去烏骨，安市有十萬兵馬在我背後。不如先破安市，再向南進軍，這是萬全之策。”此計作罷。安市城中見到皇帝的旗幟，就登城鼓譟謾罵。皇帝怒，李責力請求城破之日將男子殺盡。敵人聽說此事，人人死戰，道宗築土山攻城東南，敵人就將城加高；李責力攻城西，用撞車撞破的地方，高麗即刻就紮起木柵成樓。皇帝聽見城中雞豬之聲，說：“圍城很久，煙囪里都不冒煙了，今日雞啼豬叫，一定是殺了給士兵吃。他們將會夜裡出城的。”詔令嚴加警戒，到半夜，城中幾百人縋出，全部被抓獲。道宗用樹枝裹土堆積起來，距城只幾丈遠，派果毅都尉傅伏愛守望。土山自高處倒壓在城上，城塌。恰好伏愛私離所守，高麗兵從城缺處出來，占有了土山並將它塹斷，聚火圍盾固守。皇帝極為生氣，斬殺伏愛，命諸將攻撲，三天都不能攻下。

皇帝下令班師，將遼、蓋兩州的人全部內遷。兵過安市城下，城中屏息偃旗，酋長登城拜辭。皇帝讚賞他能堅守，賜絹百匹。遼州尚有糧十萬斛，士兵也不能全部取走。皇帝行至渤錯水，泥濘路斷，八十里不通車馬。長孫無忌、楊師道等率領一萬人斫草填塘，連車作橋。皇帝也在馬上背柴草幫助勞役。到十月，才全部渡過來。天降大雪，詔令在道邊燃火等待渡沼澤之人。啟行時，士兵十萬人，馬一萬匹，及歸，人死了一千多，馬匹死了十分之八。水師七萬，死了也有幾百人。詔令集中戰死者葬在柳城，用太牢祭奠。皇帝前往哭悼，眾臣也都流淚。皇帝等人飛馳入臨渝關，皇太子在道邊恭迎。當初，皇帝與太子告別時，身穿褐袍，說：“待回來見你時，再換此袍。”

這袍已是兩季沒換，有的地方已經破了。

群臣請皇帝換袍，皇帝說：“兵士們都衣服破爛，我能穿新衣服嗎？”到這時，太子送上乾淨衣服才換。遼東城降眾有一萬四千人，該收為奴婢，先集中在幽州，準備分賞給戰士。皇帝可憐他們父子夫婦離散，就命有司用布帛贖下，赦為百姓。

降眾列隊拜謝歡呼，三天不止。高延壽降後，因憂鬱而死，只有高惠真到了長安。

第二年春天，高藏派使者來獻土產謝罪，並獻二美女。皇帝下令送還，對使者說“：美色，是人所喜歡的，但我可憐她們離開父母兄弟而傷心。我不能留她們。”當初班師時，皇帝曾將弓服賜給蓋蘇文，他收下了，但沒派使者來表謝，於是下令削棄朝貢。

貞觀二十一年(647)三月，詔令左武衛大將軍牛進達為青丘道行軍大總管，右武衛將軍李海岸做副總管，從萊州渡海；令李責力為遼東道行軍大總管，右武衛將軍孫貳朗、右屯衛大將軍鄭仁泰為副總管，率領營州都督兵，由新城道進軍。

駐軍南蘇、木底，高麗兵拒戰不勝，李責力縱火燒毀其外城。七月，牛進達等攻克石城，進攻積利城，斬殺幾千人。水陸兩軍都回朝。高藏派兒子莫離支高任武來朝謝罪。

貞觀二十二年(648)，又派右武衛大將軍薛萬徹任青丘道行軍大總管，右衛將軍裴行方任副總管，從海道入高麗。

部將古神感與高麗兵戰於曷山，高麗敗；乃乘夜色偷襲王師的船，又被伏兵擊敗。

薛萬徹渡鴨綠江，前往泊灼城，在距城四十里處紮營。高麗人害怕，拋棄房舍城市而去。大酋所夫孫來迎戰，萬徹將他斬殺，於是圍城，擊破援兵三萬，班師。

皇帝與長孫無忌商議“：高麗為阻撓王師入境，兵民死亡不少，田歲不收。蓋蘇文築城牆建工事，手下飢餓勞累而死的不少，國家困窘至極了。明年發三十萬人馬，你任大總管，一舉就可殲滅了。”於是詔令劍南大力造船，蜀人願給錢江南，請代為造船，每船用縑一千二百匹。巴、蜀人民極為不安。邛、眉、雅三州的獠人起來造反，調發隴西、峽內的兵兩萬將叛亂平定。當初，皇帝決定征討高麗，所以詔令陝州刺史孫伏伽、萊州刺史李道裕在三山浦、烏胡島存儲糧食、軍械，令越州都督製造大樓船戰艦。皇帝崩，征高麗事作罷。高藏派使者來弔唁。

永徽五年(654)，高藏用....的兵攻契丹。戰於新城，正遇大風，箭都被吹回來，契丹乘勢反擊，高麗大敗。契丹縱火郊野再戰，戰死者相枕藉，集中掩埋處理。契丹派使者報捷，高宗為之發露布於朝。永徽六年(655)，新羅來訴高麗、....奪他三十六城，希望天子救援。皇帝詔令營州都督程名振及左衛中郎將蘇定方率師討伐高麗。到達新城，打敗了高麗兵，縱火燒毀外城及村落後回朝。

顯慶三年(658)，又派程名振率薛仁貴征高麗，未能取勝。兩年後，天子平定了百濟，乃派左驍衛大將軍契必艹何力、右武衛大將軍蘇定方、左驍衛將軍劉伯英率眾將出氵貝江、遼東、平壤道去討伐高麗。

龍朔元年(661)，廣泛募兵，委任各將，天子準備親征。蔚州刺史李君球建議“：高麗不過是個小丑，何勞傾全國的兵力來對付？即使把高麗滅了，必須派兵鎮守。

兵少了，聲威不振；多派兵，則人不安。

天下將為戍守事疲於奔命。臣以為不如不去討伐他們、消滅他們。”正好武后也苦諫，親征乃止。八月，蘇定方在氵貝江大敗高麗兵，奪得馬邑山，進而圍困平壤。第二年，龐孝泰用嶺南兵駐守蛇水，蓋蘇文去攻，全軍覆沒。蘇定方撤圍而歸。

乾封元年(666)，高藏派兒子男福隨從天子去封泰山。這一年蓋蘇文死，其子男生代為莫離支。他弟弟男建、男產與他不和，男生據守國內城，派兒子獻誠入朝求救，蓋蘇文弟淨土也請求割地入降。於是詔令契必艹何力為遼東道安撫大使，令左金吾衛將軍龐同善、營州都督高亻品為行軍總管，左武衛將軍薛仁貴、左監門將軍李謹行隨後而行。九月，龐同善擊破高麗兵，男生率師來會。詔令委任男生為特進、遼東大都督兼平壤道安撫大使，爵封玄菟郡公。又派李責力為遼東道行軍大總管兼安撫大使，與契必艹何力、龐同善合力，還詔令獨孤卿雲、郭待封、劉仁願、金待問等人並為行軍總管，聽李責力指揮，又令將燕、趙的糧草轉運遼東。第二年正月，李責力引軍至新城，召諸將謀劃：“新城，是高麗的西鄙，不先攻下，其他的城就難辦了。”於是占據西南山，俯瞰城中。城中人將守將綁起來出降。李責力進軍，連拔十六城。郭待封用水軍渡海，直趨平壤。乾封三年(668)二月，李責力率領薛仁貴攻克扶餘城，周圍三十個城都望風請降。龐同善、高亻品、鎮守新城，男建派兵來襲擊，薛仁貴來救高亻品，戰於金山，不能取勝，高麗兵鼓譟而進，銳不可當。薛仁貴攔腰攻擊，大破高麗，斬首五萬。進而搗破南蘇、木礛、蒼岩三城，引兵一路攻城，來與李責力會合。

侍御史賈言忠回朝匯報，皇帝問及軍事，言忠說：“高麗必平。過去先帝發兵問罪，所以不能如意的原因是高麗無釁可乘。俗話說‘軍無媒、中道回’。如今男生兄弟相鬥，男生當我的嚮導，國內虛實，我已盡知；再加上將帥忠心，士兵效力，所以臣說必平。再說，高麗秘記中說‘：不到九百年，定有八十大將傾滅高麗。’高氏自漢朝立國，至今已九百年；李責力年已八十，也正應驗。更兼高麗連年饑饉，賣人充飢，地震裂，狼狐入城、田鼠咬門各種怪異，人心驚惶，怎能不亡呢？”

男建將五萬兵襲擊扶餘，李責力在薩賀水上將他擊破，斬首五千，俘獲三萬人，器械牛馬無數，進而攻下大行城。劉仁願領命與李責力會合，但誤了期。召回朝本該斬首，赦罪改流放姚州。契必艹何力於鴨綠江與李責力軍會師，攻克辱夷城，全力圍困平壤。九月，高藏派男產率首領一百人豎白旗請降，且請入朝，李責力以禮與之相見。而男建還在固守，每戰均敗。大將僧人信誠派人來約，願做內應。

過了五天，打開城門，王師鼓譟而入，縱火燒城門，烈焰蔓延，男建計窮欲自殺，被捉未果。高藏也被擒。總共收取高麗五部一百七十六城，六十九萬戶。詔令李責力順道獻俘昭陵，然後凱鏇。十二月，皇帝在含元殿，引見李責力等人並斥責俘虜之罪。因高藏政不由己，赦罪，任司平太常伯；男產先降，也赦罪，任司宰少卿；男建則流放黔州，百濟王扶餘隆流放嶺外；任獻誠為司衛卿，信誠為銀青光祿大夫，男生右衛大將軍；升任契必艹何力為行左衛大將軍，李責力兼太子太師，薛仁貴為威衛大將軍。分其地置都督九府、四十二州、一百縣，再置安東都護府，選擇酋長中有功勞的任都督、刺史及令等職，與華人參治百姓，薛仁貴為都護，統兵鎮守。這一年因平定高麗，行郊祭禮，感謝天助。

總章二年(669)，遷徙高麗人民三萬人到江淮、山南。大長鉗牟岑率眾造反，立高藏的外孫安舜為王。詔令高亻品、李謹行並為行軍總管，率東州道、燕山道之兵討伐，派司平太常伯楊日方安撫收納逃亡離散之人。安舜殺了鉗牟岑逃到新羅。高亻品遷都護府到遼東州，在安市擊破叛軍，在泉山又勝一仗，俘虜新羅援兵二千人。李謹行在發盧河打敗叛軍，兩次戰役，殺、俘的達萬人。這時，平壤荒殘不堪，不能駐軍，高麗兵相率奔新羅，前後共四年才平亂。當初，李謹行將妻子劉氏留守伐奴城，高麗人攻來，劉氏披甲率兵堅守，高麗兵退，皇帝嘉獎她，封為燕郡夫人。

儀鳳二年(677)，委任高藏為遼東都督，封爵朝鮮郡王。回到遼東，治理當地人民，原先遷來分居於各州的高麗人也都送歸原地。將安東都護府遷到新城。

高藏與....合謀反叛，事泄露，被召回流放到邛州。將他的人分散遷到河南、隴右各州，貧弱者則留在安東。高藏在永淳初年死，追贈衛尉卿，葬在頡利墓東，墓前豎碑。不少舊城併入新羅，高麗舊戶分散投奔突厥、....，從此，高氏君長絕代。垂拱年間，封高藏的孫子寶元為朝鮮郡王。聖歷初年，進任為左鷹揚衛大將軍，封為忠誠國王，讓他統率安東舊部，事竟不行。第二年，任高藏的兒子德武為安東都督，後漸漸自立成國。到元和末年，派使者來朝貢獻樂工。

百濟，原本也是扶餘的別種，在京師東六千多里，大海之北，西是越州，南是倭國，北是高麗，都要渡海才得到，東邊則是新羅。王的居處有東西二城，官職有內臣佐平，掌管宣諭命令、接納奏書；內頭佐平，掌管庫藏；內法佐平，掌管禮儀；衛士佐平，掌管軍事；朝廷佐平，掌管刑獄；兵官佐平，掌管在外兵馬事。還有六方，每方統領十郡。國內有八家大姓：沙氏、燕氏、碬氏、解氏、貞氏、國氏、木氏、日艹氏。其國法：叛逆者處死，抄沒其家；殺人的，送三名奴婢可贖罪；官人受賄及偷盜者，賠償三倍，還要終身監禁。

風俗與高麗同。有三個島，產黃漆，六月割刺取汁，色澤如金。王穿大袖紫袍，青錦褲，素色皮帶，黑皮鞋，烏羅冠用金花為飾。群臣穿絳色衣，冠用銀花裝飾，禁止百姓穿絳紫色衣。有文字書籍，記時月之法與華人同。

武德四年(621)，王扶餘璋才派使者來獻果下馬，從此多次朝貢。高祖冊封他為帶方郡王、百濟王。五年後，來獻明光鎧，同時控告高麗阻塞進貢道路。太宗貞觀初年，詔派使者去調和其糾紛。

百濟又與新羅有世仇，多次相互侵伐。

皇帝賜璽書給王“：新羅，是我的蕃臣，是你的鄰國。聽說你們多次相互侵擾。我已詔令高麗、新羅言和，你該捐棄前嫌，不辜負我的心意。”扶餘璋上書致謝，但爭戰仍然不止。再派使者來朝時，獻鐵甲雕斧，皇帝慰勞甚厚，賜彩帛三千段。

貞觀十五年(641)，扶餘璋死，使者穿素服奉表告哀：“君之外臣百濟王扶餘璋卒。”皇帝為之在玄武門舉哀，追贈光祿大夫，喪儀甚厚。命祠部郎中鄭文表前往冊封其子義慈為柱國。繼立為百濟王。

扶餘義慈對父母孝順，與兄弟和睦，當時稱他為“海東曾子”。貞觀十六年(642)，與高麗連手伐新羅，攻取四十多城，派兵守衛。又打算攻取棠項城以絕新羅入朝之路。新羅來告急，皇帝派司農丞相里玄獎帶了詔書去調解。後來聽說皇帝親征高麗，就乘機攻取新羅七城；後來，又奪取了十幾座城。就此不再朝貢。高宗立，才又派使者來。皇帝下詔書給義慈“：海東三國，建國都已很久，只是疆域犬牙交錯。近來彼此糾紛爭戰不得安寧，新羅的高城重鎮均被你吞併，以致窘困來我處，請你還地給他。古時齊桓為一諸侯，尚能存恤亡國；何況我乃萬國之主，豈會不恤危難？你所奪取的城鎮應還他，新羅所俘你的人馬也還給你。

你若不肯聽命，那就聽憑你與新羅決戰，我將發契丹諸國之兵力，渡遼水深入。

你該深思，別再後悔。”

永徽六年(655)，新羅又訴百濟、高麗、....奪取他北境三十城。顯慶五年(660)，詔令左衛大將軍蘇定方任神丘道行軍大總管，率領左衛將軍劉伯英、右武衛將軍馮士貴、左驍騎將軍龐孝泰及新羅兵前往討伐，從城山渡海，百濟守住熊津口。蘇定方猛擊，百濟大敗，王師乘潮張帆進發，直至真都城三十里外止。百濟傾軍抗拒，又敗。蘇定方斬敵首一萬多，攻克真都城。義慈帶了太子隆逃至北郊，定方將兵包圍。其次子泰自立為王，率眾固守。義慈孫文思說：“王和太子都還在，叔叔自立為王，假如唐兵解圍而去，將會拿我父子怎么辦？”與左右縋城而出，百姓都隨之離城，泰禁止不了。

蘇定方令士兵把旗幟豎得高過城堞。泰開門降，定方擒得義慈、隆及小王孝演、酋長五十八人送京師，平定其國五部、三十七郡、二百城、七十六萬戶。將其地分置熊津、馬韓、東明、金漣、德安五個都督府，選其大酋長們治理；命郎將劉仁願守百濟城，左衛郎將王文度為熊津都督。

九月，蘇定方獻俘虜，詔令釋放。義慈病死，追贈衛尉卿，允許舊臣去祭弔，詔令葬在孫皓、陳叔寶墓之東，委任扶餘隆為司稼卿。王文度渡海時溺死，派劉仁軌代為熊津都督。

扶餘璋的侄子福信曾帶過兵，與僧人道琛據守周留城反叛，到倭國接回原王子扶餘豐立為王，其西部城都回響，引兵圍攻劉仁願。龍朔元年(661)，劉仁軌調新羅兵去救援，道琛在熊津江建兩個壁壘。劉仁軌與新羅兵四面夾攻，百濟兵逃入壁壘，爭過橋落水溺死的有萬人，新羅兵回去。道琛退守任孝城，自稱領軍將軍，福信稱霜岑將軍。派使告劉仁軌“：聽說唐與新羅約定，攻破百濟後，不論男女老少都殺掉，把國土送給新羅。

我們與其被殺，不如戰死。”劉仁軌派使者送信回答，說以利害，道琛十分倨傲，讓使者居於外館，揚言：“使者官卑，我是國家大將，按禮不能見他。”打發使者回去而不作答。劉仁軌因兵少，就休軍養威，要新羅來合力攻打。不久，福信殺了道琛，收並其兵，扶餘豐無力控制。龍朔二年(662)七月，劉仁願等在熊津擊破福信，攻克支羅城，夜裡逼近真峴，天明入城，斬首八百，新羅運糧之路遂通。仁願奏請增兵，詔令右威衛將軍孫仁師任熊津道行軍總管，發齊州兵七千人前往。

福信專掌國事兵權，欲殺扶餘豐。豐率親信斬殺福信，與高麗、倭國聯和。仁願有了齊兵，士氣大振，與新羅王金法敏率陸軍，派劉仁軌率水軍，從熊津江同時進軍，直趨周留城，扶餘豐率兵屯守白江口，四戰四敗，戰船四百被燒，扶餘豐逃走，不知去向。偽王子扶餘忠勝、扶餘忠志率領殘兵及倭國人投降，各城也都歸順。劉仁願帶軍回朝，劉仁軌代為鎮守。

皇帝委派扶餘隆為熊津都督，讓他歸國，撫平新羅的舊怨，招還流亡之人。

麟德二年(665)，扶餘隆與新羅王在熊津城相會，歃白馬而盟。劉仁軌做盟辭：“以前，百濟先王認不清逆順，不與鄰國友好，不與姻親和睦，與高麗、倭國共同侵略新羅，攻破城縣，殺戮人民。天子憐恤百姓無辜受災，命使臣來修好，先王自恃險峻偏遠，侮慢不恭。天子震怒，發兵討逆伐罪，一舉而大定。但振興亡者扶續絕者，是王者的慣例，所以立前太子扶餘隆為熊津都督，使能守其祭祀，依倚新羅，永為友國，結好和親，消除宿怨。恭承天子之命，永為藩屬。右威衛將軍魯城縣公劉仁願親臨此盟。若有背盟興兵動眾者，天神明察，將降百種災難，子孫不育，社稷失守。世世代代無人敢犯。”

於是做金書鐵契，藏在新羅廟中。

劉仁願等回朝，扶餘隆怕眾散力薄，也歸京師，儀鳳年間，進封帶方郡王，送歸本藩。這時，新羅強盛，扶餘隆不敢歸舊國，寄居高麗，死。武后又讓其孫扶餘敬繼襲王位，而其國土已被新羅、渤海....所瓜分，百濟就此滅亡。

新羅，是弁韓的後裔。位於漢時的樂浪，東西有千里，南北三千里，東望長人，東南是日本，西接百濟，南濱海，北連高麗。王居於金城，周圍長八里，有衛兵三千人。他們稱城為“侵牟羅”，內縣為“喙評”，外縣為“邑勒”。全國有喙評六個，邑勒五十二個。朝服崇尚白色，喜好祭祀山神。每年八月十五，大設飲宴，賞賜眾官吏，比賽射箭。任用官吏，以親屬為上，其族名，用“第一骨”、“第二骨”來區別。姑、姨、表姐妹、侄女都可以聘為妻子。王族是第一骨，妻子也是同族人，生的子女也是第一骨，不娶第二骨的女子為妻，即使娶了，只能做妾。官有宰相、侍中、司農卿、太府令等十七級，第二骨的人也可以擔任。有事定與大家商議，稱之為“和白”，如有一人不同意就作罷。宰相家不斷俸祿，奴僮三千人，甲兵、牛、馬、豬亦相當數量。在海中山上放牧，需要食用就去射殺。貸穀米給人，到期償還不足，就以奴婢之役償還。王姓金，貴人姓朴，百姓有名無姓氏。餐具用柳杯，也用銅及瓦製作。元旦日互相慶賀，這一天要拜日月神。男子穿短衣及褲，婦女穿長袍，見人必跪，以手及地表示尊敬，不施粉黛，頭髮繞在頭上，用珠彩做裝飾。男子剪髮，用黑巾包頭。

街市上售貨的都是婦女。冬天在堂屋中做灶坑，夏天則將食物放在冰上。牲畜沒有羊，少有驢、騾，多馬。馬雖高大，但不善馳騁。

所謂長人，人高三丈，牙齒銳利，手指如鉤，滿身黑毛，不吃熟食，啃禽獸為食，有時還抓人吃，抓到婦女，就要她們縫製衣服。其國境內連山幾十里，有峽谷，用鐵做門，稱之為“關門”，新羅常派幾千弓箭手守衛。

當初，百濟攻打高麗，高麗來求援，新羅發全部兵力打敗百濟，從此兩國相攻不止。後來擒獲百濟王，殺了，結怨更深。武德四年(621)，王金真平派使者入朝，高祖詔令通直散騎侍郎庾文素持節前往答禮並送禮物。三年後，委任金真平為柱國，封爵樂浪郡王、新羅王。

貞觀五年(631)，來朝獻女樂兩名，太宗說“：近日林邑獻鸚鵡，它說想家，懇請我讓它回國，何況是人呢？”於是交付使者，讓她們回家。這一年，金真平死，無子，立女兒善德為王，大臣乙祭掌國事。詔令追贈真平為左光祿大夫，奠儀綢二百段。貞觀九年(635)，派使者冊封善德繼襲父親爵位，國人稱她為聖祖皇姑。貞觀十七年(643)，遭到高麗、百濟的攻打，派使者來討救兵，正逢皇帝親征高麗，詔令新羅率兵以分散高麗的兵力。

善德派兵五萬人進入高麗南郊，攻克水口城報告皇帝。貞觀二十一年(647)，金善德死，追贈光祿大夫，妹妹金真德繼承王位。第二年，派兒子文王及弟弟伊贊的兒子春秋入朝，皇帝委任文王為左武衛將軍，任春秋為特進。就此請求更改制度、服飾，跟隨中國的體制。皇帝拿出珍服賜他，又到國學參觀祭奠先聖先師，聽老師講課。皇帝賜給所印製《晉書》。

兩人辭歸時，皇帝令三品以上的官都來餞行於郊外。

高宗永徽元年(650)，攻破百濟，派春秋的兒子法敏入朝。真德織錦做頌辭奉獻。頌辭為：“大唐開創帝王業，謀策英明興家邦。平息戰爭邊陲定，文明教化繼大綱。統一天下崇恩義，治理人民有良方。普施仁義同日月，循守氣運時泰康。帥旗赫赫威勢雄，征鼓皇皇武力強。外夷無識違帝命，頃刻剪覆遭天殃。

幽顯淳厚君子風，遠近競相呈瑞祥。四時氣和慶昇平，日月五星耀萬方。泰山賜降神宰輔，天子委任賢忠良。三老五更成一德，昭我唐家國運昌。”皇帝讚賞她的心意，提拔法敏為太府卿。

永徽五年(654)，真德死，皇帝為之舉哀，追贈開府儀同三司，賜給彩緞三百。命太常丞張文收持節前往弔祭，由春秋繼襲王位。第二年，百濟、高麗、....合兵奪取了新羅三十城。春秋派使者前來求援，皇帝命蘇定方討伐百濟，任春秋為山禺夷道行軍總管，討平了百濟。龍朔元年(661)，春秋死，法敏繼立。皇帝以其國列為雞林州大都督府，委任法敏為都督。

鹹亨五年(674)，新羅接納了高麗的叛逆者，又掠取百濟的地據而有之。皇帝怒，詔令削法敏官爵，任其弟右驍衛員外大將軍、臨海郡公金仁問為新羅王，自京都歸國。詔令劉仁軌為雞林道大總管，衛尉卿李弼、右領軍大將軍李謹行為副總管，發兵窮討新羅。上元二年(675)二月，劉仁軌在七重城大破新羅軍，又派....兵渡海攻打其南境，斬獲甚多。詔令任李謹行為安東鎮撫大使，屯紮買肖城，三戰新羅均敗。法敏派使者入朝謝罪，貢品一筐接一筐。金仁問反都，辭去王位，有詔令恢復法敏的官爵。不過，新羅奪取了不少百濟的土地，於是國境挨著高麗的南境了。設定尚、良、康、熊、全、武、漢、朔、溟九州，州有都督，統轄十或二十個郡，郡有大守，縣也有小守。開耀元年(681)，法敏死，子政明繼立。派使者入朝，請求賜給唐禮及其他文章。

武后賜給《吉凶禮》及文詞五十篇。政明死後，子理洪即位。死後，弟興光承襲王位。

玄宗開元年間，多次入朝，獻果下馬。朝霞糹由、魚牙糹由、海豹皮等。又獻二女。皇帝說：“姑娘們都是王姑姐妹，來此要改變原來的習俗，離別親人。我不忍心留下她們。”於是賞賜甚厚，讓她們回家。興光又派子弟入太學學習經術。

皇帝間或賜給興光瑞文錦，五色羅，紫繡紋袍，金銀精器，興光也奉獻特異狗馬、黃金、假髮等物。

當初，渤海....攻掠登州，興光將他趕走。皇帝晉升興光寧海軍大使，派他攻....。開元二十五年(737)，興光死，皇帝十分哀悼，追贈太子太保，命邢王壽以鴻臚少卿的身份前往弔祭。其子承慶即位。邢王壽行前，皇帝詔諭他：“新羅號稱君子國，懂得《詩》、《書》。因你是位宿儒，所以派你持節前去。去後應多演講經義，使他們知道大國之盛。”又因為新羅國人善於下棋，詔令率府兵曹參軍楊季鷹為邢王壽的副手。新羅的弈棋高手都不能勝過他，於是送使者很多金寶。不久冊封承慶妻朴氏為妃。承慶死，詔派使者前往弔唁，以承慶弟憲英即位，皇帝在四川時期，還派使者溯江而上到成都朝正月。

大曆初年，憲英死，子乾運立，尚在幼年，派金隱居入朝待命。詔令倉部郎中歸崇敬前往弔祭，監察御史陸王廷、顧忄音為副使前往冊封乾運為新羅王、封其母金氏為太妃。正遇其國內宰相爭權相攻，國內大亂，三年後才安定。以後年年入朝貢獻。建中四年(783)，乾運死，無子，國人共立宰相金良相嗣位。貞元元年(785)，皇帝派戶部郎中蓋塤持節前往委任金良相為新羅王。這一年金良相死，立良相的表兄弟敬信承襲王位。建中十四年(793)敬信死，無子，國人立敬信的嫡孫俊邕為王。第二年，皇帝派司封郎中韋丹持冊去封王，還未到達，俊邕死，韋丹回朝。俊邕子重興即位，永貞元年(805)，詔令兵部郎中元季方前往冊封。三年後，新羅使者金力奇來謝封，且說“：以前天子冊封先主俊邕為王，封其母申為太妃，封其妻叔為妃。但俊邕不幸早逝，那封冊現仍留在省中，臣請求賜與帶回。”同時又為宰相金彥升、金仲恭，王之弟蘇金添明請賜門戟，皇帝均同意。

以後兩次朝貢。元和七年(812)，重興死，宰相彥升立，來朝告喪，詔令職方員外郎崔廷前往弔祭、冊命新王，以其妻貞為妃。長慶、寶曆年間，兩次派使者來朝，且留下宿衛。彥升死，子景徽即位。

大和五年(831)，派太子左諭德源寂持節弔唁冊命。開成初年，景徽派兒子義琮入朝致謝，願留下宿衛。皇帝同意，第二年讓他回國。開成五年(840)，在鴻臚寺學習的質子及學生中學習期滿的一百零五人全部遣返。

張保皋、鄭年兩人都勇猛善戰，長於用槍。鄭年還能潛海，潛五十里不噎氣。

其勇健方面，張保皋比不上。鄭年叫張保皋哥哥。兩人中保皋以年歲長，而年以武藝強，不相上下。兩人都從新羅來朝任武寧軍小將。後來張保皋回新羅，去見王說：“整箇中國，所有人都把新羅人當奴婢。請求讓我鎮守清海，使賊人不能搶我們的人民去出賣。”清海，是海路上的要地。王撥給張保皋一萬人鎮守。自大和年以後，海上再沒有賣新羅人的了。張保皋受到國家的重視，而鄭年客居漣水饑寒交迫。一天他對戍主馮元規說：“我想回國，依靠張保皋。”馮元規說：“你和張保皋現在是在敵對雙方了，為什麼要去死在他手中呢？”鄭年說：“饑寒而死，不如戰死快當。何況是死在故鄉呢。”鄭年離開戍所，到清海，去見張保皋。兩人暢飲甚歡。宴飲未結束，傳來國內大臣殺王，國亂無主的訊息。張保皋分五千兵給鄭年，握著鄭年的手流淚說：“除了你，沒有人能平定禍亂。”鄭年回到國內，殺死叛逆者，扶王繼立。王於是召張保皋為相，由鄭年代守清海。

會昌年後，沒再來朝貢。

評論：杜牧說：“安思順為朔方節度使時，郭汾陽、李臨淮同為牙門都將。兩人不相容，雖同盤飲食，常斜眼相對，不說一句話。及至郭汾陽代替安思順，李臨淮打算離開，計畫還沒決定。過了十天，詔令李臨淮分郭汾陽一半兵東出趙、魏。李臨淮入內向郭汾陽告別說‘：我死心甘情願，請求能免我妻兒一死。’郭汾陽下座，拉著李臨淮的手上堂，說‘：如今國家有難，皇上西遷。除開你，沒有人能東伐取勝。哪裡是泄私怨的時候呢？’分別時，兩人握手涕泣，以忠義互勉。最後剷平大盜，實在是這二人之力。因為汾陽知道臨淮不會叛變。能知道他的心，不易啊；人有怨恨，必會見到對方的短處，而此時能知道對方的才幹，那就更不易了。這個新羅張保皋與郭汾陽同樣賢能。鄭年投奔張保皋時一定會想‘：他貴我賤，我恭順對他，他不該因舊怨殺我。’張保皋果然不殺他，這是人之常情。臨淮行前讓汾陽殺自己，也是人之常情。

張保皋任鄭年以重任，出於自己的決定。

鄭年正在饑寒之中，易被感動。汾陽、臨淮，平時就對立。任命臨淮，出於天子。

與張保皋相比，郭汾陽更難得。這都是聖賢遲疑決斷成敗之際。世人稱周公、邵公為百代師表。周公代幼年成王攝政，邵公懷疑他有野心。以周公之聖、邵公之賢，年輕時共事文王，老年時又共助武王，平定天下。周公之心，邵公尚且不知。若心懷仁義，不能借事表明，即使賢如邵公，尚有疑心，何況不如邵公的人呢？”

啊，不因私怨而報復，能先國家之憂，晉有祁奚，唐有郭汾陽、張保皋，誰能說夷人中沒有賢能之人呢？

日本，即古時的倭奴。距離京師有一萬四千里，在新羅的東南。國在海中，人民居住在島上。從東到西要走五個月，從南到北則是三個月的路程。國家沒有城郭，編木為柵欄，蓋草當屋頂。周圍有小島五十多個，都自有國名而臣附於日本。設大帥一人，管理統率各屬部。

民間多女少男。有文字，崇尚佛法。官吏分成十二等級。王姓阿每氏，自稱最初的王叫天御中主，到彥氵斂時共傳三十二代，都以“尊”為號，住在筑紫城。彥氵斂的兒子神武立，改稱“天皇”，遷到大和州。以後依次即位的是：綏靖、安寧、懿德、孝昭、天安、孝靈、孝元、開化、崇神、垂仁、景行、成務、仲哀。仲哀死，傳位給開化的曾孫女神功。以後依次即位的是：應神、仁德、履中、反正、允恭、安康、雄略、清寧、顯宗、仁賢、武烈、繼體、安閒、宣化、欽明。欽明十一年時正是梁承聖元年(552)。欽明後傳位給海達、用明(也稱目多利思比孤)，其時正是隋開皇末年(600)，開始與中國往來。用明後傳位給崇峻，崇峻死，欽明的孫女雄古即位，後傳位給舒明、皇極。國內習俗頭髮梳成椎髻，不戴帽，赤足，用整幅的布遮在身後，富貴者戴錦帽；婦女著純色裙，長腰襖，頭髮束在腦後。隋煬帝時，賜其民錦線冠，上飾金玉，用花布製衣，左右兩邊佩銀花，每支長八寸，以花的多少分別貴賤。

太宗貞觀五年(631)，派使者入朝。

皇帝憐恤他們遠道而來，詔令有司不要求每年納貢。派新州刺史高仁表前往宣諭撫慰。高仁表與王爭禮不得，不肯宣天子的詔令而回。很久以後，日本才附在新羅使者後上書朝廷。

永徽初年，孝德即王位，改年號為“白雉”，進獻的琥珀有斗一樣大，瑪瑙也有五升容器那么大。那時，新羅被高麗、百濟欺凌。高宗賜孝德璽書，命他出兵援助新羅。不久，孝德死，其子天豐財立，死後，子天智立。第二年派使者與蝦蟲夷一人同入朝。蝦蟲夷也居住在海島上。

他們的使者鬍鬚長四尺多，頭上插著箭，叫人頂著葫蘆站在幾十步遠處，箭射出去沒有不中的。天智死後，子天武立；死後，子總持立。鹹亨元年(670)，派使者入朝慶賀平定高麗。後來漸習漢語，不喜歡“倭”的名稱，改名為“日本”。使者說，國家靠近日出處，所以起這樣的國名。有人說，日本是個小國，被倭所並，倭就是頂用了他們的國名。使者不說實情，所以產生懷疑。使者還妄夸其國方圓幾千里，南面西面都是海，東面北面有大山為界，山外是毛人國。

長安元年(701)，文武即位為王，改年號為太寶，派朝臣真人粟田貢獻特產。

朝臣真人，有如唐的尚書，頭戴進德冠，頂上有花四枝，穿紫袍，系綢帶。真人好學，會寫文章，進退應酬均合禮儀有分寸。武后在麟德殿宴請他，任他為司膳卿，然後回國。文武死，子阿用立，死後，子聖武立，改年號為“白龜”。開元初年，粟田再次入朝，要求向儒者學經。詔令四門助教趙玄默就在鴻臚寺教他。粟田獻寬幅布為學費。後來將所得賞賜盡用來買書帶回。他的副朝臣仲滿仰慕中華不肯走，改姓名叫朝衡，歷任左補闕、儀王友，學得許多中華文化，很久才回國。

聖武死，女兒孝明立，改年號為“天平勝寶”。天寶十二年(753)，朝衡再次入朝。

上元中，升任左散騎常侍、安南都護。新羅阻梗了海道，改經明、越州來朝貢。孝明死，大炊立；死後，以聖武的女兒高野姬為王，死後白壁立。建中元年(780)，使者真人興能入朝獻特產。真人，是據官職而以之做氏的。興能擅長書法，所用紙像繭而更潤澤，沒人知道其製法。

貞元末年，其王桓武派使者入朝。學生橘免勢、僧人空海願留下學習。在華二十多年，後來使者高階真人來，請求讓免勢等人一同回國，皇帝允許。後來為王者依次為諾樂、嵯峨、浮和、仁明。仁明即位時正當開成四年(839)，再度入貢。

後繼者為文德、清和、陽成、光孝。光孝即位時正當光啟元年(885)。

日本東海島嶼中又有邪古、波邪、多尼三個小國。北近新羅，西北是百濟，西南挨著越州，產絲絮、珍怪。