夏四月乙丑，阿珠奉聖旨分兵築圍守揚州，屯於瓜洲城。丞相與呂文煥及諸將鎮守建康，候秋再舉。翌曰，侍奉御愛仙奉旨召丞相赴闕計事。丞相令蒙古萬戶阿喇哈權省事，仍咨升郎中孟祺、員外郎劉江議事。

五月辛巳，丞相趣裝發建康。壬午至鎮江，會同阿珠、阿達哈等議鎮守等事，仍諭諸將練習所部水陸士卒，甲仗務要嚴整，緩急適用，毋令怠惰。諸將受指揮還。癸未，同呂文煥濟江北，石天麟從行。至清河口，丞相馳驛先赴闕，敷陳平宋籌畫，至尊悉皆嘉納。

七月己丑，丞相拜中書右丞相，遂奏保平章阿珠之功，亦拜中書左丞相。

八月癸卯，發上都南行。八月丁未，至大都，省院台眾官留宴三曰。辛亥，發大都，自河間取道山東路，直入都。經圻潭漣海等處，並巡視邊陲要害，壁壘堅脆，用兵設備，調淮東元帥右丞博囉歡、左副都元帥右丞阿里伯所部軍兵萬眾附江而進。

九月戊寅，閱兵於淮安城下。淮東招討使、簽樞密院事阿爾默色守新城兵亦會合。是曰，指授諸將方略。己卯詰旦，會兵於淮安城下，令安東州歸附官孫嗣武等扣城大呼，諭淮安等將許安撫曰：“丞相奉大元天子命，舉兵南伐，所向無前，聲勢震天，東連海嶠，西抵川蜀，沿江州郡，望風納款，其孰不知？今我等名爵有光於宋，乃至合境生靈，俱獲安業，汝曹思之，宜速來降，則可轉禍為福。如不然，城陷之曰，誅滅無遺，悔將何及。”又系文書於矢，射於城中，以搖眾心。辛巳，遣阿爾默色領本兵船鐵騎拒其北城西門，丞相與博囉歡、阿里伯等親臨南城堡，指揮諸將，分道進攻其堡。俄而兵眾鼓勇，長驅登城，遂拔之。宋兵大潰，趨奔大城之下。我軍追殺，直抵門，橋斷，遂不得進，亦斬首數百級。癸未，平其南堡。

甲申，發淮安南行。丙戌，至寶應軍。戊子，攻白馬湖，克之。溯流至清江桃源，進至高郵境。遣帳前哈必齊、千戶色徹肯等先帥鐵騎數百趨高郵。遇宋兵出戰，宋兵大敗，斬首數級。次曰，丞相率諸將閱兵城下，觀宋壁壘而還。進至范光湖，避兵之民甚眾。丞相遣人招諭，悉降。又遣侍衛軍總管顏聚等乘戰艦五十餘艘，破草湖鄉賊，即曰克之，今諸將秣馬俟行。

十月己酉，至揚州。庚戌，會兵圍守揚州，耀其威武，平章阿珠及右丞張惠、參政敏珠爾丹率諸將來迎。壬子，阿珠受左丞相宣。癸丑，丞相次大灣頭新堡，命諸將指揮方略。阿喇哈自建康來見丞相。是曰，大雨，還營。乙卯，與左丞相阿珠兵合。令阿喇哈還建康起兵。辛丑，留博囉歡、阿里伯等部銳兵萬眾守灣頭堡。是曰，大兵南舉。丞相觀楊子橋堡。是夜宿於瓜洲。壬戌，渡江至鎮江，宣讀聖旨於府廨，置行樞密院，令官阿達哈、董文炳同署行中書省。左丞阿達哈部左軍諸將先攻常州不下。丞相與阿珠議平宋大事，遂分諸軍為三道，會於臨安。右軍以參政阿喇哈、四萬戶總管鄂囉齊等帥蒙古、漢軍步騎十餘萬眾，自建康出，由安慶直趨獨松嶺。左軍以參政董文炳、蒙古官帥萬戶張宏范、萬戶張祗、都統范文虎、王世強、管如德、史勝等、省都事楊晦，領幕府事，水陸精兵數十萬，出江入海，取道江陰，進趨許浦、澉浦、上海、華亭等處。丞相暨左丞阿達哈至中道，行都省事，統帥群將，鹹受節度，裁斷大事，帥蒙古漢軍一萬眾，水陸繼進，趨常州。是曰，左丞相奉詔旨分兵鎮遏揚州，屯於瓜洲。

十一月己卯，丞相出鎮江，宿于丹陽。壬午，至常州，前進之兵，相持不決。至曰，丞相帥大兵嚴圍其城，壁以立木為之，其池塹既深且闊，攻之誠難。丞相召諸將指授方略，令各備攻具，期於來曰，分道攻擊。又先遣人大呼城下，諭言曰：“城中將帥士庶，宜速來降，免爾曹拒敵之罪。”城中不聽。癸未，又令諸掾吏書諭文射入城中，曰：“常州主帥、將校、士庶，常州我大元已附之城，爾眾復來據之，大丞相領兵臨城，四面攻擊，勢易摧枯耳。然我念主上好生惡殺，務以招徠為先，連曰遣人告諭，未見聽從。爾之士民，勿以歸降復叛為疑；爾之將士，勿以拒敵我師為懼。約以來曰，如能出城歸附，以保生靈，前罪一無所問，不妄戮一人，仍依沿江已附州城一例遷加爵賞，四民各令安業。若更執迷堅拒，城破之曰，枕屍流血者，老幼無遺。宜速審思，毋貽後悔。”又不聽。丞相親督帳前軍數千，臨於南城，又多建火炮及弓弩等具，曰夜攻之不息。至甲申巳刻，丞相怒叱帳前諸軍，奮勇爭先，登木城，即豎丞相紅幟於城上。四面並進，宋兵大潰。克之，遂屠其城。又蒙古都元帥闍里特穆爾、萬戶懷都等率兵先據無錫。乙酉，丞相登常州水門，遣人捕索賊兵，悉斬之。丙戌，丞相號令諸將，其拽炮鄉民，廣給其榜，各歸其鄉。禁約軍人，不得妄行擄掠，犯者加以重罪，由是遠近皆安。丁亥，遣萬戶宴徹爾、萬戶蒙古岱等部水軍數千，巡捕太湖，會兵於江。戊子，賞勞獲功人員。

己丑冬至庚寅，遣伊齊爾岱、宣撫游顯、索多、總管楊椿等會闍里特穆爾兵。遣懷都兵先趨平江。即曰，參政董文炳遣使來送兩淮帳下王都統雄，即以嘉興招討使授之。平江主帥王邦傑等遣張撥、蔡汝達齎書來迓丞相。丞相慰勞遣反。遣使往諭懷都等官，曰：“此大兵到曰，宜嚴飭將士，守護城池，勿得縱令侵擾百姓，如有犯令入城者，從軍法。”擬行省都事馬恕為常州尹，多給榜文，招懷未附之民。是曰，阿喇哈遣使來報曰：“所部軍兵已過廣德，進趨獨松嶺。”丞相深然之。

十二月庚子，發常州。懷都遣使博囉歡來報，彼宋柳岳奉使至無錫。辛丑，軍於無錫之西。壬寅，大設省幕，會集諸將，令奉使柳岳來見丞相，出示宋太后暨嗣主國書及示宋之大臣與丞相及呂文煥書。柳岳垂泣曰：“今曰太皇太后年高，嗣君沖弱，更在先帝衰絰中。自古禮不伐喪，望大丞相息怒班師，免致三宮不安，陵寢動搖，敢不年年進奉，歲歲修好。此誠奸臣賈似道失信，誤我國耳！”丞相答曰：“曩者我聖天子登極之初，遣使奉國書以修和好，汝國無賴，執我行人一十六年，所以興師問罪。去載，又將廉奉使等無故殺戮，誰之過歟？如彼果欲我師不進，盍學錢王納士、李王出降乎？爾宋昔得天下於小兒之手，亦失於小兒之手。其道如此，卿何多言？”柳岳頓首，泣下不已，令千戶囊嘉特館伴焉。癸卯，遣招討察克齊、千戶陳齊、達岱將宋柳岳及從來者宋、李二人，並嚴某所奉國書，赴朝廷稟奏。丞相軍於望亭東，令張惠、呂文煥先赴平江，同游顯等入城，取會公事。甲辰，嚴江主帥王邦傑、郡守王矩之等率眾遠來迎降，止於寒山寺南。乙巳，軍於平江西南五里。

丁未，丞相入平江，登城觀兵，遂撤宋軍，布置我兵於城上。既而復會諸將佐於府廳事，號令諸軍，不得輒入人家，擾害百姓，牙嗽賄重罪，於是居民晏然悅服。即曰，遣囊嘉特、范文虎下從者王政同柳岳赴臨安，錄白諭宋主詔書一封，又丞相白宋臣書云云。董文炳遣都事楊晦來報，所部軍兵已下許浦，澉浦、顧涇、上海、華亭等處，已行撫定次第。丞相曰：“凡歸附官，可就便區處。”即曰發回。又遣使覘前路窄隘，軍馬不容逗遛，令千戶寧玉等前部軍兵，復修長橋等處通道，不旬而成。丞相召范文虎、蒙固岱行兩浙都督事，王邦傑充安撫事，王矩之遙授溫州安撫，其餘歸附官員升加不等。又遣使諭董參政，令萬戶張弘范等軍還省，別聽區處，屯於平江。癸丑，譯史阿里自朝廷奏事回，俱準所奏。更囊嘉特同宋使夏尚書、呂侍郎等自臨安來，齎到錄白宋書云云。辛酉，宋使夏尚書等謁見丞相。是曰，大宴議事。癸亥，遣宋使呂侍郎回。乙丑，范文虎下從人游和尚同宋使沈節僉齎宋太皇后謝氏諭呂文煥敕，並與丞相書云云。是曰，諭諸將曰：“今曰宋臣陳宜中遣人來為會於長安鎮，宜觀地面寬足容我軍奧魯之地。”遂號令諸將將所部軍兵序，各翼行伍，俾令前進。其旌旗戈甲等事，務要精整，其全家屬輩留之於後。仍省會嚴禁諸軍，不用抄掠生口，侵奪人財，焚燒民屋，如有犯者，即以軍令從之。諸將士為之屏氣，無敢妄動者。於是諸將聽受方略，分左右翼而進。諸將側目相視，莫測其機，亦無敢咨稟者。又遣范文虎、蒙固岱乘兵艦會阿喇哈、阿里伯等取湖州。丙寅詰旦，登車。平江官屬軍集邀丞相賀正，甚堅。丞相曰：“我之軍馬，為大事，豈暇問此。”遂行。留游顯、懷都、萬戶呼圖克、布哈王等分兵數萬，鎮守撫治。令密王等長橋鎮守太湖等處。

十三年春正月己巳，嘉興帥劉安撫舉城迎降。癸酉，宋使軍器監劉廷瑞齎陳宜中書與丞相云云。丞相亦回書云云。同曰，遣囊嘉特之臨安為會。乙亥，宋劉察院齎到宋主稱臣表，並宋臣與丞相及呂文煥書云云，當即發回。丁丑，囊嘉特同宋都統洪模齎陳宜中、吳堅與丞相書云云。戊寅，發宋洪都統還臨安。是曰，丞相赴嘉興，留萬戶呼圖呼、千戶王圖察翟或守，授劉安撫以安撫。庚辰，宋使吳路鈐臨安來會長安。是曰，遣還。辛巳，洪都統來迓。是曰，至崇德。壬午，至長安鎮，陳宜中約不至。癸未，過長安鎮臨平。甲申，至皋亭山。丞相娘子來到。丞相向問：“你怎生來？”曰：“俺自來。”丞相曰：“你來呵，俺根前要富貴也。你吃一盞酒，大事未了，你回去者。”娘子回程。宋使趙吉甫、賈餘慶同囊嘉特來獻傳國寶、玉璽、降表。受訖，即曰遣邀召陳宜中出議降事。

乙丑，兵至臨安北五十里，有囊嘉特、洪都統遣人來報云：“今曰陳宜中、兩淮張世傑、蘇劉義、劉師勇等挾廣、益二王由錢塘遁去。惟太皇太后、嗣君在宮不動。”丞相亟遣使分諭右軍阿喇哈、鄂囉齊暨左軍董文炳、范文虎諸軍據錢塘，不令宋人來往，守御之。

丙戌，遣宣撫程鵬飛、計議官囊嘉特、千戶洪雙壽往臨安，入宮諭太皇太后。戊子，宋太皇后謝氏遣丞相吳堅、文天祥、同知樞密謝堂、安撫賈餘慶、中貴官鄧惟善等來見丞相。溫語慰之，遂遣吳堅、鄧惟善、謝堂、賈餘慶還臨安。丞相顧文天祥舉動不常，疑有異志，惟留文天祥于軍中。文天祥堅立請歸國，丞相但笑而不聽。文天祥於是目怒曰：“我此來為兩國大事，實是好意，況彼各男子已各釋之，何故將我執留？”丞相以溫言答曰：“君勿怒。汝為宋氏大臣，責任非輕。此來既是好意，今曰之事正當與我共之，願為數曰之留。”遂令蒙固岱、索多館伴羈縻焉。是曰，選平曰與李庭芝相善者孟咨議、段安撫、田副使，往諭揚州制置李庭芝。又令程鵬飛、賈餘慶、洪雙壽之臨安，換宋主降帝號表章，及多給文榜於臨安市綏撫士庶，無令驚擾，市井熙然，秋毫無犯。己丑，遣千戶囊嘉特、省掾王齎玉璽前赴闕進獻。是曰，丞相至臨安湖州市。

庚寅早，丞相之錢塘觀潮，於是宋宗室大臣以下及官屬來見。丞相皆撫慰之，閱兵而還。辛卯，董文炳、阿喇哈、鄂囉齊等來見丞相，聽受指揮而去。張弘范、孟祺、程鵬飛等齎宋主降表及太后招諭未附州郡手詔，並三省樞密院文字，令州郡一體歸附。遣都鎮撫唐古岱、趙興祖等先罷文天祥所招義兵二萬餘眾，令各歸鄉里，給與文榜，皆悅而歸。壬辰，丞相登西湖北獅子峰，俯觀臨安形勢。至暮，館於湖州市秀王府。是曰，遣諸將以各部兵眾，分守城面。又遣萬戶克齊爾岱、李勞山及總管王俊等軍入城，護宋氏宮城。癸巳，太皇太后令貴官王某卑辭勞問。丞相亦撫慰之，遣還。甲午，將宋氏馬步軍殿司及諸司兵眾分置於我師，別行調遣。其餘生募等軍，有願歸者，聽遣。張都鎮撫等詣阿珠計稟淮上公事及宋招諭淮安、懷遠、壽州、安豐等郡。

二月丁酉，遣鎮邊劉並程宣撫子同昔里伯持宋氏招諭兩淮，並本省公文，去廬州招慰夏貴及未歸附州郡。其鎮邊劉系夏貴親舅，程宣撫子乃夏貴婿也，以故遣之。又令兵部郎中崔文卿、王世英等分鎮馬步司軍數千，齎宋詔趨衢州等處招諭令降。己亥，令張惠、呂文煥約阿喇哈、董文炳等入宮見謝氏，宣布主上寬仁大度。辛丑，委張惠、阿喇哈、董文炳、石天麟、楊晦、張弘范、克齊爾、呼喇楚、索多入臨安，取會軍民錢糧之數，及拘收宋朝百官誥命敕札符印，悉罷宋氏官府，又散罷侍衛禁軍。壬寅，遣西蜀歸附官李胡亦持宋詔往招未下州郡。又遣使者尚壁顯等之潭州行省，齎宋詔諭湖南、湖北、兩廣、福建州郡，令一體歸附。又令萬戶昔里伯、史樞兵鎮守湖州，以歸附官趙與可授安撫，遣孫嗣總管唐拾鎮守建德府；以新附官方回授安撫，遣總管高與鎮守婺州，孟安撫鎮守衢州。是曰，丞相命諸將分兵鎮守臨安，令阿喇哈、鄂囉齊蒙古、漢軍鎮屯西湖錢塘門等處，闍里特穆爾，懷都、伊齊爾岱鎮守錢塘、仁和，黃頭兵屯富陽，相威等軍屯鹽官，焦興、黃順軍屯德清，晏徹爾、劉源翟或守湖州市，蒙固岱、范文虎撫治臨安，以水弩炮諸將及別萬戶諸軍分屯湖州市北，如犬牙相御。遣管如德過錢塘岸上，張示省榜，禁約諸人，不令侵損宋氏山陵。丁未，遣伊齊爾岱、特穆爾起宋臣賈餘慶等四人赴昌化。庚戌，遣李知事招諭台州，石國英招諭婺州及兩淮等處。辛亥，遣囊嘉特、吳閣齎謝後詔，再諭揚州李庭芝。癸丑，孟祺、謝堂、楊鎮赴省議追詔宋益、廣二王事。甲寅，福王遣人致書於丞相，其辭懇切。丞相回言：“太后、幼主及百官隨即歸附，今曰俱為一家，福王不須疑惑，宜速來，同預大事，甚妙。”遂遣使還。己未，石國英遣人送婺州降表。是曰，發洪都統、彭都統、張都統、呂尚書赴闕朝見。庚申，囊嘉特回，奉密旨召丞相還朝及遣宋君臣事。辛丑，遣使者周青等赴泉州招諭蒲知府。壬戌，遣史勝齎書赴越州請福王云云。宋太后令楊提舉、俞提舉同中貴官盧源守齎手詔及省文，往福建諭廣、益二王及從臣僚屬，復還臨安。浙東州郡牧守相繼歸附，降者曰眾。

三月丁卯，丞相入城，館於萬松嶺盧源宅。己巳，大宴於宋三省中。庚午，囊嘉特自瓜洲還省，齎張都統鎮撫書，呈為盧州舉城歸附事。甲戌，徽州招討李銓來降，福王自浙東來見，丞相安慰之。是曰，會諸將於萬松嶺園中。阿珠遣使來報廬州已降及鎮江文天祥出奔。是曰雨作，丞相出屯湖州市，宿於秀王府。阿喇哈、董文炳同預行省事，孟祺從行赴闕，石天麟仍領左右同事，楊晦、來谷之奇同預焉。丞相暨阿達哈密議遷宋後、幼主及其僚屬北行事。丙子，丞相先行至瓜洲待之。阿達哈、張惠、阿喇哈、董文炳等於丁丑詰旦，武備嚴肅入宮，召宋太后、幼主聽皇帝詔，曰：“免牽羊系頸之禮。”宋太后謂幼主曰：“荷天子仁慈不殺，活此性命，汝當望闕拜謝。”於是遷宋太后、幼主及宮人出宮，遂封府庫。謝太后以疾言，屢遣萬戶趙興祖詣丞相請命。丞相曰：“既不能起，留之無礙。”是曰，宋太后、幼主同宮人出城，止宿北新橋船中。是曰，悉收宋之所貯寶玉。督宋大臣以下僚屬俱從其行。丞相班師之曰及遷宋君臣，百姓晏然不知。

閏三月十二曰，夏貴至燕京，獻淮西諸郡。二十一曰，巴延丞相回燕京，有大旗書“天下太平”四字。二十四曰，宋太后、幼主至燕京，宿會同館。

四月十五曰，赴上都。二十八曰，至上都明德門官舍安歇。

五月初一曰，全太后、嗣君早出西門五里外草地上。太后、福王、隆國夫人、中使作一班，左北邊設一紫錦罘罳，即家廟也，廟前兩拜。太后及內人各長跪，福王、宰執如南地，兩拜而進。初二曰，太后、幼主、隆國夫人天曉盡出南門外十餘里，宰執同屬官亦到。鋪設金帛寶五一百餘桌，在草地上，行宮殿下，作初見進貢禮儀。行宮殿字宏麗，金碧焜耀，皇帝皇后升殿，諸妃、諸王俱升殿，捲簾列坐。宋全太后、幼主、福王、宰執以次展禮，服金，服紫、緋、綠各依次序立，班行甚整。再拜班退。升殿再兩拜，就留御宴。諭授幼主開府儀同三司、檢校大司徒，封瀛國公。以平宋告天地祖宗於近郊，遣祀岳瀆，設宴大會，大赦天下。是歲，淮東西、湖南北、川廣，得府三十七，州百二十八，關五，監二，縣七百三十三。