余友畢怡庵，倜儻不群，豪縱自喜，貌豐肥，多髭，士林知名。嘗以故至叔刺史公之別業，休憩樓上。傳言樓中故多狐。畢每讀《青鳳傳》，心輒嚮往，恨不一遇。因於樓上攝想凝思，既而歸齋，日已寢暮。

時暑月燠熱，當戶而寢。睡中有人搖之，醒而卻視則一婦人，年逾四十，而風韻猶存。畢驚起，問為誰，笑曰：“我狐也。蒙君注念，心竊感納。”畢聞而喜，投以嘲謔。婦笑曰：“妾齒加長矣，縱人不見惡，先自漸沮。有小女及笄，可侍巾櫛。明宵，無寓人於室，當即來。”言已而去。至夜，焚香坐伺，婦果攜女至。態度嫻婉，曠世無匹。婦謂女曰：“畢郎與有夙緣，即須留止。明旦早歸，勿貪睡也。”畢乃握手入幃，款曲備至。事已笑曰：“肥郎痴重，使人不堪。”未明即去。既夕自來，曰：“姊妹輩將為我賀新郎，明日即屈同去。”問：“何所？”曰：“大姊作筵主，此去不遠也。”畢果候之。良久不至，身漸倦惰。才伏案頭，女忽入曰：“勞君久伺矣。”乃握手而行。奄至一處有大院落，直上中堂，則見燈燭熒熒，燦若星點。俄而主人至，年近二旬，淡妝絕美。斂衽稱賀已，將踐席，婢入曰：“二娘子至。”見一女子入，年可十八九，笑向女曰：“妹子已破瓜矣。新郎頗如意否？”女以扇擊背，白眼視之。二娘曰：“記兒時與妹相撲為戲，妹畏人數脅骨，遙呵手指，即笑不可耐。便怒我，謂我當嫁僬僥國小王子。我謂婢子他日嫁多髭郎，刺破小吻，今果然矣。”大娘笑曰：“無怪三娘子怒詛也！新郎在側，直爾憨跳！”，頃之，合尊促坐，宴笑甚歡。

忽一少女抱一貓至，年可十二三，雛發未燥，而艷媚入骨。大娘曰：“四妹妹亦要見姊丈耶？此無坐處。”因提抱膝頭，取餚果餌之。移時，轉置二娘懷中，曰：“壓我脛股酸痛！”二姊曰：“婢子許大，身如百鈞重，我脆弱不堪；既欲見姊丈，姊丈故壯偉，肥膝耐坐。”乃捉置畢懷。入懷香軟，輕若無人。畢抱與同杯飲，大娘曰：“小婢勿過飲，醉失儀容，恐姊丈所笑。”少女孜孜展笑，以手弄貓，貓戛然鳴。大娘曰：“尚不拋卻，抱走蚤虱矣！”二娘曰：“請以狸奴為令，執箸交傳，鳴處則飲。”眾如其教。至畢輒鳴；畢故豪飲，連舉數觥，乃知小女子故捉令鳴也，因大喧笑。二姊曰：“小妹子歸休！壓殺郎君，恐三姊怨人。”小女郎乃抱貓去。

大姊見畢善飲，乃摘髻子貯酒以勸。視髻僅容升許，然飲之覺有數斗之多。比干視之，則荷蓋也。二娘亦欲相酬，畢辭不勝灑。二娘出一口脂合子，大於彈丸，酌曰：“既不勝酒，聊以示意。”畢視之，一吸可盡，接吸百口，更無乾時。女在旁以小蓮杯易合子去，曰：“勿為奸人所算。”置合案上，則一巨缽。二娘曰：“何預汝事！三日郎君，便如許親愛耶！”畢持杯向口立盡。把之，膩軟；審之，非杯，乃羅襪一鉤，襯飾工絕。二娘奪罵曰：“猾婢！何時盜人履子去，怪足冰冷也！”遂起，入室易舄。

女約畢離席告別，女送出村，使畢自歸。瞥然醒寤，竟是夢景，而鼻口醺醺，酒氣猶濃，異之。至暮女來，曰：“昨宵未醉死耶？”畢言：“方疑是夢。”女曰：“姊妹怖君狂噪，故托之夢，實非夢也。”女每與畢弈，畢輒負。女笑曰：“君日嗜此，我謂必大高著。今視之，只平平耳。”畢求指誨，女曰：“弈之為術，在人自悟，我何能益君？朝夕漸染，或當有益。”居數月，畢覺稍進。女試之，笑曰：“尚未，尚未。”畢出，與所嘗共弈者游，則人覺其異，稍鹹奇之。

畢為人坦直，胸無宿物，微泄之。女已知，責曰：“無惑乎同道者不交狂生也！屢囑甚密，何尚爾爾？”怫然欲去。畢謝過不遑，女乃稍解，然由此來濅疏矣。積年余，一夕來，兀坐相向。與之弈，不弈；與之寢，不寢。悵然良久，曰：“君視我孰如青鳳？曰：“殆過之。”曰：“我自慚弗如。然聊齋與君文字交，請煩作小傳，未必千載下無愛憶如君者。”曰：“夙有此志。曩遵舊囑，故秘之。”女曰：“向為是囑，今已將別，復何諱？”問：“何往？”曰：“妾與四妹妹為西王母征作花鳥使，不復得來矣。曩有姊行，與君家叔兄，臨別已產二女，今尚未醮；妾與君幸無所累。”畢求贈言，曰：“盛氣平，過自寡。”遂起，捉手曰：“君送我行。”至里許，灑涕分手，曰：“役此有志，未必無會期也。”乃去。

康熙二十一年臘月十九日，畢子與余抵足綽然堂，細述其異。余曰：“有狐若此，則聊齋筆墨有光榮矣。”遂志之。